1 Conceito

O AutoSystem permitirá a partir da versão 3.3.1.92 a configuração do faturamento automático via um serviço, sendo possível ser feita sua configuração por cliente ou grupo de pessoas, e rodando de hora em hora.

2 Requisitos

Para o correto funcionamento dessa função é necessário: 

• Possuir sistema AutoSystem instalado, com a versão mínima 3.3.1.92
• Possuir faturamento automático instalado, atualizado e funcionando corretamente.

3 Configurações Gerais

Para que a execução do faturamento automático seja realizada com sucesso, é necessário realizar algumas configurações, que serão descritas abaixo.

3.1 Instalação do Faturamento Automático

Acessar o Gerenciador, na guia Serviços, no ícone Faturamento, com as opções a serem escolhidas.

Nesta tela temos os botões:

• Parar Serviço: Para parar o serviço;
• Atualizar Serviço: Para atualização do serviço;
• Desinstalar Serviço: Para desinstalação do serviço;
• Iniciar Serviço: Para inicialização do serviço;
• Instalar Serviço: Para instalação do serviço;
• Reiniciar Serviço: Para reinicialização do serviço.

3.2 Configuração Faturamento Automático por Cliente.

No Gerencial > Cadastros > Clientes, na guia "Política Comercial > Contas" acessar uma conta que possua notas a prazo configurada e cliente no ícone para Editar.

Na guia “Faturamento Automático”, selecionar a opção “Ativar faturamento automático” e as opções conforme a necessidade:

Na guia faturamento e sub-guias principal e opções, marcar os parâmetros conforme necessidade do cadastro:

Na guia de Faturamento - Opções é possível ainda selecionar o modo de documento para envio, conforme imagem:

• Individual: ao habilitar, os documentos serão encaminhado separadamente;
• Agrupado: ao habilitar, o sistema realizará o envio de detalhamento de fatura, boleto e nota fiscal em um único documento disponibilizado em formato PDF;
• Selecionar formato de documento individual: Configuração Geral, TXT ou PDF.

3.3 Configuração Faturamento Automático por Grupo de Pessoas

No Gerencial > Cadastros > Grupo de Pessoas é necessário acessar a guia de vencimentos, clicar no ícone para editar e inserir uma conta de "Notas a Prazo".

Na guia “Faturamento Automático”, selecionar a opção “Ativar faturamento automático” e as opções conforme a necessidade:

Na guia faturamento e sub-guias principal e opções, marcar os parâmetros conforme necessidade do cadastro:

Na guia de Faturamento - Opções é possível ainda selecionar o modo de documento para envio, conforme imagem:

• Individual: ao habilitar, os documentos serão encaminhado separadamente;
• Agrupado: ao habilitar, o sistema realizará o envio de detalhamento de fatura, boleto e nota fiscal em um único documento disponibilizado em formato PDF;
• Selecionar formato de documento individual: Configuração Geral, TXT ou PDF.

3.4 Configuração Envio de E-mail 

Na rotina Gerencial > Configurações > Parâmetros > Empresa > Guia "Configurações",  selecionar a opção "Enviar e-mail notificando faturamento automático", caso desejar receber o detalhamento do serviço que estará sendo executado.

Em Gerencial > Configurações > Gerais na guia Financeiro é possível selecionar as opções:

• Perguntar se deve ser enviado o e-mail ao gerar gerar a fatura (que por padrão estará desmarcada, caso desejar esta opção, será necessário realizar a seleção);
• Perguntar se deseja imprimir as etiquetas (mala direta) ao gerar a fatura;
• Perguntar se deseja imprimir as duplicas ao gerar a fatura;
• Formato para envio do detalhamento de fatura por e-mail (neste sendo possível escolher entre TXT ou PDF).

É possível também realizar a configuração para que o envio de e-mail de faturamento seja enviado em cópia oculta para o e-mail de origem, através do Gerencial > Configurações > Parâmetros > Empresa - guia Configurações, conforme imagem:

3.5 Monitoramento do Faturamento Automático pelo Serviço Windows.

No Gerenciador de Tarefas do Windows, na guia Serviços, localizar por "AutoSystem Faturamento" nessa tela é possível realizar os comandos de Parar, Iniciar e Reiniciar o faturamento automático, porém esse comando só estará disponível após a instalação do gerenciador.exe.

3.5 Validação Envio de E-mail

Realizando a inicialização do faturamento automático será gerado uma validação das contas vencidas, destes então serão feitos os faturamentos, este processo é encaminhado ao cliente por e-mail, com todas as informações solicitadas, além disso neste mesmo e-mail constará anexado um documento em formato PDF para melhor visualização.

Após finalizado, será enviado um e-mail para a empresa, informando o status do faturamento.

No e-mail, também será enviado as informações referentes a erros que impediram algum passo configurado do faturamento.

4 Vídeo Explicativo

Confira abaixo um vídeo explicativo com as informações descritas acima: