Como utilizar a tela de Histórico de Cliente

OBJETIVO

Apresentar passo a passo de como utilizar o Histórico de cliente.

DESCRIÇÃO

Auxilio para realizar a consulta na tela do Histórico de cliente

• Cliente ( Selecionar o cliente )

PASSOS PARA REPRODUÇÃO

Processo de como utilizar o histórico do cliente:

Millennium / Histórico de Cliente

Ao abrir a tela iremos selecionar um cliente e clicar em Buscar

Ao abrir a tela podemos observar os dados cadastrais do cliente. 

•  Resumo Histórico, irá apresentar as informações caso já tenha pedido de venda, vendas, apresentará data da ultima venda, valor da ultima venda, etc..

• Pedido, teremos o filtro por Data e a flag de Aprovado, onde iremos selecionar se a busca será por pedidos aprovados, ou não aprovados;

Após fazer os filtros clicar no botão Buscar para trazer os pedidos.

• Consignação, teremos o filtro por Data e a flag de Aprovado, onde iremos selecionar se a busca será por pedidos de consignação aprovados, ou não aprovados

Após fazer os filtros clicar no botão Buscar para trazer os pedidos de consignação

• Movimento, teremos os filtros, Data, Evento, Filial

Após fazer os filtros clicar no botão Buscar para trazer as movimentações

• Financeiro, Conseguimos realizar a consulta dos títulos à receber, à pagar, recebidos e pagos desse cliente, utilizando os filtros Data e Tipo de pagamento

Após fazer os filtros clicar no botão Buscar para trazer as movimentações

• Progresso das Vendas, Conseguimos verificar o progresso das vendas por mês/ano

TAXONOMIAS SUGERIDAS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE TAREFAS

Classificação da Solicitação:

Unidade de Negocio: Matriz - Millennium

Tipo de Solicitação: Duvida

Produto: Millennium

Módulo: Vendas

Sub módulo: Histórico de Clientes

Funcionalidade: Consultar a tela do histórico de clientes

Indisponibilidade: Não

Alternativa: Sim

Classificação da Encerramento: Vendas

Dimensão: Histórico de clientes

Detalhe: Documentação de instrução em como utilizar o histórico de clientes.