Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Permissão de Usuário
- Para utilizar esta rotina é necessário que a permissão de usuário "Bloquear acesso aos Relatórios do Troca Fácil" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo Troca Fácil esteja DESMARCADA;
Relatório Vale Troca
No ERP, através do menu Faturamento > Troca Fácil > Relatório Vale Troca, será possível consultar o relatório/histórico de uso de Vale Troca emitidos no Troca Fácil, por meio dos seguintes filtros:
- Data Final/Data Inicial: Limite máximo de 90 dias;
- Empresa(s);
- Número do vale;
- Cliente: CPF, CNPJ ou Código;
- Listar somente os que possuem saldo maior que zero.
Relatório de Vale Trocas
Após aplicar os filtros e gerar a listagem, poderão ser consultadas as seguintes informações:
- Data Troca: data que o vale foi gerado;
- Número do vale;
- Saldo: saldo atual do vale;
- Cliente: para quem foi gerado o vale;
- Status:
Disponível: permite ainda realizar a troca;
Utilizado: indica que a troca já foi efetivada;
Ao clicar no botão histórico de cada vale, serão exibidas as suas respectivas movimentações através dos campos:
- Data uso: data em que o vale foi utilizado para pagar alguma venda;
- Documento: número do documento onde o vale foi utilizado como forma de pagamento;
- Empresa: nome e CNPJ da empresa que gerou ou utilizou o vale;
- Usuário logado: no momento que o vale foi utilizado;
- Usuário Permissão: do qual concedeu a permissão para utilizar o vale;
- Motivo: definido pelo usuário que concedeu a permissão;
- Saldo utilizado: valor do saldo utilizado naquela operação;
- Saldo anterior: valor do saldo anterior aquela operação;
- Saldo restante: valor do saldo após aquela operação.
Histórico de Vale Trocas
Já na coluna de Zerar Saldo, será possível zerar ou excluir o saldo no Vale-Troca emitido anteriormente.
Zerar/Excluir saldo do vale troca
Para zerar o saldo será necessário que a permissão "Liberar zeramento de saldo do Vale Troca" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo Faturamento > Subgrupo Loja, assim, o Vale-Troca que contém saldo acima de R$0,00 poderá ter seu valor zerado. Ao selecionar para zerar o saldo, o sistema irá pedir confirmação.
Confirmar zeramento
Após confirmar o zeramento, o saldo irá aparecer zerado no relatório.
Zeramento registrado
Nota
- A primeira linha é referente ao momento em que o vale trocas foi gerado, ou seja, não tem saldo utilizado ou saldo anterior, apenas restantes.
Nas linhas seguintes serão exibidos os registros por meio dos campos citados anteriormente.
Para excluir o saldo será necessário que a permissão "Exclusão de Vale Compras" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo Faturamento > Subgrupo Loja esteja marcado. Assim, o Vale-Troca poderá ser excluído do sistema, tornando-o inutilizável após a exclusão. Vale-Trocas que já foram utilizados não podem ser excluídos.
Confirmar exclusão