Aqui você vai encontrar:

O que é a ferramenta? 

O suprimento é utilizado quando é necessário adicionar valores no caixa durante o dia, normalmente esses valores são enviados ao caixa pelo financeiro para manter como troco, realizar o pagamento de alguma despesa, entre outras situações.


RESUMINDO

O Suprimento é um lançamento que informa a entrada de algum valor em dinheiro no caixa. 

É muito utilizado quando precisa-se inserir dinheiro em um caixa, que servirá para saldo inicial ou para realizar pagamento de despesas, por exemplo. 

O financeiro envia o valor ao caixa da loja para que efetuem o pagamento de algum prestador de serviço, como lanches, vales, entre outros. Caso o caixa não possua o montante suficiente. 

Por isso, o operador de caixa realiza o lançamento de entrada do valor para que não ocorra divergências no momento do fechamento do caixa no SetaERP.

Vídeos da ferramenta


Manual de uso da ferramenta

Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso > encontre o módulo ' Caixa - Outros Lançamentos' > marque a caixa de seleção 'Acessar', 'Modificar'

Acessar: Acesso a tela de outros lançamentos

Modificar: Permite utilizar os outros lançamentos do caixa.
Vale Presente: Libera ao usuário fazer vale-presente.

Encontre o módulo Caixa 

Acessar: Acesso a tela de caixa
Modificar: Liberação para fazer outros lançamentos no caixa.


Funcionalidade

Realizar um suprimento é simples, para isso, siga os passos abaixo. 

Passo 01: Entre no sistema SetaERP e insira suas credenciais de usuário e senha. Em seguida, clique na opção "Módulo Caixa" e clique no botão Outros lançamentos ou pressione as teclas de atalho Alt + O.

Passo 02: No campo Operação, selecione a opção Suprimento.

Caixa Fácil:


O campo Pessoa, Presenteado, item, Conta Operação, Tipo Doc. Documento, Pix/Carteiras Dig, Crediário, Operadora, Bandeira, Autoriz/Par, Valor Crédito, Troco, CMC7, Cheque, Banco, Vencimento ficam desabilitados, pois não são necessários para esta operação.

O campo Movimento fica bloqueado e a informação relacionado a ele fica padrão com o nome de: 'Entrada'.

Passo 03: No campo Descrição, adicione alguma informação que facilite a identificação deste suprimento para o caso de futura conferência.

Passo 04: No campo Valor, informe o desejado (Dinheiro, Cheque Pré ou Cheque Bom).

Passo 05: Por fim, clique no botão F8-Ok  

Passo 06: Caso queira, realize a impressão do comprovante. Selecione a opção 2- Impressão Matricial, selecione a impressora, número de cópias e número de colunas e clique em Imprimir. Caso não queira, você pode clicar no botão Visualizar ou Clique em Cancelar para sair da tela

Após realizar o Suprimento, é possível Reimprimir o Comprovante. Para fazer isso, siga as etapas a seguir:

  1. Na tela de Lançamento do Caixa, clique no menu lateral 'Reimpressão'. Isso abrirá uma nova tela contendo todos os lançamentos efetuados no dia.

  2. Cada linha representa um lançamento, e as colunas (Lote, Hora, Operação, Pessoa, Valor) fornecem detalhes sobre cada movimento.

  3. Selecione a opção que deseja reimprimir e clique no menu lateral 'Reimprimir'.

  4. Isso abrirá a tela de Comprovante de Lançamento, onde você tem a opção de Imprimir, visualizar ou Sair da tela clicando na opção Cancelar.