Aqui você vai encontrar:

O que é a ferramenta? 

A ferramenta de Emissão de Nota Fiscal no SetaERP é uma funcionalidade essencial para a gestão fiscal e tributária de uma empresa. Através dessa tela, é possível gerar e emitir notas fiscais eletrônicas (NFe) de forma eficiente e precisa, garantindo conformidade com as regulamentações fiscais brasileiras. A tela oferece uma série de campos e opções que permitem detalhar as informações da operação, dos produtos e dos impostos envolvidos.

Dúvidas frequentes (FAQ)

Como ativar essa ferramenta?

Ferramenta é gratuita para todos os clientes.

O que é a função "Manter a NFe Pendente" e quando devo utilizá-la?

A opção "Manter a NFe Pendente" permite que a nota fiscal fique em estado pendente de emissão após ser enviada à Receita Federal para autorização. Isso é útil quando você deseja revisar os detalhes da nota antes de finalizar a emissão. Caso haja ajustes necessários, você pode efetuá-los antes de concluir o processo.

Como a tela de Emissão de Nota Fiscal afeta o estoque e as finanças da empresa?

A emissão de nota fiscal através dessa tela não movimenta automaticamente o estoque ou as contas financeiras da empresa. Isso significa que, se você deseja refletir a movimentação de estoque e financeira de forma precisa, é necessário realizar a devida inclusão nos registros correspondentes. Certifique-se de entender como realizar essa movimentação adicional, se necessário, para manter a integridade dos registros contábeis e fiscais.

Como posso vincular um pedido de venda à nota fiscal na tela de Emissão?

Para vincular um pedido de venda à nota fiscal, você pode preencher o campo "Pedido" com o número do pedido gerado no ERP. Essa associação é útil para rastrear a origem da operação e manter um registro integrado das transações comerciais. Lembre-se de que essa vinculação pode variar de acordo com os processos internos da sua empresa e a configuração do sistema.

Qual é a finalidade da opção "NF Referenciada" e quando devo usá-la?

A opção "NF Referenciada" é utilizada para vincular o documento atual a um outro documento fiscal já emitido, como uma nota fiscal de entrada, por exemplo. Isso pode ser necessário em situações em que uma operação está relacionada a outra, e essa vinculação é importante para a correta apuração e contabilização dos impostos.

Como a ferramenta "Importar produtos" funciona e quando devo utilizá-la?

Embora a função "Importar produtos" não esteja disponível para uso na versão atual, ela geralmente permite a importação em massa de produtos a partir de um arquivo TXT, agilizando o processo de preenchimento da grade de produtos. Caso você precise realizar a importação de produtos frequentemente ou em grande quantidade, é recomendável verificar se essa função será implementada em futuras atualizações do SetaERP.

Quando utilizar a Nf-e com Intermediador?

1- No sistema SETA para informar o Intermediador manual basta acessar a NFe pelo Retaguarda > Fiscal > Emissão de Nota Fiscal.

2- Abrir a Nota Fiscal > Selecionar Intermediador. (Alt + N).

Lembrete: Para localizar o Intermediador o mesmo deve estar cadastrado como Fornecedor ou clicando na lupa para pesquisa o mesmo vai abrir a tela de pesquisa ou cadastro para ser feito.

3- Clique em Intermediador e insira a informação (caso não tenha, realize o cadastro).

4- Após isso basta clicar em OK e Emitir a NFe.

5- No XML vai ser criado a TAG <infIntermed> conforme abaixo:

Vídeos da ferramenta

Manual de uso da ferramenta

Funcionalidade da Tela de Emissão de Nota Fiscal

Acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Fiscal e clique na opção Emissão de Nota Fiscal.

Abrirá a seguinte tela:

Pedido: Número do pedido gerado no ERP. Um pedido no E-commerce por exemplo.

Nota Fiscal: Número da  nota fiscal gerada após da Emissão. Sempre vai ser a data atual, pois a receita federal não permite emissão de documento fiscal retroativo

Data Saída: Data em que a nota será Emitida para Receita

Operação: Selecione uma das opções disponíveis.

• Presencial: Operação dentro da loja.
• Pela internet: Operação ocorrida por rede social.
• Teleatendimento: Operação por telefone.
• Fora do estabelecimento: Operação fora da loja
• Outros: Operação por meios não descritos acima.

Tipo Operação: A operação fiscal a ser realizada dentro da empresa para um determinado destinatário ou para própria de acordo com orientação fiscal.

• Lembrando que essa função de emissão de documento pelo retaguarda, quando a operação é padrão do SetaERP não movimenta o estoque da loja assim como não movimenta também o financeiro, caso precisar que movimente essas contas, é necessário realizar uma nova inclusão, para verificar como realizar o cadastro de um novo tipo operação

Nome/Razão Social: Destinatário que receberá a mercadoria ou serviço.

Informações Complementares:

CPF/CNPJ: É o número do CPF/CNPJ do destinatário

IE/RG: Se for para consumidor final será o RG e se for para CNPJ,  a Inscrição Estadual. Insira um número válido do cliente.

Telefone/Fax: Insira o número de telefone do do cliente

CEP: É o número do CEP válido do endereço do cliente.

Endereço: Insira endereço válido do cliente com o número separado por vírgula

Bairro: Insira o Bairro do Cliente

Complemento: Caso haja algum ponto de referência ou informação complementar do Bairro ou endereço pode ser inserido nesse campo também.

Cidade/UF: Insira a cidade e a UF do cliente

Colunas da Grade da Tela:

No campo código, usando a tecla F12, é possível incluir os produtos.

Descrição: É a descrição do produto

Origem Produto: Indica a origem de um produto (Nacional ou Estrangeira)

O CST/CSOSN (Código de Situação Tributária se for do Regime Normal) e (Código de Situação da Operação no Simples Nacional se for empresa do Simples Nacional) deve ser insira conforme as regras fiscais cadastradas. Ele é utilizado para determinar a alíquota e a forma de tributação que deve ser aplicada a cada item em operações comerciais, como vendas e compras.

O CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações): Cada código CFOP representa uma combinação específica de operações, como compra, venda, remessa, devolução, entre outras e determina se a operação é dentro ou fora do Estado.

NCM: O NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) é um sistema de classificação de produtos utilizado internacionalmente para identificar e categorizar mercadorias em operações de comércio exterior.

Quantidade: Informa a quantidade de itens do produto

Unitário: Informa o preço que será vendido o produto para o destinatário

ICMS: Significa Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Informa a Alíquota de ICMS caso a operação exija o pagamento desse imposto. O número informado será representado em porcentagem. Ex.: 3%

IPI: Significa Imposto sobre Produto Industrializado. Informa a Alíquota de IPI caso a operação tenha essa exigência. O número informado será representado em porcentagem. Ex.: 3% 

Desconto: Informa o valor de desconto da operação. O número informado será representado em porcentagem. Ex.: 3%

Total: É o total do produto a ser vendido.

• Quantidade de peças: É o totalizador de peças que for informado na grade de produtos
• Quantidade de itens: É o totalizador de itens que for informado na grade de produtos

Base ICMS: (Valor total da base de cálculo para o ICMS)

Valor ICMS: (Valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) calculado)

Base PIS: (Valor total da base de cálculo para o PIS)

Valor PIS: (Valor da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) calculado)

Valor IPI: (Valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) calculado)

Valor ICMS Destin.: (Valor do ICMS a ser destacado para o destinatário)

Descontos: (Valor total dos descontos aplicados)

Valor dos Produtos: (Valor total dos produtos antes dos impostos)

Observações: (Notas ou observações adicionais relacionadas à nota fiscal)

Base ICMS ST: (Valor total da base de cálculo para o ICMS Substituição Tributária)

Valor ICMS ST: (Valor do ICMS Substituição Tributária calculado)

Base COFINS: (Valor total da base de cálculo para o COFINS)

Valor COFINS: (Valor da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) calculado)

Valor do Frete: (Valor do frete, se aplicável)

Valor do Seguro: (Valor do seguro, se aplicável)

Outras Despesas: (Outras despesas adicionais, se aplicável)

Chave de Acesso: (Número de identificação única da nota fiscal)

Total da Nota: (Valor total da nota fiscal, incluindo impostos e despesas)

Base ICMS: Valor total da base de cálculo para o ICMS, considerando o valor dos produtos e serviços sujeitos a esse imposto.

Base ICMS ST: Valor total da base de cálculo para o ICMS Substituição Tributária, levando em conta os produtos que estão sujeitos a esse regime.

Alíquota IPI(%): Porcentagem da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) aplicável aos produtos.

Alíquota ICMS(%): Porcentagem da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para os produtos.

Alíquota ICMS ST(%): Porcentagem da alíquota do ICMS Substituição Tributária a ser aplicada.

Valor IPI: Valor total do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) calculado.

Valor ICMS: Valor total do ICMS a ser recolhido.

MVA(%): Margem de Valor Agregado (MVA) utilizada no cálculo do ICMS Substituição Tributária.

Regra NCM: Código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) associado aos produtos, determinando a classificação fiscal.

Outras ICMS: Outras informações relevantes para o cálculo do ICMS.

Valor ICMS ST: Valor total do ICMS Substituição Tributária a ser recolhido.

Base PIS: Valor total da base de cálculo para o Programa de Integração Social (PIS).

Base COFINS: Valor total da base de cálculo para a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

Alíquota PIS(%): Porcentagem da alíquota do PIS aplicável.

Alíquota COFINS(%): Porcentagem da alíquota do COFINS aplicável.

Valor PIS: Valor total do PIS a ser recolhido.

Valor COFINS: Valor total do COFINS a ser recolhido.

Para adicionar os dados da empresa que vai realizar o transporte da mercadoria, clique no botão F7-Transportador ou pressione a tecla de atalho F7.

       9. O botão Importar produtos e o botão Importar Coleta, são funções customizadas que realizam a importação dos produtos em massa, sendo necessário possuir todos os dados dos produtos em um arquivo TXT, função é bloqueada.

       10. O botão Pré-Nota, permitirá visualizar o documento antes da emissão. Será gerado DANFE, mas sem valor fiscal, apenas para visualização.

       11. O botão Embarque, apresentará o embarque de mercadoria.

       12. O botão NF Referenciada é utilizado quando precisar vincular esse documento a um outro documento.

      13. O botão Gerar Observação, habilitará o campo Observações caso necessário, na operação usada como exemplo, o SetaERP traz como padrão os impostos aproximados, sendo uma obrigatoriedade fiscal.

       14. O botão Motivo da Rejeição é utilizado quando necessário informar a receita rejeição de um documento recebido.

       15. O botão Impressora, permitirá selecionar em qual impressora o documento será impresso.

       16. Por fim, o botão Cancelar irá cancelar a operação e sair da tela.