1. Introdução

O novo relatório Documentos - Dinâmico permite realizar consultas de todos documentos do estabelecimento ou da rede por período de emissão das notas, permitindo uma visualização baseada em pagamentos ou produtos.

O relatório disponibiliza a possibilidade de novos filtros com base nos principais campos da nota de entrada e saída e otimização dos resultados. Também é possível criar, salvar e editar diversas visões dos relatórios por perfil de usuário ou de forma aberta para os demais usuários do sistema.

Todas as notas que o estabelecimento receber dos fornecedores ou emitir estão disponíveis para visualização nesse relatório, permitindo consultar informações fiscais e todas as informações relacionadas as notas.

1.1 Glossário

“aspas” = Faz referência a uma mensagem do sistema ou um processo dentro do sistema.
Itálico = Faz referência a uma tela, coluna, linha, aba.
<divisa> = Faz referência a uma tecla no teclado, um botão virtual, nome genérico de um arquivo
 > = Faz referência a uma sequência de ações/cliques dentro do sistema.
Negrito = Faz referência a uma palavra ou trecho de muita relevância, um campo, filtros ou seção.
Link = Referencia uma página no Share.

2. Premissas

Necessário que o retaguarda Empório esteja com a versão 11.15.0000 ou superior. 

O usuário precisa ter acesso liberado ao menu de RELATÓRIOS → AUDITORIA → DOCUMENTOS - DINÂMICO ou MATRIZ →DOCUMENTOS - DINÂMICO. 

A liberação de acesso deve ser realizada pelo menu: Cadastros → Sistemas → Perfis de Acesso, conforme o exemplo abaixo:

Após ajustes nas permissões de acesso basta o usuário realizar novo acesso no sistema para o acesso aos menus constar liberado.

3. Acesso ao Relatório de Vendas Dinâmico

Para acessar o relatório acesse o menu RELATÓRIOS → AUDITORIA → DOCUMENTOS - DINÂMICO

Também está disponível no novo menu <MATRIZ>, que listará movimentações de toda a rede, disponível no menu MATRIZ →DOCUMENTOS - DINÂMICO. 

4. Parâmetros Iniciais - Por Pagamento e Por Produto

4.1 Personalizar

Ao acessar o relatório é necessário clicar na lupa referente ao botão <PERSONALIZAR>, para que sejam disponibilizados os filtros  “De e Até” (obrigatório) para seleção, tipo de relatório e tipo de período. 

O padrão do relatório é inicial com os filtros de data atual, tipo de relatório por produto e tipo de período data de emissão do documento.

Em Tipo de Relatório constam duas opções:

• Por produto:  Nos resultados obtidos serão listados os produtos vinculados a nota exibida.
• Por Pagamento: Nos resultados obtidos serão listadas as formas de pagamentos vinculadas nos documentos.

Em Tipos de Período constam duas Opções:

• Por data de emissão:  

• Por data de movimento: 

Para limpar os filtros que você utilizou, clique no botão <LIMPAR FILTROS>.

4.2 Filtro Por pagamento 

O relatório também possui filtro rápido<Por pagamento> que apresentará sugestões de pesquisa por períodos pré-definidos;

• “Hoje” - A data atual, ou seja, as notas realizadas no dia listadas com a sua forma de pagamento.
• "Mês Anterior" - As notas realizadas em todo período do mês anterior com sua forma de pagamento.
• "Mês Atual" - As notas do mês atual, tendo como base a data do dia para busca retroativa da data de inicio do período.
• “7 - Dias anteriores": Notas realizadas há 7 dias anteriores dentro do período do mês atual.
• “15 – Dias anteriores”: Notas realizadas há 15 dias anteriores dentro do período do mês atual.

Após pressionar umas dessas opções, irá carregar os dados na tela. Caso o sistema não localize nenhum item, será apresentada mensagem informando que nenhum registro foi localizado, com isso, você deve rever os filtros e período informados para realizar a consulta.

4.2 Filtro Por produto

O relatório também possui filtro rápido<Por produto> que apresentará sugestões de pesquisa por períodos pré-definidos:

• “Hoje” - A data atual, ou seja, as notas realizadas e os produtos vinculados.
• "Mês Anterior" - As notas realizadas em todo período do mês anterior com os produtos vinculados.
• "Mês Atual" - As notas do mês atual, tendo como base a data do dia para busca retroativa da data de inicio do período com os produtos vinculados.
• “7 - Dias anteriores": Notas realizadas há 7 dias anteriores dentro do período do mês atual com os produtos vinculados.
• “15 – Dias anteriores”: Notas realizadas há 15 dias anteriores dentro do período do mês atual com os produtos vinculados.

5 Parâmetros Personalizáveis - Aplicação de Filtros

5.1 Criação de Visões

Funcionalidade que permite ao usuário do sistema criar visões diferentes dentro do mesmo relatório incluindo mais colunas e montando agrupadores por coluna, assim como alterar a ordem das colunas e salvar a visão para futura consulta.

• Clique no ícone <PERSONALIZAR>;
  
• Para salvar a visão clique no botão “Personalizar” localizado na lateral direita, em “Salvar Como”:
  
  • Dia Atual - O relatório será gerado com a data do dia; 
  • Últimos x Dias - O relatório será gerado conforme a quantidade de dias informado (limitado até 92 dias); 
    
  • Mês Atual - O relatório será gerado com data do inicio do mês vigente até a data do dia;
  • Mês Anterior - O relatório será gerado com período completo do mês anterior;
  • Semana Atual - O relatório será gerado com período da semana do mês anterior tendo como base a data do dia;
  • Semana Anterior - O relatório será gerado com período completo da semana anterior do mês vigente;
• Informe o Titulo da Visão;
  
• Selecione se a visão será “Publico”, neste caso a visão ficará disponível aos demais usuários que tem acesso ao relatório, se não marcado a visão será exibida somente ao usuário de origem;
  
• Clique em <SALVAR>.
  

• Será exibido no menu superior um novo ícone <PERSONALIZADOS>, onde serão exibidas todas as visões salvas;
  

• Ao acessar uma das Visões salvas é possível aplicar novas adequações em <PERSONALIZAR> e salvar novamente ou salvar como criando uma nova visão. Também é possível editar os parâmetros de período e ou excluir.

5.2 Filtro Avançado

Funcionalidade que permite ao usuário do sistema refinar a visão que está sendo exibida em tela. Na parte inferior do relatório gerado consta um ícone <CRIAR FILTRO> , ao clicar será exibida tela <CONSTRUTOR DE FILTRO>:

• Clique ícone “E”  para definir seu tipo;
• Clique no ícone “+”  para adicionar uma “Condição” ou “Grupo”
  
  • Exemplo de “Condição”: Aplicação de filtro na visão com todos que contém na coluna tipo de Operação contém venda, e Clique em OK
    

• Na parte inferior da grid do relatório será exibido o filtro criado “selecionado” com a visão atualizada na grid. Se desmarcar ou limpar o filtro a visão volta com todos os dados iniciais.

5.3 Movimentação de Colunas e Agrupadores

Na grid de resultado é possível aplicar customizações pelo usuário para criação de visões dinâmicas, estas visões podem ser salvas conforme descrito no item "5.1 Criação de Visões".

Podendo ser definido no cabeçalho uma ou mais colunas para definir uma agrupamento. 

O Agrupamento de Colunas é a funcionalidade que permite ao usuário aplicar agrupamento consolidado em uma coluna ou cruzamento de dados entre as colunas. Clique com botão do mouse e mantenha pressionado em uma coluna e mova o mouse para cima até a área que está escrito, conforme exemplo acima.

5.3.1 Ordenação e Filtros

• Ordenação e Filtros: Em cada uma das colunas constam 03 ícones disponíveis:
  
  • 01 – Ordenar os dados (crescente e decrescente) ( );
    
  • 02 – Filtro para seleção dos itens disponíveis conforme a coluna ();
    
  • 03 – Filtro avançado para selecionar o tipo de comparativo ou parâmetro será aplicado (se necessário) ();
    • Contém
    • Não contém
    • Começar com
    • Terminar com
    • Igual
    • Diferente
    • Limpar
      

5.3.2 Movimentação de Colunas

• Movimentação de Colunas: Todas as colunas podem ser movidas lateralmente entre elas, de forma que o usuário possa adequar e sequencia de visão das mesmas:
  
  • Clique com botão do mouse e mantenha pressionado em uma coluna e mova o mouse para esquerda ou direita até o ponto que deseja encaixar a coluna, vai aparecer uma linha vertical azul e solte o botão do mouse.

5.3.3 Inclusão e Exclusão de colunas

• Inclusão e Exclusão de Colunas: Funcionalidade que permite ao usuário fazer a inclusão de colunas disponíveis no sistema e/ou excluir (ocultar):
  
  • Logo acima das colunas em tela na lado direito constam alguns ícones para ações, um deles é o <SELETOR DE COLUNAS> ();
    

• • Clique no ícone e será exibido uma caixa se seleção contendo todas as colunas disponíveis (as selecionadas são as atuais sem exibidas), conforme a ativação/desativação as colunas são exibidas ou ocultadas do relatório no mesmo momento;
    
  • Após aplicar a seleção desejada, clique no “X” para fechar o “Seletor de Colunas”;

6 Exportação e Impressão do Relatório

Funcionalidade que permite ao usuário gerar um arquivo editável  com a extensão para exportação e/ou gerar um  arquivo com a extensão pdf”. Ao selecionar uma das opções o sistema gera o arquivo conforme a visão atual em tela, mesmo que os agrupadores estejam recolhidos em tela serão gerados com dados abertos.

Logo acima das colunas em tela na lado direito constam alguns ícones para ações, dois deles para estas ações:

• Exportar para PDF

• Exportar para Excel