O IMendes é um gestor tributário que tem como objetivo sanear e corrigir automaticamente as informações tributárias dos produtos cadastrados no sistema.
Pré-requisitos
| Aplicação | Versão |
|---|---|
| Banco de Dados - SQL Server | 21.12.0111 |
Configuração | 04.08.0109 |
| Estoque | 04.08.0109.1 |
Em Tributação - Cadastro - Tabelas - de operação para Mva/Pauta/Carga Tributária, a tabela deverá estar cadastrada no sistema.
CFOP configurado.
Região fiscal cadastrada e possuir vínculo com filial (para solicitar saneamento).
Atualmente, as configurações tributárias do Gestão Linx Itec podem exigir mão-de-obra especializada em questões fiscais para executá-las e mantê-las. Com o IMendes, será possível obter, através de consultas de produtos e operações realizadas no GT 3.0 - Gestor Tributário IMendes, dados que possam alimentar os grupos de tributação, tabelas de MVA e cadastro de produtos, com informações de CEST, Código de Benefício Fiscal, FCP, CSTs de PIS/COFINS, Código da Natureza da Receita, entre outras.
As opções de valor do COMBOBOX do parâmetro INTEGRACAO_AMBIENTE_IMENDES conterá as opções: 0 - NÃO DEFINIDO (default), 1 - HOMOLOGAÇÃO e 2 - PRODUÇÃO (Gestão Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba Gestão);
O parâmetro INTEGRACAO_IMENDES_CNA, em Gestão Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba Gestão, deverá ser alterado para INTEGRACAO_IMENDES_URL, e irá receber o valor da URL de conexão informada pela IMENDES;
Os seguintes parâmetros, Gestão Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba Gestão, também serão utilizados: INTEGRACAO_IMENDES_LOGIN e INTEGRACAO_IMENDES_SENHA, que deverão receber os respectivos valores, informados pela IMENDES;
Será criado o parâmetro INTEGRACAO_VALIDAR_DADOS_RETORNO_IMENDES, em Gestão Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba Gestão, com as opções de valores 0 - NÂO (default) e 1 - SIM;
Na COMBOBOX “Tipo de Contribuinte” do Cadastro de Fornecedores, de Clientes e de Filiais, substituir os valores que hoje constam nela, pelas opções a seguir:
0=Industrial,
1=Distribuidor,
2=Atacadista,
3=Varejista,
4=Produtor Rural Pessoa Jurídica,
6=Produtor Rural Pessoa Física,
7=Pessoa Jurídica não Contribuinte do ICMS,
8=Pessoa Física não Contribuinte do ICMS;
Para ajustar o tipo de contribuinte de um fornecedor, acesse:
Gestão Estoque - Cadastro - Fornecedores - Cadastro - Aba Dados Cadastrais - Tipo de Contribuinte (PG_FORN.CONTRIBUINTE).
Para ajustar o tipo de contribuinte de um cliente, acesse:
Gestão Estoque - Cadastro - Clientes - Cadastro - A prazo - Aba Dados Cliente - Tipo de Contribuinte (RC_CLI.CONTRIBUINTE)
Para ajustar o tipo de contribuinte de uma filial, acesse:
Gestão Configuração - Cadastros Especiais - Filiais - Filiais - Aba Dados Principais - Tipo de Contribuinte (PRC_FILIAL.CONTRIBUINTE).
Para verificar o parâmetro "Substituto Tributário" no Cadastro de Fornecedor, acesse:
Gestão Estoque - Cadastro - Fornecedores - Cadastro - Aba Outros Dados/Outros parâmetros - PG_FORN.SUBSTITUTO_TRIBUTÁRIO (Desmarcado (default) = 0 - NÃO e Marcado = 1 - SIM)
Para verificar o parâmetro "Substituto Tributário" no Cadastro de Cliente, acesse:
Gestão Estoque - Cadastro - Clientes - Cadastro - A prazo - Aba Outras Informações/Fidelidade - RC_CLI.SUBSTITUTO_TRIBUTÁRIO (Desmarcado (default) = 0 - NÃO e Marcado = 1 - SIM).
Na tela de Cadastro de Código Fiscal de Operação há o parâmetro "Atualiza GT" (GLB_NT_OP.ATUALIZA_GT), do tipo CHECKBOX, com os valores 0 - SIM (default) e 1 - Não, que quando igual a 1, não fará parte de consulta, servindo para os casos em que a tributação para esse CFOP (operação) não deve ser consultada e alterada, a exemplo de quando a tributação de transferência - saída se enquadra em diferimento;
Para solicitar o saneamento, acesse:
Gestão - Módulo Configuração - Fiscal - Tributação - Gestor Tributário.
Serão apresentadas três opções:
- Solicitar saneamento de produtos;
- Aplicar tributação de produtos saneados;
- Consultar produtos não saneados.
Para solicitar saneamento de produtos, acesse:
Gestão - Módulo Configuração - Fiscal - Tributação - Gestor Tributário - Solicitar saneamento de produtos:
Determine a região fiscal e clique na opção “Pesquisar Produtos”.
A tela “Filtros de pesquisa” aparecerá para facilitar na busca:
Caso possua uma lista de arquivos, poderá importá-la utilizando a função “Importar de arquivo txt”:
O leiaute do arquivo deve ser gerado conforme exemplo abaixo:
A função “Buscar produtos de” possui mais opções para listar os produtos desejados:
Depois de localizar o(s) produto(s) desejado(s), a consulta de CFOP deve ser realizada.
Em situações em que um CFOP não desejado ou não utilizado na integração do gestor tributário é listado:
Acessar “Fiscal - Natureza de operação - CFOP Cod. Fiscal de operação” e selecionar opção “CFOP não utilizado na integração do gestor tributário”.
Para solicitar aplicar tributação de produtos saneados, acesse:
Gestão - Módulo Configuração - Fiscal - Tributação - Gestor Tributário - Aplicar tributação de produtos saneados:
Ao pressionar a tecla F6, os produtos que foram saneados serão apresentados.
Para analisar a tributação que foi aplicada, dê um duplo clique no produto:
Na imagem acima, algumas linhas não possuem movimentação de forma proposital, pois tem como objetivo evidenciar que o CFOP do produto não está devidamente vinculado a um tipo de movimentação, podendo, também, estar inativo ou sem tributação Estadual ou Interestadual vinculada ao seu cadastro. Portanto, será ignorado na aplicação da tributação.
Para alterar o tipo de movimento, é necessário corrigir os dados do CFOP e reenviar as informações para serem saneadas.
Após realizar o saneamento, o produto é enviado para um grupo, que poderá ser acessado em:
Fiscal - Tributação -Aplicar Tributação - Produtos - Individual - Tela: “Vínculo de grupos de tributação por produtos”.
A ferramenta IMendes cria um grupo de tributação quando o produto não possui um grupo pré-definido.
Quando um produto é saneado e possui código de regra do grupo de tributação, não é necessário criar um grupo, apenas vinculá-lo ao existente. Para conseguir verificar o código de regra, acesse:
Fiscal - Tributação - Grupos de tributação - Cadastro - aparecerá a tela de cadastro de grupos de tributação.
Durante a configuração da tributação, se for detectado que a linha do produto não existe, uma nova linha será adicionada. Se já houver uma linha, esta será alterada.
Caso não possua um código de tributação vinculado, o produto permanece cadastrado no grupo.
Para realizar o saneamento, acesse:
Fiscal - Tributação - Gestor Tributário - Aplicar tributação de produtos saneados. A tela “Aplicar tributação de produtos que já foram retornados” será aberta para realização do processo.
Conforme evidenciado na imagem acima, a linha está amarela, pois o produto está com pendência de saneamento, aguardando conclusão do processo.
Para consultar produtos não saneados, acesse:
Fiscal - Tributação - Gestor Tributário - Consultar produtos não saneados. - É apresentada a tela de Consulta de produtos não saneados.
Ao pressionar a tecla F6, serão apresentados os erros que ocorreram nos envios dos produtos.
Para solucionar essa questão, selecione os produtos não saneados e pressione a tecla F2 para reprocessá-los. É possível marcar mais de um produto, mas não é permitido enviá-lo duas vezes.
2 Comentários
Anônimo
BOA TARDE , NAO ESTOU TENDO ACESSO PELO MEU LOGIN E SENHA
Augusto Cezar Dos Reis
Bom dia! Para acessar esta página, não é necessário informar login e senha, pois está publicada para público geral.
Caso ocorra algum erro ao tentar acessar essa página (Integração com IMendes), peço que responda a esse comentário ou crie um novo anexando imagem da sua tela, para verificarmos e solucionarmos o problema.
Atenciosamente,
Equipe Linx Itec.