Aqui você vai encontrar:
O que é a ferramenta?
No cenário econômico atual, manter um bom relacionamento com os clientes é algo essencial e muito importante, isso trará frutos excelentes para a empresa. O SetaERP disponibiliza diferentes ferramentas para trabalhar o CRM de sua empresa. Neste treinamento, aprenderemos a utilizar a ferramenta Motor de Relacionamento, uma das mais importantes para garantir um CRM elevado.
Manual de uso da ferramenta
Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta
Configurações de Permissão de Acesso
Acesse o retaguarda, configurações, permissão de acesso:
Essa permissão permite que você tenha aceso a tela de Motor de Relacionamento.
Motor de Relacionamento
Acesse o retaguarda, vendas, Motor de Relacionamento e realize o filtro conforme a sua necessidade
Escolha alguma cliente, defina a operação e clique em F9-Ver Detalhes
Com a nova tela aberta é possível analisar as informações do titular, informações do Cônjuge, Informações do Crediário como última compra, nº compras, total comprado, valor em aberto, limite de crediário, limite disponível, média de dias em atraso, parcelas em atraso, dias em atraso e total vencido.
No menu lateral é possível visualizar todo o cadastro do cliente
É possível visualizar todo o histórico financeiro do cliente
É possível visualizar todas as vendas do cliente
É possível visualizar também o comportamento do cliente