Para que a opção de Credenciadoras de PBM seja habilitada, o usuário terá que liberar a permissão no grupo de usuários, para isso vá ao menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários, selecione o grupo desejado e na aba "Módulos" selecione a categoria "Cadastros", localize a opção "Credenciadoras de PBM" troque o "N" pelo "S" para habilitar a permissão e  clique em outra linha para salvar a alteração realizada.

Figura 01 - Grupo Usuários

Com as devidas permissões realizadas, vá até o menu Cadastros > Financeiro > Credenciadoras PBM.

Para incluir uma nova credenciadora  clique no botão  ou então na tecla de atalho F5,  clique então no botão  na seção PBM, e escolha qual a Credenciadora de PBM, e associe ao plano de contas correto através do botão e confirme com o botão ou pela tecla de atalho F3.

Figura 02 - Cadastro de Credenciadoras de PBM

As configurações só serão exibidas após a Credenciadora ter sido salva.

Para isso  clique no botão  ou na tecla de atalho Ctrl + G.

Figura 03 - Configuração para Credenciadora de PBM

Ao selecionar o botão  será exibida a tela para criar a configuração.

Essa configuração pode ser feita por filial, porém a primeira é sempre associada a filial 0 que refere-se a uma configuração padrão para todas as filiais.

Quando a Credenciadora estiver uma configuração para alguma filial específica a mesma será exibida na grade abaixo da configuração padrão.

Cada filial poderá cadastrar/alterar apenas a configuração padrão e a configuração da sua própria filial para isso deve-se selecionar a filial a ser alterada e em seguida no botão  ou então pela tecla de atalho F7, e então no botão  ou na tecla de atalho F4 para incluir essa filial novamente com as informações corretas.

Também existem os casos em que alguma filial possa ter dias para recebimento diferenciados, sendo assim o cadastro de Credenciadoras de PBM contempla essa necessidade.

Na aba Produtos PBMs para a filial: X o usuário informará os produtos que fazem parte desse PBM. Nessa aba também há como o usuário informar quais produtos são de reposição automática.

Figura 04 - Produtos PBMs para Rep. Automática

Ao  clicar no botão  ou na tecla de atalho F4 será aberta a tela para pesquisa de produtos.

Pesquise pelo nome no campo Descrição Produto ou utilize os botões de Filtros para refinar a pesquisa, e depois no botão  ou pela tecla de atalho F4, e marque o(s) produto(s) com as teclas de seleção padrão.

Figura 05 - Inclusão de Produtos com Reposição PBM

Os métodos de filtro e marcação do produto são os mesmos utilizados como padrão no Linx Big Farma.

Em seguida no botão  ou pela tecla de atalho F3, e será retornado para a tela abaixo:

Figura 06 - Produtos PBMs para Reposição Automática

Para que esse produto selecionado seja configurado para reposição automática ao realizar a entrada marque com a letra S no campo correspondente e também a porcentagem de desconto para reposição automática.

No menu Cadastros > Tipos e Formas de Pagamento > Tipos de Pagamento será exibida uma observação informando que o cadastro válido para o plano de contas é o informado no cadastro da Credenciadora de PBM, vem como uma opção para visualizar os lançamentos no fluxo de caixa.

Figura 07 - Cadastro de Tipos de Pagamento

Para usuários do módulo Financeiro é possível lançar as movimentações geradas a partir das movimentações pelas Credenciadoras de PBM.

Para isso vá até o menu Financeiro > Controle Financeiro e no módulo financeiro no menu Arquivo > Novo > Lançamento de Cartão/PBM no Financeiro.

Figura 08 - Lançamento de Movimentações Credenciadoras de PBM

Efetue os filtros de Registros com vencimento até, Credenciadora e Tipos de Pagamento e  clique no botão  ou na tecla de atalho F3, e serão listados abaixo os lançamentos efetuados.

Para alterar o lançamento  clique sobre ele e no botão  ou na tecla de atalho F2.

Figura 09 - Edição de Registro

Para incluí-los no Financeiro, marque o(s) lançamento(s) com as teclas de marcação padrão do Linx Big Farma e depois no botão  ou na tecla de atalho F10.

Figura 10 - Registros a Lançar no Financeiro

Informe a Conta Bancária e em seguida selecione o botão  ou através da tecla de atalho F3, e será emitido um alerta de lançamento efetuado com sucesso.

Para visualizar esses lançamentos no fluxo de caixa, vá até o menu Operacional > Controle Financeiro e no módulo financeiro no menu Relatórios > Fluxo de Caixa, e filtre o período desejado.

Figura 11 - Fluxo de Caixa - Módulo Financeiro