Vendas / Movimentações / Faturamento de Pedido de Venda

OBJETIVO

Apresentar os passos para realizar o faturamento de um pedido de venda

DESCRIÇÃO

Auxilio para realizar o faturamento de um pedido de venda

PASSOS PARA REPRODUÇÃO

Iremos criar um pedido de venda

Ao acessar o menu do millennium

Millennium / Vendas / Pedido de venda 

Ao abrir a tela, iremos clicar em incluir pedido de venda 

Ao abrir a tela iremos incluir os dados do pedido, como:

• Filial ( filial de faturamento )
• Cliente 
• Tipo de pedido 
• Data Entrega ( Data que os produtos serão entregues )
• Tabela ( tabela de preços )
• Produtos
• Condição de pagamento 
• Modalidade de Frete - selecionar qual modalidade de frete irá ser utilizado:
  • "0-Contratação por conta do remetente(CIF)" - Onde todo o custo e responsabilidade sobre o frete estão por conta do Emitente, ou seja, de quem fez a emissão da nota fiscal.
  • "1-Contratação por conta do Destinatário(FOB)" - Onde o custo e responsabilidade sobre o frete estão por conta do Destinatário da Mercadoria.
  • "2-Contratação por conta de terceiros" - Quando o custo e responsabilidade sobre frete é por conta de terceiros, não sendo o Emitente, nem do Destinatário/Remetente.
  • "3-Transporte Próprio por conta do remetente" - Quando o frete é por conta do remetente, feito por transporte próprio, sem a contratação de uma empresa de transporte.
  • "4-Transporte Próprio por conta do destinatário" - Quando o transporte é feito por conta do destinatário, por um veículo próprio e sem a contratação de uma empresa de transporte.
  • "9-Sem ocorrência de transporte" - Quando não há ocorrência de frete na operação da NF-e.
  • "0-Emitente (soma frete)(FOB) - Quando o frete é por contato do destinatário.
• Transportadora ( Selecionar a transportadora, caso seja utilizado )

Logo após preencher o pedido de venda, iremos clicar em efetivar e o mesmo irá ser criado, para realizar o faturamento do pedido de venda, será necessário aprovar o pedido de venda, para aprovar, iremos em:

Menu / Vendas / Pedido de vendas

Utilizar os filtros:

• Tipo de Data: Data de emissão 
• Data Inicial e final: Data que o pedido foi criado
• Cliente: Selecionar o cliente

Após fazer os filtros e clicar em procurar, iremos selecionar o pedido e clicar no botão Ações - Status aprovação, conforme print abaixo:

Após abrir a tela, iremos alterar o status para Aprovado e clicar em executar

Após realizar o processo acima, iremos faturar o pedido

Millennium / Vendas / Movimentações 

Ao abrir a tela, iremos abrir o evento de faturamento de pedido de venda

Ao abrir o evento, iremos preencher os seguintes campos:

• Filial ( Selecionar a filial do pedido de venda )
• Conta 
• Cliente

Após preencher os campos, iremos clicar no campo pedido e selecionar o pedido de venda, conforme print abaixo:

Após selecionar o pedido de venda o sistema irá trazer o dados do pedido automaticamente, conforme podemos observar no print abaixo:

Após preencher todos os campos iremos clicar em Efetivar, onde irá abrir a tela perguntando se quer imprimir um documento, neste caso irei selecionar não e clicar em próximo passo

Após clicar em próximo passo, irá abrir a tela onde você irá selecionar se quer emitir uma nota fiscal ou digitar uma nota recebida

• Imprimir uma nota ( sistema trará automaticamente os dados da nota )
• Digitar uma nota recebida ( Ira digitar a nota recebida de um fornecedor, cliente ou filial )

No caso não irei emitir uma nota fiscal, com isso não iremos selecionar nenhum campo e clicar em próximo passo

Após clicar em próximo passo, irá abrir a tela onde mostrará o financeiro do faturamento

• Condição de pagamento utilizada
• Numero do documento ( numero do titulo que será gerado )
• Data de vencimento do titulo 
• Valor do titulo 
• Bandeira do cartão

Após conferir, iremos clicar em próximo passo e o faturamento será feito

Para validar iremos em, Millennium / Vendas / Consulta movimentações

Fazer os filtros:

Data Inicial e final: ( Data do dia que foi feito o faturamento ) 

Nome do cliente: ( Nome do cliente que foi realizado o faturamento )

Após selecionar os filtros, iremos clicar em Procurar, e podemos observar que o faturamento foi realizado, conforme print abaixo:

TAXONOMIAS SUGERIDAS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE TAREFAS

Classificação da Solicitação:

Unidade de Negocio: Matriz - Millennium

Tipo de Solicitação: Duvida

Produto: Millennium

Módulo: Vendas

Sub módulo: Faturamento de pedido de vendas

Funcionalidade: Realizar o faturamento de um pedido de venda

Indisponibilidade: Não

Alternativa: Sim

Classificação da Encerramento: Vendas

Dimensão: Faturamento de pedido de vendas

Detalhe: Documentação de instrução para realizar o faturamento de um pedido de venda