Através desta rotina poderá gerar um relatório de sangrias e suprimentos cadastrados. Para gerar o relatório acesse o menu Faturamento > Rotinas Fiscais (Novo) > Relatório de sangrias/suprimentos. Alguns filtros deverão ser selecionados para gerar o relatório:
- Data Inicial: deverá selecionar a data inicial do período em que foi cadastrada a sangria ou suprimento;
- Data Final: deverá selecionar a data final do período em que foi cadastrada a sangria ou suprimento;
- Empresa(s): deverá selecionar um ou mais empresas nas quais estão vinculadas as sangrias ou suprimentos;
- Status: este campo só será exibido para sangria. Poderá selecionar de qual status deseja visualizar a sangria;
- Histórico(s): poderá selecionar um ou mais históricos vinculados à sangria ou suprimento;
- Usuário(s): poderá selecionar um ou mais usuários vinculados à sangria ou ao suprimento;
- Listar: deverá selecionar se deseja listar sangrias ou suprimentos;
Com o relatório gerado, poderá ser feita a conferência da sangria. Basta selecionar as que deseja conferir e clicar em "Salvar".
Relatório sangria
Relatório suprimentos
Para editar uma sangria ou suprimento clique sobre o botão . Será possível editar o usuário, valor e histórico.
Para editar uma sangria e/ou para lançar uma sangria/suprimento de outro usuário é necessário habilitar duas permissões:
- Permitir editar sangria disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo Faturamento > Subgrupo Sangrias e Suprimentos;
- Permitir lançamento de sangria e suprimentos para outro usuário disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo Faturamento > Subgrupo Sangrias e Suprimentos;
Para excluir uma sangria/suprimento selecione o ícone . Caso o usuário não tenha permissão para listar uma sangria/suprimentos, será exibido um alerta.
Usuário sem permissão
Ao selecionar "Sim" apresentará a tela para um supervisor aprovar naquele momento a listagem. Ou, inserindo um e-mail, poderá solicitar a listagem remotamente ao clicar em "Gerar Requisição de Aprovação".
Aprovar listagem