Como realizar o balanço de estoque (novo)?

Para utilizar a rotina acesse Suprimentos > Estoque > Balanço (Novo). Ao acessar a tela será possível visualizar os balanços realizados e o status de cada um.

Tela inicial 

Para encontrar um balanço específico, poderá utilizar os filtros para realizar uma busca refinada.

• Data Inicial e Data Final: deverá inserir o período inicial e final em que foi realizado o balanço;
• Empresa(s): poderá selecionar uma ou mais empresas onde foi realizado o balanço;
• Palavra chave: poderá inserir uma palavra chave, sendo código ou descrição;
• Finalizados: marcando esta opção a busca será feita somente por balanços que foram finalizados;

Após definir os filtros conforme desejado, basta clicar em "Filtrar" que a busca será feita. Para cada status do processo do balanço, será possível realizar diferentes ações.

Planejado

Para os balanços que estão com status de "Planejado", será permitido executar três ações: Executar, Editar ou Cancelar.

Ações do status planejado

• Executar: a execução do balanço ocorre de forma online, utilizando um celular ou tablet.

Executar balanço

Selecionando a forma online de execução, será necessário escolher em qual seção será feito o balanço. Ao selecionar a seção, será exibido um QR Code para realizar a leitura e assim iniciar o balanço.

Escolher seção.

A próxima etapa será a leitura dos produtos pelo celular ou tablet.

A leitura do código do produto poderá ser feita pelo QR Code ou código de barras, ou manualmente digitando no campo "Produto". Para ajustar a quantidade de produtos pode inseri-la no campo "Qtde" antes da leitura ou digitação do código do produto, ou realizar a leitura do mesmo código de acordo com a quantidade que desejar. Caso ocorra algum erro no momento da leitura, será exibida uma mensagem informando.

Após finalizar a leitura dos produtos, basta clicar em "Finalizar".

• Editar: clicando na opção de editar, será exibido o cadastro do balanço onde o usuário poderá realizar as alterações que desejar;
• Cancelar: ao escolher por cancelar, o balanço em questão será removido da listagem, não podendo ser revertida a ação.

Cancelar balanço

Em andamento

Para os balanços que estão com status de "Em andamento", será permitido executar três ações: Executar, Acompanhamento ou Visualizar.

Balanço em andamento

• Executar: mesmo quando o balanço está com o processo em andamento, será possível executar mais balanços caso tenha seções disponíveis ainda. Se todas as seções já tiverem sido executadas, a seleção ficará bloqueada e não poderá prosseguir.

Seções concluidas

Caso ainda tenha seção disponível, basta executar o balanço normalmente.

Executar balanço

• Acompanhamento: nesta opção poderá ser feito o acompanhamento do balanço. 
  • O botão de "Executar" ficará habilitado quando uma seção estiver selecionada e com a situação "Pendente".

Executar balanço

Ao clicar em "Executar", será apresentado o processo normal de execução de um balanço.

• • O botão de "Finalizar" ficará habilitado quando todas as seções estiverem com a situação "Concluído". 
  • As ações de "Editar" e" Limpar Seção" ficaram habilitadas quando a seção estiver com a Situação "Concluído"

Acompanhamento balanço

Botão 

Poderá editar a quantidade dos produtos do balanço.

Editar quantidade

Botão 

Limpará a seção e poderá executar novamente o balanço da seção em questão.

Clicando em "Finalizar", ocorrerá o direcionamento para a tela de finalização. Para retornar a tela inicial da rotina poderá clicar em "Voltar", sem finalizar o balanço. Em "Imprimir" será realizada a impressão do balanço executado. E em "Finalizar" vai terminar o processo de execução do balanço e retornar a tela inicial.

Tela de finalização

• Visualizar: ao clicar para visualizar um balanço, será exibido o cadastro dele, mas não será permitido alterar os dados.

Finalizado

Para os balanços que estão com status de "Finalizado", será permitido executar uma ação: Visualizar.

Balanço finalizado

• Visualizar: ao clicar para visualizar um balanço, será exibido o cadastro dele, mas não será permitido alterar os dados.

Cadastrar Balanço

O cadastro de um balanço será necessário para situações em que o balanço não necessariamente será executado de imediato. Assim, poderá ser planejado para ser executado em algum momento posterior. Por exemplo: em uma loja com muitos produtos, pode ser executado um inventário rotativo durante uma semana, avaliando apenas óculos na segunda-feira, sapatos na terça, acessórios na quarta e assim por diante. O lançamento prévio do balanço serve para já deixar todas estas rotinas melhor organizadas, além de abrir a possibilidade futura de automatização ou execução periódica, criando os balanços a serem executados de acordo com critérios pré-estabelecidos pela franquia ou individualmente pela empresa.

Para realizar o cadastro de um balanço acesse a opção "+Novo Balanço".

Grupo Dados Gerais

• Descrição: deverá definir uma descrição para o balanço que será executado;
• Data Lançamento: deverá informar a data de referência para o lançamento do balanço. Esta é a data em que as movimentações geradas pelo balanço serão efetivadas;
• Depósito: deverá informar o depósito em que o balanço será executado;
• Fornecedor: poderá informar os fornecedores que farão parte do balanço;
• Seções: deverá informar as seções que serão avaliadas;
  
  

Dados gerais do balanço

Grupo Estrutura Mercadológica

• Setor: informar os setores que farão parte do balanço.: 
• Marca: informar as marcas que farão parte do balanço.:
• Linha: informar as linhas que farão parte do balanço;
• Coleção: informar as coleções que farão parte do balanço.
• Tamanho: informar os tamanhos que farão parte do balanço.

Cores: informar as cores que farão parte do balanço.


Estrutura mercadológica do balanço

Menu Lateral

No menu lateral será exibido todos os grupos do cadastro, com a possibilidade de navegar de um para outro apenas clicando sobre o título, sem precisar descer pela barra de rolagem. Além disso terá o botão de "Cadastrar" para salvar o cadastro do balanço, e o de cancelar caso desejar desistir do cadastro.

Menu lateral