Fechamento de Caixa - Venda Fácil

O primeiro passo antes de iniciar o fechamento é verificar se as configurações estão de acordo com suas necessidades através do ícone. Nas configurações será listado alguns parâmetros específicos para o fechamento do caixa, que ao habilitar será validado da seguinte forma:

• Listar somente operadoras de cartão que pertencem a empresa logada: Com esta opção habilitada será exibido apenas as operadoras de cartão pertinentes a empresa logada no sistema.
• Apresentar forma de pagamento crediário: Habilitando esta opção o campo crediário ficará disponível para preenchimento na coluna Outros Meios de Pagamentos.
• Obriga preenchimento da lista da vez: Com este campo habilitado o preenchimento da lista da vez será obrigatório ao realizar o fechamento do caixa.
• Bloqueia edição do total Dinheiro: Com esta opção habilitada o campo de edição do Total em Dinheiro será bloqueado para inserção manual de valor, desta forma será necessário informar a quantidade de cada célula/moeda em seus respectivos campos. Neste caso o sistema que realizará a contagem do total de dinheiro.
• Permite informar cartões de débito e crédito separadamente: Habilitando este campo será possível visualizar e informar separadamente os valores dos cartões de crédito e débito no momento da finalização no caixa.
• Permitir impressão de comprovante no fechamento do caixa: marcando esta opção irá definir a impressão do comprovante de fechamento do caixa;

O segundo passo é preencher a aba Pagamentos nela consta toda rotina para o lançamento de entradas e saídas que seu caixa obteve durante o turno. Para iniciar selecione a data do fechamento e o usuário:

Após definir a data o Saldo Inicial em dinheiro será exibido automaticamente com o valor referente ao informado no último fechamento do caixa. Ou seja, deverá exibir o valor que ficou em caixa para o usuário informado no último fechamento.

Após informar/confirmar o usuário e a data basta informar os valores movimentados, para isso, comece pela grupo Dinheiro, inserindo a quantidade de notas e moedas de cada valor que estão no caixa, esses campos irão somar o Total em Dinheiro que consta no turno.

Caso prefira digitar o valor total do caixa de uma única vez, basta inserir o valor cheio no campo Total em dinheiro clicando no ícone e automaticamente o valor será rateado para os campos de moedas/notas, sempre priorizando o de maior valor para a distribuição dos valores.

Neste grupo poderá inserir todos os pagamentos referentes a link de pagamento. Este grupo só estará disponível para empresas que possui o parâmetro comercial do Link de Pagamento habilitado.

Agora é hora de preencher a coluna Cartão, insira todos os pagamentos recebidos com a forma de pagamento cartão de crédito e débito de cada operadora.

Caso prefira digitar o valor total dos cartões de uma única vez, basta inserir no campo Total em cartão através do ícone .Neste caso não será distribuído o valor do cartão entre as operadoras.

Na sequência caso tenha efetuado alguma venda com cheque a vista ou a prazo preencha a coluna Cheque e insira os valores.

Agora é a hora de preencher o grupo Outros meios de pagamento que deverá constar todos os planos utilizados em suas vendas, insira todas as transações em cada campo e o total será somado de acordo com cada pagamento.

E para concluir insira o total de algumas informações adicionais:

• Desfazimento - Dinheiro: retorna o valor que o cliente usou como antecipação para ele mesmo, requer ativação do parâmetro "Utiliza rotina de desfazimento de negócio", localizado em "Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento".
• Sangria: gerado no turno, que é todo valor que foi retirado do caixa.
• Suprimentos: se trata-se de todo valor de entrada, exemplo do troco de abertura ou fundo de caixa.

Informações adicionais

No totalizador Devolução de Venda, os valores sserão referentes à cada forma de reembolso disponível na geração de devoluções de venda no Troca Fácil:

• Devolução de Venda - Dinheiro: exibe o valor da devolução em forma de dinheiro em si.
• Devolução de Venda - PIX: exibe o valor da devolução em forma de PIX, não podendo ser menor que 0.
• Devolução de Venda - Cartão: exibe o valor da devolução em forma de cartão, não podendo ser menor que 0.
• Vale Compras - Gerados: será exibido o valor total de vale compras gerados;

Devolução de Venda - Fechamento de Caixa

Comprovante - Fechamento de Caixa

Após inserir todos os pagamentos chegou a hora de finalizar o fechamento do caixa, o sistema irá contabilizar o total recebido e o total de deduções, caso o fechamento obtenha alguma observação a ser descriminada, basta digita-la no campo Observações e clicar em Salvar para finalizar o caixa.

Prontinho, agora o responsável pela loja irá receber um e-mail com os dados do fechamento realizado. O e-mail que receberá será o mesmo configurado em Empresa > Dados da Empresa > Campo E-mail.

A aba Lista da vez é utilizada para registrar os motivos pelo qual as vendas não foram realizadas. Para utilizar esta opção basta inserir a Data de registro e selecionar os motivos de acordo com cada vendedor. Caso deseje adicionar um novo motivo cadastre clicando sobre .

Na tela de cadastro exibida preencha as seguintes informações:

• Descrição do motivo: Neste campo insira um motivo pelo qual a venda não foi realizada.
• Tipo: Neste campo defina se essa tentativa de venda foi Presencial, por Telefone ou foi um Cancelamento.
  
  

Clique em Salvar para validar o cadastro e as colunas ficarão separadas por tipo, podendo inserir as informações de acordo com o fechamento do dia.