Aqui você vai encontrar:

O que é a ferramenta? 

Neste manual, você aprenderá a utilizar a função Trocar Caixa e Lote da Venda, ou seja, trocar venda de um caixa para outro, e também, qual situação normalmente ocorre para ser necessário gerar a troca.

A situação que gera a necessidade de trocar venda de caixa é a abertura de dois caixas no mesmo dia, muitas vezes, isso gera uma confusão de não saber em qual caixa está efetuando a venda e, normalmente, nota-se uma divergência no fechamento do caixa.

Dúvidas frequentes (FAQ)

O que é e para que serve a tela de trocar caixa e lote da venda? 

R.: Para trocar uma venda de um caixa para outro. 

Quando devo utilizar esta opção? 

R.: Quando for aberto dois cixas no mesmo dia e turno. Exemplo: 

Dia 28.06.22 às 08:00hs CX01 e também dia 28.06.22 às 09:30hs CX02 

Para que fique apenas um CX aberto no mesmo turno passamos as vendas do CX que tiver menor fluxo para o de maior, permanecendo assim somente 1 caixa.

Quais informações preciso ter para efetuar o procedimento?

R.: É necessário anotar o código da venda que será trocada de caixa. 

Posso trocar de caixa uma venda realizado no dia anterior? 

R.: Não. Apenas vendas realizadas no mesmo dia, e data de abertura do caixas iguais. 

É possível já no momento de trocar a venda de caixa,  alterar o vendedor, financeiro, o cliente  ou vinculado e até mesmo marcar a venda como presente ? 

R.: Não. Na troca da venda entre caixas não.  Mas se desejar, pode antes de realizar o procedimento na mesma tela, clicar na opção de consultar a venda e nesta tela sim, poderá utilizar a opção de edição que permitirá efetuar estas alterações.

Caso seja feito a troca de venda para o caixa incorreto, consigo desfazer a troca? 

R.: Não. Somente efetuando novamente a troca de venda para o outro caixa. 

Manual de uso da ferramenta

Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso > Selecione o Grupo de usuário e depois na opção " Vendas", precisa estar marcado a Flag de "Modificar" 

Lembrando que devem ser usuários responsáveis pelo gerenciamento da loja.

Funcionalidade 

Você precisa primeiro verificar os caixas que estão abertos, anotar os códigos dos mesmos e depois e depois realizar a trocar dos caixas pelo menu manutenção.

1. VERIFICAÇÕES

Nas imagens abaixo, apresentamos um exemplo, onde há duas vendas baixadas no dia 06/04/2020.

• A venda com o código 00100626 está no caixa incorreto, ao clicar duas vezes sobre ela, abrirá a tela de Consulta de Venda e será possível visualizar que está no caixa 000162 e o caixa correto seria o 000161.
• Após abrir a venda, copiei o seu código, pois ele será utilizado para realizar a troca do caixa.
  
  

• Analisando a Auditoria nos Caixas (Módulo Retaguarda > Menu Financeiro), percebemos que o caixa 000161 está com uma venda, porém, o correto seriam duas vendas para esse caixa e nenhuma venda para o caixa 000162.
  
  
  
  

Agora que identificamos a venda que está incorreta e o caixa que deverá ser destinado essa venda, podemos fazer a troca da venda de um caixa para outro.

Para isso, siga os passos abaixo.

2. ALTERANDO O CAIXA DA VENDA

Passo 01: Acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Manutenção e clique na opção Trocar Caixa e Lote da Venda.


Passo 02: No campo Código, digite o código da venda que será trocada de caixa (anotado anteriormente), em seguida, pressione a tecla Enter para carregar as informações da venda.


Passo 03: No campo Caixas Disponíveis, serão apresentados os caixas que poderão ser utilizados para realizar a troca.

Importante: os caixas disponíveis são aqueles com data de abertura e data da venda iguais.

Exemplo:

• Caixas Disponíveis:
• Data de Abertura 06/04/2020 e Data da Venda 06/04/2020, ou seja, datas iguais
  
  
• Caixas Não Disponíveis:
• Data de Abertura 06/04/2020 e Data da Venda 05/04/2020, ou seja, datas diferentes.

Passo 04: Após inserir o código da venda e selecionar o caixa de destino, clique no botão Salvar, informando seu usuário e senha.

Importante: somente usuário com as devidas permissões poderá realizar a troca de caixa.

Passo 05: Após informar seu usuário e senha e confirmar o processo, aparecerá uma mensagem de confirmação:

Passo 06: Clique no botão OK e feche a tela.

Agora é só conferir se de fato a venda trocou de caixa:

• Caixa 000161 está com as duas vendas como deveria ser, e o caixa 000162 está zerado, sem vendas.