CRM 360  - Módulo Dashboard

El módulo Dashboard permite visualizar el estado general de la compañía de manera resumida, en un período determinado mediante indicadores, gráficos, métricas de segmentación y CLV.

A continuación, se especificarán las siguientes funcionalidades:

• 4 Botones Indicadores
• 4 Filtros Avanzados
• 6 Gráficos
• 2 Cuadros de Niveles de Segmentación
• 2 Cuadros Informativos de Tasa de Retorno

Botones Indicadores

Botón 1- Campañas Dirigidas

• Resultado 1: Muestra cantidad de campañas dirigidas vigentes. Ej. "8 Activas".
• Resultado 2: Muestra el total de los clientes alcanzados en las campañas vigentes. Ej. "25.000 Clientes Alcanzados".
• Acción: Al ser seleccionado, direcciona a las campañas dirigidas vigentes. Ver Pantalla Campañas.

Botón 2- Ventas por Recomendación inteligente

• Resultado 1:  Muestra importes de campañas dirigidas propuestas no vigentes. Ej. "123.000,17" +  % equivalente de ingreso. Ej. 40%.  
• Resultado 2: Muestra en formato %,  el segmento con la mayor cantidad de clientes. Ej: "El 70% son clientes nuevos".
• Acción: Al ser seleccionado, direcciona a las campañas dirigidas propuestas. Ver Pantalla Campañas.

Botón 3- ¿Qué opinan de nosotros?

• Resultado 1:  Muestra calificación con el ícono estrella para medir el nivel de respuesta del tipo de Encuesta = Opinión .  Ej. "" + Cantidad de respuestas. Ej. 14.873.
• Resultado 2: Indica el período para el cálculo. Se propone 60 Días. Ej: "Resultado de los últimos 60 días".
• Acción: Al ser seleccionado, direcciona a las respuestas del tipo de encuesta "Opinión" en el período de 60 días. Ver Pantalla Feedback Management.

Botón 4- ¿Qué opinan de nuestra fuerza de venta?

• Resultado 1:  Muestra calificación con el  icono estrella para medir el nivel de respuesta del tipo de Encuesta = Experiencia de usuario.  Ej. "" + Cantidad de respuestas. Ej. 14.873.
• Resultado 2: Indicar período para el calculo. Se propone 60 Días. Ej: "Resultado de los últimos 60 días".
• Acción: Al ser seleccionado, direcciona a las respuestas del tipo de encuesta "Opinión" en el período de 60 días. Ver Pantalla Feedback Management.
  
  

Pantalla de Botones Indicadores

Filtro Período

Ubicado debajo de los Botones Indicadores, se visualiza el filtro Período:

• Label: Dashboard

Componente

• Período Desde/ Hasta. Por default cargará en la fecha "Desde" el día 01 del mes en curso y en la de "Hasta", el último día del mes actual. Formato: Date - DD/MM/AAAA. 

Acción

• Período: Al hacer clic, se despliegan como opciones los últimos 6 meses.
  
  

Pantalla Filtro

Niveles de Segmentación

Cuadro 1- Clientes por Segmento de Retención

Componentes

• Tipo de Gráfico:  Cuadro Jerarquizado.
• Resultado:  Se representan los segmentos de retención por cantidad de clientes en el período ingresado. Los mismos segmentos se agrupan por el RFM.  
  Ver RE_004_Crear Módulo de Segmentación.
  
  Grupos habilitados:
  1.- Clientes Potenciales:  RFM = 555
  2.- Clientes Leales:  RFM = X5X
  3.- Clientes Derrochadores   RFM = XX5 
  4.- Nuevos Clientes:  RFM = 412
  5.- En Riesgo: RFM = 254
  6.- Perdidos: RFM = 111

Acciones

• Período: Muestra el período propuesto por el filtro.
• Ayuda: Permite desplegar un mensaje de orientación al usuario sobre el objetivo del gráfico.

Pantalla Cuadro 1

Cuadro 2- Clientes por ABC de Segmento

Componentes

• Tipo de Gráfico: Torta.
• Resultado: Se representan los segmentos en el período ingresado.  
  Ver los cálculos de los segmentos en  RE_004_Crear Módulo de Segmentación.
  
  Grupos Habilitados:
  1.- Segmento A "Clientes VIP": Se detectan por el valor de su ticket promedio alto.
  2.- Segmento B "Compradores 1ras Marcas":  Se detectan por el porcentaje  de compra de primeras marcas.
  3.- Segmento C "Compradores de Ofertas": Se detectan por el porcentaje de compra de ofertas.
  4.- Segmento D "Clientes Ocasionales": Es un calculo intermedio de RFM entre clientes "Perdidos" y "En Riesgo" → RFM = 243.

 Acciones

• Período: Muestra el período propuesto por el filtro.
• Ayuda: Permite desplegar un mensaje de orientación al usuario sobre el objetivo del gráfico.

Pantalla Cuadro 2

Gráficos

Gráfico 1- Clientes Activos

Componentes

• Tipo de Gráfico: Barras verticales.
• Resultado: En este gráfico se representa a nivel mensual, la cantidad de clientes que realizaron por lo menos una compra en los últimos tres meses.

Acciones

• Período: Muestra el período representado.
•  Ayuda:  Permite desplegar un mensaje de orientación al usuario sobre el objetivo del gráfico.

Pantalla Gráficos 1

Gráfico 2- Clientes Nuevos vs. Recurrentes

Componentes 

• Tipo de Gráfico:  Barras Verticales.
• Resultado: Se representa a nivel mensual, el segmento de clientes Nuevos vs. Clientes con Frecuencia mayor a 3 en el período ingresado.  
  Para calcular segmento de clientes Nuevos (RFM = 412) y Clientes con RFM >= "X3X".  Ver RE_004_Crear Módulo de Segmentación.

Acciones

• Período: Muestra el período representado.
•  Ayuda:  Permite desplegar un mensaje de orientación al usuario sobre el objetivo del gráfico.
  
  

Pantalla Gráficos 2

Gráfico 3- Customer Lifetime Value

Componentes 

• Tipo de Gráfico:  Barras verticales.
• Resultado: Representa a nivel mensual, abarcando el período ingresado, el CLV de los clientes que realizaron por lo menos una compra vs el CLV de los clientes que realizaron por lo menos una compra el año pasado.
  Para calcular el CLV ver RE_004_Crear Módulo de Segmentación.

Acciones

• Período: Cada grafico permite editar el período propuesto por los filtros avanzados.
• Ayuda: Permite desplegar un mensaje de orientación al usuario sobre el objetivo del gráfico.
  
  

Pantalla Gráficos 3

Gráfico 4- Orden por Grupo de Edad

Componentes 

• Tipo de Gráfico:  Torta.
• Resultado: Se calculan, en el período ingresado, los porcentajes de los grupos etarios de los clientes que realizaron por lo menos una compra.
  
  Grupos habilitados:
  1.- Adolescentes:  De 0 a 19 años.
  2.- Adultos: De 20 a 60 años.
  3.- Ancianos o Adultos Mayores: De 61 años en adelante
  4.- No identificado: No se posee el dato.

Acciones

• Período: Muestra el período representado.
•  Ayuda:  Permite desplegar un mensaje de orientación al usuario sobre el objetivo del gráfico.
  
  

Pantalla Gráficos 4

Gráfico 5- Clientes Activos por Tienda

Componentes 

• Tipo de Gráfico: Torta.
• Resultado: Se calcula con las 3 primeras tiendas con mayor cantidad de tickets de compra en el período ingresado.

Acciones

• Período: Muestra el período representado.
•  Ayuda:  Permite desplegar un mensaje de orientación al usuario sobre el objetivo del gráfico.
  
  

Pantalla Gráficos 5

Gráfico 6- Clientes Activos por Canal

Componentes 

• Tipo de Gráfico: Torta.
• Resultado: Se calcula con los canales con mayor cantidad de tickets de compra en el período ingresado.

Acciones

• Período: Muestra el período representado.
• Ayuda: Permite desplegar un mensaje de orientación al usuario sobre el objetivo del gráfico.
  
  

Pantalla Gráficos 6

Gráfico 7- Recencia Mensual de clientes

Componentes 

• Tipo de Gráfico:  Líneas horizontales.
• Resultado: Se representa a nivel mensual, abarcando el período ingresado, la Recencia de cada mes de acuerdo a la cantidad de clientes con RFM >= "4XX".
  Ver RE_004_Crear Módulo de Segmentación.

Acciones

• Período: Muestra el período representado.
•  Ayuda:  Permite desplegar un mensaje de orientación al usuario sobre el objetivo del gráfico.
  
  

Pantalla Gráficos 7

Cuadros Informativos  -  Tasa de Retorno

Cuadro 1- Tasa de Retorno

Componentes

• Tipo de Gráfico: Cuadro Informativo.
• Resultado: Se representan 3 Labels informativos:
  Label Principal: Representa el porcentaje la tasa de retorno por acumulado de clientes nuevos activos a nivel mensual.
  Label Secundario 1: Representa el porcentaje de la tasa de retorno de un período de 12 meses anterior al mes analizado.
  Label Secundario 2: Representa la diferencia en porcentaje del período analizado (Label Principal) menos el mismo período, pero del año anterior.
• Período: Combobox de meses "Desde" y "Hasta" para definir período de análisis. Por default , se muestra "Fecha Desde = Enero"  y  "Fecha Hasta = Mes en curso".
  

Acciones

• Período: Cada gráfico permite editar el período propuesto por los filtros avanzados.
•  Ayuda:  Permite desplegar un mensaje de orientación al usuario sobre el objetivo del gráfico.

Pantalla Cuadro 1

Cuadro 2- Tasa de Retorno luego de la primera orden

Componentes 

• Tipo de Gráfico: Cuadro Informativo.
• Resultado: En este cuadro, se representan 3 Labels informativos.
  Label Principal: Representa el porcentaje la tasa de retorno por acumulado de clientes en segunda compra a nivel mensual.
  Label Secundario 1: Representa el porcentaje de la tasa de retorno de un período de 12 meses anterior al mes analizado.
  Label Secundario 2:  Representa la diferencia en porcentaje del período analizado (Label Principal) menos  el mismo período, pero del año anterior.
• Período: Combobox de meses "Desde" y "Hasta" para definir período de análisis. Por default , se muestra "Fecha Desde = Enero"  y  "Fecha Hasta = Mes en curso".

Acciones

• Período: Cada gráfico permite editar el período propuesto por los filtros avanzados.
•  Ayuda:  Permite desplegar un mensaje de orientación al usuario sobre el objetivo del gráfico.

Pantalla Cuadro 2