Como realizar o cancelamento de uma nota fiscal?

O cancelamento e a exclusão de nota fiscal estão protegidos pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estarão disponíveis se o usuário em questão permissão para acesso em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Permissões Gerais de Nota Fiscal, itens: "Cancelamento de Notas Fiscais" e "Exclusão de Notas Fiscais".

Através desta rotina será possível efetuar o cancelamento de uma nota fiscal eletrônica sem a necessidade de acessar o módulo de NF-e. Desta forma, basta inserir o número da nota que esteja com o status "Autorizada ou Denegada", a série (relacionada ao modelo 55) e clicar em "Cancelar". 

Cancelar nota fiscal eletrônica

Ao prosseguir com o cancelamento será necessário informar uma justificativa para o cancelamento, conforme realizado no módulo de NF-e, ela deverá conter entre 15 e 255 caracteres.

Inserir justificativa

Ao confirmar o processamento do cancelamento será realizado conforme abaixo.

Cancelamento efetuado

Caso seja informada uma nota com o status "Rejeitada ou Pendente" o sistema exibirá a mensagem abaixo, e será necessário acessar a rotina de exclusão.

Alerta

O cancelamento somente será possível se:

Para nota fiscal de saída:

• Não houver uma nota de devolução com o status "Autorizada" atrelada à nota fiscal de saída;
• Não houver faturas baixadas correspondentes à nota fiscal;
• Se a nota não possuir vínculo com serial ou controle que está associado a um documento autorizado posteriormente;
• Não houver faturas agrupadas no financeiro.

Para nota fiscal de devolução:

• Para nota fiscal de devolução de venda que tenha gerado um vale-trocas já utilizado em outra venda, o cancelamento será possível, mas será gerado um vale compras avulso para vincular a venda;
• Para notal fiscal de devolução de compra que não tenha vínculo à uma nota fiscal de recusa.

Para nota fiscal de entrega futura / faturamento antecipado:

• Caso a nota fiscal não tenha sido desfeita pela rotina de Desfazimento.

Quando o cancelamento for efetivado:

O estoque:

• Em nota fiscal de entrada e devolução de saída canceladas a quantidade será reduzida do estoque. Da mesma forma, caso haja lote ou serial;
• Em nota fiscal de saída ou devolução de compra a quantidade retornará ao estoque. Caso haja lote ou serial os saldos serão aumentados.

Caso a nota de saída tenha sido gerada a partir de um orçamento:

• Serão atualizadas as quantidades de produtos faturados e o status do orçamento.

Faturas a pagar/receber:

• As faturas geradas a partir da nota fiscal serão excluídas.

Lançamentos contábeis:

• Os lançamentos contábeis atrelados à nota serão cancelados.

Vale ou Crédito ao cliente:

• Caso a nota tenha utilizado vales ou créditos o valor ficará disponível novamente.

Transferência entre filiais:

• Caso a nota cancelada corresponda a uma saída de transferência entre filiais, a nota de entrada gerada automaticamente pelo sistema será excluída não sendo mais apresentada para conferência na rotina.

Livros ficais:

• A nota cancelada será exibida dos livros fiscais de entrada e saída sem valores e com a observação "Documento Cancelado".

Devoluções:

• Caso a nota cancelada seja uma devolução de venda ou de compra, os produtos voltarão a ficar disponíveis para uma nova devolução.

Nota substitutiva:

• Caso a nota cancelada corresponda a uma substitutiva de cupom fiscal, o documento de origem ficará disponível novamente.

Relatórios:

• A nota será exibida nos relatórios de entrada ou faturamento somente se o filtro "nota cancelada" esteja marcado.

Vale presente seriado:

• Caso a nota cancelada esteja relacionada a um vale presente seriado ainda não utilizado, ele voltará ao status de "Disponível para venda" de forma que não será possível utilizá-lo como pagamento em nenhuma venda. Se o vale foi utilizado em alguma venda, então ele retornará para o status "Vendido" e poderá ser reutilizado.

Garantia Nacional:

• Caso a nota cancelada tenha gerado uma garantia nacional, ela terá seu status atualizado e não poderá mais ser utilizada nas operações devolução, troca e assistência. 

Através desta rotina será possível efetuar a exclusão de uma nota fiscal eletrônica sem a necessidade de acessar o módulo de NF-e. Desta forma, basta inserir o número da nota que esteja com o status "Pendente de Geração, Rejeitada ou Excluída", a série (relacionada ao modelo 55) e clicar em "Excluir". 

Excluir nota fiscal eletrônica

Ao prosseguir devem ser verificados os dados e confirmada a operação. 

Confirmar exclusão

Nota excluída

Caso seja informada uma nota com o status diferente de "Rejeitada, Excluída ou Pendente de Geração" o sistema exibirá a mensagem abaixo:

Alerta

A exclusão somente será possível se:

Para nota fiscal de saída:

• Não houver faturas baixadas correspondentes à nota fiscal;
• Se a nota não possuir vínculo com serial ou controle que está associado a um documento autorizado posteriormente;
• Não houver faturas agrupadas no financeiro.

Para nota fiscal de devolução:

• Para nota fiscal de devolução de venda que não tenha sido gerado crédito já utilizado na baixa de faturas.

Para nota fiscal de entrega futura / faturamento antecipado:

• Caso a nota fiscal não tenha sido desfeita pela rotina de Desfazimento.

Quando a exclusão for efetivada:

O estoque:

• Em nota fiscal de entrada e devolução de saída excluídas a quantidade será reduzida do estoque. Da mesma forma, caso haja lote ou serial;
• Em nota fiscal de saída ou devolução de compra a quantidade retornará ao estoque. Caso haja lote ou serial os saldos serão aumentados.

Caso a nota de saída tenha sido gerada a partir de um orçamento:

• Serão atualizadas as quantidades de produtos faturados e o status do orçamento.

Faturas a pagar/receber:

• As faturas geradas a partir da nota fiscal serão excluídas.

Lançamentos contábeis:

• Os lançamentos contábeis atrelados à nota serão cancelados.

Vale ou Crédito ao cliente:

• Caso a nota tenha utilizado vales ou créditos o valor ficará disponível novamente.

Transferência entre filiais:

• Caso a nota excluída corresponda a uma saída de transferência entre filiais, a nota de entrada gerada automaticamente pelo sistema será excluída não sendo mais apresentada para conferência na rotina.

Livros ficais:

• A nota excluída não será exibida nos livros fiscais de entrada e saída.

Devoluções:

• Caso a nota excluída seja uma devolução de venda ou de compra, os produtos voltarão a ficar disponíveis para uma nova devolução.

Nota substitutiva:

• Caso a nota excluída corresponda a uma substitutiva de cupom fiscal, o documento de origem ficará disponível novamente.

Relatórios:

• A nota será exibida nos relatórios de entrada ou faturamento somente se o filtro "nota excluída" esteja marcado.

Vale presente seriado:

• Caso a nota excluída esteja relacionada a um vale presente seriado ainda não utilizado, ele voltará ao status de "Disponível para venda" de forma que não será possível utilizá-lo como pagamento em nenhuma venda. Se o vale foi utilizado em alguma venda, então ele retornará para o status "Vendido" e poderá ser reutilizado.

Garantia Nacional:

• Caso a nota excluída tenha gerado uma garantia nacional, ela terá seu status atualizado e não poderá mais ser utilizada nas operações devolução, troca e assistência. 

Através desta opção será possível pesquisar o número da nota fiscal de saída para o cancelamento ou exclusão. Para realizar a pesquisa será necessário preencher dois campos:

• Cliente: deve ser selecionado o cliente para o qual foi gerada a nota fiscal. É possível inserir manualmente pelo número de cadastro ou através da pesquisa clicando no ícone ;
• Período: deve ser informado o período em que foi gerada a nota fiscal de saída.

Rotina para pesquisar nota fiscal de saída

Inseridas as informações ao clicar em Pesquisar Notas, será exibida uma listagem com todas as notas fiscais de saída vinculadas ao cliente pesquisado juntamente com as seguintes informações:

• Data de Emissão: data em que foi emitido o documento fiscal;
• Data de Lançamento: data de lançamento na qual a mercadoria efetivamente entrou e saiu do estoque;
• Doc/Série: número do documento e série da nota de saída;
• Natureza de Operação: natureza de operação ou finalidade da nota de saída;
• Cliente: código e nome do cliente da nota;
• Itens: quantidade de itens da nota;
• Peças: quantidade de peças da nota;
• Valor Total: valor total do documento da nota;
• Empresas: indica em qual empresa do portal foi gerada a nota;
• Ações: através do ícone  é possível cancelar a nota fiscal ou exclui-la e através do ícone .

Listagem de notas fiscais de saída