Data da Release | |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.5.21.970 |
Rotinas Otimizadas
- POSTOSUBE-13605Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado filtro "Segmento" na tela envio da cotação no menu Planejamento de Compras.
Benefício: Agora na tela de envio da cotação, tem uma coluna para filtrar a busca por segmento do cadastro de fornecedor.
Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de compras → Planejamento de compras
- POSTOSUBE-13606Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado campo para informar finalidade na rotina de cotação na tela de Planejamento de Compra:
- Quando for informado o campo finalidade e gerar cotação, o sistema vai considerar a descrição com o nome da finalidade informada.
Benefício: Agora é possível informar a finalidade da cotação, no momento do planejamento de compras. Essa finalidade será apresentada na tela de gerenciador de planejamento de compras.
Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de compras → Planejamento de compras
- POSTOSUBE-13607Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado pop-up durante a finalização da cotação no menu Planejamento de compras
Benefício: Ao finalizar a cotação, o sistema vai apresentar um popup na tela perguntando se deseja ou não ser direcionado para a tela "Gerenciador de Planejamento de Compras".
Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de compras → Planejamento de compras
- POSTOSUBE-13611Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado opção para escolher itens que nãi irão fazer parte da analise da cotação.
Benefício: Na tela de analise, o usuário terá a opção de marcar os itens que deseja manter no pedido de compras, independente da apuração. Sendo assim, o usuário terá liberdade para deixar a cotação da melhor forma possível.
- Observação: Esse processo não irá funcionar quando a opção de cotação escolhida for "Menor valor total da cotação"
Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compras → Gerenciador de Planejamento de Compras
- POSTOSUBE-13685Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajuste realizado na consulta da aba "Automática" do processo de geração de fatura no EMSys.
Beneficio: Quando fizer a busca de vários registros de tipos e sacados diferentes, o sistema irá concluí corretamente a pesquisa e o agrupamento.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Gerar fatura a receber
- POSTOSUBE-13767Obtendo detalhes do item... STATUS - POSTOSUBE-14126Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado menu Cadastro de item:
- Para incluir novos itens sem impedimento.
- Ao tentar inativar o item pela tela do otimizador cadastro de item, quando o item possuir estoque, o sistema vai apresentar mensagem informando que o item possui estoque e o sistema não vai permitir inativar o item.
Benefício: Agora é possível fazer a inclusão de um novo item e ter controle do estoque corretamente.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item
- POSTOSUBE-13783Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado menu Nota Fiscal de Entrada, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Beneficio: Quando o usuário selecionar a opção "Recalcular tributação com base na natureza de operação / classe fiscal do item" ou desmarcar a opção "Manter cálculo do IPI", o sistema vai processar corretamente o XML e entrada da nota fiscal.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada
- POSTOSUBE-13863Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes na rotina de cadastro da Pré-venda, para fazer a busca das informações quando já existentes e também quando realizar as alterações na nota de Entrada.
Beneficio: Com o ajuste evitará que sejam alterados valores já cadastrados na pré venda e também na nota de entrada, para que fique de forma correta e também que apareça as informações, mesmo quando exista a Nota de Entrada.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda
- POSTOSUBE-13883Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustes referente as informações despesas acessórias em uma NF-e.
Beneficio: Agora o usuário pode gerar a Pré venda ou nota fiscal, que o sistema vai fazer a busca das informações corretamente.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré venda → Cadastro Pré venda
- POSTOSUBE-14027Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado o fluxo de caixa para as vendas de "Uso e Consumo", agora o sistema vai considerar o código do cliente cadastrado, caso não seja encontrado será considerado o CNPJ/CPF.
Beneficio: Após este ajuste o usuário e o EMSys irá receber os documentos emitidos no PDV com os dados correto.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa
- POSTOSUBE-14194Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustes realizado nos campos data e hora na inclusão do inventario no EMSys.
Beneficio: Agora o sistema não permiti incluir informações invalidas no campo, evitando impedimentos durante a pesquisa dos movimentos.
Caminho: Gerencial → Estoque → Inventário
Gerencial → Estoque → Inventário Rápido
- POSTOSUBE-14119Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes no Envio de E-mail e a opção de salvar os arquivos na pasta do EMSys.
Benefício: Agora é possível o usuário fazer o envio dos E-mail para os clientes e o sistema vai salvar os arquivos sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Títulos a Receber → Envia Boleto por E-mail
- POSTOSUBE-14155Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado processo de Déb. e Créd. para empresas que são Simples nacional, para não registrar ICMS a Recuperar na tela de Cadastro de Item (Últimas compras).
Benefício: Agora o usuário não terá impedimento com estes valores durante o lançamento de notas no cliente.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada
- POSTOSUBE-14163Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado rotina para cadastro de emitente de cheques não localizados no menu Fechamento de caixa.
Benefício: Ao tentar incluir um cheque manual no fechamento de caixa, sistema vai validar se o emitente informado existe ou não. Caso não exista, sistema vai abrir a tela de cadastro emitente automaticamente
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa
- POSTOSUBE-14220Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustes no Relatório de Despesas, para emitir com os valores sem duplicidade.
Beneficio: Agora o usuário pode gerar o Relatório tanto por competência ou desembolso, que o sistema vai fazer a soma corretamente.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesas → Relatórios → Rel. Despesas por período
- POSTOSUBE-14259Obtendo detalhes do item... STATUS - POSTOSUBE-14261Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado a tela de otimizador de cadastro de item, para que o sistema respeite os comandos do usuário.
Beneficio: Ajuste da maximização da tela para preencher todo o espaço disponível. Melhorias na parte de filtros tanto na grid quantos no cabeçalho e no tempo de pesquisa e execução, nas seguintes telas:
- NOP Ecf, NCM, Tributação ECF, Classe Fiscal, Trib. PIS COFINS, IPI entrada/saída, tipo item fiscal.
Caminho: Gerencial → Estoque → item → Otimizador → Otimizador Cadastro item
- POSTOSUBE-14266Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustada rotina do facilitador de cadastro item patrimônio no EMSys.
Beneficio: Caso tenha algum bloqueio no processo de importação do arquivo no facilitador com as informações de ativo patrimonial, o sistema vai abortar a operação e desfazer o processo, para evitar cadastro com informações divergentes no sistema.
Caminho: Ativo Patrimonial → Cadastro → Facilitador Cadastro Item Patrimonial
- POSTOSUBE-14288Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado a coluna "Juros", para permitir editar as informações antes de incluir o registro
Beneficio: Agora o usuário consegue editar manualmente o campo "Juros" na própria GRID das parcelas, facilitando o processo de acerto do valores.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Captação Recurso → Captação de Recurso
- POSTOSUBE-14291Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado a coluna Juros do menu geração de fatura a pagar, para permitir editar as informações.
Beneficio: Agora a coluna "Juros" é editável, facilitando o processo de liquidação do titulo.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Gerar Fatura a Pagar
- POSTOSUBE-14295Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes para o sistema fazer a busca dos itens no menu Otimizador cadastro de item com ou sem o tipo fiscal informado.
Benefício: Agora o sistema fará a busca corretamente dos itens conforme o filtro informado pelo usuário.
Caminho: Gerencial → Estoque → item → Otimizador → Otimizador Cadastro de Item
- POSTOSUBE-14334Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes na tela de gerar Posição de Liquidez, para que o sistema não permita transferir o empregado caso tenha provisão lançada posterior a data da transferência.
Beneficio: Com a alteração o cliente pode gerar o arquivo de posição de liquidez, realizar as validações de lucro ou prejuízo acumulados no mês sem impedimentos do sistema.
Caminho: Gerencial → Posição de Liquidez
- POSTOSUBE-14437Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado a consulta das transações no menu Conferência de cartão.
Beneficio: Caso a duplicata de um dia entre no caixa do dia seguinte, o sistema vai considerar a data da venda para buscar o registro. Com isso, ela vai aparece na grid do dia anterior, facilitando o processo de analise.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência transação Cartão
- POSTOSUBE-14449Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado o processo de replicação de preço, quando for utilizado a opção família de item.
Benefício: Ao replicar o preço de família de itens para mais de uma empresa, o sistema fará uma validação se já existe um preço naquela data, caso exista fará a substituição, para evitar as duplicidades nos preços.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item
- POSTOSUBE-14508Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustada regra de inclusão das duplicatas no menu Conferência transação Equals.
Benefício: No momento de fazer a inserção das duplicatas, o sistema vai validar se existe mais de um PDV com turno aberto no dia da venda.
- Caso exista mais de um PDV com turno aberto, sistema vai listar os turnos na tela.
- Caso exista apenas um PDV dentre todos os turnos do dia, sistema vai inserir a duplicata automaticamente no turno localizado.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência transação cartão
- POSTOSUBE-14524Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado a rotina da geração de fatura, através da aba "Automática" no menu Geração de Fatura a Receber.
Beneficio: Caso o título seja do tipo "Vale cliente", o sistema faz a busca das informações de vencimento da aba "Cobrança de Fatura" do campo "Vale Motorista".
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Gerar Fatura a Receber
- POSTOSUBE-14525Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado controle de acesso para o menu Impressão de Fatura - NF-e -Boletos.
Benefício: Agora o usuário master do sistema, terá o controle maior de quem é permitido ou não utilizar o menu.
- Observação: Acesse o Controle de acesso e faça a liberação aos usuários que terão permissão para utilizar.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Impressão de Fatura - NF-e - Boletos
Implementações
- POSTOSUBE-13486Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado opção "Permitir pagamento de títulos no PDV" no cadastro de pessoa.
Benefício: O usuário tem a opção de exportar essa informação para o AutoSystem. Essa opção ficará disponível caso usuário utilize a integração do EMSys com o AutoSystem.
Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas
- POSTOSUBE-13669Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado menu no sistema, para que o usuário faça exportação dos XML de notas de fatura e seu cupons referenciados
Beneficio: Os usuários tem a opção de exportar os XML das notas fiscais de fatura, e os cupons que compõe essas faturas.
- Exportar separando por: Raiz, Data, Empresa e CNPJ. Caso selecione uma dessas opções, o sistema vai exportar para a pasta de destino, e zipar os arquivos.
Caminho: Gerencial → NF-e → Exporta XML NF-e
- POSTOSUBE-13741Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado no sistema a opção de replicar as informações da natureza retenção para outras empresas da mesma base dados.
Beneficio: O usuário tem a opção de replicar ou não a natureza retenção, cadastrada na aba Faturamento → Tributação do cadastro de item.
- Caso o parâmetro sistema 638 (Permitir tributação em diferentes empresa) e a Opção "replicar tributação nas outras empresas" na aba "Faturamento" esteja habilitado, o sistema vai replicar a natureza de retenção junto com as demais tributações.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item
- POSTOSUBE-13745Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado campo de sacado no processo de importação dos títulos a receber pelo menu facilitar de implantação.
Beneficio: Agora no arquivo de títulos a receber que será importado no facilitador de importação, tem a opção de informar o código do sacado na ultima coluna. Caso esse código esteja preenchido, o sistema vai desconsiderar o CNPJ/CPF do primeiro campo e incluir com o código do sacado informado.
Caminho: Sistemas → Configurações → Facilitador de Implantação
- POSTOSUBE-13775Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado tela "Analise" no processo de cotação.
Beneficio: Agora o usuário terá uma nova funcionalidade para analise dos valores, na tela de Gerenciamento de Planejamento de Compras. Nessa tela, será apresentada a cotação por fornecedor, onde sistema terá uma legenda de cores para melhor entendimento do usuário.
Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compras → Gerenciador Planejamento de compras
- POSTOSUBE-13796Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado função no menu tipo de despesa e receita, para o usuário replicar a conta contábil dos cadastros.
Beneficio: Os usuários terá a opção de replicar para outras empresas a conta contábil do cadastro de tipo despesa e receita.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Receita → Tipo receita
- POSTOSUBE-13838Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado filtro "Filtrar Almoxarifados de Venda", para o sistema eliminar a busca das informações dos PDV inativo.
Benefício: Caso a opção esteja selecionada, o sistema fará a busca apenas dos almoxarifados do PDV ativo.
Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Estoque
- POSTOSUBE-13901Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementada a opção de replicar o planejamento no cadastro de item, para as outras empresa da mesma base de dados.
Beneficio: O usuário tem a opção de replicar "Estoque Planejado" do cadastro de itens, para outras empresas da base.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item
- POSTOSUBE-14028Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado validação no menu Fechamento de caixa na aba Duplicatas, para o sistema não permitir a inclusão de duplicatas com o mesmo número de transação POS.
Benefício: No momento de incluir uma duplicata manual, o sistema vai validar se a "Autorização POS" já foi informada em algum cupom já incluído no sistema. Caso a autorização seja a mesma e o número do cupom seja diferente, o usuário irá receber uma mensagem informando e perguntando se deseja continuar ou não com a operação.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa
- POSTOSUBE-14061Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado botão para imprimir nota fiscal do fornecedor na tela de Manifesto Destinatário.
Benefício: Agora o cliente poderá fazer conferência das notas fiscais emitidas pelo fornecedor antes de dar entrada no sistema.
Caminho: NF-e → Manifesto Destinatário.
- POSTOSUBE-14115Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado novos campos na GRID do menu otimizador CFOP base icms, alíquota e valor do icms.
Beneficio: Agora é possível o usuário visualizar na grid as informações de "Val. Base ICMS", "%ICMS" e "Val. ICMS", facilitando a analise dos valores.
Caminho: Livros Fiscais → Otimizado de CFOP
- POSTOSUBE-14133Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado função no sistema para replicar o tipo item fiscal e tipo despesa do cadastro de item.
Beneficio: Caso o parâmetro 638 esteja habilitado, ao marcar a opção "Replicar Tributações nas outras empresas" da aba 'Faturamento, sistema vai replicar o tipo item fiscal da aba principal do item. Também foi adicionado uma opção na aba Despesas do cadastro item, onde o usuário pode replicar essas informação para outras empresas.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item
- POSTOSUBE-13604Obtendo detalhes do item... STATUS - POSTOSUBE-14178Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado menu para cadastrar o "Segmento Fornecedor", e criado campo no cadastro de Pessoa para definir o segmento a cada cadastro de fornecedor.
Beneficio: Agora é possível definir o segmento para cada fornecedor cadastrado no sistema.
Caminho:
- Gerencial → Pessoa → Pessoas → Pessoa
- Estoque → Planejamento de Compras → Cadastro Segmento Fornecedor
- POSTOSUBE-14387Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado a opção "Carta Frete" no menu de adiantamento cliente.
Benefício: Agora o usuário tem a opção de efetuar o pagamento por carta frete, ao incluir um adiantamento de cliente.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamento → Adiantamento Cliente
- POSTOSUBE-14454Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado coluna "Hora" na aba duplicatas no menu fechamento de caixa.
Beneficio: Agora é possível analisar a hora das transações no fechamento de caixa, tanto para transações encaminhadas do PDV e as que foram incluídas pela método conferência Equals.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa