CRM 360  - Módulo Campañas

Detalle

A continuación, se especificarán las funcionalidades, acciones, validaciones y lógicas del módulo de Campañas.

Pantalla Principal - Campañas

Composición Campañas

Listado de Campañas

Grilla: Compuesta por 11 columnas:

• Tipo:  Icono refiere al medio por el que se difunde la campaña:
  • : Campaña por Email
  • : Campaña por SMS
  • : Campaña por WhatsApp
• Código: Refiere al código asignado automáticamente a la Campaña
• Campaña: Refiere al nombre de la Campaña
• Segmentaciones: Refiere al nombre del segmento incluido en la Campaña (puede ser 1 o varios)
• Desde: Refiere al inicio del período de vigencia de la Campaña
• Hasta: Refiere al fin del período de vigencia de la Campaña
• Alcance: Permite visualizar el total de los clientes alcanzados según la segmentación/es seleccionada/s
• Efectividad: Porcentaje que permite visualizar la efectividad de la Campaña. Este campo es empleado por campañas que permiten contar con información. Ej Mail
  Este campo se determina de acuerdo a la meta que se seleccione en la configuración de la Campaña
• Estado: Refiere al estado de la Campaña. Puede ser "Enviado" o "Sin enviar"
• Opciones: Brinda las opciones: "Métricas", "Ir a editar", "Ir a ver" y "Envío de prueba".

Filtro de Búsqueda 

Componentes del Filtro:

• Buscar por Código, Nombre:  Retorna aquellas campañas que coincidan con el Código o Nombre ingresado.
  A partir de la 3er letra del nombre de una campaña, el buscador retorna los nombres similares.

Acciones:

Botón "Buscar": Al seleccionarse retorna un listado de campañas que se ajustan al Código o Nombre ingresado.

Filtros de Búsqueda Avanzada

Componentes del Filtro:

• Período Desde/Hasta. Retorna todas aquellas campañas que estén en el período seleccionado
• Segmento: A partir de la 3er letra del nombre de un segmento, el buscador retorna los nombres de campañas similares.

Acciones:

Botón "Buscar": Al seleccionarse retorna un listado de campañas que se ajustan a los filtros seleccionados.

Acciones:

• :  Al seleccionarse permite crear una campaña
• ON/OFF Switch:  Indica si la campaña esta activa (Vigente) o inactiva (Pausada)
  
• Opciones: Brinda las opciones: "Métricas", "Ir a editar", "Ir a ver" y "Envío de prueba".

Pantalla Principal  - Listado de Campañas

Pantalla Principal de Campañas

ABM de Campañas 

Flujo de Creación de Campañas

Se parte de una barra de progreso que representa el avance y las validaciones requeridas para cada etapa.

Etapas de campaña (Barra de progreso):

• • • • • • • Tipo de comunicado
            • Plantilla
            • Segmento
            • Promoción
            • Variables
            • Configuración
            • Envío
            • Finalizar

Campaña →  Tipo de comunicado

Componentes:

• Barra de progreso:  Permite visualizar el avance de la generación de la campaña.
  Ej. Se brinda un ejemplo tomando Tipo de Comunicación = Mail.
  
  
  

• Tipo de comunicado:  Muestra los medios por los que se puede enviar la campaña.
  Las disponibles son:

• • Whatsapp
  • E-Mail
  • SMS.

La opción seleccionada se destaca cambiando de color. Por defecto, E-Mail aparece seleccionada. Es la que usaremos de ejemplo para este documento.

Puede seleccionarse sólo una opción.

Acciones:

• Botón "Volver":  Al seleccionarse permite regresar a la pantalla principal de Campañas. Las acciones realizadas al momento no serán guardadas
• Botón "Continuar": Debe habilitarse una vez seleccionado el tipo de comunicado. Permite pasar a la siguiente etapa de la barra de progreso.
  
   

Crear Campaña  - Tipo de Comunicado

Campaña →  Plantilla

Componentes:

• Barra de progreso: Permite visualizar el avance de la generación de la campaña 
• Plantillas: Permite disponibilizar plantillas para el contenido del comunicado seleccionado.
  
  
  
  • • Create Template / Crear Plantilla: Permite generar y guardar una plantilla a medida
    • Plantilla 360 Campaña Cupón: Ejemplo de plantilla pregrabada
    • Plantilla 360 Campaña Presentación:  Ejemplo de plantilla pregrabada
    • Plantilla 360 Campaña Base:  Ejemplo de plantilla pregrabada.

Acciones:

• Botón "Volver":  Al seleccionarse permite regresar a la pantalla anterior. Las acciones realizadas al momento no serán guardadas
• Botón "Continuar":  Se habilita una vez seleccionado el tipo de comunicado. Permite pasar a la siguiente etapa de la barra de progreso.

Crear Campaña  - Plantilla

Campaña →  Segmento

Componentes: 

• Barra de progreso: Permite visualizar el avance de la generación de la campaña
• Segmentaciones: Permite disponibilizar segmentos destinatarios del envío de la campaña (puede ser 1 o varios).

Acciones:

• Search Box: Refiere a un filtro de búsqueda. Permite buscar por Nombre o Descripción entre todos los Segmentos en la grilla 
• "<</</ páginas />/>>": Refiere al paginado de acuerdo a la búsqueda realizada
• Alcance Potencial: Muestra un acumulado de los clientes alcanzados
• Botón "Volver":  Al seleccionarse permite regresar a la pantalla anterior. Las acciones realizadas al momento no serán guardadas
• Botón "Continuar":  Se habilita una vez seleccionado al menos un Segmento. Permite pasar a la siguiente etapa de la barra de progreso.

Crear Campaña  - Segmento

Campaña →  Promociones 

Componentes: 

• Barra de progreso: Permite visualizar el avance de la generación de la campaña
• Promociones: Permite seleccionar Promociones para el envío de la campaña (puede ser 1 o varias)
  

El listado de Promociones contiene:

• • Seleccionados: Refiere a las promociones seleccionadas
  • Buscador de promociones: Permite buscar por Código o Nombre
  • Ícono: Permite identificar que es una promoción
  • Nombre: Refiere al Código () y  Nombre de la promoción
  • Período de vigencia: Refiere a la vigencia de la promoción (Desde-Hasta)
  • Selección: Refiere al checkbox que indica que la promoción fue seleccionada.

Acciones:

• "Desplegar Promociones seleccionadas": Permite visualizar las promociones seleccionadas
• Search Box: Refiere a un filtro de búsqueda. Permite buscar por Código o Nombre entre todas las Promociones en la grilla
• Selección:  Checkbox para seleccionar una promoción
• "<</</ páginas />/>>": Refiere al paginado de acuerdo a la búsqueda realizada
• Botón "Volver":  Al seleccionarse permite regresar a la pantalla anterior. Las acciones realizadas al momento no serán guardadas
• Botón "Continuar":  Se habilita una vez seleccionado al menos una Promoción. Permite pasar a la siguiente etapa de la barra de progreso.

Crear Campaña  - Promociones

Campaña →  Variables

Componentes: 

• Barra de progreso: Permite visualizar el avance de la generación de la campaña
• Variables: Permite seleccionar las Variables que se usarán en la plantilla (puede ser 1 o varias) que se irán agregando en la columna de la derecha
  

Listado de Variables disponibles:

• • Personalizadas: Refiere a Variable personalizada
    
    
  • Campaign: 
    • _id - campaign_id: Refiere al id de la campaña en la base de datos
    • name - campaign_name: Refiere al nombre de la campaña
    • code - campaign_code: Refiere al código de la campaña
    • startAt - campaign_startAt: Refiere a la fecha de inicio de vigencia de la campaña
    • endAt - campaign_endAt: Refiere a la fecha de fin de vigencia de la campaña
    • days - campaign_days: Refiere a qué días es válida la campaña
  • Customer: 
    • _id - customer_id: Refiere al id del cliente en la base de datos.
    • name - customer_name: Refiere al nombre del cliente
    • code - customer_code: Refiere al código asignado al cliente
    • email - customer_email: Refiere al email del cliente
      
      
  • Application: 
    • url - application_url: Señala la URL del CRM.

Crear Campaña  - Variables

Campaña →  Configuración

Componentes: 

• Barra de progreso: Permite visualizar el avance de la generación de la campaña
• Nombre de la campaña: Permite ingresar el nombre de la campaña. Campo de carácter obligatorio
• Código: Permite visualizar el código asignado de manera automática a la campaña
• Período: Permite ingresar el período de vigencia de la campaña. Dispone dos opciones:
  • "Indeterminado": Un switch que al activarlo se configura como "Sin Fecha Fin"
  • "Desde / Hasta": Dos campos para ingresar las fechas de inicio y fin de la campaña. De manera predeterminada se aplica una duración de un mes a partir de la fecha de creación
    
    • Validaciones: Las fechas deben respetar su correlatividad. Se muestra un mensaje en caso de ingresar una fecha "Hasta" anterior a la fecha "Desde"
• Objetivo principal de la campaña: Combo que permite listar las siguientes opciones:
  • Obtener más ventas
  • Obtener más suscripciones
  • Recibir más visitas en tiendas
  • Mejorar la experiencia de los clientes
  • Obtener una relación de valor con los clientes
  • Crear una campaña sin un objetivo concreto
  • Otro
    • Validaciones: El campo es de carácter obligatorio y sólo permite seleccionar una opción.

• Alcance Total: Muestra el acumulado de personas que serán alcanzadas por la campaña 
• Grupo de control: Refiere a las personas a las que NO se les enviará la campaña, para así analizar su comportamiento posteriormente 
  El campo permite ingresar números del 1 al 100  en formato %. Muestra el % del acumulado de personas alcanzadas  
• Meta: Refiere a las personas que si recibirán la campaña, midiendo así su comportamiento (si se alcanza el % ingresado, la promoción es exitosa)
  El campo permite ingresar números del 1 al 100 en formato %
  • Validaciones: Los valores ingresados en Grupo de control y Meta deben respetar su correlación. La suma de ambos porcentajes no puede ser mayor a 100%.

Acciones:

• Switch "Período indeterminado":  Al activarlo se configura como "Sin Fecha Fin" y se repliegan los campos de fecha "Desde / Hasta"
• Botones "Date": Despliega un calendario para seleccionar la fecha "Desde / Hasta"
• Botón "Volver":  Al seleccionarse permite regresar a la pantalla anterior. Las acciones realizadas al momento no serán guardadas
• Botón "Continuar":  Se habilita una vez completada la Configuración. Permite pasar a la siguiente etapa de la barra de progreso.

Crear Campaña  - Configuración

Campaña →  Envío

Componentes: 

• Barra de progreso: Permite visualizar el avance de la generación de la campaña
• Opciones de envío: Combo que lista las siguientes opciones:
  • No enviar: Procede a guardar la campaña sin enviar. 
  • Enviar al guardar: Envía la campaña al hacer clic en "Continuar"
  • Programar envío: Muestra opciones para un envío programado

• Programar envío: Despliega formulario compuesto por:
  • Fecha de envío: Permite el ingreso de una fecha específica
  • Frencuencia: Permite identificar la periodicidad que se requiere en el envío de la campaña
    Combo que lista las siguientes opciones:
    • Una sola vez → Se enviará sólo en la fecha indicada en el campo "Fecha de envío"
    • Todos los días hasta → Se enviará todos los días desde la fecha indicada en el campo "Fecha de envío" hasta la indicada en el campo "Fecha límite" (este campo se disponibiliza al seleccionar la opción)
    • De lunes a viernes → Se enviará de lunes a viernes desde la fecha indicada en el campo "Fecha de envío" hasta la indicada en el campo "Fecha límite" (este campo se disponibiliza al seleccionar la opción)
    • Repetir cada N días → Se disponibiliza un combo para seleccionar cada cuántos días se repetirá en envío. Se disponibiliza un campo "Fecha límite" para indicar hasta cuándo se hará el envío
    • Todos los días X del mes → En base al día de la semana de la "Fecha de envío"s se hará el envío ese día de la semanahasta la fecha indicada en el campo "Fecha límite". Ej: El día de inicio de los envíos es martes, los envíos se realizarán todos los martes. 
    • Enviar todos los meses → Se enviará todos los meses hasta la fecha ingresada en el campo "Fecha límite"
    • Enviar todos los años → Se enviará todos los meses hasta la fecha ingresada en el campo "Fecha límite"

• • Validaciones: Las fechas de los envíos deben encontrarse dentro del período de vigencia.
    Caso contrario, se mostrará un mensaje: "La fecha debe ser igual o anterior a la fecha de finalización de la vigencia de la campaña".

Acciones:

• Botones "Date": Despliega un calendario para seleccionar la Fecha de envío/Fecha límite
• Botón "Volver":  Al seleccionarse permite regresar a la pantalla anterior. Las acciones realizadas al momento no serán guardadas
• Botón "Continuar":  Se habilita una vez completada el Envío. Permite pasar a la siguiente etapa de la barra de progreso.

Crear Campaña  - Envío

Crear Campaña  - Modal: Envío de Campañas

Componentes: 

Muestra un mensaje solicitando confirmación: "Una vez que se envíe la campaña, no podrá ser modificada. ¿Deseas continuar?"

Acciones:

• Botón "OK": Permite pasar a la siguiente etapa de la barra de progreso.
• Botón "Cancelar":  Al seleccionarse permite regresar a la pantalla anterior.

Campaña →  Finalizar

Componentes: 

Muestra un resumen de los componentes seleccionados anteriormente durante el proceso de armado de la Campaña.

• Nombre
• Código
• Label: Vigente
  Inicio 
  Fin 
  Frecuencia 
• Label: Características
  Promociones
  Segmentaciones
• Label: Contenido
  Tipo
  Template
  Imagen del template
• Label: Objetivo
  Objetivo principal de la Campaña
• Label: Metas
  Alcance total
  Grupo de Control
  Meta
  
  Acciones:

• Botón "Volver":  Al seleccionarse permite regresar a la pantalla anterior. Las acciones realizadas al momento no serán guardadas
• Botón "Guardar":  Permite guardar la campaña.

Crear Campaña  - Finalizar

Crear Campaña  - Modal: Campaña creada con éxito

Componentes: 

Muestra un mensaje de éxito: "Campaña creada con éxito".

Acciones:

• Botón "OK": Cierra el modal y muestra el listado de campañas.

Pantalla - Métricas

Composición Métricas

Gráficos

Gráfico 1

Componentes

• Tipo de Gráfico: Barras verticales.
• Resultado: En este gráfico se representa la cantidad de clientes que realizaron una compra utilizando la promoción enviada en la campaña. 

Gráfico 2 

Componentes

• Tipo de Gráfico: Barras horizontales.
• Resultados:
  • Vigencia: Este gráfico representa el tiempo transcurrido de vigencia de la campaña. Indica el porcentaje, las fechas de Inicio y Fin. En caso de no haber iniciado aún o estar vigente, indica los días restantes.
    Mensaje: Indica estado del período de vigencia:
    • No Inició
    • En Curso
    • Finalizado
  • Grupo de Control: Representa los clientes del Grupo de Control que consumieron la campaña. Indica el porcentaje y la cantidad de clientes que consumieron (n de n). 
    Son las personas a las que NO se les envió la campaña. En el caso de que hayan efectuado una compra indica que la campaña NO fue exitosa (iban a comprar de todas maneras, sin necesidad de recibir una Promoción)
  • Meta: Representa los clientes que componen la Meta y consumieron la campaña. Indica el porcentaje y la cantidad de clientes que consumieron (n de n). 
    Son las personas a las que se les envió la campaña. Si se alcanza el % ingresado, la promoción es exitosa.

Imagen Gráficos 1 y 2

Resumen Campaña

Componentes: 

Muestra un resumen de la configuración de la Campaña:

4 íconos:

• Clientes alcanzados: Indica la cantidad de clientes comprendidos por la campaña (incluye al Grupo General y al de Control)
• Obtuvieron promoción: Indica los clientes que efectivamente compraron con la promoción enviada en la campaña
• Grupo general: Se refiere a los clientes a los que se les envió la campaña
• Grupo de control: Indica el número de clientes a los que NO se les envió la campaña.

Listado:

• Código
• Nombre
• Estado
• Inicio
• Fin
• Promociones
• Segmentaciones
• Alcance Total
• Grupo de Control
• Meta

Imagen Resumen Campaña

Personas alcanzadas por la Campaña

Filtro de Búsqueda 

Componentes:

• Buscar por: Retorna aquellos clientes cuyos datos que coincidan con el Código ingresado.
• Select "Tipo": Permite elegir entre 3 opciones:
  • Todo: Al seleccionarlo la búsqueda se realizará entre la totalidad de los clientes de la campaña, sin distinguir entre quienes pertecen al Público General o al Grupo de Control. Es la opción predeterminada. 
  • General: Al seleccionarlo la búsqueda se realizará sólo entre los clientes que pertecen al Público General, es decir, que recibieron la campaña.
  • Control: Al seleccionarlo la búsqueda se realizará sólo entre los clientes que pertecen al Grupo de Control, es decir, que NO recibieron la campaña. 

Acciones:

• Botón "Buscar": Al seleccionarse retorna un listado de campañas que se ajustan al Código ingresado

Listado:

• Código: Refiere al código que identifica al cliente
• Email/Teléfono: Dependiendo del tipo de comunicado elegido para la campaña, muestra el Email o Teléfono del cliente
• Tipo: Refiere a si el Cliente pertenece al Grupo de Control o al de Público General 
• Progreso: Compuesto por una Barra de progreso, refiere al estado de la campaña:
  • Enviado: La campaña fue enviada
  • Abierto: El cliente abrió el comunicado
  • Promoción: El cliente adquirió la promoción
• Enviado: Refiere a la fecha y hora en la que fue enviada la Campaña.

Acciones:

• Botón "Volver":  Al seleccionarse permite regresar a la pantalla principal de Campañas.

Pantalla - Ir a editar

Flujo de Actualizar campaña

Se ubica en la etapa de Configuración de la barra de progreso de Campañas y permite cambiar las opciones elegidas inicialmente al generarla.
Conserva la misma lógica que en "Crear una campaña" y permite avanzar y retroceder en la secuencia de pasos.

Esta opción sólo está disponible para campañas "Sin Enviar". Una vez enviada, la campaña NO se puede editar.

Pantalla - Ir a ver

Componentes Mostrar Campaña: 

Muestra un resumen de los componentes seleccionados durante el proceso de armado de la Campaña.

• Nombre
• Código
• Label: Vigente
  Inicio 
  Fin 
  Frecuencia 
• Label: Características
  Promociones
  Segmentaciones
• Label: Contenido
  Tipo
  Template
  Imagen del template
• Label: Objetivo
  Objetivo principal de la Campaña
• Label: Metas
  Alcance total
  Grupo de Control
  Meta
  
  Acciones:

• Botón "Volver":  Al seleccionarse permite regresar a la pantalla anterior. Las acciones realizadas al momento no serán guardadas.

Pantalla Mostrar Campaña: 

Pantalla - Envío prueba

Permite el ingreso de uno o varios nombres y emails/teléfonos para hacer un envío de prueba de la campaña.

Componentes: 

• Nombre: Permite ingresar el nombre del destinatario del envío de prueba. Campo de carácter obligatorio
• Email/Teléfono: Permite ingresar el email/teléfono del destinatario del envío de prueba. Campo de carácter obligatorio.

Acciones:

• Botón "Agregar": Al seleccionarse permite agregar otro destinatario para el envío de prueba
• Botón "Elliminar": Al seleccionarse permite eliminar a ese destinatario
• Botón "OK": Al seleccionarse realiza el envío.
• Botón "Cancel": Al seleccionarse permite regresar a la pantalla anterior. Las acciones realizadas al momento no serán guardadas.

Pantalla Envío prueba: