#DicaLinx Conecta - Filtro de Rótulos no Manutenção de Cadastros

A ferramenta é dividida em 2 grades, a grade Empresas e a grade Cartões.

Grade Empresas

A grade superior de Empresas contém os dados consolidados por empresa, de maneira simples será possível observar a quantidade total de cartões, quantidade de cartões de dependentes, total de cartões bloqueados e liberados.

Nessa grade é possível realizar a configuração de acordo com os campos que deseja que sejam exibidos.

Para configurar os campos da grade basta clicar com o botão direiro do mouse na opção Configurar Grade.

Figura 03 - Configurar Grade

Será exibido os campos para realizar a configuração.

Figura 04 - Campos da Grade

Os campos destacados são os campos que foram incluídos a partir da versão 3.20.6.0.

Foi disponibilizado um filtro Tempo Sem Movimentação para identificar clientes que não compram há mais de tantos dias, com esse filtro é possível realizar uma pesquisa mais específica do tempo sem movimentação desse conveniado.

Figura 05 - Tempo sem Movimentação

Nesse filtro é possível visualizar o tempo sem movimentação por um período específico: 

• Selecione a opção Igual(=), e no campo da frente insira a quantidade de dias que deseja filtrar.

Por Exemplo

Igual(=) 30, exibirá todos os cartões sem movimentação há exatos 30 dias;

• Selecione a opção Maior Igual(>=), e no campo da frente insira a quantidade de dias que deseja filtrar.

Por Exemplo

Maior Igual(>=) 60, exibirá todos os cartões sem movimentação com data igual ou maior que 60 dias;

• Selecione a opção Menor Igual(<=), e no campo da frente insira a quantidade de dias que deseja filtrar.

Por Exemplo

Menor Igual(<=) 90, exibirá todos os cartões sem movimentação com data igual ou menor que 90 dias;

• Selecione a opção Maior(>), e no campo da frente insira a quantidade de dias que deseja filtrar.

Por Exemplo

Maior(>) 30, exibirá todos os cartões sem movimentação com data maior que 30 dias;

• Selecione a opção Menor(<), e no campo da frente insira a quantidade de dias que deseja filtrar.

Por Exemplo

Menor(<) 60, exibirá todos os cartões sem movimentação com data menor que 60 dias;

Clique no botão , para exibir as informações.

Figura 06 - Empresas

No campo Busca de empresa é possível buscar somente os cartões dos conveniados pertencentes a tal empresa, digitando o nome da empresa.

Existem alguns filtros que podem ser usados para refinar a busca e torná-la mais específica:

• Status - Filtrará se serão exibidos somente os Liberados, Bloqueados, Inativos ou se listará Todos, caso seja selecionado Todos, então todas as empresas serão exibidas independente do status.

• Modalidade da Empresa - Filtrará se a empresa for da modalidade Fidelidade, Fidelidade Febrafar, Convênio ou se listará todas as modalidades;

Na grade de empresas existem algumas informações relevantes como:

• Quantidade total de cartões titulares e de dependentes;

• Quantidade de cartões ativos para titulares e para dependentes;

• Quantidade de cartões bloqueados para titulares e para dependentes;

• Quantidade de cartões ativos sem movimentação para titulares e para dependentes.
  
  

Tem a possibilidade de realizar os filtros , usando a opção Filtro de rótulos, onde somente as empresas que possuem os rótulos filtrados serão exibidas.

Figura 07 - Filtro de Rótulos

Clicando no filtro Filtro de Rótulos será aberta a caixa para seleção dos rótulos.

Figura 08 - Filtrar Rótulos

Após selecionar os rótulos que deseja basta clicar em e somente as empresas que possuirem tais rótulos serão exibidas.

Clicando no icone é possível visualizar os rótulos que foram selecionados

Figura 09 - Visualizar Selecionados

Grade Cartões

A grade inferior Cartões, contém dados do cartão dos conveniados e nessa grade poderá ser observado a data da última movimentação, status, se o conveniado está apto ou não apto para a anonimização (mediante a parametrização no cadastro de empresas).

Figura 10 - Cartões

Na grade de Cartões possui alguns filtros para facilitar a busca.

Clicando em será aberta a caixa para selecionar o tipo de filtro.

Figura 11 - Filtro de Dados

• Na seção Campos do cadastro, é possível definir qual campo será refinada a busca.

• Na seção Comparação, é qual valor deverá retornar.

Possui o filtro , marcando essa opção só serão exibidos menores de 18 anos.

A opção , é para manter os filtros estabelecidos em um consulta, sem perdê-los ao sair da grade.

• Status: Se está Ativo, Ativo sem movimentação ou Bloqueado;

• Data Ult. Movimentação: Data da última compra;

• Qts. De Dias Sem Movimentação: Tempo sem movimentação dos cartões em dias;

• Data de nascimento: Data do nascimento do portador;

• Idade: Idade do portador;

• Situação: Se está Apto ou Não Apto;

• Restrição: Se possui restrições e/ou bloqueios por pendências de pontos, vales e/ou títulos em aberto.
  
  

Nessa grade de Cartões tem a opção do que funciona do mesmo modo da grade de empresas, mas nessa grade será levado em consideração filtro apenas para os conveniados.

Apagar LGPD

Na área Situação e Restrição será exibido se o conveniado está Apto ou Não apto para a anonimização e o tipo de restrição que ele possui.

Os tipos de restrição podem ser:

• Possuir títulos em aberto pendente de pagamentos;

• Possuir pontos fidelidade,

• Possuir vale desconto.

Figura 12 - Situação 

Se um conveniado não estiver apto, portanto se possuir alguma restrição ele não poderá ser marcado na grade e nem realizada a anonimização.
Ao realizar o filtro serão exibidos todos os conveniados que estão Aptos e Não aptos para Apagar LGPD, ao clicar no botão todos os conveniados que estiverem marcados será aplicada a anonimização sobre cada um.

As opções do botões e ,  não funcionarão se o conveniado estiver com Situação Não Apto, se clicar no botão apenas os conveniados com Situação de Apto serão marcados.

Foi realizada uma melhoria no Manutenção de Cadastros para facilitar a busca dos cartões, deixando essa funcionalidade mais rápida.

É realizado um processo de consolidação dos dados sendo informado via notificações o seu término.

Para realizar a Atualização dos dados clique no botão .

Figura 13 - Atualização de Dados

Após clicar no botão irá aparecer uma mensagem informado se deseja realizar a atualização em empresas específicas ou geral.

Figura 14 - Agendamento

É possível realizar a atualização de dados individual.

Figura 15 - Atualizar Dados

Selecionando o conveniado clique com o botão direito do mouse e vá até Atualizar dados;

Selecionando a Opção Empresa

Selecionando Empresa, será aberta um combo para escolher as empresas que sofrerão a atualização.

Figura 16 - Empresa

Combo para selecionar a empresa.

É possível pesquisar a empresa pelo nome no campo Pesquisa de empresas.

Figura 17 - Empresa

Selecione a empresa ou as empresas marcando-as com a tecla F5 ou pelo botão ;

É possível selecionar todas as empresas apertando a tecla F6 ou clicando no botão ;

Para desmarcar todas as empresas aperte a tecla F7 ou clique no botão .

Após selecionar a ou as empresas clique no botão e será agendando a atualização dos dados.

Será exibida uma mensagem de confirmação.

Figura 18 - Mensagem de Confirmação

clique em para confirmar.

Selecionando a Opção Geral 

Se a opção de atualização for Geral ao clicar no botão será exibida uma mensagem de confirmação.

Figura 19 - Geral

Mensagem confirmando o agendamento da atualização dos dados de todos os conveniados.

Figura 20 - Mensagem de Confirmação de Agendamento

clique em para confirmar.

Serviços Agendados

Após realizar o agendamento é possível fazer o acompanhamento desse agendamento em Utilitários > Serviços Agendados.

Figura 21 - Serviços Agendados

Selecione o período e clique em , serão exibidos os serviços agendados no período,

• ID Serviço - é o código do serviço agendado;

• Nome do Serviço - é o nome do serviço;

• Data Agendada - é a data em que foi feito o pedido do agendamento;

• Situação - é o status do agendamento se foi :  Iniciado, Concluído com sucesso, Execução com problemas ou Não executado;

• Data do início - é a data que foi iniciada a execução do serviço;

• Data do Fim - é a data em que o serviço foi finalizado.

Cancelamento de um Serviço Agendado

É possível cancelar um agendamento de um serviço agendado na mesma tela de Serviços Agendados.

Figura 22 - Cancelamento

Selecionando um serviço que NÃO foi executado é só clicar no botão e confirmar clicando em .

Figura 23 - Cancelar Agendamento

Após finalizar a execução do serviço agendado será exibido um pop-up informando se a consolidação foi finalizada com sucesso ou se aconteceu algum erro.

Figura 24 - Consolidação Finalizada