PROMO 7.3 - Manual del Usuario - Informes

Capítulo 10 - Módulo de Informes

Referencias prácticas

Menú de Informes

PROMO dispone distintos tipos de informes para poder llevar un control de auditoria en caso de que así lo requiera el negocio de todos los elementos disponibles en la consola.

Se cuenta con las siguientes secciones que agrupan los distintos informes disponibles:

Informes de Promociones y Mapas

Promociones Vigentes 

Este informe listará las promociones Vigentes presentes en el o los mapas activos informados por los motores que reporten a la consola. 

Mostrará las promociones relacionadas a tiendas que el usuario logueado tiene vinculadas y que correspondan al mapa seleccionado (por migración también mostrará las promociones que no tengan vinculada ninguna tienda).

Se podrá filtrar por los siguientes campos:

Mapa: Mapa activo reportado a la consola por los motores conectados a ésta.

Código: podrá filtrarse por el código de promoción presente en un mapa seleccionado.

Nombre de Promoción: Podrá seleccionarse de la lista desplegable una promoción presente en el mapa seleccionado

Al ingresar por primera vez al informe, desde que se logueó el usuario actual, por default no traerá información y mostrará un mensaje indicando que debe utilizar los filtros para buscar información. Una vez realizada la búsqueda (al presionar el botón "lupa"), el mensaje desaparece. Para mas detalle ver Referencias Prácticas.

Una vez realizada la búsqueda mostrará una pantalla como la siguiente:

Promociones

Esta opción permite filtrar y obtener informes de las promociones creadas, con la opción de exportar la información a un archivo .xls.

Se podrá filtrar por los siguientes campos:

Código

Nombre de promoción

Estado (de la promoción)

Tipo de promociones

Sub-tipo de promociones

Formas de aplicación

Campaña (a la que está asociada la promoción)

Beneficio (que otorga la promoción)

Canal (de publicación al que esta asociado la promoción)

Vigencia (de la promoción)

Tiendas a las que está asociada la promoción. El usuario sólo verá aquellas que estén asociadas a las tiendas que tiene vinculadas.

Al ingresar mostrará una pantalla como la siguiente:  ver detalles de navegación en Referencias prácticas.

Luego de seleccionar algunos de los filtros, se procede de acuerdo a lo detallado en Referencias Prácticas 

Se dispone en el informe de Promociones (/promo/informes/promociones) un check que permite seleccionar las promociones que se desean descargar a un Excel.

Este check se ubica a la izquierda de las promociones listadas.

Al tildar una o más promociones, y presionar el botón "Excel" solo se descargarán en el archivo las promociones seleccionadas.

De no seleccionarse ninguna promoción, y presionar el botón "Excel" No se exportarán promociones, se deshabilitará el botón de exportar a Excel hasta tanto se haya seleccionado al menos una promoción de la lista.

La primera línea del Excel deberá mostrar el título de las columnas de cada uno de los campos de cada promoción, tal como se muestran en el informe de promociones.

Promociones por SKU

Esta opción permite filtrar y obtener informes de las promociones que contengan un determinado código SKU entre sus condiciones. con la opción de exportar la información a un archivo .xls.

Se podrá filtrar por los siguientes campos:

Código SKU:  Podrá ingresarse códigos SKU para efectuar la búsqueda de promociones asociadas a ese SKU y a todos sus atributos. En caso de que se trabaje con Catálogo de productos, deberán proponerse los datos por catálogo.

Fechas: podrá buscarse por las promociones vigentes o vencidas en una fecha determinada.

Vigencia: Podrá indicarse si se desea filtrar entre las promociones vigentes o No vigentes para el SKU y fechas seleccionadas.

Cuando una promoción este definida para todo el universo de Productos (Elemento "Productos", Atributo "Aplica a Todos"), también se listara entre las promociones que apliquen para un SKU determinado.

También posee las opciones de navegación, exportar a Excel (sólo los datos de pantalla) y Exportación Masiva (todos los datos existentes), detallados en Referencias Prácticas.

Mapas (POS)

Esta opción permite filtrar y obtener informes de los mapas creados, con la opción de exportar la información a un archivo .xls.
Se podrá filtrar por los siguientes campos:

Plantilla del mapa

Publicación

Estado

Tiendas (el usuario tendrá disponible sólo las tiendas que tenga vinculadas)

 Este informe detalla la misma  información que la vista Publicaciones Mapa:

Donde:

Estado: Indica el estado del Mapa, que puede ser: distribuido, completo e incompleto.

Plantilla de Mapa: Indica el nombre de la plantilla sobre la que se formó el mapa,

Publicación: Nombre del Mapa.

Versión: Indica el número de versión del mapa.

Inicio de Vigencia: Fecha de inicio desde que está vigente el mapa.

Tiendas: Indica la/s tienda/s en las que está distribuido el mapa.

Fecha de Creación:  Fecha en que se creó el mapa

Usuario: Indica el usuario que creó el mapa.

Última Actualización: Fecha de la última actualización del mapa. 

Usuario: Indica el usuario que realizó la última actualización del mapa.

Límites por Promoción

Por medio de este informe podrán visualizarse límites definidos de los beneficios de promociones vigentes en mapas activos.

Podrá filtrarse por Mapa, Código y Nombre de Promoción (luego de elegido un mapa). Por default se mostrarán las promociones con límites que se encuentren activas en el primer mapa activo disponible. La aplicación mostrará sólo las promociones asociadas a las tiendas que tenga configuradas el usuario.

Al ingresar por primera vez al informe, desde que se logueó el usuario actual, por default no traerá información y mostrará un mensaje indicando que debe utilizar los filtros para buscar información. Una vez realizada la búsqueda (al presionar el botón "lupa"), el mensaje desaparece. Para mas detalle ver Referencias Prácticas.

Historial de Límites

Esta opción permite filtrar y obtener informes de las promociones cuyos beneficios tienen definidos "Límites", con la opción de exportar la información a un archivo .xls. 

En el Informe historial de límite solo aparecen las promociones cuyo límite fue modificado y que se encuentran asociadas a tiendas configuradas para el usuario.
Se podrá filtrar por los siguientes campos:

Código

Nombre de la Promoción

Al ingresar por primera vez al informe, desde que se logueó el usuario actual, por default no traerá información y mostrará un mensaje indicando que debe utilizar los filtros para buscar información. Una vez realizada la búsqueda (al presionar el botón "lupa"), el mensaje desaparece. Para mas detalle ver Referencias Prácticas.

Distribución: Redes Sociales

Esta opción permite filtrar y obtener informes de las promociones que fueron distribuidas en las distintas redes sociales, con la opción de exportar la información a un archivo .xls.
Se podrá filtrar por los siguientes campos:

• Código (de la promoción)
• Nombre de la Promoción
• Canal (Red Social en la que se distribuyó)
• Usuario (que la distribuyó)

(Solo aparecerá este informe cuando el modulo se haya adquirido)

Distribución: Tiendas

Esta opción permite filtrar y obtener informes de a que Tienda ha sido distribuida cada mapa creado y completo, con la opción de exportar la información a un archivo .xls.
Se podrá filtrar por los siguientes campos:

• Nombre del Mapa que se distribuyo
• Tienda de distribución (Sólo estarán disponibles las tiendas vinculadas al usuario)
• Usuario que realizo la distribución

Informes de Transacciones

Indicadores operacionales

Por medio de este informe, podrá llevarse un control general diario de las operaciones que se registran en la base de PROMO. 

Este Informe contara con los siguientes  filtros:

• Código de Promoción: indica el código de la promoción para la cual se desea evaluar el informe.
• Canal: a través del cual se realizaron las transacciones. Es un campo autocompletable.
• Cadena: en la cuál se han llevado a cabo las transacciones y se desea evaluar. Es un campo autocompletable.
• Fecha desde: se debe especificar la fecha desde la cual se desea obtener los datos.
  
• Fecha hasta: se debe especificar la fecha hasta la cual se desea obtener los datos.

Los indicadores a mostrar serán:

• • • Transacciones(cantidad): aquí se indicara el nro. de transacciones realizadas en el rango de fecha seleccionado sin importar si las transacciones fueron de venta o de devolución.

• • • Transacciones con descuento: aquí se indicara el nro. de transacciones que fueron beneficiadas por al menos un beneficio.

• • • Transacciones(valor): indicara el monto total de las transacciones realizadas en el en el rango de fechas seleccionado.

• • • Descuentos (valor): indicara el monto de descuentos aplicados en el en el rango de fechas seleccionado.

• • • Productos vendidos(cantidad): Se informara la cantidad de ítems vendidos en todas las transacciones de ventas en el rango de fechas seleccionado.

• • • Ticket promedio(valor): Mostrara el valor promedio de las transacciones realizadas en el en el rango de fechas seleccionado.

• • • Ticket Promedio(cantidad): Mostrara la cantidad promedio de  transacciones realizadas en el rango de fechas seleccionado.
    • Recargos(valor):Mostrará los recargos realizados en el rango de fecha seleccionado.
      
    • Productos Beneficiados(cantidad): Mostrara la cantidad de productos beneficiados por las diferentes promociones en el rango de fechas seleccionado.

Detalle de transacción

Este informe permitirá buscar un ID de transacción especifico de PROMO y mostrar en pantalla el detalle de los elementos y beneficios existentes en ella.

Este informe solo estará disponible cuando el modulo de transacciones esté habilitado.

Contara con el filtro "Numero de Transacción", se ingresara allí el numero de transacción de PROMO a buscar, y al presionar "Enter" se mostrara, en caso de existir, la transacción con los elementos que la componen.

Este informe detallará sólo las transacciones de las tiendas que el usuario tenga configuradas-

Programa de Objetivos:

Cuando en la transacción participa un Programa de Objetivos; éste se refleja en el detalle de la misma; como así también el contenido del contador:

Devolución Parcial

Cuando existe una devolución de algunos de los productos participantes de una venta, 

Return Finish- Devolución Total

Se podrán procesar devoluciones totales, informando desde el post sólo el nro. de transacción original; esto evitará que el operador deba scannear todos los productos de la transacción.

En el reporte de Detalle de Transacciones se observará:

Ejemplo de reporte de transacciones con recorte de balance

Ranking de Clientes

Este informe expondrá por pantalla los movimientos de clientes en un determinado período. Por default vendrá seteado el filtro en desde y hasta con la fecha del momento en que se accede al informe.

Se visualizaran las siguientes secciones:

• • "Dinero Gastado por Cliente": Aquí se listaran los primeros cinco clientes que acumulen la mayor cantidad de dinero gastado en el período seleccionado, ordenados de menor a mayor por la columna "Dinero".

• • "Puntos/Montos Ganados por Cliente": Aquí se listaran los primeros cinco clientes que acumulen la mayor cantidad de Puntos o Montos acumulados (independientemente del tipo de Puntos de fidelidad) en el período seleccionado, ordenados de menor a mayor por la columna "Puntos/Montos".

• • "Cupones ganados por cliente": Aquí se listaran los primeros cinco clientes que acumulen la mayor cantidad de Cupones Ganados (emitidos) acumulados (independientemente del tipo de cupón) en el período seleccionado, ordenados de menor a mayor por cantidad de cupones.

Errores de Devoluciones

Este informe expondrá el detalle de todas las transacciones de devoluciones donde se presentaron errores en el proceso.

Los filtros de este informe son: 

1. Tipo de error:

Estos pueden ser:

Elemento de Fidelidad:

Cupón:

Error de Sistema: Se produce cuando se trata de hacer una devolución usando por ejemplo un mapa que no corresponde

Error del Proceso: Se produce cuando se trata de devolver más de la cantidad disponible (En el ejemplo puntos de un elemento de fidelidad).

El filtro de Tiendas sólo tendrá disponibles las configuradas para el usuario.

En tipo de error, se observarán los cuatro tipo de errores que se pueden presentar:

Transaccional de límites

Este reporte permitirá  visualizar las promociones con diferente tipos de límites ( Gral. , Tienda y Cliente), que tuvieron alguna transacción. El filtro "Mapa" traerá los mapas activos de los motores que contengan promociones con límites (el mapa activo siempre es el último que se distribuyó y esté vigente). Se podrá filtrar también por "Nombre de promoción". Al ingresar por primera vez a la sección y realizar un filtrado; al volver a ingresar debe mantener la última búsqueda realizada. 

Mostrará los botones "Excel", "Exportación Masiva" y dos campos para navegar los registros, son los filtros de paginación, que se encuentran descriptos en Referencias Prácticas

Si la promoción contiene un tipo de limite General, el reporte tendrá valores nulos en las columnas Tienda y Cliente:     

Se observa en la columna Estado, si el límite fue alcanzado o todavía puede ser aplicado el beneficio.

Si la promoción contiene un tipo de limite por Tienda, en la columna correspondiente se detallará el nombre de la tienda en la que se realizó la transacción:

Si la promoción contiene un tipo de limite por Cliente, en la columna correspondiente se detallará el nombre del cliente que participó de la transacción:

  El detalle lo verá al presionar en el botón "ver"        

Si el tipo de Limites es Gral:

Si el tipo de Limites es Cliente:

Si el tipo de Limites es por tienda:

Reporte de transacciones

En este reporte se listarán las transacciones registradas en la base de PROMO en un período seleccionado. Cuenta con los filtros fecha "Desde" y fecha "Hasta" que se presenta precargado con la fecha hasta indicando la fecha actual y la fecha desde indicando 7 días antes a la fecha actual.

Este reporte se encuentra en el menú de Promo en Informes\ Transacciones.

Al ingresar en el informe "Reporte de Transacciones" mostrará una pantalla como la siguiente:

Los filtros de búsqueda que se mostrarán son los siguientes:

• • El campo autocompletable "Tienda" permitirá ingresar las tiendas activas que el usuario tenga vinculadas. Si el usuario tiene asignadas todas las tiendas podrá ver las tiendas no registradas en Promo.
  • Los campos "Desde" y "Hasta" desplegarán un calendario para seleccionar las fechas desde y hasta la cual se desea realizar la búsqueda. Por default mostrará un rango de fechas con los últimos 7 días.
  • El campo desplegable "Tipo de Transacción" mostrará las opciones "Venta" y "Devolución".

Para la navegación y exportación, se deben seguir los pasos descriptos en: Referencias Prácticas

En el siguiente ejemplo, a pesar de haber puesto en el filtro que se desea ver 50 registros, sólo muestra 16 porque es la cantidad máxima de registros que encontró con las características indicadas.

Una vez ingresados los filtros de búsqueda deseados, presionar el botón lupa. Si desea borrar esos filtros para realizar otra búsqueda presionar el botón x.

Si desea ver por ejemplo a partir del tercer registro, dos registros por pantalla, (o sea mostrará el 3er y 4to registros) deberá indicarlo de la siguiente manera:

Para ver los siguientes registros deberá presionar la doble flecha que se encuentra a la derecha, así el sistema mostrará en este último ejemplo los siguientes dos registros.

En Simulación en Masa tomará la cantidad de registros como se muestra por pantalla, si muestra los primeros 1.000 por ej hará la simulación con esos 1.000.

De no encontrarse transacciones para el período y tipo de transacción seleccionados, se mostrará el mensaje "No hay registros".

Al listarse las transacciones, a la derecha que cada transacción se mostrara un combo de "Acciones" donde podrá seleccionarse entre "Ir al Detalle" , "Simulación" y "Generar Simulación".

Al presionar en "Ir a Detalle" se accederá al detalle de la transacción, direccionándose la página al "Informe de detalle de transacción". La emisión y redención de cupones calculados, ya sea por porcentaje, monto fijo o monto externo se verán reflejados en el "Informe de detalle de transacción".

De presionarse en "Simulación" se presentará el pop-up de simulación de promociones/mapas, donde se podrá emular el resultado de los elementos de la transacción seleccionada simulado con un mapa o promoción determinado.

En caso de  presionar "Generar Simulación", los elementos de la transacción seleccionada formarán parte de un nuevo ticket de simulación. La consola se redireccionará a la sección de Distribución >> Simulación, y se presentará la pantalla de "Definir Plantilla" con los elementos de la transacción seleccionada pre cargados para poder ser editados y simulados con un mapa o promoción según se requiera.

También, en esta pantalla se presentará el botón de "Simulación Masiva" por medio del cual se generará una simulación de una promoción o mapa en base a las transacciones filtradas y presentes en la pantalla de "Reporte de transacciones".

Reporte de Promociones

En este reporte se mostrarán solo los ítems que hayan tenido algún descuento.

Si en un ticket hay por ejemplo 5 productos, y solo obtuvieron descuento 3 productos, estos 3 productos se mostrarán en el “Reporte de Promociones”, los otros 2 productos que no tuvieron descuento no se mostrarán en este reporte.

Al seleccionar Informes\ Transacciones\ Reporte de Promociones, se mostrará la pantalla “Reporte de Promociones”. Debajo del título se mostrarán los filtros de búsqueda:

• • "Código Promoción", donde se podrá ingresar el código de la Promoción.
  • "Nombre Promoción", donde se podrá ingresar el nombre de la Promoción.
  • “Tienda”, textbox autocompletable donde se puede indicar el nombre de la tienda deseada, entre las que tenga vinculadas el usuario. Si no se selecciona una tienda mostrará la información de todas. 
  • "Fecha Desde”, Fecha desde cuando se desea hacer la búsqueda. Por default se presenta precargado con la fecha 7 días antes a la fecha actual.
  • “Fecha Hasta", Fecha hasta cuando se desea hacer la búsqueda. Por default se presenta precargado con la fecha actual.

(Nota: permite realizar búsquedas con rango de fechas mayores a 7 días. No tiene límite el rango de fechas).

• • "Tipo de Transacción", se muestra un combo donde se podrá seleccionar una de las siguientes opciones: "Venta" "Devolución". Si se deja seleccionada la opción que viene por default que es [Tipo de Transacción], mostrará "Venta y Devolución".

Debajo de los filtros de búsqueda se mostrarán dos campos para navegar los registros, descripto en Referencias Prácticas

Al ingresar en "Reporte de Promociones" por default mostrará una pantalla como la siguiente:

Los botones "Excel" y "Exportación Masiva" estarán deshabilitados hasta que se realice una búsqueda. El usuario podrá seleccionar los filtros que desea, por ejemplo un rango de fechas desde y hasta, y luego debe presionar el botón lupa (search), lo cual traerá a la pantalla los resultados de esa búsqueda. Cómo máximo el sistema mostrará 1.000 registros por página, permitiendo navegar entre las mismas. El usuario puede presionar luego de esa búsqueda:

 Por ejemplo: si en el informe "Reporte de Transacciones", se ve en la primer pantalla 1.000 registros y en total hay 3.000 (o sea hay 3 pantallas de 1.000 registros cada una).

• • si presiona el botón "Excel": descargará en un archivo Excel la misma información que se muestra en la pantalla actual. Siguiendo el ejemplo: si en la primer pantalla presiona el botón Excel bajará esos 1.000 registros que está viendo.

• • si presiona el botón "Exportación Masiva": el sistema lo llevará a una nueva pantalla "Monitor de Exportación de Informes" (ver detalles en "Monitor de Exportación de Informes"). Donde podrá ver el estado del archivo que se está generando con la información total, siguiendo el ejemplo: el archivo tendrá los 3.000 registros.

De no encontrarse ítems con descuentos para la tienda y/o el período y/o el tipo de transacción seleccionados, se mostrará el mensaje "No hay registros".

En pantalla y en el Excel se mostrará la misma información.

Las columnas que se mostrarán son las siguientes:

• • Canales de publicación: mostrará alguna de las siguientes opciones: Punto de venta, Facebook o Twitter. (Aparecerán más o menos opciones según los módulos adquiridos por el cliente)
  • Tienda: nombre de la tienda que tenga configurada el cliente. 
  • Campaña: Campaña a la que pertenece la promoción
  • ID Transacción: Código de la transacción
  • Tipo de Transacción: mostrará si la transacción es de tipo "Venta" o "Devolución".
  • Fecha y Hora: Fecha y hora de la transacción           
  • Código Promoción
  • Nombre Promoción
  • Validez Promoción: mostrará la Vigencia de la promoción. Si la promoción aplicada tiene definida la condición de rango horario “Condición de fecha con hora” la mostrará en esta columna, sino mostrará Indefinida.
  • Clase de Beneficio: Si el Tipo de Beneficio aplicado es de tipo Monetario mostrará alguna de las siguientes clases de beneficio: Canje de cupón, Calculado, Descuento Fijo, Descuento Porcentaje, Nuevo Precio, Canje de Puntos, Descuento por Convenio. Si el Tipo de Beneficio aplicado es de tipo No Monetario mostrará alguna de las siguientes clases de beneficio: Coeficiente de Fidelización, Cupón, Cupón Calculado, Plan de Pagos, Porcentaje de Fidelización, Puntos de Fidelización, Regalo, Reintegro Bancario.
  • SKU: mostrará el sku del producto que tuvo alguna clase de beneficio.
  • Precio Unitario: mostrará el precio unitario del sku
  • Descuento aplicado: mostrará el descuento que se aplicó al sku de esa fila, si se aplicó un tipo de beneficio no monetario esta columna mostrará $0.00
  • Cantidad/ Magnitud: en el caso de tener varios productos con el mismo sku, si el cajero escaneó de a uno los sku aparecerán uno en cada fila y en esta columna se verá cantidad: 1; si el cajero escaneó un sku pero ingresó para ese código una cantidad mayor a 1 (por ejemplo ingresó para el sku 111 la cantidad de 10), se mostrará una fila para ese sku pero en la columna cantidad se mostrará la cantidad ingresada por el cajero (en este ejemplo 10).
  • SubTotal: mostrará el subtotal para el sku de esa fila. Mostrará el resultado del cálculo: (Precio Unitario*Cantidad)-Descuento aplicado.
  • Offline: mostrará una x en pantalla si la transacción fué offline, en el archivo Excel mostrará true o false (desde EP2.2).

Si se aplica un descuento a todo el ticket, se mostrarán todos los ítems en el reporte con el descuento proporcional que le corresponda a cada ítem.

Ejemplo del archivo Excel:

(Columna Offline desde EP2.2).

Tiendas Activas

Este reporte permite obtener información acerca de la/s tiendas que están activas; o sea aquellas en la/s que se ha llevado a cabo algún tipo de transacción.

Se accede desde el ítem Informes del Menú de promo/Transacciones/Tiendas Activas:

 Los filtros que posee este reporte son:

• Fecha Desde: Indicará el inicio del intervalo que se desea consultar
• Fecha Hasta: Indica la fecha de fin del intervalo que se desea consultar.

Por default el intervalo de tiempo es de 7 días:

Al presionar el botón la aplicación devolverá la información de las transacciones realizadas en ese período, detallada en las siguientes columnas:

• Tienda: indica el nombre o código de la tienda donde se llevó a cabo la/s transacción/es. El usuario sólo accederá a la información de las tiendas que tenga configuradas. En caso que tenga asignadas todas las tiendas; también verá información de las tiendas que no están registradas en promo.
• Cantidad de terminales: indica el numero de terminales de la tienda
• Cantidad de Transacciones: indica el numero de transacciones que se realizaron en esa tienda. En este total se incluyen todos los tipos de transacciones: ventas, devoluciones, loyaltyTransfer, loyaltyVoid, y loyaltyAssign.
• Días operativos: indica la cantidad de días en que se llevaron a cabo una o más transacciones en la tienda

El rango de fechas en el filtro de búsqueda no puede superar un año. Si selecciona un rango de estas características, la aplicación mostrará un mensaje de error:

Si la consulta no arroja datos, se deshabilitaran los botones de Excel y Exportación Masiva

Informes de Cupones

Tipo de Cupones

Esta opción permite filtrar y obtener informes de los tipos de cupones presentes en la consola de promociones así como también visualizar para cada tipo de cupón, cuáles son la o las promociones que lo emiten y redimen, la cantidad de cupones emitidos, redimidos y vencidos para ese tipo de cupón/Promoción. También para cada tipo de cupón podrá visualizarse un promedio de los cupones activos y del monto que activó que representa cada uno. 

La emisión y redención de cupones calculados, ya sea por porcentaje, monto fijo o monto externo se verán reflejados en este informe.

Se permite exportar la información a un archivo .xls para su análisis.

Se podrá filtrar por los siguientes campos:

• • Tipo de Cupón: menú desplegable que mostrará los códigos de todos los tipos de cupones disponibles "activos".

•  
•  
  • Promo de Emisión y Promo de Redención: Al seleccionar un tipo de cupón, los filtros de la promoción de Emisión y de Redención mostrarán las promociones correspondientes dadas de alta para ese tipo de cupón activas y vigentes. De no haber seleccionado ningún tipo de cupón, los filtros mostrarán todas las promociones activas para emisión y redención respectivamente. 

• • Fecha desde y hasta: permitirá indicar un rango de fechar por el cual se desea filtrar la información a mostrar. Por default el filtro viene precargado con un rango de 7 días.

 El reporte detallará las siguientes columnas:

Código: Indica el código del tipo de cupón.

Nombre: Indica el nombre del tipo de cupón.

Promo de emisión: Indica el nombre de la promoción que emitió el cupón.

Emitidos: Indica la cantidad de cupones emitidos, para ese tipo de cupón.

Promo de Redención: Indica el nombre de la promoción que permite redimir los cupones del tipo correspondiente.

Redimidos: Indica la cantidad de cupones redimidos, para ese tipo de cupón.

Vencidos: Indica la cantidad de cupones vencidos, para ese tipo de cupón.

Activos: Indica el promedio de cupones activos, para ese tipo de cupón.

Monto Activo: Indica el promedio del monto de cupones activos, para ese tipo de cupón.

Cupones

Esta opción permite filtrar y obtener informes de los cupones presentes en la consola de promociones así como también visualizar su identificador, tipo y vigencia, con la opción de exportar la información a un archivo .xls.

Al ingresar por primera vez al informe de Cupones, desde que se logueó el usuario actual, por default no traerá información y mostrará un mensaje indicando que debe utilizar los filtros para buscar información. Una vez realizada la búsqueda, el mensaje desaparece. Mostrará una pantalla como la siguiente:

Filtros por default:

• Tipo de Cupón: menú desplegable que mostrara los tipos de cupón disponibles para el filtro, por defecto se mostrara el primer tipo de cupón dado de alta. Cuando se desee filtrar los cupones por su Tipo de Cupón, se requerirá también el ingreso del  filtro Estado y de la Fecha de Emisión Desde y Hasta. 
• Estado: podrá seleccionarse entre "Emitido", "Redimido", "Cancelado" e "Inactivo" (la opción "Vencido" no se encuentra aquí porque hay un informe específico: "Cupones Vencidos"). Por defecto, el campo mostrará el estado "Emitido". Cuando se desee filtrar los cupones por su Estado, se requerirá también el ingreso del  filtro Tipo de Cupón y de la Fecha de Emisión Desde y Hasta. 
• Emisión desde y hasta: permitirá buscar cupones emitidos en un determinado rango de tiempo o  un determinado día. Cuando se desee filtrar los cupones por la Fecha de Emisión Desde y Hasta, se requerirá también el ingreso del filtro Tipo de Cupón y del Estado. Al ingresar sugerirá la última semana; pero se podrán filtrar rangos superiores a 7 días. No habrá límite con el rango de fechas a filtrar.

Los filtros que puede ingresar:

• Identificador de cliente: podrá realizarse la búsqueda de los cupones asociados a un cliente en particular. Podrá ingresarse solamente el identificador del cliente para obtener todos los cupones asociados a éste.
• Identificador de cupón: podrá realizarse la búsqueda por número de cupón, indicando el mismo en este campo. Podrá ingresarse solamente el identificador de cupón para obtener los datos de un cupón en particular.
• Tienda: textbox autocompletable donde podrá completarse con las distintas tiendas dadas de alta en PROMO. Por defecto se mostrara la primer tienda dada de alta. Cuando se desee filtrar los cupones por el filtro Tienda, se requerirá también el ingreso del  filtro Tipo de Cupón y de la Fecha de Emisión Desde y Hasta. Sólo estarán disponibles las tiendas que el usuario tenga vinculadas.

Filtros de paginación para navegar los registros: por default al ingresar al informe mostrarán 1 (uno) y 50 (cincuenta), de esta manera, mostrará por pantalla los primeros 50 registros partiendo del primer registro.   

Para navegación y exportación se detallaron los pasos en Referencias Prácticas.

El usuario deberá ingresar los filtros deseados y luego presionar el botón lupa. Al salir de este informe, el sistema mantendrá guardada la última búsqueda realizada y al volver a ingresar mostrará los filtros y los resultados de la última búsqueda realizada. Para el filtro Tienda; sólo estarán disponibles aquellas que el usuario tenga configuradas.

Cupones Vencidos

Por medio de este informe podrán consultarse los cupones vencidos durante un período de tiempo determinado. 

La emisión y redención de cupones calculados, ya sea por porcentaje, monto fijo o monto externo se verán reflejados en este informe.

Este informe solo se mostrara cuando el modulo de clientes y cupones este habilitado.

Extracto de Cupones

Este informe expondrá los cupones emitidos o vencidos en base a un cliente seleccionado y un rango de fechas determinado.

La emisión y redención de cupones calculados, ya sea por porcentaje, monto fijo o monto externo se verán reflejados en este informe.

Detalle de Redención

Este informe mostrará los datos de los productos en los cuales se recibieron beneficios a partir de una promo que fue disparada por la redención de un cupón.

Por default este informe mostrará resultados de la última semana.

Filtros:

• • Tipo de Cupón (Código del Tipo de Cupón), 
  • Tienda (Nombre de la Tienda; sólo aquellas que el usuario tiene vinculadas).
  • SKU (es un autocompletable que muestra código y nombre del ítem, pero la búsqueda se hace por el código del ítem),
  • Fecha Desde (de la transacción),
  • Fecha Hasta (de la transacción).

Al lado de los filtros mostrará el botón Excel que permitirá bajar el resultado del informe a un archivo con formato xls.

Mostrará un registro por cada vez que aplique el cupón redimido. Mostrando los siguientes datos:

• • Tipo de Cupón (Código del Tipo de Cupón),
  • Nombre del Tipo de Cupón, 
  • Tienda (Nombre de la Tienda; sólo las configuradas para el usuario), 
  • Código de Tienda (Código de la Tienda), 
  • Fecha de transacción (Fecha y Hora de la transacción),
  • Id Transacción (Código de identificación de la transacción),
  • SKU (Código del ítem),
  • Cantidad
  • Magnitud,
  • Descuento aplicado,
  • Precio Unitario,
  • Monto Total.

Informes de Elementos de Fidelidad

Tipos de Elementos de Fidelidad

Esta opción permite filtrar y obtener informes de los tipos de elementos de fidelidad presentes en la consola de promociones así como también visualizar de cada tipo, cuantos elementos se encuentran Canceladas, Vencidas, Activas (promedio) y cuál es su Monto activo.

Se permite exportar la información a un archivo .xls para su análisis.

Se podrá filtrar por los siguientes campos:

Tipo de elemento: menú desplegable que mostrará los tipos de elementos disponibles para el filtro.

Fecha desde y hasta: permitirá indicar un rango de fechas por el cual se desea filtrar la información a mostrar. Por default el filtro traerá los últimos 7 días. Se podrá filtrar un rango máximo de un mes partiendo desde la fecha hasta hacia adelante.

Nota: En este informe se mostrarán todos los tipos de elementos de fidelidad que tengan elementos vinculados para el filtro de fechas aplicado.

Elementos de Fidelidad

Esta opción permite filtrar y obtener informes de los elementos de fidelidad presentes en la consola de promociones así como también se podrá visualizar toda la información de los mismos.

Se podrá filtrar por los siguientes campos:

• • Identificador de Cliente: podrá realizarse la búsqueda de los elementos de fidelidad asociados a un cliente en particular.
  • Número de Elemento: Podrá filtrar por número de elemento de fidelidad para obtener los datos de un elemento en particular.
  • Código Tipo de Elemento: Podrá filtrar por el código del tipo de elemento de fidelidad.
  • Estado: Podrá filtrar por el estado de los elementos, las opciones propuestas son "Activa", "Inactiva", "Vencida" o "Cancelada", estando por default "Activa" ya seleccionado. Cuando se desee filtrar los cupones por su Estado, se requerirá también el ingreso del filtro Tipo de elemento y de la Fecha de creación Desde y Hasta. 
  • Filtros de Fechas: Podrá filtrar un rango de fechas por el cual se desea filtrar la información a mostrar. Cuando se desee filtrar los elementos de fidelidad por la Fecha de Emisión Desde y Hasta, se requerirá también el ingreso del filtro Tipo de Elemento y del Estado.
  • Convenio: Podrá filtrarse por un convenio en particular y se mostrarán todos los elementos que pertenezcan a ese convenio. Cuando se desee filtrar los elementos por el filtro Convenio, se requerirá también el ingreso del  filtro Tipo de elemento  y de la Fecha de validez Desde y Hasta.

Debajo de los filtros de búsqueda se mostrarán dos campos para navegar los registros, son los filtros de paginación. También posee los botones "Excel" para exportar a un archivo xls sólo los datos mostrados en la pantalla y "Exportación Masiva" que permite exportar todos los datos de la consulta realizada. Para más información consultar el apartado Referencias Prácticas.

El reporte mostrará las siguientes columnas:

• Estado: del elemento de fidelidad (Activo, Inactivo, Vencido o Cancelado).
• Número de elemento: número del elemento de fidelidad.
• Código Tipo de elemento: al que pertenece el elemento de fidelidad.
• Nombre Tipo de elemento: al que pertenece el elemento de fidelidad.
• Identificador del Cliente: asociado al elemento de fidelidad.
• Fecha de Creación: del elemento de fidelidad.
• Código Tienda de Creación: del elemento de fidelidad.
• Nombre Tienda de Creación: del elemento de fidelidad.
• Fecha de activación: del elemento de fidelidad. En caso que el elemento de fidelidad haya sido creado activo; este campo estará vacío.
• Código Tienda de activación: del elemento de fidelidad. En caso que el elemento de fidelidad haya sido creado activo; este campo estará vacío.
• Nombre Tienda de Activación: del elemento de fidelidad. En caso que el elemento de fidelidad haya sido creado activo; este campo estará vacío.
• Convenio: Código del convenio a la que está asociado el elemento de fidelidad.
• Vencimiento: del elemento de fidelidad: En caso que el tipo de elemento de fidelidad no tenga vencimiento; este campo estará vacío.
• Carga inicial: del elemento de fidelidad. En caso que el tipo de elemento de fidelidad no sea precargado; este campo será vacío.
• Saldo: del elemento de fidelidad

En la columna "Fecha de activación" mostrará la fecha si el en el archivo que se subió por "Alta masiva de elementos de fidelidad" en el campo "Status" trae "ENABLED". Si el campo está como DISABLED no mostrará la fecha en la columna. Solo cambiará la fecha cuando se active ese elemento y en el archivo diga ENABLED.

Puntos/Montos Vencidos 

Este informe expondrá los puntos o montos que se han vencido en un rango determinado de tiempo, indicando a que cliente pertenecían los saldos vencidos, la fecha y el monto que se venció.

Debajo de los filtros de búsqueda se mostrarán dos campos para navegar los registros, son los filtros de paginación. También posee los botones "Excel" para exportar a un archivo xls sólo los datos mostrados en la pantalla y "Exportación Masiva" que permite exportar todos los datos de la consulta realizada. Para más información consultar el apartado Referencias Prácticas.

Elementos sin Movimientos

Este informe mostrara en base a un rango de fechas determinado, los elementos que NO han tenido movimientos durante ese período.

Extractos de Puntos /montos

Este informe expondrá los Montos otorgados o redimidos en base a un cliente seleccionado y un rango de fechas determinado. Sólo traerá los puntos correspondientes a elementos de tiendas configuradas para el usuario.

Movimientos de Elementos de Fidelidad

Este informe permite obtener información detallada de los movimientos de un elemento de fidelidad en particular o de todos los registrados en Promo en un período determinado.

Se accede a través del ítem "Movimientos de Elementos de Fidelidad" del menú de Promo Informes/Elementos de Fidelidad/Movimientos de Elementos de Fidelidad

Al presionar sobre el ítem, la aplicación desplegará la pantalla:

El reporte presenta los siguientes filtros:

Número de Elemento: de fidelidad que se desea consultar. Si no se selecciona uno, la consulta traerá todos los elementos de fidelidad  registrados en Promo que hayan tenido movimientos en el período seleccionado.

Intervalo de Fechas: desde y hasta que se desea consultar. El rango máximo de búsqueda es de 31 días. Por default  traerá los últimos quince días.

Al seleccionar un rango de fechas, la aplicación desplegará el reporte:

El reporte muestra las siguientes columnas:

Número de Elemento: de fidelidad que ha tenido movimientos en el período seleccionado.

Fecha de Movimiento: del elemento de fidelidad.

Fecha de Transacción: se detalla en caso que el movimiento esté relacionado a una transacción.

Id de Transacción: código de la transacción, en caso que el movimiento esté relacionado a una transacción.

Código de Tienda en la Transacción: en caso que el movimiento esté asociado a una tienda.

Nombre de Tienda en la Transacción: en caso que el movimiento esté asociado a una tienda.

Acción: tipo de movimiento del elemento de fidelidad ( Asociación, Carga Inicial, etc.).

Monto de Transacción: del elemento de fidelidad.

Saldo: del elemento de fidelidad.

Código del Tipo: del elemento de fidelidad.

Nombre del Tipo: del elemento de fidelidad.

Al final de la tabla se encuentra el total de la columna Monto de Transacción.  En cada página mostrará el valor del total general.

Informes de Monitor de Exportación

El monitor de Exportación se podrá acceder desde el menú principal de Promo\ Informes, "Monitor de Exportación".

La pantalla "Monitor de Exportación de Informes" se verá como la siguiente:

La pantalla "Monitor de Exportación de Informes" mostrará al usuario las siguientes columnas:

• Estado: mostrará en qué estado se encuentra el archivo con el reporte solicitado. Mostrará "Procesando" cuando todavía se esté armando el archivo, "Finalizado" cuando ya esté terminado y "Error" cuando la base de datos muestre un time out o cuando se haya terminado el espacio en el disco donde se está guardando el archivo, si se pierde la conexión o no se pudo conectar. Estos errores se guardarán en los archivos de log de Promo,
• Informe: mostrará el nombre del informe solicitado, por ejemplo Reporte de Promociones,
• Fecha de Inicio: mostrará la fecha y hora en que se presionó el botón "Exportación Masiva",
• Fecha de Fin: mostrará la fecha y hora de finalización de armado del archivo, mientras lo arma estará vacío,
• Descripción: mientras se esté armando el archivo mostrará "-" y cuando haya finalizado de armar el archivo mostrará un link donde el usuario podrá hacerle click con el mouse y descargará el archivo creado.

El nombre del archivo tendrá la siguiente estructura:

iddeusuario_NombreDelInforme_FechaHoraMinutosSegundos.csv

FechaHora: AAAAMMDDHHMMSS

Ej: 3_ReporteDePromociones_20210419132800.csv

El archivo tendrá extensión csv, se generará en background, en un proceso de baja prioridad y no tendrá un límite de espacio. El límite estará dado por el disco donde se lo guarde.

El usuario deberá ingresar cada tanto a la pantalla "Monitor de Importación de Informes" y verificar si el archivo sigue en estado "Procesando" o si ya finalizó mostrará el estado: "Finalizado". Una vez generado el archivo además de pasar su estado a "Finalizado" mostrará un banner en la parte superior de la consola de Promo (si se encuentra en una pantalla diferente a "Monitor de exportación de informes") indicando "Se encuentra/n listo/s (mostrará la cantidad de archivos que cambiaron a estado "Finalizado") reporte/s para ser descargado/s en el Monitor de exportación de Informes".

Una vez que el usuario haya presionado el botón "Exportación Masiva" sobre un informe, ese botón se deshabilitará hasta que el archivo termine de generarse. Si el usuario presiona el botón "Exportación Masiva" en otro informe, se generarán al mismo tiempo los dos archivos. Todos los archivos en estado Procesando, o en estado Finalizado solicitados por el usuario logueado que todavía no hayan sido eliminados por el job que los depura se mostrarán en la pantalla "Monitor de Exportación de Informes".

Por default una vez al día se ejecutará un proceso que eliminará todos los archivos que hayan estado en estado "Finalizado" por 24 horas (o sea la persona que solicitó el archivo lo tuvo disponible durante 24 horas). Una vez eliminados no se verán más en la pantalla "Monitor de exportación de informes". 

Informes de Segmentos

El Informe de Segmentos mostrará todos los segmentos administrados por Promo. Los segmentos externos que no administra Promo no se mostrarán en este informe.

Al seleccionar Informes\ Segmentos, se mostrará una pantalla como la siguiente:

El reporte tendrá los siguientes filtros de búsqueda:

• Segmento: podrá buscar por código o nombre del segmento
• Cliente: podrá buscar por código de cliente

Mostrará las columnas:

• Código: código del segmento,
• Nombre: nombre del segmento,
• Cantidad de ítems: muestra la cantidad de clientes del segmento. Siempre se debe mostrar la cantidad actualizada de acuerdo a los clientes que se encuentren en ese segmento al momento de ver el informe,
• Fecha de creación: fecha en que se creó el segmento,
• Usuario: nombre del usuario que creó el segmento,
• Última actualización: fecha en que se realizó la última modificación del segmento,
• Usuario: nombre del usuario que realizó la última modificación del segmento.

Si el usuario desea ver mas detalle sobre un segmento específico puede consultar desde Negocio\ Segmentos, a través del nuevo botón "Exportación Masiva" podrá descargar en background el segmento deseado.

Informes de Programas de Objetivos

Para poder aprovechar mejor la información generada por la nueva funcionalidad de Programa de Objetivos, Promo dispone de nuevos informes que permitirán tanto optimizar la toma de decisiones; como así también tener respuestas ante posibles reclamos de clientes.

Estos reportes son:

Resumen de Promociones

Es un reporte que detalla la información de todas las promociones que están vinculadas a alguno de los Programas de Objetivos que existan en la empresa.

Se ingresa desde: Informes/Programa de Objetivos/Resumen de Promociones:

Al presionar en esa opción, se accede a la vista: 

Cuyos filtros serán:

• Programa de Objetivos: Código del Programa de Objetivos
• Código de Promoción
• Nombre de Promoción

Para la navegación y exportación se deben seguir los pasos indicados en : Referencias Prácticas 

El informe presentará las siguientes columnas:

• Tipo de Programa de Objetivos; indica el tipo de Programa de Objetivos.
• Código de Programa de Objetivos: indica el código del Programa de Objetivos.
• Nombre de Programa de Objetivos: Nombre del Programa de Objetivo al que pertenece la Promoción.
• Código de Promoción: código de la promoción
• Nombre de Promoción: nombre de la Promoción
• Vigencia: vigencia de la promoción
• Canales: canales de publicación que se usaron para enviar la promoción 
• Campaña: en las que interviene la promoción
• Descuento aplicado: suma de los descuentos aplicados en todas las transacciones en las que se aplicó la Promoción.

A la derecha de cada registro mostrado existe un botón "Acciones" que tiene la opción de "Ver", a través de la cual se puede acceder al Reporte "Histórico de Transacciones" de Programas de Objetivos que incluyen a esa promoción. 

En este reporte se detallará la información de las transacciones para el código y nombre de la promoción seleccionada en el "Resumen de Promociones".

Las columnas mostradas en el reporte serán:

• Tienda: donde se realizó la transacción
• Id Transacción
• Tipo de Transacción
• Fecha: muestra Fecha y Hora de la transacción
• Clase de Beneficio: que recibió la transacción
• Descuento aplicado: monto de descuentos aplicados en la transacción, de acuerdo al beneficio de la promoción.

Transaccional de Cliente

Este reporte detalla las transacciones del cliente que pertenece a un determinado Programa de Objetivos.

Se accede desde: Informes/Programas de Objetivos/Transaccional del Cliente:

Al seleccionar la opción, la aplicación muestra la vista:

Donde los filtros son:

• Cliente: Es el código o nombre del cliente cuyas transacciones se desean buscar. Campo Requerido
• Programa de Objetivos: Código o nombre del programa de objetivos al que pertenece el cliente y cuyas transacciones se desean buscar. Campo requerido.
• Fecha desde y Fecha Hasta: Período de tiempo en que se desea realizar la búsqueda; por default traerán los últimos 7 días. No hay límite en el rango de fechas a consultar. Traerá las transacciones realizadas por el cliente seleccionado, para el programa de objetivos seleccionado, en el rango de fechas filtrado. 

Para la navegación y exportación se deben seguir los pasos indicados en :Referencias Prácticas

Las columnas del Informe son:

1. Fecha y Hora: de la transacción
2. Id de la transacción
3. Código de la Promoción
4. Nombre de la Promoción: que intervino en la transaccion 
5. Clase de Beneficio: de la promoción; siempre será: "Acumulador en programa de objetivos"
6. Saldo Anterior: valor del contador antes de la transacción
7. Saldo Actual: valor del contador al momento de la transacción
8. Segmento anterior: segmento al que pertenece el cliente antes de ejecutar el job de Programa de Objetivos
9. Segmento actual: segmento al que pertenece el cliente después de ejecutar el job de Programa de Objetivos
10. Descripción: texto que detalla los sucesivos pasos por los que va pasando el cliente dentro del programa de Objetivos. 

Los mensajes a mostrar en la columna "Descripción" serán genéricos:

• Cada vez que se incremente el contador del Programa de Objetivos se mostrará "Sumó puntos en el Programa de Objetivos",
• La venta no con cumple con el periodo mínimo establecido en el Programa de Objetivos se mostrará "No cumple período mínimo",
• Se llegó al período máximo establecido se mostrará "Alcanzó frecuencia máxima",
• El job hizo el cambio de segmento del cliente se mostrará "Se cambió el segmento del cliente".