Aqui você vai encontrar:

O que é a ferramenta?

No cenário econômico atual, manter um bom relacionamento com os clientes é algo essencial e muito importante, isso trará frutos excelentes para a empresa. O SetaERP disponibiliza diferentes ferramentas para trabalhar o CRM de sua empresa. Neste treinamento, aprenderemos a utilizar a ferramenta Motor de Relacionamento, uma das mais importantes para garantir um CRM elevado.

Manual de uso da ferramenta

Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta

Configurações de Permissão de Acesso

Acesse o retaguarda, configurações, permissão de acesso:

Essa permissão permite que você tenha aceso a tela de Motor de Relacionamento.

Motor de Relacionamento

Acesse o retaguarda, vendas, Motor de Relacionamento e realize o filtro conforme a sua necessidade

Escolha alguma cliente, defina a operação e clique em F9-Ver Detalhes

Com a nova tela aberta é possível analisar as informações do titular, informações do Cônjuge, Informações do Crediário como última compra, nº compras, total comprado, valor em aberto, limite de crediário, limite disponível, média de dias em atraso, parcelas em atraso, dias em atraso e total vencido.