O relatório de Resumo de Vendas está localizado em Relatórios > Faturamento > Resumo de Vendas.
A partir da versão 217.000 está disponível gerar os relatórios de Resumo de Venda com ou sem a informação de Inclusão Manual.
Objetivo
Este relatório irá apresentar todas as vendas à vista, à prazo, devoluções e cancelamentos, inclusão manual de títulos no contas à receber, entre outras opções de forma resumida.
Filtros Disponíveis
O relatório é composto por filtros simples, que podem ser facilmente compreendidos:
Intervalo de Filiais; Intervalo de Data de Emissão; opção de Visualização (por data/por filial); e o check box para agrupar as filiais.
Dados do Relatório
Este relatório apresentará as seguintes informações em colunas:
Vendas à vista/Vendas cartão/Vendas Cheque/Vendas à Prazo - Retorno Cliente - Inclusão Manual - Total de Vendas - Cancel. de notas - Juros de Vendas - Valor de Descontos - Média Geral Descontos
Na sequência serão apresentadas todas as colunas, e suas devidas descrições:
RESUMO DE VENDA: INCLUSÃO MANUAL |
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Parâmetros > Usuários > selecionar Resumo de Venda > clicar em Outras opções
- Quando estiver desmarcado a opção no usuário de "Liberar lançamentos manual", no Resumo de Venda (Relatório > Faturamento > Resumo de venda) ficará desabilitada a opção de "Não incluir lançamentos manuais", não será possível gerar o relatório apresentando as informações de Inclusão Manual.
- Quando tiver marcada a opção no usuário de "Liberar lançamentos manual", ao gerar o relatório de Resumo de Venda (Relatório > Faturamento > Resumo de venda) a opção de "Não incluir lançamentos manuais" estará habilitada e desmarcada. Ao gerar o relatório de Resumo de Venda a coluna Inclusão Manual será apresentada. Caso no relatório de Resumo de Venda, seja marcado a opção de "Não incluir lançamentos manuais", ao gerar o relatório a informação de "Inclusão Manual" não apresentará no relatório.
Figura 01 - Relatório de Resumo de Vendas informação de inclusão manual
RESUMO DE VENDA: VENDA A VISTA/ VENDAS CARTÃO/ VENDAS CHEQUE/ VENDAS A PRAZO |
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Irá apresentar os valores das vendas no período selecionado, os valores serão apresentados sem casas decimais, e com valor arredondado:
Figura 02 - Colunas de Vendas
Valores serão distribuídos nas colunas de acordo com a modalidade de pagamento da condição de pagamento que foi utilizada na venda:
Figura 03 - Condição de Pagamento
RETORNO DE CLIENTE |
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Irá apresentar o valor de retorno de cliente, total ou parcial realizado em Lançamentos > Faturamento > Retorno de Cliente.
INCLUSÃO MANUAL |
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Será movimentado apenas quando realizado um lançamento de título manual no contas à receber (car120):
Figura 04 - Novo Lançamento
TOTAL DE VENDAS |
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Soma total das vendas. (vendas a vista + vendas a prazo + inclusão manual - retorno de cliente).
CANCEL. DE NOTAS |
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Valor total das notas canceladas no dia através de Lançamento > Faturamento > Cancelamento (fat120).
Essas notas podem ser de qualquer modalidade de pagamento (a vista, a prazo, cheque...).
JUROS DE VENDAS |
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Este campo será movimentado quando for realizado venda para algum cliente cujo o mesmo esteja parametrizado para cobrar juros na venda, e a cone pagamento utilizada estiver devidamente configurada para esta cobrança.
Figura 05 - Parâmetro Cobrar Juros na Venda
Figura 06 - Percentual de Juros
VALOR DE DESCONTOS |
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Valor de todos os descontos cedidos no período selecionado.
Neste campo são considerados todos os descontos: a vista, promoção, convênios e outros.
MÉDIA GERAL DESCONTOS |
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Apresenta o percentual médio de desconto concedido no período sobre o total das vendas.
Para chegar neste percentual é feito o seguinte cálculo:
Total de vendas + desconto = valor X
Desconto / valor X * 100 = % média geral descontos.
Cancelamentos x Retorno de Cliente, Como é Movimentado no Relatório?
Quando realizado cancelamento de uma venda no mesmo dia da venda, será movimentado no relatório a coluna da modalidade de pagamento, e também as colunas de cancelamento/juros/desconto.
Quando realizado cancelamento de uma venda de dia diferente do atual, será movimentado o valor da modalidade de pagamento na data de emissão data venda, assim como será deduzido o juros e desconto no dia de emissão da venda porém a coluna de cancelamento, será movimentada na data de emissão do cancelamento.
Quando realizado retorno de cliente total ou parcial os campos de modalidade de pagamento não terão nenhuma alteração, e o valor do retorno será lançado na coluna retorno de cliente na data de emissão do retorno.
Se a venda que teve retorno possuía desconto, o campo de desconto também sofrerá alteração na data da emissão da venda.
Quando realizado retorno através do fat115, o relatório não sofrerá alteração em nenhuma das colunas.