1. Introdução

Na Plataforma Empório PRO está disponível o "Relatório de Promoções Dinâmico" com novas funcionalidades que agregam valor no seu dia a dia, onde você pode realizar consultas das Promoções por Período com uso de novos filtros para otimização dos resultados e fácil identificação dos Voucher's consumidos. Também é possível criar, salvar e editar diversas visões do mesmo relatório por perfil de usuário ou de forma aberta para os demais usuários do sistema.

1.1 Glossário

“aspas” = Faz referência a uma mensagem do sistema ou um processo dentro do sistema.
Itálico = Faz referência a uma tela, coluna, linha, aba.
<divisa> = Faz referência a uma tecla no teclado, um botão virtual, nome genérico de um arquivo
 > = Faz referência a uma sequência de ações/cliques dentro do sistema.
Negrito = Faz referência a uma palavra ou trecho de muita relevância, um campo, filtros ou seção.
Link = Referencia uma página no Share.

2. Premissas

Necessário que o retaguarda Empório PRO esteja com a versão 8.01.0400 ou superior. 

3. Acesso ao Relatório de Promoções Dinâmico

Para acessar o relatório vá no menu RELATÓRIOS → VENDAS → PROMOÇÃO - DINÂMICO. 

Também está disponível no novo menu <MATRIZ> Para acessar o relatório vá no menu MATRIZ → PROMOÇÃO - DINÂMICO. 

4. Parâmetros Inicias - Aplicação de Filtros

4.1 Personalizar

Ao acessar o relatório é necessário clicar na lupa referente ao botão <PERSONALIZAR>, para que sejam disponibilizados os filtros (data “Inicio e fim” (obrigatório)) para efetuar a consulta.

Após incluir os filtros desejados, pressionar o botão <PESQUISAR>.

Para limpar os filtros que você utilizou, clique no botão <LIMPAR FILTROS>.

4.2 Promoções

O relatório também possui filtro rápido, de <PROMOÇÕES>, que apresentará sugestões de pesquisa por períodos pré-definidos (nativos do sistema):

• “Hoje” - A data atual, ou seja, as promoções realizadas no dia.
• "Mês Anterior" - Promoções realizadas em todo período do mês anterior.
• "Mês Atual" - Promoções realizadas no período do mês atual, tendo como base a data do dia para busca retroativa da data de inicio do período.
• “7 - Dias anteriores": Promoções realizadas há 7 dias anteriores dentro do período do mês atual.
• “15 – Dias anteriores”: Promoções realizadas há 15 dias anteriores dentro do período do mês atual.

Após pressionar umas dessas opções, irá carregar os dados na tela. Caso o sistema não localize nenhum item, será apresentada mensagem informando que nenhum registro foi localizado, com isso, você deve rever os filtros e período informados para realizar a consulta.

5 Parâmetros Personalizáveis - Aplicação de Filtros

5.1 Criação de Visões

Funcionalidade que permite ao usuário do sistema criar visões diferentes dentro do mesmo relatório incluindo mais colunas e montando agrupadores por coluna, assim como alterar a ordem das colunas e salvar a visão para futura consulta.

• Clique no ícone <PERSONALIZAR>;
• Seleciona Data inicial e Final (recomendado até 90 dias);
  
• Para salvar a visão clique no botão “Personalizar” localizado na lateral direita, em “Salvar Como”:
  
• Informe o Titulo da Visão;
  
• Selecione se a visão será “Publica”, neste caso a visão ficará disponível aos demais usuários que tem acesso ao relatório, se não marcado a visão será exibida somente ao usuário de origem;
  
• Selecione o Período desejado:
  
• Dia Atual - O relatório será gerado com a data do dia; 
• Últimos x Dias - O relatório será gerado conforme a quantidade de dias informado (limitado até 92 dias); 
  
• Mês Atual - O relatório será gerado com data do inicio do mês vigente até a data do dia;
• Mês Anterior - O relatório será gerado com período completo do mês anterior;
• Semana Atual - O relatório será gerado com período da semana do mês anterior tendo como base a data do dia;
• Semana Anterior - O relatório será gerado com período completo da semana anterior do mês vigente;
• Clique em <SALVAR>.
  
• Será exibido no menu superior um novo ícone <PERSONALIZADOS>, onde serão exibidas todas as visões salvas;
  
• Ao acessar uma das Visões salvas é possível aplicar novas adequações em <PERSONALIZAR> e salvar novamente ou salvar como criando uma nova visão. Também é possível editar os parâmetros de período e ou excluir.
• A visão com a opção "Publica" é por empresa ( irá exibir a visão salva para todos os usuário daquele estabelecimento), caso o usuário precise desta visão "Publica" em outra empresa da rede é nescessário salva-la na outra empresa que o usuário possui acesso e deseja ter a visão.
  

5.2 Filtro Avançado

Funcionalidade que permite ao usuário do sistema refinar a visão que está sendo exibida em tela. Na parte inferior do relatório gerado consta um ícone <CRIAR FILTRO> (), ao clicar será exibida tela <CONSTRUTOR DE FILTRO>:

• Clique ícone “E” () para definir seu tipo;
• Clique no ícone “+” () para adicionar uma “Condição” ou “Grupo”
  
  • Exemplo de “Condição”: Aplicação de filtro na visão com todos as promoções exibidos em tela, neste caso vamos selecionar as promoções por Grupo e Tipo conforme a Estrutura Mercadológica:
    
    • Clique no ícone “azul” "Código" () para selecionar seu tipo de agrupamento;
      
    • Clique no ícone “verde” "Contém" () para selecionar o tipo de comparativo ou parâmetro será aplicado;
      
    • Clique no ícone “cinza” "Preencha com um valor" () para selecionar o parâmetro do filtro selecionado no passo anterior;
      
• Clique em OK
  
• Na parte inferior da grid do relatório será exibido o filtro criado “selecionado” com a visão atualizada na grid. Se desmarcar ou limpar o filtro a visão volta com todos as promoções iniciais.

5.3 Movimentação de Colunas e Agrupadores

Na grid de resultado é possível aplicar customizações pelo usuário para criação de visões dinâmicas, estas visões podem ser salvas conforme descrito no item "5.1 Criação de Visões".

5.3.1 Ordenação e Filtros

• Ordenação e Filtros: Em cada uma das colunas constam 03 ícones disponíveis:
  
  • 01 – Ordenar os dados (crescente e decrescente) ( );
    
  • 02 – Filtro para seleção dos itens disponíveis conforme a coluna ();
    
  • 03 – Filtro avançado para selecionar o tipo de comparativo ou parâmetro será aplicado (se necessário) ();
    • Contém
    • Não contém
    • Começar com
    • Terminar com
    • Igual
    • Diferente
    • Limpar
      

5.3.2 Movimentação de Colunas

• Movimentação de Colunas: Todas as colunas podem ser movidas lateralmente entre elas, de forma que o usuário possa adequar e sequencia de visão das mesmas:
  
  • Clique com botão do mouse e mantenha pressionado em uma coluna e mova o mouse para esquerda ou direita até o ponto que deseja encaixar a coluna, vai aparecer uma linha vertical azul e solte o botão do mouse.

5.3.3 Inclusão e Exclusão DE COLUNAS

• Inclusão e Exclusão de Colunas: Funcionalidade que permite ao usuário fazer a inclusão de colunas disponíveis no sistema e/ou excluir (ocultar):
  
  • Logo acima das colunas em tela na lado direito constam alguns ícones para ações, um deles é o <SELETOR DE COLUNAS> ();
    
  • Clique no ícone e será exibido uma caixa se seleção contendo todas as colunas disponíveis (as selecionadas são as atuais sem exibidas), conforme a ativação/desativação as colunas são exibidas ou ocultadas do relatório no mesmo momento;
    
  • Após aplicar a seleção desejada, clique no “X” para fechar o “Seletor de Colunas”;

5.3.4 Agrupamento de Colunas

• Agrupamento de Colunas: Funcionalidade que permite ao usuário aplicar agrupamento consolidado em uma coluna ou cruzamento de dados entre as colunas:
  • Clique com botão do mouse e mantenha pressionado em uma coluna e mova o mouse para cima até a área que está escrito <ARRASTE O CABEÇALHO DE UMA COLUNA ATÉ AQUI PARA AGRUPAR> () e solte o botão do mouse:
    
    • Ex. Agrupamento somente pela coluna “CNPJ da Empresa” (caso tenha mais de um Estabelecimentos cadastro é possível exibir todos na visão);
      
    • Ex. Agrupamento pelas colunas “CNPJ da Empresa + Emissão”;
    • Ex. Agrupamento pelas colunas “CNPJ da Empresa + N Documento (cupum fiscal)”;

6 Exportação e Impressão do Relatório

Funcionalidade que permite ao usuário gerar um arquivo aditável tipo “*.xlsx” para exportação e/ou gerar um arquivo tipo “*.pdf”. Ao selecionar uma das opções o sistema gera o arquivo conforme a visão atual em tela, mesmo que os agrupadores estejam recolhidos em tela serão gerados com dados abertos.

• Logo acima das colunas em tela na lado direito constam alguns ícones para ações, dois deles para estas ações:
  • Exportar para PDF ();
    
  • Exportar para Excel ().