Clientes

A continuación se encontrará la administración y configuración de entidades relacionadas al cliente y sus métodos de contacto.

Clientes

Cuando se ingresa al menú Administración/Clientes/clientes se podrá obtener el listado de los clientes existentes en la tienda mediante el ingreso de alguno de los campos filtro.

Se podrá realizar la búsqueda de clientes por alguno de los siguientes criterios:

• Nombre/razón social (buscando por nombre/apellido o razón social) 
• Correo electrónico
• Nro. de documento (buscando por cualquiera de los tipos de documentos)

De ingresar algún filtro, de cada cliente se listarán los siguientes datos:

• Persona/Organización: nombre o razón social
• Tipo de documento: CUIT, DNI, pasaporte
• Número de documento
• E-mail

Nuevo cliente persona

Se presiona el botón "nuevo cliente persona" y pasa a una nueva pantalla donde se solicitarán los sig datos:

• Nombre (obligatorio)
• Apellido (obligatorio)
• Correo electrónico (obligatorio según configuración)
• Tipo de documento (obligatorio)
• Número de documento (obligatorio)
• Sexo (opcional)
• Fecha de nacimiento (opcional)
• Tipo de cliente (obligatorio)
• Grupo de cliente (opcional)
• Deshabilitado (por defecto se encuentra habilitado)

Nota: el nro. de documento quedará configurable mediante el parámetro Longitud máxima del DNI de cliente persona

• Una vez seleccionados los datos personales se presiona el botón "guardar" y pasa a la siguiente solapa, donde se requerirá completar los datos de dirección. (estos datos no son obligatorios)
• Se podrá agregar más de una dirección.
• Si se ingresa la dirección debe validarse por los siguientes campos obligatorios, si no se ingresa dirección queda como dirección predeterminada (en el caso de luego facturarse en el POS se requerirá tener una dirección que no sea la predeterminada)

Se podrá editar la dirección mediante el botón y con el botón se podrá eliminar una dirección que ya no corresponda. Con el botón se podrá agregar una dirección nueva.
Al agregar una dirección se abrirá un popUp solicitando los sig. datos:

• Domicilio
• País
• Provincia
• Ciudad
• Código Postal
• Número de teléfono
• Dirección por defecto

Nuevo cliente empresa

Para crear un cliente del tipo organización o empresa con sus datos fiscales, se van a solicitar los sig datos:

• Razón social (obligatorio)
• Número de CUIT (obligatorio)
• Correo electrónico (obligatorio según configuración)
• Condición ante el IVA (obligatorio)
• Tipo de cliente (obligatorio)
• Grupo de cliente (opcional)
• Deshabilitado (por defecto se encuentra habilitado)

• Luego de ingresar los datos generales de la empresa se requerirá ingresar datos fiscales de ingresos brutos. No son datos obligatorios (aplican para Argentina más puntualmente)
• De acuerdo a la condición de Ingresos Brutos ingresados, se habilitar la lista de jurisdicciones de esa categoría (ejemplo multilateral admitirá más de una jurisdicción) con su alícuota y fechas de vigencia.

• Una vez seleccionados los datos fiscales se pasa a la siguiente solapa, donde se requerirá completar los datos de dirección. (estos datos no son obligatorios)
• Se podrá agregar más de una dirección.
• Si se ingresa la dirección debe validarse por los siguientes campos obligatorios, si no se ingresa dirección queda como dirección predeterminada (en el caso de luego facturarse en el POS se requerirá tener una dirección que no sea la predeterminada)

Una vez finalizado el ingreso, se presiona "guardar" y volverá a la lista de clientes.
Las acciones que se podrán tener sobre los registros son ver, editar, blanqueo de clave. Y en el caso de ser un cliente persona, también tendrá habilitado la gestión de un pedido.

Editar

Se podrá editar los datos generales como la dirección.

Ver

Se podrá acceder al detalle del cliente persona o empresa, sin posibilidad de edición.

Blanqueo de clave

Si se encontrará habilitado el parámetro "requiere usuario web" se habilitará el envío de un correo electrónico al cliente con una clave temporal de acceso a Bridge Web.

Tipo de método de contacto

Permite administrar los tipos de método de contacto de clientes, estos son utilizados en BPOS al ingresar a un cliente, siendo posible efectuar el alta y modificación de los tipos de método de contacto que se manejarán en el sistema.
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Clientes/Tipo de método de contacto".

Editar o crear nuevo tipo de método de contacto

Para crear un nuevo tipo de método de contacto se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Nombre

Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.
Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos para ser editados.

Tipo de identificación de cliente

Permite administrar los tipos de identificación de cliente, estos son utilizados en BPOS al ingresar a un cliente o en su consulta, siendo posible efectuar el alta y modificación de los tipos de identificación de cliente que se manejarán en el sistema.
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Clientes/Tipo identificación de cliente".

Editar o crear nuevo tipo de identificación del cliente

Para crear un nuevo tipo de identificación del cliente se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Descripción

Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.
Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos para ser editados.

Países

Permite administrar los países utilizados para direcciones de cliente o datos de tienda, siendo posible efectuar el alta y modificación de los países que se manejarán en el sistema.
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Clientes/Países".

Editar o crear nuevo país

Para crear un nuevo país se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Código
• Nombre

Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.
Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos para ser editados.

Estados o provincias

Permite administrar los estados o provincias utilizados para direcciones de cliente o datos de tienda, siendo posible efectuar el alta y modificación de las provincias que se manejarán en el sistema.
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Clientes/Estado o provincias".

Editar o crear nuevo estado o provincia

Para crear un nuevo tipo de identificación del cliente se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Código
• Nombre
• País (seleccionando de la lista de países disponibles)

Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.
Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos para ser editados.

Ciudades

Permite administrar las ciudades utilizadas para direcciones de cliente o datos de tienda, siendo posible efectuar el alta y modificación de las ciudades que se manejarán en el sistema.
Para acceder a esta pantalla se debe seleccionar la opción del menú "Administración/Clientes/Ciudades".

Editar o crear nueva ciudad

Para crear un nuevo tipo de identificación del cliente se debe oprimir el botón "Nuevo", completar los campos requeridos y luego presionar "Guardar"

• Código
• Nombre
• País (seleccionando de la lista de países disponibles)
• Estado o provincia (seleccionando de la lista de provincias del país seleccionado previamente)

Nota: Los campos marcados con " * " son de carácter obligatorio.
Para la edición se debe seleccionar el botón "Editar" del registro y se informarán los datos para ser editados.