Cadastrar novos clientes através do modulo Retaguarda.

Como cadastrar novo cliente? 

R.: Retaguarda > Cadastros > Clientes.

Cadastro para clientes com CNPJ e CPF.

1- Acessar modulo Retaguarda.

2 - Acessar Cadastros > Clientes.

3 - Clicar em  F3 Novo. 

4 - Continuar.

  • Pessoa Física: CPF.
  • Pessoa Jurídica: CNPJ.

5 - Salvar, com a maior quantidade de informações possíveis.

  • Dica: caso seja um cliente estrangeiro que não possua CPF, bastará digitar onze zeros, e clicar ENTER, que o sistema reconhecerá que o cliente não é brasileiro e habilitará ao lado do campo CEP ou campo PAÍS, para que seja selecionado o país de origem do cliente e o número de identificação do mesmo pode ser inserido no RG/IE. 
  • ATENÇÃO! o endereço SEMPRE deve estar nesse formato: nome da rua, número.


6 - Cadastro concluído com sucesso.

Como funciona o "Meu crediário"?

O Meu Crediário faz uma análise de crédito e gera um limite para cada cliente poder estar usando o crediário, através das informações inseridas no cadastro do cliente.

Para ter acesso ao chamado “meu crediário” podemos consultar pelo:

Passos: Compras > Cadastro de cliente > aba Crediário 

Para o sistema fazer a analise de limites para o crediário os campos sublinhados  do cadastro do cliente precisam estar preenchidos. Ao consultar o "Meu Crediário" aparece:

Limite: saldo total

Saldo aberto: Se o cliente já comprou e tem alguma pendencia na loja

Saldo disponível: é o saldo restante menos o saldo em aberto

Risco: O risco de venda baseada em informações do cadastro

Ação sugerida: de acordo com o valor da venda


E quando que será utilizado o Meu Crediário?

No momento da efetivação do pagamento, quando escolhemos a opção 03 Crediário, o sistema faz a consulta de dados no "meu crediário", para que possamos realizar ou não essa venda.

O sistema nos mostra a analise automática de riscos para essa venda, e assim podemos escolher a melhor forma de efetivar a venda. 

Mas se você preferir nós temos o vídeo também.