Aqui você vai encontrar:
O que é a ferramenta?
Ferramenta que permite que vários cadastros de clientes sejam vinculados a um determinado vendedor. Normalmente utilizada quando um dos vendedores da loja é desligado, assim os clientes do mesmo irão passar para outro vendedor.
Dúvidas frequentes (FAQ)
Consigo visualizar o cadastro de um dos clientes pela tela de carteira de clientes dos vendedores?
R.: Não, porém não é preciso fechar esta tela para acessar Retaguarda> cadastros> clientes.
Como faço para buscar somente os clientes que não estão vinculados a um vendedor?
R.: Deixe o campo de "vendedor" em branco e pode realizar a filtragem por uma faixa e código ou de letras, porém terá que ser identificado entre a busca os que estiverem com o campo "responsável" em branco e assim selecionado somente estes
Como sei quantos cadastros de clientes foram localizados na busca?
R.: Após a busca completa na tela no canto inferior direito irá aparecer o total e clientes localizados
Tenho como desfazer a alteração de troca de clientes vinculados a um determinado vendedor?
R.: Não, somente realizando novamente a alteração dos cadastros de clientes para um novo vendedor.
Consigo deixar os cadastros de clientes sem vínculo a nenhum vendedor por esta rotina?
R.: Não. A ferramenta tem como objetivo sempre realizar a vinculação de um vendedor a um cadastro de cliente.
Como posso ver de quais clientes foram vinculados ao vendedor?
R.: Assim que for finalizada a operação, habilitara na tela a opção de "imprimir", assim pode ser impresso a listagem de quais tiveram a alteração
Manual de uso da ferramenta
Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta
Como configurar as permissões de acesso
Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso > encontre o módulo Cadastro dos Clientes e deixe marcado a opção Modificar
Acessar: Acesso a tela de cadastro de clientes; No Caixa Fácil libera o módulo Crediário do SETA; Impressão de ficha em branco; Impressão da ficha dos clientes, documentos e cartão do cliente;
Modificar: Permite criar um novo cadastro de cliente ou editar um cadastro existente; Libera o acesso ao Retaguarda>Manutenção>Carteira de clientes dos vendedores
Excluir: Permite desativar um cliente (para excluir é necessário liberar o excluir do cadastro geral de pessoas)
Relatórios: Libera o acesso aos relatórios de pessoas(Retaguarda>Relatórios>Pessoas)
Alterar status: Permite alterar o status do cliente.
Funcionalidade
Acesse o retaguarda, menu manutenção, carteira de cliente dos vendedores.
Irá abrir a tela abaixo
Pode ser buscado nos campos do nome, pela letra inicial, ou seja, uma faixa de letras iniciais(A-Z), nomes específicos(Maria-Maria),
Pelo código do cliente ou uma determinada faixa de códigos
Ou ainda pelo vendedor que está vinculado aos cadastros no momento,
