Sumário

1. Introdução

O Relatório Pedidos - Dinâmico permite realizar consultas nas Operações de Comodato, Retorno de Comodato, Locação, Retorno de Locação, Saída de Consignado, Retorno de Consignado e Venda de mercadoria em consignação por período de emissão dos Pedidos.

O relatório disponibiliza a possibilidade de novos filtros com base nos principais campos da nota e dos pedidos para otimização dos resultados. Também é possível criar, salvar e editar diversas visões do mesmo relatório por perfil de usuário ou de forma aberta para os demais usuários do sistema.

IMPORTANTE

Caso você tenha mais de uma Empresa utilizando a Plataforma Empório , este relatório possui e funcionalidade "Multiempresa" que possibilita a seleção das demais Empresas vinculadas ao site


1.1 Glossário

“aspas” = Faz referência a uma mensagem do sistema ou um processo dentro do sistema.
Itálico = Faz referência a uma tela, coluna, linha, aba.
<divisa> = Faz referência a uma tecla no teclado, um botão virtual, nome genérico de um arquivo
 > = Faz referência a uma sequência de ações/cliques dentro do sistema.
Negrito = Faz referência a uma palavra ou trecho de muita relevância, um campo, filtros ou seção.
Link = Referencia uma página no Share.

2. Premissas

Necessário que o retaguarda Empório esteja com a versão 11.01.0000 ou superior. 

3. Acesso ao Relatório de Pedidos - Dinâmico

Para acessar o relatório acesse o menu RELATÓRIOS → PEDIDOS- DINÂMICO


Também está disponível no novo menu <MATRIZ>.  disponível no menu MATRIZ → RELATÓRIO PEDIDOS DINÂMICO. 


4. Parâmetros Inicias - Aplicação de Filtros

4.1 Personalizar

Ao acessar o relatório é necessário clicar na lupa referente ao botão <PERSONALIZAR>, para que sejam disponibilizados os filtros  de data  “De e Até” (obrigatório) para seleção. Após incluir as datas desejados, pressionar o botão <PESQUISAR>.

Por padrão o sistema carrega a consulta personalizada agrupada por número do pedido e as colunas mais relevantes (Emissão, Cliente, Produto, Operação e Quantidade), que podem ser ajustados conforme a necessidade.


Para limpar os filtros que você utilizou, clique no botão <LIMPAR FILTROS>.

4.2 PEDIDOS

O relatório também possui filtro rápido<PEDIDOS> que apresentará sugestões de pesquisa por períodos de de venda pré-definidos;

  • “Hoje” - A data atual, ou seja, as notas realizadas no dia.
  • "Mês Anterior" - As notas realizadas em todo período do mês anterior.
  • "Mês Atual" - As notas do mês atual, tendo como base a data do dia para busca retroativa da data de inicio do período.
  • “7 - Dias anteriores": Notas realizadas há 7 dias anteriores dentro do período do mês atual.
  • “15 – Dias anteriores”: Notas realizadas há 15 dias anteriores dentro do período do mês atual.

Após pressionar umas dessas opções, irá carregar os dados na tela. Caso o sistema não localize nenhum item, será apresentada mensagem informando que nenhum registro foi localizado, com isso, você deve rever os filtros e período informados para realizar a consulta.


4.2.1 Visualização de Quantidade e Saldo

A coluna quantidade além de exibir as quantidades do item vinculado na nota selecionada permite ao usuário verificar se existe saldo pendente de consignado. Enquanto não for realizada o procedimento de Retorno de Consignado e/ou Venda de Mercadoria em Consignação será exibida um saldo vinculado ao número pedido.


Quando o ciclo do pedido constar completo (remessa e retorno)  será exibida na coluna quantidade a quantidade ZERADA.

DICA

Após a realização do retorno de consignado ou da venda de consignado será exibido o saldo zero para o pedido:

Em Retornos de Comodato Parciais será exibido um saldo positivo no pedido, na coluna Quantidade:

5 Parâmetros Personalizáveis - Aplicação de Filtros

5.1 Criação de Visões

Funcionalidade que permite ao usuário do sistema criar visões diferentes dentro do mesmo relatório incluindo mais colunas e montando agrupadores por coluna, assim como alterar a ordem das colunas e salvar a visão para futura consulta.

  • Clique no ícone <PERSONALIZAR>;
  • Seleciona Data inicial e Final (recomendado até 90 dias);
  • Para salvar a visão clique no botão “Personalizar” localizado na lateral direita, em “Salvar Como”:
    • Dia Atual - O relatório será gerado com a data do dia; 
    • Últimos x Dias - O relatório será gerado conforme a quantidade de dias informado (limitado até 92 dias); 
    • Mês Atual - O relatório será gerado com data do inicio do mês vigente até a data do dia;
    • Mês Anterior - O relatório será gerado com período completo do mês anterior;
    • Semana Atual - O relatório será gerado com período da semana do mês anterior tendo como base a data do dia;
    • Semana Anterior - O relatório será gerado com período completo da semana anterior do mês vigente;
    • Informe o Titulo da Visão;
    • Selecione se a visão será “Publica”, neste caso a visão ficará disponível aos demais usuários que tem acesso ao relatório, se não marcado a visão será exibida somente ao usuário de origem;
    • Clique em <SALVAR>.
  • Será exibido no menu superior um novo ícone <PERSONALIZADOS>, onde serão exibidas todas as visões salvas;



  • Ao acessar uma das Visões salvas é possível aplicar novas adequações em <PERSONALIZAR> e salvar novamente ou salvar como criando uma nova visão. Também é possível editar os parâmetros de período e ou excluir.

DICA

Um relatório Personalizado já criado, terá as seguintes opções no botão "Personalizar":

  • Salvar: você poderá editar os agrupamentos, colunas e salvar essa nova configuração para o mesmo relatório.
  • Salvar como: cria um relatório a partir de um relatório Personalizado;
  • Editar: poderá alterar o título, se ele é público ou não, e o período de busca.
  • Excluir: exclui o relatório personalizado.


5.2 Filtro Avançado

Funcionalidade que permite ao usuário do sistema refinar a visão que está sendo exibida em tela. Na parte inferior do relatório gerado consta um ícone <CRIAR FILTRO> , ao clicar será exibida tela <CONSTRUTOR DE FILTRO>:

  • Clique ícone “E”  para definir seu tipo;
  • Clique no ícone “+”  para adicionar uma “Condição” ou “Grupo”
    • Exemplo de “Condição”: Aplicação de filtro na visão com todos que contém na coluna produto: Caldereta, e Cliente Emerson:

  • Clique em OK
  • Na parte inferior da grid do relatório será exibido o filtro criado “selecionado” com a visão atualizada na grid. Se desmarcar ou limpar o filtro a visão volta com todos os dados iniciais.


DICA

O uso deste filtro avançado não é obrigatório e não interfere no uso doa demais filtros aplicado no item 5.3 Movimentação de Colunas e Agrupadores.


5.3 Movimentação de Colunas e Agrupadores

Na grid de resultado é possível aplicar customizações pelo usuário para criação de visões dinâmicas, estas visões podem ser salvas conforme descrito no item "5.1 Criação de Visões".

5.3.1 Ordenação e Filtros

  • Ordenação e Filtros: Em cada uma das colunas constam 03 ícones disponíveis:
    • 01 – Ordenar os dados (crescente e decrescente) ( );
    • 02 – Filtro para seleção dos itens disponíveis conforme a coluna ();
    • 03 – Filtro avançado para selecionar o tipo de comparativo ou parâmetro será aplicado (se necessário) ();
      • Contém
      • Não contém
      • Começar com
      • Terminar com
      • Igual
      • Diferente
      • Limpar


5.3.2 Movimentação de Colunas

  • Movimentação de Colunas: Todas as colunas podem ser movidas lateralmente entre elas, de forma que o usuário possa adequar e sequencia de visão das mesmas:
    • Clique com botão do mouse e mantenha pressionado em uma coluna e mova o mouse para esquerda ou direita até o ponto que deseja encaixar a coluna, vai aparecer uma linha vertical azul e solte o botão do mouse.




DICA

Este processo de movimentação se aplica a todas as colunas disponíveis neste relatório possibilitando a criação de diversas visões. Lembre-se de salvar as suas visões, ver item 5.1 Criação de Visões.


5.3.3 Inclusão e Exclusão de colunas

  • Inclusão e Exclusão de Colunas: Funcionalidade que permite ao usuário fazer a inclusão de colunas disponíveis no sistema e/ou excluir (ocultar):
    • Logo acima das colunas em tela na lado direito constam alguns ícones para ações, um deles é o <SELETOR DE COLUNAS> ();
    • Clique no ícone e será exibido uma caixa se seleção contendo todas as colunas disponíveis (as selecionadas são as atuais sem exibidas), conforme a ativação/desativação as colunas são exibidas ou ocultadas do relatório no mesmo momento;
    • Após aplicar a seleção desejada, clique no “X” para fechar o “Seletor de Colunas”;



5.3.4 Agrupamento de Colunas

  • Agrupamento de Colunas: Funcionalidade que permite ao usuário aplicar agrupamento consolidado em uma coluna ou cruzamento de dados entre as colunas:
    • Clique com botão do mouse e mantenha pressionado em uma coluna e mova o mouse para cima até a área que está escrito, conforme exemplo:



DICA

Este processo de agrupamento se aplica a todas as colunas disponíveis neste relatório possibilitando a criação de diversas visões. Lembre-se de salvar as suas visões, ver item 5.1 Criação de Visões.

6 Exportação e Impressão do Relatório

Funcionalidade que permite ao usuário gerar um arquivo editável  com a extensão para exportação e/ou gerar um  arquivo com a extensão pdf”. Ao selecionar uma das opções o sistema gera o arquivo conforme a visão atual em tela, mesmo que os agrupadores estejam recolhidos em tela serão gerados com dados abertos.

Logo acima das colunas em tela na lado direito constam alguns ícones para ações, dois deles para estas ações:

  • Exportar para PDF

DICA

No documento PDF gerado temos as mesmas informações do que é mostrado e configurado no relatório web, inclusive as definições de filtros e colunas agrupadas. Também adicionamos algumas informações no arquivo baixado, como:

Cabeçalho:

  • Nome do Relatório.
  • CNPJ do estabelecimento
  • Nome Fantasia
  • Período no qual o relatório foi configurado.

Rodapé:

  • Data e Horário da geração da planilha
  • Exportar para Excel

No documento Excel gerado temos as mesmas informações do que é mostrado e configurado no relatório web, inclusive as definições de filtros e colunas agrupadas.