CRM 360  - Módulo Encuestas

Sección destinada a la gestión de Encuestas

Pantalla Principal - Encuestas

Composición Encuestas

• Grilla: Compuesta por 9 columnas:
  
  • Tipo:  Icono refiere al medio por el que se difunde la encuesta:
    • : Encuesta por Email
    • : Encuesta por SMS
    • : Encuesta por WhatsApp
  • Código: Refiere al código asignado automáticamente a la encuesta
  • Nombre: Refiere al nombre de la encuesta
  • Segmentaciones: Refiere a el nombre del segmento al que se enviará la encuesta (puede ser 1 o varios)
  • Inicio: Refiere al inicio del período de vigencia de la encuesta
  • Fin: Refiere al fin del período de vigencia de la encuesta
  • Encuestados: Refiere a los clientes que efectivamente respondieron a la encuesta
  • Alcance: Permite visualizar el total de los clientes alcanzados por la encuesta según la segmentación/es seleccionada/s
  • Estado: Refiere al estado de la encuesta. Puede ser "Vigente" o "Sin enviar"
  • Opciones: Brinda las opciones: "Métricas", "Ir a editar" y "Envío de prueba de encuesta".

Pantalla Principal  - Listado de Encuestas

Acciones

• Search Box: Refiere a un filtro de búsqueda. Permite buscar por Nombre entre todos los registros en la grilla
• Búsqueda avanzada: Refiere a un filtro de búsqueda avanzada. Permite además buscar por Fecha de Inicio/Fin o Código entre todos los registros
• "Crear Encuesta": Permite redireccionarse al formulario para crear una encuesta
• "<</</ páginas />/>>": Refiere al paginado.

Filtro de Búsqueda 

Componentes del Filtro:

• Buscar por Nombre:  Retorna aquellas encuestas que coincidan con el Nombre ingresado.
  A partir de la 3er letra del nombre de una encuesta, el buscador retorna los nombres similares.

Acciones:

Botón "Buscar": Al seleccionarse retorna un listado de encuestas que se ajustan al Nombre ingresado.

Filtros de Búsqueda Avanzada

Componentes del Filtro:

• Período Inicio/Fin. Retorna todas aquellas encuestan que estén en el período seleccionado
• Código: A partir de la 3er letra del nombre de una encuesta, el buscador retorna los nombres de encuestas similares.

Acciones:

Botón "Buscar": Al seleccionarse retorna un listado de encuestas que se ajustan a los filtros seleccionados.

Pantalla Principal  - Encuestas

Pantalla - Crear Encuesta

Flujo de Creación de Encuesta

Se parte de una barra de progreso que represente el avance y las validaciones requeridas para cada etapa.

                                                  Etapas de encuesta (Barra de progreso):

• • • • • • • Tipo de comunicado
            • Segmento
            • Variables
            • Configuración
            • Envío
            • Finalizar

Encuesta →  Tipo de comunicado

Componentes:

• Barra de progreso:  Permite visualizar el avance de la generación de la encuesta.
  Ej. Se brinda un ejemplo tomando Tipo de Comunicación = Mail.
  
  
  

• Tipo de comunicado:  Muestra los medios por los que se puede enviar la encuesta.
  Las disponibles son:

• • Whatsapp
  • E-Mail
  • SMS.

La opción seleccionada se destaca cambiando de color. Por defecto, E-Mail aparece seleccionada. Es la que usaremos de ejemplo para este documento.

Puede seleccionarse sólo una opción.

• Plantillas: Permite disponibilizar plantillas para el contenido del comunicado seleccionado.
  
  
  

• • • Crear Plantilla: Permite generar y guardar una plantilla a medida
    • Plantilla 360 Feedback Encuesta de satisfacción: Ejemplo de plantilla pregrabada.

Acciones:

• Botón "Volver":  Al seleccionarse permite regresar a la pantalla anterior. Las acciones realizadas al momento no serán guardadas
• Botón "Continuar":  Se habilita una vez seleccionado el tipo de comunicado. Permite pasar a la siguiente etapa de la barra de progreso.

Crear Encuesta - Tipo de Comunicado

Encuesta →  Segmento

Componentes: 

• Barra de progreso: Permite visualizar el avance de la generación de la encuesta
• Encuesta abierta: Activar este switch incluirá a todos los clientes que realicen una transacción, en base a condiciones que se definirán en los siguientes pasos del flujo de configuración.
  Inhabilita la posibilidad de seleccionar Segmentaciones. Al desactivarla, las mismas vuelven a estar disponibles.
• Segmentaciones: Permite disponibilizar segmentos destinatarios del envío de la encuesta (puede ser 1 o varios). 

Acciones:

• Search Box: Refiere a un filtro de búsqueda. Permite buscar por Nombre o Descripción entre todos los Segmentos en la grilla 
• "<</</ páginas />/>>": Refiere al paginado de acuerdo a la búsqueda realizada
• Alcance Potencial: Muestra un acumulado de los clientes alcanzados
• Botón "Volver":  Al seleccionarse permite regresar a la pantalla anterior. Las acciones realizadas al momento no serán guardadas
• Botón "Continuar":  Se habilita una vez seleccionado al menos un Segmento. Permite pasar a la siguiente etapa de la barra de progreso.

Crear Encuesta - Segmento

Encuesta →  Variables

Componentes: 

• Barra de progreso: Permite visualizar el avance de la generación de la encuesta
• Variables: Permite seleccionar las Variables que se usarán en la plantilla (puede ser 1 o varias) que se irán agregando en la columna de la derecha
  

Listado de Variables disponibles:

• Personalizadas: Refiere a Variable personalizada
  
  
• Feedback: 
  • _id - feedback_id: Refiere al ID de la encuesta en la base de datos
  • name - feedback_name: Refiere al nombre de la encuesta
  • code - feedback_code: Refiere al código de la encuesta
  • startAt - feedback_startAt: Refiere a la fecha de inicio de vigencia de la encuesta
  • endAt - feedback_endAt: Refiere a la fecha de fin de vigencia de la encuesta
• Customer: 
  • _id - customer_id: Refiere al ID del cliente en la base de datos.
  • responseId - customer_response_id: Refiere al ID de la respuesta
  • name - customer_name: Refiere al nombre del cliente
  • code - customer_code: Refiere al código asignado al cliente
  • email - customer_email: Refiere al email del cliente
• Customer: 
  • Nro - lastTransaction_transactionId: Refiere al ID de la última transacción
  • Store - lastTrasaction_store_name: Refiere al nombre de la tienda en la que se realizó la última transacción
  • Operator - lastTrasaction_operator_name: Nombre del cajero que lo atendió en la última transacción
• Application: 
  • url - application_url: Señala la URL del CRM
  • Feedback - application_feedback_url: URL del CRM donde está la encuesta.

Crear Encuesta - Variables

Encuesta →  Configuración

Componentes: 

• Barra de progreso: Permite visualizar el avance de la generación de la encuesta
• Nombre de la encuesta: Permite ingresar el nombre de la encuesta. Campo de carácter obligatorio
• Código: Permite visualizar el código asignado de manera automática a la encuesta
• Vigencia: Permite ingresar el período de vigencia de la encuesta. Dispone dos opciones:
  • "Indeterminado": Un switch que al activarlo se configura como "Sin Fecha Fin"
  • "Desde / Hasta": Dos campos para ingresar las fechas de inicio y fin de la encuesta. De manera predeterminada se aplica una duración de un mes a partir de la fecha de creación
    
    • Validaciones: Las fechas deben respetar su correlatividad. Se muestra un mensaje en caso de ingresar una fecha "Hasta" anterior a la fecha "Desde".

Crear Encuesta- Configuración

Encuesta →  Envío

En este paso dentro del Flujo de Creación de Encuesta, se disponibilizarán opciones para el Envío.

Componentes: 

• Barra de progreso: Permite visualizar el avance de la generación de la encuesta
• Opciones de envío: Combo que lista las siguientes opciones:
  • No enviar: Procede a guardar la encuesta sin enviar
  • Enviar al guardar: Envía la encuesta al hacer clic en "Continuar". Puede demorar hasta 15 minutos como máximo.
  • Programar envío: Muestra opciones para un envío programado.

• Programar envío: Despliega formulario compuesto por:
  • Fecha de envío: Permite el ingreso de una fecha específica
  • Frencuencia: Permite identificar la periodicidad que se requiere en el envío de la encuesta
    Combo que lista las siguientes opciones:
    • Una sola vez → Se enviará sólo en la fecha indicada en el campo "Fecha de envío"
    • Todos los días hasta → Se enviará todos los días desde la fecha indicada en el campo "Fecha de envío" hasta la indicada en el campo "Fecha límite" (este campo se disponibiliza al seleccionar la opción)
    • De lunes a viernes → Se enviará de lunes a viernes desde la fecha indicada en el campo "Fecha de envío" hasta la indicada en el campo "Fecha límite" (este campo se disponibiliza al seleccionar la opción)
    • Repetir cada N días → Se disponibiliza un combo para seleccionar cada cuántos días se repetirá en envío. Se disponibiliza un campo "Fecha límite" para indicar hasta cuándo se hará el envío
    • Todos los días X del mes → En base al día de la semana de la "Fecha de envío"s se hará el envío ese día de la semanahasta la fecha indicada en el campo "Fecha límite". Ej: El día de inicio de los envíos es martes, los envíos se realizarán todos los martes. 
    • Enviar todos los meses → Se enviará todos los meses hasta la fecha ingresada en el campo "Fecha límite"
    • Enviar todos los años → Se enviará todos los meses hasta la fecha ingresada en el campo "Fecha límite"

• • Validaciones: Las fechas de los envíos deben encontrarse dentro del período de vigencia.
    Caso contrario, se mostrará un mensaje: "La fecha debe ser igual o anterior a la fecha de finalización de la vigencia de la encuesta".

Acciones:

• Botones "Date": Despliega un calendario para seleccionar la Fecha de envío
• Botón "Volver":  Al seleccionarse permite regresar a la pantalla anterior. Las acciones realizadas al momento no serán guardadas
• Botón "Continuar":  Se habilita una vez completada el Envío. Permite pasar a la siguiente etapa de la barra de progreso.

Crear Encuesta- Envío

Encuesta →  Finalizar

Componentes: 

Muestra un resumen de los componentes seleccionados anteriormente durante el proceso de armado de la Encuesta:

• Nombre
• Código
• Label: Vigencia
  Inicio 
  Fin 
• Label: Envío
  Inicio
  Fin 
  Frecuencia
• Label: Características
  Segmentaciones
• Label: Contenido
  Tipo
  Plantilla
  Imagen del plantilla
• Label: Alcance 
  Alcance potencial
  
  Acciones:

• Botón "Volver":  Al seleccionarse permite regresar a la pantalla anterior. Las acciones realizadas al momento no serán guardadas
• Botón "Guardar":  Permite guardar la encuesta.

Crear Encuesta - Finalizar

Crear Encuesta - Modal: Confimación Encuesta

Componentes: 

Muestra un mensaje de confirmación: "Encuesta X creado con éxito."

Acciones:

• Botón "OK": Permite cerrar el modal.

Pantalla - Métricas

Composición Métricas

Resumen Encuesta

Componentes: 

Muestra un resumen de la configuración de la Encuesta:

3 íconos:

• Encuestados por email: Indica la cantidad de clientes a quienes se les envió la encuesta
• Clientes que respondieron: Indica el número de clientes que efectivamente respondieron la encuesta
• Clientes que NO respondieron: Indica el número de clientes que NO respondieron la encuesta.

Listado:

• Nombre
• Código
• Inicio
• Fin
• Segmentaciones
• Alcance Total

Imagen Resumen Encuesta

Gráficos

Gráfico 1

Componentes

• Tipo de Gráfico: Barras verticales.
• Resultado: En este gráfico se representa el nivel de satisfacción del cliente. 

Gráfico 2 

Componentes

• Tipo de Gráfico: Barras verticales.
• Resultados: En este gráfico se representa el nivel de satisfacción por tienda. 

Gráfico 3 

Componentes

• Tipo de Gráfico: Barras verticales.
• Resultados: En este gráfico se representa el nivel de satisfacción por cajero. 

Gráfico 4

Componentes

• Tipo de Gráfico: Barras horizontales.
• Resultados:
  • Vigencia: Este gráfico representa el tiempo transcurrido de vigencia de la encuesta. Indica el porcentaje, las fechas de Inicio y Fin. En caso de no haber iniciado aún o estar vigente, indica los días restantes.
    Mensaje: Indica estado del período de vigencia:
    • No Inició
    • En Curso
    • Finalizado

Imagen Gráficos

Clientes a los que se le envió la encuesta

Filtro de Búsqueda 

Componentes:

• Buscar por: El filtro Buscar permite buscar por Email o Teléfono entre entre todos los Clientes en la grilla. 
  A partir del 3er caracter ingresado, el buscador retorna los resultados similares.

Acciones:

• Botón "Buscar": Al seleccionarse retorna un listado de encuestas que se ajustan al Email/Teléfono ingresado.
  

Listado:

• Código: Refiere al código que identifica al cliente
• Email/Teléfono: Dependiendo del tipo de comunicado elegido para la encuesta, muestra el Email o Teléfono del cliente
• Voto: Refiere a la calificación que ingresó el cliente (siendo 1 la más baja y 5 la más alta). 
• Respondió: Indica si el cliente respondió la encuesta con una tilde. Si no respondió, muestra un círculo vacío.
• Res. Fecha: Refiere a la fecha y hora en la que el cliente respondió la encuesta.
• Enviado: Refiere a la fecha en la que se envió la encuesta al cliente.
• Comentario: Permite visualizar el comentario del cliente
• Ir a la encuesta: Redirige al modelo de la encuesta.

Acciones:

• Botón "Volver":  Al seleccionarse permite regresar a la pantalla principal de Encuestas.

Imagen Clientes a los que se le envió la encuesta

Pantalla Métricas

Pantalla - Ir a editar

Flujo de Editar Encuesta

Se ubica en la etapa de Configuración de la barra de progreso de Encuestas y permite cambiar las opciones elegidas inicialmente al generarla.
Conserva la misma lógica que en "Crear encuesta" y permite avanzar y retroceder en la secuencia de pasos.

Pantalla - Enviar prueba de encuesta

Permite el ingreso de uno o varios nombres y emails/teléfonos para hacer un envío de prueba de la campaña.

Componentes: 

• Nombre: Permite ingresar el nombre del destinatario del envío de prueba. Campo de carácter obligatorio
• Email/Teléfono: Permite ingresar el email/teléfono del destinatario del envío de prueba. Campo de carácter obligatorio.

Acciones:

• Botón "Agregar": Al seleccionarse permite agregar otro destinatario para el envío de prueba
• Botón "Elliminar": Al seleccionarse permite eliminar a ese destinatario
• Botón "OK": Al seleccionarse realiza el envío.
• Botón "Cancel": Al seleccionarse permite regresar a la pantalla anterior. Las acciones realizadas al momento no serán guardadas.

Pantalla Enviar prueba de encuesta: