O cadastro de cliente não está liberado para todos os usuários da loja, sendo possível definir as permissões de acesso para todos. Neste treinamento, você conhecerá as configurações disponíveis no SetaERP relacionadas com o cadastro de clientes.
Como realizar as configurações de cadastro de cliente ativo?
- As configurações gerais do Cadastro de Cliente, devem ser realizadas acessando o Módulo Retaguarda, em seguida, Menu Configurações > Parâmetros Globais.
2. Na aba Comportamento do Crediário, marcando a opção Cadastra novos clientes com o status “Ativo”, todos os novos cadastros realizados virão com o status “ativo” selecionado, o padrão quando esta flag está desmarcada é “simplificado”.
3. Existem também algumas permissões de acesso, com relação ao cadastro completo que se não tiverem habilitadas, o grupo de usuário não terá acesso.
4. Para acessar esta tela, acesse o Módulo Retaguarda, vá até o Menu Configurações e clique me Permissões de Acesso.
5. Na primeira opção disponível, Cadastro de Clientes, caso as opções estiverem desmarcadas, o funcionário não conseguirá acessar a tela de cadastro, modificar cadastro, excluir, ver relatórios ou alterar status dos clientes.
6. Caso deseje que seu usuário tenha acesso apenas para visualizar os cadastros, mantenha marcado apenas o primeiro box, referente ao acesso no cadastro.
7. A segunda opção, Cadastro dos Clientes - Alterar Status SCPC, refere-se à possibilidade de conseguir alterar o status do SCPC do cadastro do cliente.
8. A terceira opção Cadastro dos Clientes - Complemento, quando desabilitada, não permitirá que o funcionário realize alterações no complemento do cadastro.
9. Por fim, a opção Cadastro dos Clientes - Vinculadas, permite que o grupo de acesso possa incluir vinculados, bem como modificar e excluir, conforme marcações realizadas.
Como verificar a qual grupo pertence um funcionário?
- Para verificar isso, acesse o Menu Cadastros, clique na opção Funcionários e, em seguida, abra o cadastro do funcionário desejado.
2. Basta verificar a informação constante no campo Grupo.
Palavras-chave: SetaDigital, Calçados, cadastro de cliente ativo