Desenvolvimento Millen-26478 – Ajuste - Importação de Pré-Faturamentos de Saída via Planilha - Devolução
Release 62_55
Desenvolvimento Millen-27690 – Ajuste - Importação de Pré-Faturamentos de Saída via Planilha - Devolução
Release 62_53
Desenvolvimento Millen-24762 - Importação de Pré-Faturamentos de Saída via Planilha - Devolução
Release 62_52
Versão 5
Autor Jaciara Silva
Processo: Logística
Nome do Processo: Pré-Faturamento de Saídas
Motivação
Permitir que a importação de planilhas aceite o layout do Excel sem a informação do IDNFE, pesquisando pela BARRA + FILIAL para identificar a IDNFE que será feito a Devolução. Caso não tenha saldo suficiente no recebimento de entrada, serão feitas quebras para outras entradas.
Foi realizado um ajuste para o Excel aceitar os campos (COD_FILIAL ou CNPJ_FILIAL).
O ajuste realizado foi a inclusão dos filtros de geradores na tela de Importação de Planilha, dessa forma o usuário poderá selecionar por fornecedores ou por clientes, inclusive selecionar o fornecedor ou cliente específico, para buscar somente a planilha desejada.
Novo ajuste realizado para inclusão do parâmetro Incluir Pedido de Devolução (Fornecedor) na tela de Importação de Planilha, para possibilitar ao operador definir se irá ou não incluir um pedido de venda a ser vinculado no pré-faturamento gerado, necessário para a integração com o sistema de WMS.
Parâmetros
- Os produtos a serem importados via planilha devem ter códigos de barras cadastrados no sistema. Em Produtos e Serviços\Produtos, no link Ações, na opção Código de Barras, faço o cadastro dos códigos, para os produtos que ainda não tenham.
- Ter notas de entrada das mercadorias devidamente recebidas e com as respectivas notas fiscais emitidas.
- Ter as planilhas preenchidas com as informações a serem importadas para o sistema.
Entradas
Em Logística\Expedição\Pré-Faturamento de Saídas, no link Outras Funções:
1.Selecione a opção Importar Planilha de Pré-Faturamento de Saídas.
2.Selecione a opção Carregar Planilha de Excel.
3.Selecione a planilha e clique em Abrir.
4.Aguarde até que o sistema carregue os itens na tela.
5.Verifique se as informações estão corretas.
6.Efetive.
Validações e Saídas
O sistema identificará os IDNFE pela barra e distribuirá a quantidade pelo saldo de recebimento de entrada e, caso não encontre, criará uma linha vazia com a quantidade não encontrada.
Item com quantidade sem identificação de nota
Se houver uma tentativa de efetivar com a linha em vazia, o sistema seguirá a rotina, onde o processo será bloqueado. O item excedente deverá ser removido da tela, para que o sistema permita a efetivação e ele não será incluído nos pré-faturamentos.
Itens com quantidades decimais
O sistema fará o arredondamento para menos e não aceitará quantidades zeradas.
Nesse caso, os pré-faturamentos serão bloqueados para todos os itens da tela. O Item com quantidade zero deverá ser excluído, para que o processo possa ser efetivado, gerando o pré-faturamento para os demais itens.
Data inicial e/ou Data final fora do período das notas de entrada
Não será possível gerar os pré-faturamentos com divergência entre as notas consultadas e o período informado.
Data inicial superior à data final da nota ou não preenchimento de algum dos campos de data
Preenchimento da planilha com CNPJ no lugar do código da filial
Nesse caso, o sistema também irá identificar a filial e fará o carregamento da tela de pré-faturamento de forma correta.
Planilha selecionada contendo quantidade negativa ou zerada
Os itens não serão carregados na tela de pré-faturamento.
Opções da Operação
Importação de Pré-Faturamentos de Saída via Planilha – Devolução com geração de pedido de venda vinculado
Em Logística\Expedição\Pré-Faturamento de Saídas, no link Outras Funções:
1.Selecione a opção Importar Planilha de Pré-Faturamento de Saídas.
2.Preencha o cabeçalho da tela com as informações solicitadas.
3.Ligue o parâmetro Incluir Pedido de Devolução (Fornecedor). Perceba que foram habilitados outros campos na tela.
4.Para que o sistema possa gerar o pedido de venda a ser integrado com o WMS, esses campos devem ser preenchidos, obrigatoriamente. Essas informações são básicas para a inclusão de um pedido de venda no banco de dados do sistema.
5.Selecione a opção Carregar Planilha de Excel.
6.Selecione a planilha e clique em Abrir.
7.Aguarde até que o sistema carregue os itens na tela.
8.Verifique se as informações estão corretas.
9.Efetive.
10.Faça uma consulta e verifique os pré-faturamentos que foram incluídos no sistema. Observe que há pedidos de vendas vinculados a eles.
11.Em Vendas\Pedidos de Vendas, faça uma busca e verifique as características que os pedidos gerados por importação deverão apresentar:
- Origem Pedido - deverá constar a expressão IMP EXCEL
- Tipo Pedido
- Conta
- Condição de Pagto
- Data Entrega - estes 4 devem ter as mesmas informações preenchidas na tela de importação da planilha
- Aprovado - deverá estar sempre ligado
Se o parâmetro Incluir Pedido de Devolução (Fornecedor) estiver ligado, o sistema não permitirá que a importação da planilha seja finalizada enquanto os campos não estiverem preenchidos, uma vez que estes dados são necessários para a inclusão do pedido. Será emitida uma mensagem de alerta, solicitando ao operador que preencha todos os campos.
