Aqui você vai encontrar:

O que é a ferramenta? 

Neste manual você encontrará o passo a passo para consultar os Relatórios de Compras. É fundamental que as entradas de mercadorias sejam realizadas pela ferramenta de compras pois, por meio delas, serão alimentadas outras ferramentas do sistema, como títulos a pagar, uma vez que os títulos são registrados automaticamente, de acordo com as informações registradas na entrada de mercadorias, além do próprio relatório de compras, que quando associado a outras ferramentas, como relatório de produtos, auxilia em uma gestão de estoque mais assertiva. 


Manual de uso da ferramenta

Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso> encontre o módulo Compras de Produtos > deixe marcado a opção Relatórios

Acessar: Acesso a tela de lançamento de notas para abrir uma nota já lançada ou fazer um lançamento importando XML, imprimir espelho, etiquetas ou clonar entrada.
Modificar: Permite alterar um lançamento existente e lançar uma nova nota com ou sem pedido.
Excluir: Permite excluir um lançamento de nota de entrada.
Relatórios: Permite acesso aos relatórios de compras(Retaguarda>Relatórios>Compras).

Funcionalidade

O relatório de compras pode ser consultado acessando o Módulo Retaguarda do SetaERP, Menu Relatórios, opção Compras. 

Assim como nos demais relatórios são apresentadas opções de relatórios completos e resumidos.

Lembrando que os relatórios que iniciam com numeração, ex: 1-Listagem dos Títulos a Receber são padrões (fixos) no sistema e os relatórios que iniciam com letras, ex: A-Relatório Financeiro Loja X, são customizados, ou seja, desenvolvidos e disponibilizados na base da empresa. 

No presente manual serão apresentados os relatórios padrões do SetaERP.

No relatório 1 - Resumo das Compras, serão apresentadas as informações resumidas das compras, com a data de emissão, quantidade de itens na nota, valor da nota e valor médio dos produtos (valor total da nota dividido pelo número de produtos), dentro do período filtrado. 

No relatório 2 - Listagem das Compras, serão apresentados os dados de forma mais completa, com o código da compra, código do pedido, razão social e CNPJ do fornecedor, número da nota fiscal, CFOP, data de emissão, itens e quantidade de cada item, e valor total da nota, dentro do período filtrado. 

Os Menus Laterais:

  • 1-Visualizar ou ALT + 1: possibilitará a visualização do relatório em tela, na parte superior terão algumas ferramentas que poderão ser utilizadas:
    • 1 e 2: caso o relatório possua mais de uma página as setas poderão ser utilizadas para ir para a próxima página e voltar para página anterior;
    • 3 e 4: essas setas irão ir para a última página e voltarão para a primeira;
    • 5: permitirá escolher o número da página que deseja visualizar;
    • 6: nesta opção poderá aumentar ou diminuir o zoom;
    • 7: para sair do relatório bastará pressionar a tecla Esc no teclado ou clicar neste botão;
    • 8: o relatório poderá ser impresso clicando neste botão; 
  • Ao clicar em Visualizar será aberto uma nova tela que possibilita você ter visões personalizadas do Relatório.

  • Caso queira manter o relatório padrão, clique novamente no botão Visualizar;
  • Caso queira visualizar no seu navegador, clique em Visualizar Web;
  • Caso queira realizar a Impressão, clique em 3-Imprimir;
  • Caso queira tornar esse relatório muito importante clique em 5-Definir como Favorito;
  • Caso queira personalizar o relatório como por exemplo, escolher coluna, definir agrupamentos (soma, média, maior ou menor valor) clique em 6-Personalizar;
  • Caso queira sair dessa tela, clique em 7-Fechar.

  • Há também uma caixa de seleção que ao ser marcada pode desabilitar alternância de cores nas linhas do relatório na visualização web.

  • Na tela de visões personalizadas do Relatório clique em Visualizar para ver o relatório padrão.

2 – IMPRIMIR ou ALT + 2: abrirá a tela para seleção da impressora desejada, e caso tenha impressora PDF instalada no computador o arquivo poderá ser salvo em PDF.  

3 - IMPRESSORA: Permite definir uma impressora instalado no computador como padrão.

4 – ETIQUETAS: esta opção fica habilitada em relatórios relacionados a clientes e produtos, para que seja geradas as etiquetas de endereços ou de produtos.

5 – E-MAIL ou ALT + 4: caso tenha envio de e-mail cadastrado no sistema, o relatório poderá ser enviado para o e-mail desejado.  

6 – EXCEL: gerará um arquivo em Excel que poderá ser salvo na pasta escolhida.  

7 - Exportar.CSV: gerará um arquivo em csv que poderá ser salvo na pasta escolhida.  

-L - Desfazer Filtros: Caso tenha um ou mais filtros selecionados no check-box dentro da seção Totalizar Por ou Informações sobre os Produtos e clicar nesse botão, será desfeito todos os filtros e mantido apenas o tipo da operação - VENDA DE MERCADORIAS e Data da Venda a partir do dia 1º de cada mês até a data do acesso.

E – EDITAR ou ALT + 7: é utilizado pela equipe Seta para realizar customizações de relatórios.  

A – AJUDA ou ALT + 8: é uma ferramenta muita importante que auxilia futuras consultas, pois é um campo livre, no qual o usuário pode inserir anotações que considera importantes, como por exemplo, qual filtro normalmente utiliza, para que utiliza o relatório e assim todos os usuários que tem acesso ao relatório podem consultar estas anotações.  

0 – FECHAR, ALT + 0 ou ESC: será utilizado para fechar a tela de consulta de relatório. 

Totalizadores

Os checkboxs do lado, são os totalizadores e só poderá ser escolhido um, pois a variável escolhida que totalizará o relatório.

Clicando com o botão esquerdo do mouse no checkbox o relatório será agrupado de acordo com a variável escolhida e com o botão direito a variável selecionada ficará sublinhada e o relatório será ordenado por ela. 

E do lado direito podem ser escolhidos quantos forem necessários para tornar a busca mais assertiva, clicando na lupa para buscar ou digitando o filtro desejado nas barras que permitirem esta ação. 

Os relatórios de resumo de compras, poderão ser agrupadas e ordenadas por dois grupos:

  • Informações sobre as notas: data de emissão, data de entrega, empresa, fornecedor, tipo de documento, CFOP e tipo de entrada.
  • Informações sobre os produtos: descrição, cor, marca, departamento, grupo, subgrupo, grade, coleção, status de giro e linha. 

E os relatórios de listagem de compras, poderão ser agrupados e ordenados pelo primeiro grupo de filtros, que se refere a informações sobre as notas. 

Grupo "Informações das Notas":

  • Data de emissão: agrupará as notas de acordo com as datas de emissão, podendo ser selecionada a data de início e fim desejada para a pesquisa.

  • Data de entrega: agrupará as notas de acordo com as datas em que as entregas foram realizadas, por isso é fundamental dar entrada nas notas no dia em que são entregues ou editar a data de entrega, quando não for possível realizar esta ação no mesmo dia, podendo ser selecionada a data de início e fim desejada para a pesquisa. 

Empresa: caso possua mais que uma empresa na rede, as notas serão agrupadas por empresa, se for necessário pesquisar apenas uma empresa ou algumas empresas da rede do lado direito ser buscado com a lupa poderá ser selecionada(s) a(s) empresa(s) desejada(s). 

Fornecedor: agrupará as notas de acordo com o fornecedor, do lado direito, caso necessário, poderá ser buscado com a lupa um fornecedor específico para a pesquisa.

Tipo de documento: agrupará as notas de acordo com o tipo de documento emitido, lembrando que os tipos de documentos são: nota fiscal manual, nota fiscal impressa e cupom fiscal.

CFOP: agrupará as notas de acordo com o CFOP, do lado direito, caso necessário, poderá ser buscado com a lupa um CFOP específico para a pesquisa.

Tipo de entrada: agrupará os títulos de acordo com o item do plano de contas de entrada informado no lançamento das notas. 

Observe que no exemplo abaixo foi registrado o Tipo de Entrada: 10, que refere-se a compra de mercadorias, como poder ser visualizado na imagem acima. 

Grupo "Informações sobre os Produtos":

  • Descrição: agrupará os produtos de acordo com a descrição informada no cadastro de produtos. 

  • Cor: agrupará os produtos de acordo com a cor, informada no cadastro de produtos. 

  • Marca: agrupará os produtos de acordo com a marca dos produtos, do lado direito, caso necessário, poderá ser buscado com a lupa uma marca específica para a pesquisa. 

  • Departamento: agrupará os produtos de acordo com o departamento, do lado direito, caso necessário, poderá ser buscado com a lupa um departamento específico para a pesquisa

  • Grupo: agrupará os produtos de acordo com o grupo informado no cadastro do produto.

  • Subgrupo: agrupará os produtos de acordo com o subgrupo informado no cadastro do produto.
  • Grade: agrupará os produtos de acordo com a grade informada no cadastro do produto, do lado direito, caso necessário, poderá ser buscado com a lupa uma grade específica para a pesquisa.

  • Coleção: agrupará os produtos de acordo com a coleção informada no cadastro do produto, do lado direito, caso necessário, poderá ser buscado com a lupa uma marca específica para a pesquisa.

  • Linha: agrupará os produtos de acordo com a linha cadastrada, caso necessário, poderá ser buscado com a lupa uma linha específica para a pesquisa.