Pré-requisitos
Aplicação | Versão |
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Banco de Dados – PostgreSQL | 04.09.006 |
Banco de Dados – SQL Server | 24.01.10.20 |
Configuração | 04.08.0120 |
PDV NFC-e | 2.04.43.002 |
Itec Configuração
Parâmetro a Nível de Filial
Em Linx Itec Configuração: Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba PDV.
Parâmetro UTILIZA_EMPRESA_FUNCIONAL_SCOPE, quando ativado, tem como objetivo habilitar a caixa de seleção de Tipo de Transação, com as opções: Convênio Corporativo¹ e PBM Funcional Card².
- Opção Convênio Corporativo: Com essa opção selecionada, o sistema solicitará a informação do cliente cadastrado no ITEC e efetuará os lançamentos no cadastro do cliente conveniado. Dessa forma, seguirá o fluxo de venda convênio com os lançamentos de vencimento e fechamento.
- Opção PBM Funcional Card: Com essa opção selecionada, o sistema deve seguir o processo que já existe atualmente e efetuar os lançamentos como venda PBM.
Processos e Funcionalidades
Portal Funcional Card
Para gerar a autorização do PBM Funcional Card, acesse o link → Portal Funcional Card.
Ao abrir o Portal, insira as credenciais (usuário e senha) de sua filial/empresa e clique no botão "Entrar".
Figura 01 - Portal Funcional Card
Em seguida escolha a opção desejada e insira a informação solicitada.
Figura 02 - Seleção de serviço
Confira os dados do cliente apresentados em tela, após confirmar que os dados estão corretos, clique no botão . Se observado que os dados estão incorreto, clique botão .
Para clientes ou convênios com regra designada, essa informação também será apresentado em tela.
Figura 03 - Conferência Dados
Em seguida preencha os campos com as informações abaixo:
- Insira o código de barras no campo ;
- Digite a quantidade desejada no campo ;
- Marque se possui ou não receita para a venda no campo ;
- Para vendas que possua e/ou exija receita, insira os dados da receita nos campos e ;
- Nas vendas onde não é exigido receita, prossiga normalmente clicando no botão .
Figura 04 - Informações Venda
Na tela seguinte, será informado o "Status da Autorização", neste campo será possível observar a aprovação ou reprovação da autorização, quando aprovado as informações estarão na cor verde e o campo "Status" preenchido com "OK", o processo seguirá normalmente. Nos casos de reprovação, será informado o motivo da rejeição da autorização.
Figura 05 - Status da Autorização
Após aprovação da autorização, estarão disponibilizadas em tela as informações necessárias para realização da venda:
- Número de autorização;
- Total da Venda;
- Desconto Funcional;
- Parte Empresa;
- Valor a Receber no Caixa.
Figura 06 - Aprovação Autorização
Com o número de autorização emitido, é possível iniciar a venda no sistema de vendas Linx Itec.
Módulo PDV NFC-e
Linx Itec - Módulo PDV NFC-e
Inicialização Venda
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Para realizar a venda do PBM Funcional Card, acesse o módulo PDV NFC-e, na tela de venda, pressione a tecla F7 para iniciar uma venda em convênio.
Figura 07 - Vendas
Ao pressionar a tecla F7, abrirá a sub-tela "Seleciona Vendedor", para realizar a pesquisa e seleção do vendedor responsável, após seleção, clique no botão , para validar as informações.
Figura 08 - Seleção Vendedor
Ao selecionar o vendedor e clicar em , abrirá a sub-tela "Abrir Venda Cliente", onde será a realizado pesquisa e preenchimento dos dados do cliente, após preenchimento clique em , para confirmar as informações.
Figura 09 - Abrir Venda Cliente
Seleção Cliente Conveniado e Pré-Autorização
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Após o preenchimento dos dados do cliente, insira o código de identificação do convênio PBM e clique em . Em seguida, abrirá um pop-up de confirmação do convênio corporativo, para venda de um plano corporativo, clique em para concluir identificação.
Figura 10 - Confirmação Convênio
Pré-Autorização
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Ao preencher corretamente a identificação do convênio, abrirá a tela "Captura Autorização PBM" onde será realizada a consulta da pré-autorização, no campo "Número da Autorização", digite o número de autorização fornecido pela ferramenta PBM, em seguida clique em para confirmar a consulta.
Figura 11 - Captura Autorização PBM
Com os dados informados corretamente, conforme esperado da autorização emitida, prossiga com o processo normalmente. Abrirá a tela com retorno "Autorizado", selecione o item na grid e clique no botão será dado continuidade à venda.
Figura 12 - Autorização
Em seguida, abrirá a tela "Identificar Convênio Concentrador PBM", selecione o cliente que representa o convênio, clique em para dar continuidade na venda.
Figura 13- Identificar Convênio Concentrador PBM
Conferência de Produtos
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Abrirá a tela "Captura Orçamento", nesta tela poderá ser observado os produtos referentes à venda, após conferência das informações, clique .
Figura 14 - Captura de Orçamento (Conferência de Produtos)
Após confirmação dos dados da tela acima, abrirá a tela "Checkout de Produtos", após conferência, clique em para concluir o checkout.
Figura 15 - Checkout de Produtos
Após a realização do checkout, abrirá novamente a tela inicial de venda, onde constará os produtos relacionados à venda.
Figura 16 - Vendas
Finalização Venda
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Após conferência das informações, pressione a tecla "F2" para dar continuidade na venda, abrirá a tela "Recebimentos", clique no botão .
Figura 17 - Recebimentos
Clique em para concluir a venda.
Figura 18 - Finalização Venda
Cupom Fiscal
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O cupom fiscal será impresso junto com 2 (duas) guias do PBM Funcional Card, para conferência e registro:
Cupom Fiscal:
Guias PBM Funcional Card
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Portal Funcional Card
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No Portal Funcional Card, na opção destacada à esquerda, é possível verificar o status da transação realizada, se está como "Válida" ou demais status.