Parametrização
Parâmetros de comunicação com o WebService:
Caminho: Sistema → Parâmetros Empresa → Conciliação Boa Vista
- Fazer o preenchimento dos campos "WebService, Chave de Acesso, Chave Secreta".
- Informe a Versão do Layout.
Selecionar a opção Utilizar Conferência de Cartão Boavista e o tipo NSU utilizado para localizar as transações.
Após o preenchimento dos parâmetros, clique em CONFIRMAR.
Para melhor performance do sistema reinicie o EMSys.
Depois de realizar o preenchimento, o cliente terá o acesso as informações conforme o Webservice que foi informado nas configurações.
Baixa de Títulos
Gerencial → Financeiro → Contas à Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Boa Vista
A utilização do processo Arquivo Baixa Boavista é feito a busca das informações dos títulos através do webservice cadastrado nos parâmetros empresa.
Clicar em Arquivo 
Definir os filtros em tela para o sistema fazer a busca: CNPJ, Período de datas, Tipo de Data, Status da Conciliação, Bandeira, Rede Autorizadora e Tipo de Transação: Crédito, Débito ou Todos.
Filtros de Visualização:
A imagem abaixo monstra os resultados em Verde, significa que todos os Títulos estão válidos.
Abaixo são exibidos os Títulos que estão inválidos.
Pesquisa títulos específicos através do campo Localizar Registro. Selecione o nome desejado de qualquer coluna do grid, digite a descrição da pesquisa e clique em Localizar.
O sistema irá direcionar para a linha da pesquisa realizada, indicando que o título foi encontrado.
É possível identificar o NSU Loja e Rede, para melhor organização das transações.
Liquidar Títulos:
Para realizar a baixa dos títulos (Liquidação) clique em Liquidar. Todos os títulos localizados pelo sistema na cor verde serão liquidados. O sistema irá agrupar todos os títulos para um mesmo sacado e gerar uma fatura, por data de liquidação.
IMPORTANTE
Fazer a pesquisa das transações pela Data de Pagamento, para que o sistema faça a liquidação dos títulos que já podem ser baixados (liquidados).
Cadastro de POS do PDV:
Gerencial → PDV → Cadastro POS
Inserir o número de série do POS (precisa ser o mesmo número que é enviado pelo boavista) para que o sistema entenda que o POS é exclusivo do PDV. Esse cadastro é importante para buscar as transações específicas de cada Fechamento de Caixa, onde o número de série do POS será utilizado como filtro de pesquisa.
IMPORTANTE
O número de série deverá ser igual ao <maquinaLoja>CW635337</maquinaLoja>, essa informação vem do XML do boavista com as transações.
OBSERVAÇÃO
Este cadastro não é obrigatório.
Se o usuário cadastrar, o sistema irá apresentar as transações do POS cadastrado.
Caso não tenha nenhum cadastro, será apresentado todos os títulos que estiverem na relação.
De/Para - Forma de Pagamento
Gerencial → PDV → Forma de Pagamento → Cadastro Forma de Pagamento
Para que o sistema saiba qual a forma de pagamento que deverá ser inserido na duplicata originada do WebService Boavista, é necessário inserir no cadastro da forma de pagamento a rede e bandeira correspondente dentro da aba Boavista:
Conferência de cartões no fechamento de Caixa:
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento Caixa
ATENÇÃO
Este processo necessita que o caixa esteja com status aberto e dentro do prazo de fechamento financeiro.
Na tela de de Fechamento de Caixa → Recebimentos → Duplicatas → Cartão de Crédito > Clicar em Conferência
Ao clicar na opção Conferência o sistema vai abrir a tela para pesquisar as transações.
Assim que entrar no processo conforme imagem abaixo, é preciso clicar em Importar, para que o sistema faça a busca das informações.
Nesta tela conferência ao clicar em Importar, o sistema faz a importação das transações correspondentes à data e hora de abertura e fechamento do turno.
De acordo com as informações que o sistema receber, será exibido as linhas com as cores de cada situação que tiver pelas transações.
Selecione os títulos desejados e clique no botão: Insere Selecionada(s) para incluir o registro na parte de baixo da tela e consequentemente incluir a duplicata no fechamento.
O Botão Deleta Selecionada(s) vai excluir as duplicatas já existentes no sistema, oriundos das vendas realizadas no PDV.
Caso você tenha informações em mãos de uma Duplica específica do Boavista, basta informar os filtros corretamente, e clicar no botão Filtrar.
Agora para fazer uma Localização das duplicata do Sistema, é preciso Localizar o NSU:
Ao selecionar a Forma de pagamento, o sistema irá obter os resultados de acordo com a seleção.
Após inserir as duplicatas do Boavista no fechamento e confirmar o caixa, o título será gerado e já poderá ser localizado na tela de processamento de baixa de títulos:
