Aqui você vai encontrar:

O que é a ferramenta? 

A ferramenta é utilizada para controlar e gerenciar transações relacionadas a Pix e carteiras digitais, bem como para realizar a conciliação e análise dessas transações. Essa ferramenta é usada para acompanhar as operações financeiras, rastrear pagamentos, gerenciar contas correntes, calcular taxas e valores líquidos, e fornecer informações detalhadas sobre as transações realizadas por meio de Pix e carteiras digitais.

Dúvidas frequentes (FAQ)

Como posso utilizar a funcionalidade "Baixar Títulos" para indicar que um pagamento foi recebido?

• A funcionalidade "Baixar Títulos" permite alterar o status de um título para "Baixada", indicando que o pagamento foi confirmado e o valor foi recebido na conta da empresa.

Qual é a finalidade da "Conciliação de Pix e Carteiras Digitais" e como posso acessar essa funcionalidade?

• A "Conciliação de Pix e Carteiras Digitais" é usada para reconciliar e acompanhar as transações de Pix e carteiras digitais. Para acessá-la, vá para o módulo Retaguarda > Financeiro > Controle de Pix e Carteiras Digitais > Conciliação de Pix e Carteiras Digitais.

Como posso acessar o módulo "Gerenciador de Pix" e quais ações posso realizar dentro dele?

• Você pode acessar o módulo "Gerenciador de Pix" para acessar e gerenciar as transações de Pix. Você pode executar ações como visualizar transações, cancelar/estornar um Pix Copia e Cola gerado/pago e gerar Pix Copia e Cola.

 Vídeos da ferramenta

Parte 1

Parte 2

Manual de uso da ferramenta

Essa ferramenta é uma plataforma de software que facilita o gerenciamento e o acompanhamento de transações financeiras, especialmente aquelas relacionadas a Pix e carteiras digitais, oferecendo uma variedade de funcionalidades para ajudar na administração eficiente das operações financeiras de uma empresa.

Como configurar as permissões de acesso

Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso.

Controle dos Pix e Carteiras Digitais

Acessar: Acesso a tela de controle de pix e carteiras digitais.

Gerenciador de Pix

Acessar: Permite acessar a rotina Gerenciador de PIX.
        Excluir: Permite cancelar/estornar um Pix Copia e Cola gerado/pago.
        Gerar Pix Copia e Cola: Permite gerar Pix Copia e Cola.

Linx Conta Digital Integrada - Pix Copia e Cola

Acessar: Acesso ao modulo de Pix Copia e Cola do menu de Pix do Linx Conta Digital Integrada

Conciliação de Pix e Carteiras Digitais

Acesse o retaguarda > Financeiro > Controle de Pix e Carteiras Digitais > Conciliação de Pix e Carteiras Digitais

Irá aparecer a tela abaixo:

Cliente: Refere-se ao Cliente que realizou a compra usando o Qr-linx;

Documento: É o número do documento gerado na hora que o Pix é gerado;

Lançamento: É a data que foi realizado a compra pelo cliente de algum produto da loja usando o Qr-linx;

Vencimento: É a data que irá vencer o título conforme regra realizada no cadastro de operadora;

Pagamento: É o momento que é realizado a baixa do título simbolizando a data do pagamento;

Valor: É o valor bruto da compra;

Taxa: É o valor em R$ da taxa cadastradas na tela de Contratos de Operadoras  Qr-Linx;

Valor Líquido: É o resultado da subtração entre a coluna Valor e Taxa(R$);

Conta: É a conta selecionada na tela de Contratos de Operadoras Qr-Linx;

Cobrança: Pode aparecer as opções Pix ou Carteira Digital de acordo com compra efetuada pelo cliente;

Baixar: Coluna que permite você selecionar um ou mais títulos em aberto e realizar a baixa;

F8-Filtrar: Esse botão permite que você filtre os títulos com base nos filtros que você utilizou nos menus laterais como: Data do Pagamento, Cliente, Empresa, Contas Correntes, Data de Vencimento, Lançamento ou Pagamento, Status e Cobrança.

F7-Consultar Venda: Ao selecionar algum título, clique no menu lateral e veja as informações da venda

Editar Título: Permite que você conheça de forma detalhadas as principais informações do título selecionado. Selecione um e clique no menu lateral Editar Título

Baixar Títulos: Permite que você altere o status do Título selecionado para Baixada, depois de confirmar que o cliente pagou o mesmo e o dinheiro caiu na conta da empresa. Basta selecionar um ou mais títulos e clique em Baixar Títulos

Comprovante QR-Linx: É possível realizar reimpressão de uma venda em pix ou carteira digital

É possível Visualizar o comprovante clicando em 2- Impressão Matricial

Configuração Pix: Permite que você Altere as configurações da chave Pix por Empresa. Selecione um título > clique em uma empresa e clique em Alterar > e caso haja necessário, defina a nova conta corrente

Imprimir Listagem: Imprima uma listagem de todos os títulos que estão aparecendo de acordo com o filtro selecionado

Data do Pagamento:  É o momento que a baixa foi realizada, porém ela deve estar estritamente ligada ao filtro de Pagamento. Segue o exemplo abaixo: Foi filtrado na Data de Pagamento dia 18/08/23 e a Data de Pagamento segue esse mesmo filtro.

Cliente: Você pode realizar um filtro bem específico selecionando apenas um Cliente e conforme os filtros de data, o sistema irá trazer os títulos correspondentes. No exemplo abaixo será filtrado todos os títulos em aberto que estão vencidos do cliente: 'Anderson Leal' no período 01/01/2023 a 18/08/23. O sistema ainda mostra um totalizador dos títulos selecionados assim como o total que precisa ser pago, da taxa e o valor líquido.

Obs.: Você pode selecionar apenas um cliente nesse campo

Empresa: Permite que o usuário selecione um ou mais empresas e visualize os títulos lançados, vencidos ou pagos em um determinado período. Clique na lupa no campo Empresa e caso queira marcar mais empresas, selecione na coluna X > clique em Exportar e por fim clique em Filtrar.

Contas Correntes: Será listado todas as contas correntes cadastradas na empresa de acesso. O usuário pode selecionar apenas uma. Caso queira visualizar os títulos independente da conta correte, aperte o botão direito do mouse sobre o campo de listagem da Conta corrente que ficará em branco.

Vencimento: Refere-se a data de vencimento dos títulos gerado por uma compra em Pix ou carteira digital.

Lançamento: Refere-se a data de Lançamento dos títulos gerado por uma compra em Pix ou carteira digital.

Pagamento:  Refere-se a data de Pagamento dos títulos gerado por uma compra em Pix ou carteira digital.

Status: Refere-se aos títulos que estão com o título em aberto ou baixado. Eles assumirão um dos status mencionados.

Cobrança: Refere aos títulos que foram gerados por um compra de Pix ou Carteira Digital. Ele irá assumir um dos status mencionados.

Adicionada a funcionalidade de Comprovante de QR-Linx à tela de Financeiro > Controle de Pix e Carteiras Digitais, para reimpressão de Vendas utilizando pagamento QR Linx do Caixa.