Data da Release | |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.5.21.975 |
Rotinas Otimizadas
- POSTOSUBE-12509Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes no EMSys para atender as exigências da NT 2023.001, para permitir a exportação das informações de origem de combustível da importadas pela entrada da nota fiscal, armazenadas na tabela "tab_origem_combustivel", para o TAC.
Benefício: Ao exportar um item para o TAC, todas as informações de origem dos combustíveis serão incluídas, facilitando o processo de rastreamento e gestão. Essas informações serão diretamente provenientes da tela de Notas Fiscais de Entrada do EMsys, armazenadas na tabela "tab_origem_combustivel."
Caminho: Exportação de Dados
- POSTOSUBE-13699Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajuste realizado no menu Gera Nota Fiscal de Cupom, para que o sistema faça a geração das notas de cupom com os valores de impostos icms st e repassar, calculados somente quando a tributação informada na nota terminar com '60', caso o cliente esteja permitido a gerar valores de impostos a repassar.
Beneficio: Agora o usuário pode utilizar a funcionalidade sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → PDV → Gera Nota Fiscal de Cupom
- POSTOSUBE-13840Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustes no menu Nota Fiscal de Entrada, para que seja calculado corretamente os valores quando alterar o NOP da Nota.
Benefício: Quando o usuário alterar o NOP da NF para Bonificação o sistema não fará alterações incorretas, permanecendo com os mesmos valores evitando impedimentos ao salvar o registro.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada
- POSTOSUBE-14141Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado o processo de geração de Notas no EMSys, para o preenchimento do campo Dados Adicionais da nota nas duas opção selecionadas "Local e Remoto".
Beneficio: Agora o usuário pode selecionar qualquer uma das opções o sistema faz o preenchimento do campo corretamente.
Caminho: Gerencial → PDV → Gera Nota de Cupom
- POSTOSUBE-14337Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Alteração em procedure referente ao titulo a receber, para permitir que o usuário faça lançamento de valores de juros no momento da liquidação para título do tipo de adiantamento do cliente.
Beneficio: Após os ajustes, o sistema permite lançar valores no campo juros no menu Títulos a receber durante a liquidação.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Títulos a Pagar
Observação: Vai gerar uma despesa para o juro caso o parâmetro da empresa 232 "Gerar Receita ou Despesas referente aos Titulos" esteja marcado, caso contrário irá lançar na tabela tab_resultado com o cod_conta_resultado = 7 e dta_lancamento = dta_liquidacao
- POSTOSUBE-14342Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Alterado a fc_tbi_tab_rateio_despesa para fazer o insert novamente na tabela tab_simulador_resultado dos títulos a pagar que foram liquidados, faturados ou liquidados em lote, quando esses titulos forem gerados pela despesa.
Benefício: Agora o sistema não vai desfazer os registros da tab_simulador_resultado, quando já possuir um titulo liquidado vinculado a uma despesa. O usuário precisa ter a possibilidade de alterar e ratear novamente os valores da despesa, mas não será possível fazer alteração no titulo já liquidado evitando divergencias de informações futuras.
Caminho: Administração → Despesas → Despesas
- POSTOSUBE-14375Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado o lançamento de notas fiscais no EMSys, para que seja preenchido todos os campos obrigatórios inclusive o Custo Unitário do item.
Benefício: Após estes ajustes o sistema vai preencher os campos e fazer o envio das informações dos itens para o Auto System, desta forma o usuário terá menos impedimentos com a integração do EMSys e Auto System.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item
- POSTOSUBE-14418Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes no processo de exportação de dados do EMSys para o TAC, para fazer a exclusão das formas de pagamento que não possui vinculo com a Tabela Forma de pagamento TEF.
Beneficio: Agora a exportação dos cadastro Forma de Pagamento será executada de forma correta.
Caminho: Gerencial → PDV → Exportação de Dados
- POSTOSUBE-14448Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado campo "Valor" no menu Captação de Recurso, habilitado para edição antes da inclusão.
Benefício: Agora é possível o usuário fazer alteração do valor das parcelas.
- Observação: Depois da Inclusão não é possível mais alterar informações no campo.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Captação de recurso
- POSTOSUBE-14530Obtendo detalhes do item... STATUS - POSTOSUBE-14700Obtendo detalhes do item... STATUS - POSTOSUBE-14706Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes nas transações que são consideradas no menu Posição de Liquidez, para evitar diferenças de valores.
Beneficio: Com as alterações o sistema vai gerar o relatório "Posição de Liquidez" sem divergências de valores.
Caminho: Gerencial → Posição de Liquidez
- POSTOSUBE-14585Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Realizado ajustes no EMSys para informar o id do cliente " idCliente" de forma correta no campo sacado, quando o usuário fazer a geração ou troca da carta frete. Alterações do envio e recebimento das informações dos movimentos Carta Frete no Fechamento de caixa entre o EMSys e Auto System.
Beneficio: Com estes ajustes o usuário pode gerar ou fazer alterações das carta Frete que o sistema vai apresentar os valores no fechamento de caixa sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa
- POSTOSUBE-14608Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado menu Nota Fiscal de Entrada para incluir os itens de serviço corretamente.
Benefício: Ao inserir um item na Nota Fiscal de Entrada selecionando um pedido de compra que contem item de serviço, o sistema está incluindo corretamente.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada
- POSTOSUBE-14720Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado Relatório "Compras e Vendas PIS/COFINS", para que o usuário acesse as informações corretamente.
Benefício: Agora o usuário gerar o Relatório de Compras e Vendas Pis/Cofins sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Fiscal → Relatórios → Compras e Vendas Pis/Cofins
- POSTOSUBE-14735Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado menu "Nota Fiscal de Entrada", para que o sistema permita o usuário incluir ou alterar as informações de tributação na aba itens da nota. impostos de ambas as telas sejam liberados pra informar
Benefício: Agora o usuário pode marcar a opção de alterar o valor dos impostos manual, todos os campos ficaram habilitados para edição.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada
- POSTOSUBE-14667Obtendo detalhes do item... STATUS - POSTOSUBE-14795Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado menu Fechamento de caixa.
- Processo de lançamentos das transações vale gás, para que o sistema crie a despesa com o cod_pessoa_favorecido de acordo as informações do parâmetro sistema de código 917 (Pessoa Sacado Vale Gás).
- Para que o sistema verifique o ind_status igual a 'A' ao confirmar o caixa, pois alguns registros da tabela (tab_cartao_debito_fechamento) já descem para o EMSys com o status igual a 'C'.
Benefício: Agora o usuário não terá impedimentos durante a confirmação de caixa no EMSys.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa
- POSTOSUBE-14697Obtendo detalhes do item... STATUS - POSTOSUBE-14690Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado a transmissão das NF-e no EMSys, das vendas com itens que possui base de ICMS Monofásico.
Benefício: Agora é possível fazer a transmissão das NF-e informando itens com ICMS Monofásico sem impedimentos "Total da BC ICMS difere do somatório dos itens".
Caminho: Gerencial → PDV → Gera Nota Fiscal de Cupom
Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-Venda
- POSTOSUBE-14722Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado a URL que direciona o usuário do EMSys para o programa de conexão remota entre o cliente e suporte (Adicionado a URL: https://secure.logmeinrescue.com/br/customer/code.aspx).
Benefício: Agora o usuário pode acessar o link para obter acesso remoto através do EMSys. O mesmo será direcionado para uma pagina que precisa inserir o código da conexão fornecido pelo suporte.
Caminho: Gerencial → Menu Ajuda → Visita Virtual
- POSTOSUBE-14748Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado a rotina do WS para desconsiderar os títulos com a opção "Título Descontado" selecionada.
Benefício: Após está alteração, os usuários que possuem a integração Auto System com o EMSys não terá problema com títulos já descontados no Auto System.
Caminho: Integração do Auto System com o EMSys
- POSTOSUBE-14820Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado a rotina de inclusão de caixa manual no EMSys.
Benefício: Quando o usuário fizer o lançamento de um caixa manualmente, o sistema faz a busca do código do operador informado no cadastro corretamente.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa
- POSTOSUBE-14849Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Ajustado o tamanho do campo código do operador no menu fechamento de caixa.
Benefício: Agora campo vai comportar mais dígitos, desta forma não apresentará informações do cadastro de operador incompleto.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa
Implementações
- POSTOSUBE-13485Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado processo de integração no EMSys, referente as despesas geradas no PDV Auto System.
Benefício: Quando possuir lançamento de Despesas no Auto System, o EMSys vai receber as informações no fechamento de caixa e gerar as despesas corretamente.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa
- POSTOSUBE-13509Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado opção no menu cadastro forma de pagamento, para adicionar a conta bancaria por empresa.
Benefício: O usuário tem a opção de vincular uma conta por empresa no cadastro forma de pagamento, nas contas que geram movimento diretamente na conta bancaria, o sistema vai fazer a busca primeiramente na aba "Conta Empresa" e depois na aba "Conta Principal".
Caminho: Gerencial → Forma de pagamento → Cadastro Forma de Pagamento
- POSTOSUBE-13609Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado processo de desconto no menu na parte de cotação no EMSys.
- Adicionado campos de desconto na tela de gerenciador de Planejamento de compras:
- Adicionado campo de "R$ Desconto" e "% Desconto" que será configurado conforme parâmetro de sistema criado.
- Ao adicionar valor de desconto no fornecedor será recalculado para os itens.
- Respeitando sempre o valor máximo de desconto.
- Adicionado campos para visualização na tela de analise e resultado também.
Benefício: Agora o usuário consegue aplicar descontos nas cotações inseridas no sistema antes de gerar o pedido de compras. Possui duas opções de descontos sendo elas: Real ou Porcentagem. Outra opção é aplicar o desconto no valor total do pedido, onde o sistema irá ratear o valor do desconto com os itens incluídos na cotação.
Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compras → gerenciador de Planejamento de Compras
- POSTOSUBE-14176Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementada regra para os movimentos de funcionários criados no PDV.
Benefício:
- Caso seja feito um movimento no PDV que gere um vale para o funcionário, sistema vai respeitar o parâmetro "Vendas de Funcionário".
- Caso esteja selecionado "Lança na conta corrente", sistema vai gerar o movimento diretamente na conta corrente do funcionário.
Caminho: Administrativo → Funcionário → Movimento Funcionário
- POSTOSUBE-14665Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado coluna "Seq. Fechamento" no menu de Despesas.
Benefício: Agora as despesas que estão vinculadas a um fechamento de caixa, o sistema vai apresentar a sequencia do fechamento e o número do caixa, para o usuário ter mais controles na parte financeira.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesas → Despesas
- POSTOSUBE-14666Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado coluna "Quantidade" na aba duplicatas no menu Fechamento de Caixa.
Benefício: O usuário pode consultar a quantidade de cada forma de pagamento utilizada, pelas abas "Forma de pagamento" e "Total Forma de Pagamento" do menu Fechamento de Caixa.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa
- POSTOSUBE-14698Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado parâmetro para definir a forma que o campo "Data Ref" no menu Geração de fatura vai considerar a informação da data.
Benefício: Logo abaixo tem as informações de como irá funcionar a regra de negocio do parâmetro "Utilizar Data Ref. apenas para cálculo do vencimento".
- Habilitado: O sistema vai considerar a data apenas para o vencimento da fatura, sendo assim a emissão vai ficar para o dia em que a fatura foi gerada.
- Desabilitado: O sistema vai considerar a data informada para emissão e vencimento.
Caminho: Gerencial → Financeiro→ Contas a receber → Geração Fatura a receber
Parâmetro: Parâmetros do Sistema → Faturamento → Geral | "Utilizar Data Ref. apenas para cálculo do vencimento".
- POSTOSUBE-14699Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado regra para a opção "Titulo Descontado" no menu Títulos a receber.
Benefício: Quando o titulo estiver com a opção habilitada, o sistema não vai considerar durante a busca no menu Geração Fatura a Receber. Desta forma o usuário vai conseguir utilizar o processo de liquidação sem impedimentos na tela "Baixa de desconto".
Caminho: Gerencial → Financeiro→ Contas a receber → Geração Fatura a receber
- POSTOSUBE-14846Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado parâmetro no menu "Gera Nota Fiscal de Cupom", para auxiliar os usuários na busca das notas.
Benefício: Agora o usuário tem a opção de selecionar um dos filtros disponíveis na tela, para localizar com mais agilidade a nota, facilitando o processo de geração de nota de cupom.
Caminho: Gerencial → PDV → Gerar Nota Fiscal de Cupom
- POSTOSUBE-14847Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado função no menu Fechamento de Caixa, para o sistema manter selecionada as duplicatas.
Benefício: Quando o usuário selecionar uma duplicata na aba "Recebimento → Duplicatas → Todas", o sistema vai manter em todas as outras abas:
- Nota a prazo
- Cartão de crédito
- Carta frete
- Adiantamento
- CTF
Quando o usuário fechar a tela, as duplicatas continua selecionadas.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa
- POSTOSUBE-14848Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado campo observação no menu Fechamento de caixa na Aba Sangria.
Benefício: Agora é possível incluir uma observação durante a inclusão das sangrias manuais, facilitando o processo de conferência.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa
- POSTOSUBE-14851Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Melhoria no fluxo de impressão de etiquetas, quando o usuário efetuar o faturamento.
Benefício: Ao efetuar o faturamento de um cliente que esteja com a opção "Imprimir Etiquetas" habilitada, o sistema vai apresentar uma caixa de pergunta para o usuário se deseja ou não imprimir a etiqueta para o sacado.
- "SIM", o usuário será direcionado para tela "Impressão de Etiquetas de Endereço" automaticamente.
- "Não" o fluxo continua da mesma forma.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Geração Fatura Receber
- POSTOSUBE-14852Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado opção no cadastro de Pessoa para habilitar "Não gera arquivo de remessa" na aba Cobrança de Fatura.
Benefício: Quando o cadastro estiver com a opção habilitada, o sacado não vai ser apresentado no menu "Gerar arquivo de remessa de cobrança".
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança
- POSTOSUBE-14857Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado campo taxa de depreciação no menu Conta de Patrimônio.
Benefício: Agora o sistema vai apresentar a informação da taxa, tanto no Relatório quando no menu. O usuário vai conseguir analisar a taxa de depreciação por conta.
Caminho: Ativo Patrimônio → Cadastro → Conta de Patrimônio
- POSTOSUBE-14858Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado a função de edição, na coluna vencimento dos títulos no menu Geração de fatura a Pagar.
Benefício: Agora usuário vai conseguir editar o vencimento da fatura, através do grid de parcelas antes da geração da fatura.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a pagar → Geração de fatura a pagar
- POSTOSUBE-14872Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado coluna ECF no menu Otimizador Cadastro de Item.
- Na aba classe fiscal coluna Tributação ECF do Item
- Nas abas NOP coluna NOP ECF
Benefício: Agora é possível visualizar as informações ECF durante a utilização do menu Otimizador Cadastro de Item.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Otimizador → Otimizador Cadastro de Item
- POSTOSUBE-14874Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementado opção "Não gera Fatura" no Cadastro Forma de Pagamento.
Benefício: Quando a Opção "Não gera Fatura" estiver habilitada no cadastro forma de pagamento, o sistema não fará a busca dos títulos dessa forma de pagamento na geração de fatura.
Caminho: Gerencial → PDV → Forma de Pagamento → Cadastro Forma Pagamento
- POSTOSUBE-13890Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementada menu Débito Direto Automático (DDA), na conta digital integrada.
Benefício: Nessa tela o sistema vai buscar as informações da conta eletrônica. Será necessário informar um conta bancária que esteja com o sacado eletrônico habilitado. ao fazer a consulta da conta, sistema vai comparar o valor, raiz do CNPJ e vencimento dos títulos a pagar com os boletos retornados da conta eletrônica. Caso os dados estejam batendo, sistema vai atualizar o código de barras do titulo a pagar, Caso não seja localizado, sistema vai exibir os boletos na aba "Não encontrados", com o Valor, CNPJ, vencimento e beneficiário.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conta Digital Integrada → Débito Direto Autorizado
- POSTOSUBE-14164Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementada rotina de cadastro de pessoa, através da grid do DDA.
Benefício: Caso retorne informações na aba "Não localizados", usuário terá a opção de clicar com o botão direito no registro e selecionar a opção "Cadastrar Pessoa", com isso o cliente será cadastrado automaticamente, buscando as informações da sefaz pelo cnpj.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conta Digital Integrada → Débito Direto Autorizado
- POSTOSUBE-14166Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementada rotina de vinculo manual dos títulos, no processo do DDA.
Benefício: Agora o usuário terá a opção de vincular boletos aos títulos não localizados, mas que cumpre alguns requisitos da rotina.
- CNPJ e Vencimento igual, valor do titulo com diferença de até 5 reais
- Vencimento e valor igual, mas para CNPJ diferente
- CNPJ e valor, mas o vencimento diferente
Cada um desses requisitos vai ser indicado por um cor no grid, para facilitado a analise do usuário.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conta Digital Integrada → Débito Direto Autorizado
- POSTOSUBE-14237Obtendo detalhes do item... STATUS
Ação: Implementada validação no EMSys no menu títulos a receber, para limitar os valores de envio dos títulos para o open banking.
Benefício: O sistema agora permite fazer o envio de títulos a receber com o valor maior ou igual a 20 reais.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → títulos a receber