O aplicativo Smart POS irá integrar com a funcionalidade Vale benefício do AutoSystem, e para que essa integração seja possível iremos realizar a configuração na retaguarda.
Plano de Contas
Para o funcionamento do vale benefício no Smart POS será necessário cadastrar 3 motivos de movimentação.
Mas antes de iniciar o cadastros dos motivos de movimentação, deve-se realizar o cadastro de 2 contas em Cadastros> Plano de Contas conforme a imagem abaixo.
- Criar uma conta em Passivo / Circulante;
- Criar uma conta em Despesas.
Para saber mais sobre esta configuração, acesse o manual do produto clicando aqui no tópico 4.12 Plano de Contas.
Tipos de Vale
Para realizar o cadastro de um vale benefício ir em Cadastros>Tabelas> Venda> Tipos de Vale.
No campo Tipo vale deverá ser selecionada a opção Vale Benefício.
Guia Configurações
Nesta aba o Smart POS irá verificar os campos mencionados abaixo para a emissão do vale.
Quadro Configurações do vale:
- Validade do vale;
- Último número gerado que será incrementado conforme as emissões.
Quadro Opções:
- Solicitar confirmação de impressão do vale: quando esta opção estiver marcada, no Smart POS será questionado se deseja ou não imprimir o vale.
- Emitir vales individualmente: quando esta opção estiver marcada serão emitidos vales individuais para a mesma venda, onde por exemplo: a cada R$ 10,00 vendidos, gerará o valor de R$ 1,00 para emitir o vale - Se for realizada uma venda de R$ 30,00 serão emitidos então 3 vales individuais de R$ 1,00 cada. Caso a opção esteja desmarcada, será emitido um vale no valor de R$ 3,00.
- Emitir vias extras do vale: quando marcado deverá ser informado o número de vias extras e quando não selecionado emitirá apenas uma via.
As demais opções não mencionadas desta aba não serão validades pelo Smart POS para emissão do vale benefício.
Guia Layout
Nesta aba será possível configurar o layout para impressão do vale benefício.
O modelo apresentado acima foi criado com base em todos os campos possíveis obtidos através do botão Exibir lista de campos disponíveis, conforme destacado na imagem. Lembrando que algumas informações só serão impressas no vale, se no momento da venda forem informadas pelo operador.
Guia Financeiro
Nesta aba deverá ser informada as contas relacionadas ao vale e que foram utilizadas no motivo de movimentação.
E ainda informar o produto ou valor que o vale irá gerar nos campos Produto do Vale ou Valor do vale.
Guia Condições
Nesta guia serão configuradas as condições referentes a emissão do vale.
Na aba Venda serão validadas as seguintes configurações:
Valor da venda múltiplo: no exemplo abaixo gerará um vale a cada múltiplo de R$ 10,00.
Valor da venda intervalo: e informar também um intervalo inicial e final.
Na aba Formas de pagamento poderá ser definido quais as formas de pagamento que irão gerar o vale, seguindo a mesma configuração do múltiplo, inicial e final.
Na aba Produtos poderá ser informado quais os produtos que irão gerar o vale, seguindo a mesma configuração do múltiplo, inicial e final.
Nas demais abas Grupo de produto e Tipo de produto, a configuração seguirá o mesmo padrão já apresentado acima.
Para saber mais sobre esta configuração, acesse o manual de produto clicando aqui no tópico 4.40 Tipos de Vale.
Motivos de Movimentação
Após cadastradas as contas e o tipo de vale, será realizado os cadastros dos motivos de movimentação.
O primeiro motivo de movimentação será o de Geração de vale ducha e deverá apresentar o seguinte padrão:
- Conta debitar: conta do ativo Pontos de Venda;
- Conta creditar: conta do passivo cadastrada anteriormente VALE DUCHA.
Na opção Tipo movto selecionar o tipo NORMAL e o restante deverá permanecer sem seleção.
Deve ser indicado na aba Informações> Informações> no campo Controlar vale o tipo de vale já pré-cadastrado em Cadastros>Tabelas> Venda> Tipos de Vale.
O segundo motivo de movimentação será o de baixa do vale ducha, conforme apresentado abaixo:
- Conta debitar: conta do passivo cadastrada anteriormente VALE DUCHA.
- Conta creditar: conta do ativo Pontos de Venda.
Na opção Tipo movto selecionar o tipo BAIXA DE PENDÊNCIA e também a flag Forma Baixa.
Da mesma forma que o motivo anterior, indicar na aba Informações, no campo Controlar vale o tipo de vale - VALE DUCHA.
O terceiro motivo de movimentação é o despesa com vale ducha, conforme apresentado na imagem abaixo:
- Conta debitar: conta de despesas cadastrada anteriormente DESPESA VALES.
- Conta creditar: conta do ativo Pontos de Venda.
Na opção Tipo movto selecionar o tipo NORMAL e o restante deverá permanecer sem seleção.
E indicar na aba Informações, no campo Controlar vale o tipo de vale - VALE DUCHA.