Big Retail - P&D > Documentações > Documentações - Portal Big Retail > Portal Big Retail - Rotinas Operacionais > PBR - Auditoria > PBR - Relatório Fechamento de Operador
Objetivo
Permitir a geração do Relatório Fechamento de Operador nos formatos Sintético e Analítico.
O resultado pode ser visualizado em PDF ou CSV.
Caminho de Acesso
No menu do Portal Big Retail, selecione o caminho Rotinas Operacionais > Auditoria > Relatório Fechamento de Operador.
Dica:
O acesso à tela Rotinas Operacionais - Auditoria - Relatório Fechamento de Operador também pode ser feito através do campo Pesquisa. Para isto, preencha o box com "op".
Sintético
Permitir a geração do relatório "Fechamento de Operador" no formato Sintético.
Tipo de relatório
1. Selecione no campo Tipo de relatório: Sintético.
Dados do relatório
2. Informe no campo Código ou Nome da Loja o código ou nome da loja e clique Enter. Se não, clique no campo e será exibida a lista de lojas para seleção.
3. Selecione no campo Operação uma das opções:
- Todos
- Recebimentos
- Retirada
4. Selecione no campo Relatório por uma das opções:
- Data movimento
- Período movimento
5. Informe as datas desejadas:
- Se selecionado Data movimento, informe no campo Data inicial somente a data.
- Se selecionado Período movimento, informe no campo Data Inicial e Data Final as respectivas datas do período desejado.
6. Clique no campo Componente e selecione o número do componente onde foi realizada a sangria.
7. Selecione no campo Forma de recebimento uma das opções:
- Todos
- Dinheiro
- Cheque
- Cartão de Crédito
- Entre outras...
8. O campo Componente é preenchido por default com a opção Todos.
9. O campo Operador é preenchido por default com a opção Todos.
10. Para o tipo de relatório Sintético, os campos Movimento, Quebrar por e Ordenar por são exibidos desabilitados.
11. Clique no botão Gerar e selecione uma das opções:
- Relatório em PDF
- Relatório em CSV
Analítico
Permitir a geração do relatório "Fechamento de Operador" no formato Analítico.
Tipo de relatório
1. Selecione no campo Tipo de relatório: Analítico.
Dados do relatório
2. Informe no campo Código ou Nome da Loja o código ou nome da loja e clique Enter. Se não, clique no campo e será exibida a lista de lojas para seleção.
3. Selecione no campo Operação uma das opções:
- Todos
- Recebimentos
- Retirada
4. Para o tipo de relatório Analítico, o campo Relatório por é preenchido por default com a opção Data movimento.
5. Informe no campo Data inicial a data desejada.
6. Selecione no campo Forma de recebimento uma das opções:
- Todos
- Dinheiro
- Cheque
- Cartão de Crédito
- Entre outras...
7. O campo Componente é preenchido por default com a opção Todos.
8. O campo Operador é preenchido por default com a opção Todos.
9. Para o tipo de relatório Analítico, o campo Movimento é exibido desabilitado.
10. Selecione no campo Quebrar por uma das opções:
- Autorizadoras
- Componente
- Movimento
- Operador
- Forma de recebimento
11. Selecione no campo Ordenar por uma das opções:
- Evento
- Movimento
- Valor
12. Clique no botão Gerar e selecione uma das opções:
- Relatório em PDF
- Relatório em CSV