Aqui você vai encontrar:

O que é a ferramenta? 

Esse relatório permite a visualização dos pontos fidelidade.
Cartão fidelidade é um módulo adicional do Seta utilizado para fidelizar clientes convertendo pontos conquistados a cada compra realizada em um determinado valor, podendo ser configurado se deseja utilizar a modalidade de descontos na venda ou crédito na forma de pagamento. O recurso possui parâmetros que definem além do tipo de conversão, seus valores, validade e pontuação mínima para uso. Iremos configurar o recurso e demonstrar o seu uso.

Dúvidas frequentes (FAQ)

Programa de Fidelidade é uma ferramenta paga?

Sim. É uma ferramenta paga. Acesse o Retaguarda, SetaStore, clique no menu lateral Vendas, encontre 'Programa Fidelidade'. 

Clique no botão 'Tenho Interesse' e informe o Contato, Telefone, E-mail.

Manual de uso da ferramenta

Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso


Além disso, para algum Funcionário da loja ter acesso a essa tela e também poder visualizar os pontos gerados, é necessário ativar as permissões de acesso. Para ativar a um grupo de usuários em específico vá até Módulo Retaguarda > Configurações > Permissões de Acesso > encontre o módulo 'Cartão Fidelidade'

  • Acessar: Permite o grupo de usuários consultar a pontuação do cartão fidelidade 
  • Modificar: Permite ao grupo de usuários fazer a inclusão manual de ponto
  • Excluir: Permite ao grupo de usuários cancelar pontos 
  • Relatórios: Permite ao grupo de usuário visualizar os relatórios

Encontre um módulo Cartão Fidelidade (Configurações)

Acessar: Acesso a tela de configurações do cartão fidelidade Obs: para que seja possível configurar é preciso inserir a configuração em branco via banco de dados.


Temos os outros materiais falando sobre como configurar o ponto fidelidade:  CONFIGURAÇÕES: Configurações do Cartão Fidelidade no SetaERP

Funcionalidade

Lembrando que os relatórios que iniciam com numeração, ex: 1-Relatório de Gerenciamento de Fidelidade são padrões (fixos) no sistema e os relatórios que iniciam com letras, ex: A-Relatório Financeiro Loja X, são customizados mediante orçamento, ou seja, desenvolvidos e disponibilizados na base da empresa. 
Acesse o retaguarda, relatórios, relatório de cartão fidelidade

Lembrando que, os relatórios que estão aparecendo acima são meramente ilustrativos.
No grid superior selecionamos o relatório desejado, no grid inferior selecionamos quais filtros vamos aplicar no relatório, este filtro muda a cada seleção sendo possível ou não utilizar determinados filtros.
Caso tente utilizar o relatório e receba esta mensagem

Acesse na retaguarda do seta a opção Manutenção > Biblioteca de arquivos e selecione os arquivos necessários, faça o download dos mesmos e retorne a tela de relatórios

Relatórios Fixos

Além dos relatórios que aparecem nessa tela, temos outros que são relatórios fixos:
Acesse Relatórios > Vendas > 08 - Resumo das Vendas por forma de pagamento

  • Relatório é gerado no sistema e há uma coluna 'Fidelidade'
  • Ou você pode usar a Listagem de Vendas por forma de pagamento - 09
    Obs.: Fica a seu critério inserir um cliente em específico no campo 'Cliente'
  • Resultado gerado – há uma coluna Fidelidade e o valor que foi usado na venda
  • Sem rótulos