O que é a ferramenta? 

O cadastro das formas de pagamento pelo Módulo Retaguarda, guiará quais serão as condições possíveis de pagamento do Módulo Caixa, pois nele são cadastradas as opções de parcelamentos para os diferentes grupos, como à vista e a prazo, descontos fixos para determinados grupos, como aniversariantes e parceiros. Sendo que as Condições de Pagamento são direcionadas para o CAIXA CREDIÁRIO e o Grupo de Condições de Pagamento, para os dois caixas, porém tem maior ênfase no CAIXA FÁCIL.

Dúvidas frequentes (FAQ)

Existe uma forma de manter o mesmo dia da venda para os vencimentos das parcelas?

Sim, você pode usar o número 999 para manter o mesmo dia da venda para os vencimentos das parcelas.

Posso atribuir descontos específicos para cada tipo de cliente?

Sim, na seção "Desconto por tipo de cliente", preencha as colunas "Consumidor", "Simplificado", "Ativo", "Especial" e "Funcionário" com valores numéricos representando porcentagens de desconto. Um valor negativo irá representar um acréscimo.

Como funciona o Desconto de Aniversariante?

O desconto de aniversariante soma ao desconto atribuído ao tipo de cliente. Por exemplo, se um cliente tem um desconto de 5% como status simplificado e um desconto de 12% como aniversariante, o desconto total será de 17%.

E se eu quiser um desconto fixo para aniversariantes independentemente do grupo de clientes?

Crie um grupo de condições de pagamento específico com a descrição "Aniversariante".

Manual de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

Modificar: Permite criar um novo grupo de condições de pagamento ou alterar um existente.
Obs: Item vinculado à permissão acessar do módulo Cadastros das condições de pagamento.

Funcionalidade

Neste Manual, você aprenderá como realizar os cadastros das grupos de condições de pagamento no SetaERP.

Cadastro de Grupo de Condições de Pagamento

1. Os Grupos de Condições de Pagamento, configurados no Módulo Retaguarda, aparecerão no Módulo Caixa (aba 3 – Produtos), eles guiarão as formas de pagamentos e os valores, caso tenha algum desconto cadastrado para determinada forma de pagamento. Por exemplo, é possível cadastrar que todo pagamento À VISTA, terá desconto fixo de 5%.-As condições de pagamento ficam no lado direito do tela ao lado da barra de pesquisa.

       2. Para cadastrar ou editar um grupo, acesse o Módulo Retaguarda, vá até o Menu Financeiro e clique na opção Grupo de Condições de Pagamento. 

      3. Clique no botão Novo ou pressione as teclas de atalho Alt + N. 

Novo: Cria uma nova condição de pagamento

Editar: Permite editar uma condição já existente

Exportar: Permite Exportar a condição selecionada

Excluir: Permite Excluir a condição selecionada e já criada.

Imprimir: Permite Imprimir as condições já criadas

     4. Caso já tenha algum grupo de condição de pagamento cadastrado é possível editá-lo, para isso, basta dar dois cliques sobre o grupo desejado.

     5. Ao editar ou criar o grupo de condições de pagamento desejado, o sistema trará a tela de configuração desse grupo. Nesta tela terá a descrição do grupo, quanto mais clara a descrição (de acordo com o que a loja trabalha) melhor, pois o caixa conseguirá identificar com facilidade qual grupo selecionar, de acordo com o tipo de cada cliente ou forma que será realizada o pagamento. 

     6. Logo ao lado, existe a possibilidade de colocar um percentual de Desconto Aniversariante, mas é preciso atentar-se, pois, o desconto de aniversariante soma ao desconto atribuído ao tipo de cliente, por exemplo, se o cliente tem o status simplificado que tem 5% de desconto e estiver de aniversário que tem 12%, o sistema somará o desconto e fornecerá 17% sobre a compra. 

    7. Caso o objetivo da loja não seja a soma dos descontos, mas sim um desconto fixo para aniversariantes, independente do grupo de clientes, é possível criar um grupo de condições de pagamentos específico com a descrição aniversariante. 

     8. A opção Débito Parcelado, logo ao lado, deve ser utilizada quando a loja aceita cartões Banricompras do Banco Banrisul, pois estes cartões possuem uma modalidade específica de compra, que deve ser configurada ativando esta opção e ativando as opções Banrisul nas Operados de Cartão e Convênio.

     9. E a opção Desativar, como o próprio nome já diz, desativa o grupo de condições de pagamento quando selecionada. Lembre-se que é preciso selecionar e salvar para que o grupo seja desativado. 

     Obs.: Você pode também retirar o cadastro da empresa clicando no menu lateral 'Remover Empresa'. 

     10. Logo abaixo, terá a Empresa, assim será possível cadastrar um Grupo de Condições de Pagamento para cada empresa da rede. Para isso, é necessário clicar em algum campo da última empresa cadastrada pressionar a seta direcional para baixo em seu teclado, assim, uma nova linha será adicionada.

     11. Em seguida, pressione a tecla F12, conforme legenda na lateral esquerda, onde abrirá a tela Selecione a Empresa, apresentando as empresas que estão cadastradas em sua rede.

      12. As empresas poderão possuir descontos específicos para cada tipo de cliente, baseado em seus status, lembre-se que, estes status são atribuídos no momento do cadastro.

• Agora vamos aprender sobre as seções e suas respectivas colunas dentro da tela grupos de condições de pagamento: Seção Desconto por tipo de cliente, máximo de vezes, 1º parcela em dias.
• Há uma seção chamada 'Desconto por tipo de cliente' e as colunas 'Consumidor', 'Simplificado', 'Ativo', 'Especial', 'Funcionário' podem ser preenchidas com um valor numérico que irá representar uma porcentagem de desconto. Se você colocar -30, ele irá mostrar como acréscimo.

      13. Para finalizar o cadastro, é necessário informar uma condição de pagamento para cada tipo de cliente. Para isso, clique nos campos da última opção na parte inferior da tela.

     14. Em seguida, pressione a tecla F12 para abrir a tela Cadastro das Condições de Pagamento, então selecione a condição desejada e clique no botão Incluir

      15. É fundamental o preenchimento dos campos Condições de Pagamento, o não preenchimento pode acarretar divergências em relatórios de vendas. Para evitar erros, o sistema não permitirá salvar o grupo sem este campo preenchido, apresentando a seguinte mensagem:

Quer saber como cadastrar as condições de pagamento? Clique aqui.

       16. Também será possível atribuir o número máximo de parcelas para cada tipo de pagamento. Na seção 'Máximo de vezes', existe as colunas:

• Cartão: Insira um número que irá representar o máximo de parcelas a ser feitas no cartão no pdv do seta.
• Cheque: Insira um número que irá representar o máximo de parcelas a ser feitas no cheque no pdv do seta.
• Boletos: Insira um número que irá representar o máximo de parcelas a ser feitas no boleto no pdv do seta.
• Depósito: Insira um número que irá representar o máximo de parcelas a ser feitas no depósito no pdv do seta.
• Recebimento:  Insira um número que irá representar o máximo de parcelas a ser feitas na baixa de título (quem usa o crediário)

       17. Na seção 1º parcelas em dias há algumas colunas:

• Cheque: Insira o número que irá representar a quantidade de dias depois da data da venda, isto é, é a quantidade em dias para o vencimento da primeira parcela.
• Boleto: Insira o número que irá representar a quantidade de dias depois da data da venda, isto é, é a quantidade em dias para o vencimento da primeira parcela.
• Depósito: Insira o número que irá representar a quantidade de dias depois da data da venda, isto é, é a quantidade em dias para o vencimento da primeira parcela.