Como posso realizar pedidos de compra no Microvix GO?

O pedido de compra manual é a rotina utilizada quando já sabe o que comprar, ou seja, será informado manualmente os produtos/serviços e as respectivas quantidades a serem adquiridas.

Pedido de compras manual

Filtros:

• Fornecedor: assim que o usuário informar o fornecedor, o sistema exibirá os dados do último pedido aprovado deste fornecedor juntamente com o ícone  no qual é exibida a página de "Agendamento de Fornecedores - Consulta".

Detalhes do fornecedor

• Data de emissão;
• Plano de Pagamento;
• Comprador;
• Natureza de Operação;
• Reajustar custo Atualizando: esta opção indica qual dos dois valores será alterado quando ocorrer modificação no valor do custo dos produtos. Este reajuste é opcional, pois se o usuário deixar marcado a opção "Nenhum" o sistema não fará este procedimento.
  • Preço de venda: ao alterar o custo, sempre manterá o mesmo valor de markup e o preço de venda que será alterado;
  • Markup: ao alterar o custo, sempre manterá o mesmo preço de venda e o markup que será alterado. 
• Copiar itens do Pedido: Ao informar o número de um pedido, o sistema trará automaticamente todos os itens e as respectivas quantidades.
• Empresas relacionadas ao pedido;

Funcionalidades Disponíveis

• Detalhes do fornecedor: exibe informações relacionadas ao mesmo, tais como: últimos dez pedidos com divergências, pedidos que possuem saldos a entregar, notas fiscais de devolução para fornecedor sem retorno e débitos do fornecedor. No grupo "Débitos do fornecedor" são listados todas as faturas a receber deste fornecedor em que o portador da fatura seja igual ao portador informado em Parâmetros Globais de Compras – Opção "Portador para Débitos de Fornecedores". (Para isso no cadastro do fornecedor, o campo "Tipo" deve ser "Ambos", pois faturas a receber são lançadas para clientes e ambos). Este recurso tem como objetivo visualizar os créditos que a empresa tem a receber de um fornecedor, por exemplo, patrocínio de um fornecedor (Que está lançado no sistema como uma fatura a receber do mesmo). Se associado ao cadastro do fornecedor existir um valor de faturamento mínimo, será exibida uma mensagem com o objetivo de alertar o valor mínimo aceito por este fornecedor. No entanto, esta é uma mensagem apenas informativa, pois não bloqueia o cadastro do pedido. (Mais informações vide Manual CRM – Item Cadastro de Cliente/Fornecedor – Campo "Valor faturamento Mínimo").

Após informar os dados iniciais e prosseguir, ao acessar o link "Inserir Produtos" é possível realizar a busca de itens por Nome, Código, Código Aprox., Referência, Código de Barras ou Código Auxiliar e Marca. Ao final da listagem serão exibidos recursos de paginação e um totalizador de registros.

Inserção rápida de itens no pedido de compra manual

Além disso, é possível realizar uma configuração para que na inserção de itens as colunas "Desc(%)" e "IPI" não sejam exibidas, e a edição da coluna "Custo" seja bloqueada. No entanto, para ativar estes recursos é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix.

Assim que o sistema retornar a listagem dos itens pesquisados poderão ser visualizadas algumas informações sobre os produtos e deverá ser informada a quantidade para que seja feira a inserção no pedido de compras.

Cabeçalho: 

• Código;
• Nome do Produto / Referência;
• empresas;
• Class.
• Compras;
• Prev. Entrega;
• Saldo;
• Qtde Comprada;
• Custo;
• ISS (%);
• INSS (%);
• IRRF(%);

Na página de inclusão de itens também é disponibilizado o link "Inserir itens via arquivo em lote", ao acessá-lo será apresentada a página de importação de lote para que seja selecionado um arquivo no formato ".csv".

Importação de lote

Opções de envio

• Selecione o arquivo: permite realizar a seleção do arquivo;
• Enviar Arquivo com: informa os dados dos produtos que constam no arquivo;
  • Códigos auxiliares e quantidades;
  • Códigos de barras e quantidades;
  • Códigos dos produtos e quantidades.
• Utilizar arquivos com cabeçalho: se esta opção estiver marcada, o sistema desconsiderará a primeira linha do arquivo, pois se tratará do cabeçalho. Esta opção possui um ícone informativo  com explicações a respeito.

Após realizar a confecção do arquivo, ao salvar, a extensão escolhida deve ser "CSV (separado por vírgulas)".

Tipo de extensão

Abaixo, está disposto um modelo do arquivo.

Arquivo para importação em lote

Ao finalizar a importação, a página se comportará como se houvesse uma busca comum, apresentando os itens e as quantidades descritas no arquivo. Caso a busca apresente menos resultado que os itens listados no arquivo, significa que alguns produtos do arquivo não se enquadram nos critérios de busca.

Alerta

A importação de itens em lote não poderá ser realizada se os filtros de pesquisa "referência" e "grade" forem marcados.

Este recurso é destinado exclusivamente a realizar pedidos de produtos que foram cadastrados em grade. Na página inicial é necessário informar a data de emissão, fornecedor, plano de pagamento, comprador, natureza de operação, empresas e a forma de reajuste de custo dos produtos.

Cadastro de Pedido de Compra em Grade

Na página seguinte observa-se que os dados são separados por guias e para a inclusão dos produtos é necessário escolher a guia "Inserir itens". Os produtos devem ser incluídos através de sua referência. 

No resultado da pesquisa será mostrada a referência do item, descrição básica, empresa e as cores deste produto (grade 2). Para cada cor é necessário informar a quantidade a ser comprada e este procedimento é feito indicando uma sugestão de compra que tenha sido previamente cadastrada.

Inserir Itens – Pedido de Compra em Grade

Para entender a relação de sugestão de compra será demonstrado em um exemplo:

Primeiramente deve ser cadastrada uma classe de tamanho (Menu Suprimentos →  Estoque →  Cadastros Auxiliares →  Classe de Tamanho). Este recurso tem o objetivo de agrupar os tamanhos em classes (ver manual Estoque). Neste exemplo a classe cadastrada foi "Adulto" nos tamanhos P, M e G.

Cadastro de Classes de Tamanho

Após, deve ser cadastrado uma sugestão de compra (Menu Suprimentos →  Compras →  Cadastros Auxiliares →  Sugestão de Compra). Este recurso permite informar quantidades padrões a serem compradas através de uma classe de tamanho (mais explicações ver item "Sugestão de compra" deste manual).
O nome da sugestão de compra deste exemplo é "Dia dos Pais (Camisetas)" e a classe relacionada é "Adulto". Desta forma, o sistema traz automaticamente os tamanhos cadastrados para esta classe (P, M e G) para que o usuário possa informar as quantidades a serem sugeridas no momento da compra para cada tamanho.

Dados da Sugestão de Compras

Então, no pedido de compra por grade, quando o usuário relacionar a sugestão de compra "Dia dos Pais" para a cor azul do Produto camiseta, o sistema automaticamente fará o pedido de compra: 15 camisetas azuis no tamanho P, 30 camisetas azuis no tamanho G e 20 camisetas azuis no tamanho M (o mesmo acontece na cor vermelho se for escolhido a mesma sugestão de compra), agilizando assim, o processo de compras por grade.

Pedidos de Compras em Grade, após o cadastro da sugestão.

Na guia "Adicionais" são informados os descontos, acréscimos, previsão de entrega, observação, Tipo de Frete: Emitente, Destinatário, Terceiro, ou Sem Cobrança, transportador e número do pedido no fornecedor.

Guia "Adicionais"

Após a inclusão dos produtos e dos dados adicionais basta clicar no link "Finalizar" para que o pedido de compra seja gerado.

Finalizar pedido de compra

Para visualizar a impressão do pedido de compra deve-se clicar no ícone  .

Este recurso do ERP sugere automaticamente os produtos e as quantidades a serem compradas. Para isso é necessário informar o critério de análise que o sistema deve fazer para realizar a sugestão de compra:

Critério de análise

• Análise Individual: O usuário poderá optar por informar a quantidade de dias que deseja ter saldo dos produtos no filtro "Comprar para", assim, o sistema identificará os produtos e calculará a quantidade a ser comprada para atender esse período. Nesta situação, o sistema traz os produtos que atenderem os filtros selecionados em tela: setor, linha, marca, fornecedor, coleção e referência. Ou então, será possível informar a quantidade de dias para cada curva, ou seja, o sistema calculará a quantidade a ser comprada dos produtos para cada curva.
• Reposição de Vendas: Gera sugestão de compras para repor as quantidades vendidas no período informado no filtro "Incluir vendas".
• Quantidade Mínima e Máxima: A sugestão de compra é feita com base em informações de estoque mínimo e máximo do produto. Os produtos listados são obtidos de acordo com os filtros aplicados: setor, linha, marca, fornecedor, entre outros.

Filtros

Filtros

• Empresas: é possível escolher uma ou mais empresas para a análise de compras. Se for marcada mais de uma empresa, o sistema gerará os resultados consolidados.
• Analisar vendas de: é utilizado para a coluna do relatório "Vendas", que é a soma da quantidade de vendas no período informado neste filtro.
• Campo inicial de pesquisa: esta opção irá definir o filtro inicial a ser informado primeiro na sessão de Filtros. Exemplo: se a opção selecionador for "Fornecedor", os filtros Setor, Linha, Marca e Coleção, ficarão desabilitados até que o fornecedor desejado seja informado. Este campo somente será exibido se o parâmetro "Alterar a forma de pesquisa na compra automática" estiver ativado, para ativá-lo entre em contato com o Suporte Linx.
• Setor;
• Linha;
• Marca;
• Fornecedor: poderá apresentar algumas informações adicionais, conforme configurado no parâmetro "Exibir Nome Fantasia ou Razão Social" (Empresa > Parâmetros Globais > CRM > Grupo Outros".
• Coleção;
• Espessura;
• Comprador;
• Referência;
• Classificação;

Os campos Fornecedor, Setor, Linha, Marca, Coleção, Referência, Espessura e Classificação permitem múltipla seleção de registros e realiza consultas nos registros do próprio campo. No link "Selecionar referências por texto" será apresentada uma página na qual o usuário poderá informar uma lista de referências (separadas por quebra de linha, vírgula ou ponto e vírgula). Além disso, o usuário poderá manter ou não a estrutura mercadológica selecionada. Caso mantenha, as referências serão selecionadas, respeitando os filtros aplicados pela seleção da estrutura mercadológica. Caso contrário, a estrutura mercadológica ficará em branco e todas as referências informadas serão selecionadas no campo.

Selecionar referências por texto

• Comprador: será possível selecionar um ou todos os compradores para o pedido;
• Agrupamento: é possível escolher por qual informação será agrupado os registros exibidos no relatório.
  • Nenhum;
  • Linha.
• Ordenar por: Permite que a listagem seja ordenada pelas seguintes opções: 
  • Curva (A-C);
  • Curva (C-A);
  • Referência (visão por grade);
  • Referência + Cor + Tamanho;
  • Descrição básica + Cor + Tamanho.
• Índice de Aposta (%): permite informar um percentual que será acrescido no valor sugerido pelo sistema. Exemplo: Informando 50 no campo "Índice de Aposta (%)", e o sugerido pelo sistema para um determinado produto é de 6 unidades, então a quantidade que será exibida no campo sugerido (sug.) do relatório será de 9 unidades.
• Listar somente produtos com saldo igual ou abaixo da quantidade mínima;
• Listar somente produtos com sugestão de compra maior que zero;
• Listar apenas fornecedores sem vínculo de produtos: marcando esta opção o usuário poderá selecionar um fornecedor que não possua produtos com vínculo.
• Visão em Grade (agrupamento por referência): permite que os produtos sejam listados em forma de grade "Tamanho X Cor";
• Listar sugestão de compra igual à zero para produtos com saldo negativo: marcado na listagem de produtos a coluna "Sug." (Sugestão de compra) será apresentada com o valor zerado para os produtos nesta situação. Os produtos considerados em trânsito também serão considerados no cálculo.
• Considerar estoque em trânsito: considera os produtos que ainda não foram conferidos na filial, recebidos por meio de transferência.
• Colunas: é possível optar por apresentar na listagem do relatório as seguintes colunas: 
  • Código do Produto;
  • Classificação;
  • UN;
  • Saldo Fim;
  • Valor Vendido;
  • Data da Última Compra;
  • Quantidade da Última Compra;
  • Saldo;
  • Compras Pendentes;
  • Custo;
  • Curva;
  • Margem (valor);
  • Venda Média Diária;
  • Necessidade Bruta.

Filtros

Listagem de produtos para compra

Retorno do relatório

Cabeçalho

• Código;
  
• Produto (Referência);
• Classe;
• Compras Pendentes: é a quantidade deste produto em pedido de compra aprovado, mas não recebido ainda;
• Vendas; é a soma da quantidade de vendas no período informado no campo "Analisar Vendas do Período de";
• Saldo: é a quantidade do produto em estoque;
• MVMM: Média de Vendas Mensal Móvel;
• Sugestão: é a quantidade de compras que o sistema sugere. Pode variar de acordo com o tipo de análise selecionado em tela;
• Custo do Produto;
• Unidade;
• Curva;

O restante das colunas que podem aparecer na listagem são as selecionadas na página de filtros. A listagem de produtos terá também um totalizador exibindo o saldo das colunas. Com o parâmetro restrito "Utiliza integração de pedidos via web service" habilitado, será possível visualizar uma nova coluna que exibirá o saldo do produto da franqueadora.

Listagem com saldo da franqueadora

É possível ver os detalhes da sugestão, clicando no link  . Com este recurso pode-se alterar a quantidade sugerida pelo sistema, bem como o preço de custo do produto. Há uma coluna denominada PNA, que são os pedidos não atendidos, ou seja, pedidos cancelados. Quando for selecionada mais de uma empresa, é extremamente útil este recurso, para a visualização do detalhamento de sugestão por empresas.

Listagem de produtos para compra – Reposição de Vendas

Através do ícone  é possível visualizar detalhes do produto, e ao clicar no nome da coluna MVMM será aberta uma nova janela com explicações sobre o cálculo da MVMM.

Detalhes do produto

Fórmula para MVMM

Se o parâmetro "Calcular curva ABC por empresa", localizado no ERP, em Empresa > Parâmetros Globais > Compras, grupo "Compras", estiver marcado, a coluna "Curva" será apresentada considerando o cálculo da Curva ABC por empresa, caso contrário, o cálculo apresentado será por portal.
Quando for marcada na página de filtros a opção "Visão em Grade", as colunas Cód., Produto (Referência), Saldo, MVMM, Sug. e Custo não serão exibidas, e suas respectivas informações poderão ser visualizadas no ícone  na página de detalhes da sugestão (acessada através do link  ), em que serão exibidos os produtos em forma de grade, exceto o código e a sugestão, esta última será exibida no campo "Qtd" e poderá ser alterada conforme a necessidade.

Página de detalhamento da sugestão em visão de grade

Detalhamento através do ícone na página de detalhamento da sugestão em visão de grade

Para realizar o pedido de compra, basta marcar os itens desejados e preencher as informações complementares logo abaixo, no quadro "Dados para transformar faltas em pedido de compra". É necessário informar o fornecedor, data de emissão, plano de pagamento, comprador, empresa a faturar e local para entrega do pedido.

1. Faturar para: É possível faturar para uma empresa específica ou faturar para cada empresa, neste caso, será um pedido para cada empresa.
2. Entregar para: Empresa que será entregue a mercadoria, ou seja, após a entrada do pedido, local para onde o sistema irá sugerir as transferências automáticas.

Dados para transformar faltas em Pedido de Compra

Em seguida, é possível informar descontos e acréscimos, a previsão de entrega, observação, Tipo de Frete: Emitente, Destinatário, Terceiro, ou Sem Cobrança, transportador e o número do pedido no fornecedor (Mesma página do pedido de compra manual).

Dados complementares

A última etapa também é igual ao pedido de compras manual, em que há várias funcionalidades, como impressão do pedido de compra, conferência e redefinição de previsão de entrega, conferência de preços de venda, alteração do status do pedido e aprovação do pedido de compra. Ao utilizar o recurso de alteração de previsão de entrega (através do link), caso o usuário esteja configurado para informar obrigatoriamente a data de entrega, o campo referente à data não poderá ser deixado em branco.

Finalização do cadastro do pedido de compra automático

Na finalização do pedido de compra será possível realizar a exportação do pedido para Excel, para tanto, é necessário clicar no ícone  . O sistema apresentará as colunas para serem exportadas, conforme imagem.

 Colunas para serem exportadas

Após selecionar as colunas, basta clicar no botão "Gerar" que o sistema exportará o pedido de compra para um arquivo Excel.

Embora o Pedido de Compra tenha sido finalizado, ainda existe a necessidade de que seja aprovado. Esta ação permite que partes distintas de uma equipe possam efetuar estas ações que são, em essência, diferentes – finalizar um pedido e aprová-lo. Ao aprovar um pedido, os descontos e os acréscimos (pretensamente negociados com o fornecedor) serão aceitos. Para que esta ação possa ser efetuada, ao finalizar um pedido, basta clicar no ícone  que indica o interesse em aprovar este pedido.
Como exemplo, para a ilustração anterior, em que o total do pedido foi previamente orçado em R$81,00, mas cujos descontos progressivos foram informados como sendo 10,00 teria, portanto, o seguinte valor líquido final:
81,00 – 10% => 81,00 – 8,1 = 72,9
72,9 – 10% => 72,9 – 7,29 = 65,61
Logo, o total de descontos equivale a 8,1 + 7,29 = 15,39, conforme apresentado na ilustração abaixo.

Total líquido do pedido aprovado.

A aprovação de um pedido pode ser realizada através de duas opções de botões, "Analisar e Aprovar" que permite conferir os produtos selecionados na compra e outras informações do pedido antes da aprovação, e "Aprovar" que realiza aprovação diretamente sem visualizar os itens. Para as duas formas de aprovação, o sistema exibirá a mensagem: "E-mail enviado com sucesso", que confirma o envio seguido dos endereços de e-mail da mensagem, conforme imagem abaixo:

Aprovação de Pedido de Compra (finalização)

Caso o parâmetro "Informações adicionais da venda" esteja marcado em: Empresa > Parâmetros Globais > Compras > grupo Compras, serão apresentadas novas informações, como:

• Média Mensal do produto em questão, tendo como período o primeiro e o último dia do mês da geração do pedido.
• Curva ABC atual do produto.

Além disso, o código do item não será mais exibido, pois a referência do produto será apresentada seguida da sua descrição. As colunas MVMM e PNA também serão ocultas.
Caso o usuário possua permissão para o cadastro de pedido de compras, será exibido o link "Clique aqui para alterar este pedido", permitindo que o usuário realize a edição do pedido selecionado.

Informações adicionais na aprovação do pedido

Com o sistema configurado para exibir informações da geração do pedido de compra (Empresa > Parâmetros Globais > Compras), ao analisar e aprovar um pedido, serão apresentados os seguintes dados:

• Saldo Inicial: Será apresentado o saldo inicial do produto considerando o período do 1º dia até o último dia do mês que o pedido foi emitido.
• Saldo Final: Será exibido o saldo final do produto considerando o período do 1º dia até o último dia do mês que o pedido foi emitido.
• Vendas: Será apresentado o valor de vendas realizadas do produto considerando o período do mês que o pedido foi emitido.
• Entradas: Será exibido o valor de entradas (compras) realizadas do produto considerando o período do mês que o pedido foi emitido.
• Venda dos últimos 90 dias: Será apresentada as vendas do produto nos últimos três (3) meses, a partir do mês em que o pedido foi emitido.
• Valor Vendido: Para os pedidos de compras gerados automáticos será apresentado o valor vendido do produto considerando o período de análise de vendas informado na geração do pedido de compra.
  
  

Para os pedidos de compras gerados manualmente e/ou em grade será exibido o valor vendido do produto considerando o mês que o pedido foi emitido.

• Data da Última Compra: Será apresentada a data da última entrada de compra realizada para o produto.
• Quantidade da Última Compra: Será exibida a quantidade comprada na última entrada de compra para o produto.

Informações do pedido de compra gerado

Ao acessar este recurso, nota-se que a página inicial é dividida em três partes funcionais: alteração, cancelamento e exclusão de pedido de compra.

Alteração de Pedido de Compra

Na alteração é possível informar um número de pedido ainda não recebido (que não foram recebidos através das rotinas de entrada de compras manual ou por cód. barras). Quando alterado, desfaz-se a aprovação e é necessário aprovar novamente.
No cancelamento pode-se cancelar pedidos que não serão mais entregues pelo fornecedor e informar o motivo do cancelamento. Só é permitido cancelar pedidos que ainda não foram faturados, isto é, que não foram recebidos através das rotinas de entrada de compra.
Com a exclusão é possível excluir pedidos incorretos para outra digitação.
O encerramento é utilizado quando o pedido tiver sido faturado parcialmente e não se deseja mais faturá-lo, ou seja, não será mais recebido através das rotinas de entrada de compras.

O objetivo deste relatório é exibir todos os pedidos de compra efetuados na data informada. Apresenta-se na visão analítica (pedidos de compra com detalhamento dos produtos), mas possui também a visão sintética (somente informações dos pedidos de compra). 

Há filtros por previsão de entrega, fornecedor, referência, setor, linha, marca, coleção, número de pedido, empresa, comprador, natureza de operação, status, tipos de pedidos (pendentes, entregues, cancelados), aprovados, não aprovados ou todos. E também existe a opção de listar no modo "Sintética" ou "Analítica". Ao selecionar o modo de listagem "Sintética", trará a opção de agrupar por: nenhum, fornecedor, empresa ou comprador. Já no modo "Analítica", trará somente as opções de agrupar por nenhum ou referência e cor. 

Filtros

É importante notar que os valores mostrados no pedido são dependentes dos filtros selecionados, ou seja, o resultado do relatório é referente ao filtro aplicado e não ao pedido. 
Por exemplo: Um determinado pedido contém dois itens, um está no setor A e outro no setor B. Ao emitir o relatório, se o usuário filtrar "setor A", será mostrado somente os itens e o total do pedido dos produtos que constam neste setor.
Também há o filtro por data de referência, para melhor compreensão do seu conceito, será utilizado um exemplo: 
Pedido 1:
Data do pedido: 01/09/2008 e Data da entrega: 10/09/2008
Pedido 2:
Data do pedido: 01/09/2008 e Data de entrega: 20/09/2008
Filtros do relatório:
Data Pedido: 01/09/2008 à 30/09/2008 
A) Se o usuário não informar a data de referência, serão listados os pedidos 1 e 2.
B) Se o usuário informar a data de referência 15/09/2008 e apenas os pedidos entregues, será exibido apenas o pedido 1. Isto porque até a data de referência (15/09/2008), apenas o pedido 1 havia sido entregue.
C) Se o usuário informar a data de referência 15/09/2008 e apenas os pedidos pendentes, será exibido apenas o pedido 2. Isto porque até a data de referência (15/09/2008), o pedido 2 ainda não havia sido entregue. 
É possível imprimir o pedido de compra clicando em cima do número do mesmo no relatório.

Listagem do Relatório de Pedido de Compra 

Ao selecionar o pedido de compra desejado será apresentada, ao final da página, a opção de exportar para Excel através do link "Gerar Arquivo Excel". 

Listagem do Relatório de Pedido de Compra

Exemplo do arquivo CSV gerado.

Na tela de opções de impressão, é possível escolher se a impressão será no formato "Normal", "Visão Grade" ou "Etiqueta Romaneio". Além disso, é possível optar por exibir ou não algumas informações, como por exemplo: preço de venda, valores do pedido de compras, produtos com saldo de compra zerado, observações dos produtos, código de barras, entre outros. 

Opções de Impressão em Modo Normal 

Através da "Visão Grade" será possível imprimir no pedido de compra as seguintes informações: legenda dinâmica dos campos "Código Auxiliar", "Coleção", "Marca" e Nome fantasia do fornecedor. Além disso, ao selecionar "Exibir Preço de Venda" será apresentada mais uma opção denominada "Exibir Preço de Venda Total", que ao ser marcada apresentará a listagem do preço total das mercadorias na impressão, caso contrário, se desmarcada, exibirá somente o preço individual. 

Opções de Impressão em Modo Visão Grade 

É possível imprimir no pedido de compra, campos de preenchimento manual, para tanto, é necessário marcar a opção "Exibir campos para preenchimento manual". 

Impressão Campos Preenchimento Manual 

Outro campo que pode ser demonstrado na impressão do pedido é o "Exibir Markup" que apresentará o resultado da divisão entre o preço de venda dos itens em relação ao custo unitário dos produtos. Os campos "Estoquista", "Nota Fiscal" e "Chegada" serão impressos no pedido de compra.

Campos de Preenchimento Manual

Filtro Visão

O recurso de visão permite que o usuário salve todos os filtros utilizados, ou seja, quando o usuário necessita gerar o relatório várias vezes com a mesma seleção de filtros, basta salvar uma visão e utilizá-la toda vez que for preciso. A visão funciona da seguinte forma: 

1. O usuário deve configurar todos os filtros desejados e, antes de pressionar o botão "Gerar relatório", salvar a visão. Para salvá-la, basta informar os seguintes dados:

Nova visão

1. • Nomenclatura para a visão;
   • Deve marcar a opção "Salvar visão" e serão exibidas as opções:
     • Reinformar empresa(s): define que quando esta visão for utilizada, antes de gerar o relatório devem ser reinformadas as empresas;
     • Reinformar data(s): define que quando esta visão for utilizada, antes de gerar o relatório devem ser reinformadas as datas;
       
       

2. Após informar os dados acima e gerar o relatório a visão será salva.

3. Ao acessar novamente o relatório, além da possibilidade de salvar outra visão será possível utilizar a cadastrada anteriormente. Para isto deve-se realizar a seguinte ação:

Utilizar visão

• No quadro "Visões" estarão disponíveis todas as visões cadastradas para aquele relatório, basta selecionar uma;
• Através da opção "Excluir Visão" a visão selecionada será excluída permanentemente. Esta opção somente será exibida para o usuário criador da visão;
• Através da opção "Gerar Relatório" os filtros cadastrados nela serão aplicados na busca, mas não serão apresentados ao usuário. Se no cadastro da visão, as opções "Reinformar empresa(s)" e/ou "Reinformar data(s)" forem marcadas, neste momento os respectivos campos serão exibidos para a edição;

Reinformar empresa(s) e/ou Reinformar data(s)