Aqui você vai encontrar:
O que é a ferramenta?
A ferramenta "chave PIX enviada pelo WhatsApp" permite que os usuários compartilhem suas informações de pagamento PIX (Sistema de Pagamentos Instantâneos) por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. Essa chave PIX pode ser associada a um número de telefone, CPF, e-mail ou uma chave aleatória, e é usada para receber pagamentos instantâneos de forma simples e rápida, sem a necessidade de compartilhar informações bancárias detalhadas. É uma maneira conveniente de realizar transações financeiras entre pessoas e empresas, usando o WhatsApp como plataforma de comunicação.
Dúvidas frequentes (FAQ)
Pergunta 1: Como ativar essa ferramenta?
Resposta: O QR Linx é uma ferramenta contratada junto ao nosso time comercial. Conheça mais em: https://www.linx.com.br/wallet-hub/
Pergunta 2: O que fazer quando a chave PIX copiada do WhatsApp aparece como inválida??
Resposta: Quando você copia uma chave PIX do WhatsApp, observe que ela contém uma parte como um link e outra como texto. Para evitar o erro de chave inválida, certifique-se de copiar a mensagem completa, incluindo ambas as partes com o link e o texto. Isso garantirá que a chave seja válida e funcione corretamente.
Pergunta 3: Como enviar a chave PIX para pagamento via WhatsApp do cliente??
Acesse o módulo do Caixa fácil. Siga a rotina de venda informando:
Vendedor > Cliente > Produto ou informe uma pré-venda caso utilize esta modalidade.
Na guia 4. Pagamento. Vamos escolher a opção QR Linx.
Será carregado em tela as modalidades contratadas e o QRCode para pagamento.
Adicionando o número de celular válido com WhatsApp e clicando em F8 - Enviar, será enviado ao celular do cliente o código do Pix copia e cola, para pagamento. É importante manter a tela aberta mesmo se o código for enviado para o WhatsApp, pois clicando em cancelar o recebimento é cancelado.
Depois que o cliente abrir o aplicativo no seu Smartphone, o próximo passo é copiar a mensagem completa que contém a chave PIX. Em seguida, ele deve prosseguir para o aplicativo bancário de sua escolha para efetuar o pagamento. Assim que o pagamento for processado com sucesso pelo sistema, a mensagem na tela do QRCode indicará que o pagamento foi realizado.
Clique em OK, o pagamento será atribuído nas formas de pagamento e a venda poderá continuar. Você pode utilizar mais de um pagamento QR Linx ou demais formas, seguindo a estrutura já existente do caixa fácil.
Caso não ocorra a aprovação do pagamento, o sistema não irá habilitar o botão de ok.
Vídeos da ferramenta
Clique neste link ou no vídeo abaixo para visualizar a explicação.
Manual de uso da ferramenta
Guia para configuração e utilização da funcionalidade Controle de Pix e Carteiras Digitais
CONFIGURAÇÕES GLOBAIS:
Nas configurações globais do SetaERP, aba Campos Default, adicionada uma nova opção, definida como "Pix". Por padrão, a opção citada, virá desmarcada.
Para utilizar a forma de pagamento Pix, nas telas de Caixa > Baixa de Títulos e Vendas (Caixa Fácil), será necessário habilitar a opção Pix das Configurações Globais, além da configuração de Pix na tela de Financeiro > Contas Correntes, que será citada posteriormente nesse manual.
Caso a configuração global esteja marcada, porém, não exista Chave Pix criada nas contas correntes, não será possível utilizar a ferramenta como um todo.
Vale lembrar também que, essa funcionalidade está adaptada e homologada apenas para Caixa Fácil.
CONTAS CORRENTES:
Na tela de Contas Correntes, foi adicionado um novo botão chamado Configuração Pix, ao clicar no botão citado, serão listadas as empresas cadastradas e será permitida a seleção/definição da conta corrente Pix vinculada a essa empresa.
Para que sejam listadas várias Contas Correntes Pix, será necessário que cada cadastro de Conta Corrente, possua uma Chave Pix vinculada.
Dentre as chaves Pix permitidas de serem cadastradas, temos:
Outro recurso importante implementado nessa tela, é a possibilidade de marcar o item "Baixar automaticamente os títulos de recebimento Pix", ou seja, caso essa opção esteja marcada, quando existirem registros transacionados com a forma de pagamento Pix (Venda), a baixa ocorrerá de forma automática. Nesse caso, nem serão exibidos os títulos na tela de Controle de Pix e Carteiras Digitais.
TÍTULOS A RECEBER:
Foram adicionadas dois novos itens no filtro "Cobrança", sendo:
0-Pix;
9-Carteiras Digitais;
Caso seja considerado o filtro "0-Pix", serão exibidos resultados de operações realizadas especificamente nesse modo;
Caso seja considerado o filtro "9-Carteiras Digitais", serão exibidos resultados de operações realizadas com QR Linx por exemplo.
Além disso, alguns dados serão exibidos na consulta/edição do título, por exemplo: campo "Complemento", deverá conter a informação Pix, campo "Forma", deverá conter a informação Pix, buscando da tabela "FormasNFCe", nesse caso.
Registros de filtragens considerando o tipo de Cobrança como "9-Carteiras Digitais", serão gravados e exibidos da seguinte maneira:
TÍTULOS A PAGAR:
Por ter similaridade com a tela de Títulos a Receber, também foram adicionados os filtros 0-Pix, 9-Carteiras Digitais no campo Cobrança.
Porém, não terá tanta utilização como a tela de Títulos a Receber.
BAIXA DE TÍTULOS:
Na tela de Baixa de Títulos, ao selecionar um registro e clicar em F8-Concluir, caso exista uma chave Pix definida para uma Conta Corrente vinculada a empresa logada + Configuração global (Campos Default) marcada, estará liberado para clique, um novo botão, chamado: "F10-Pix", ao clicar nessa opção, será exibida uma tela similar a detalhada abaixo:
Baixas de título realizadas com pagamento Pix, terão um comportamento similar as baixas com Cartão de Crédito/Débito, ou seja, após a realização da baixa, altera-se o registro, inserindo "QT" no campo Parcela da Financeiro_titulos, Status ficará como Aberto, Complemento ficará como Pix.
PDV / CAIXA FÁCIL:
Para o mecanismo de Pix, foi adicionada a forma de pagamento Pix na aba Pagamento do Caixa Fácil, quando selecionada essa forma de pagamento, será exibida uma tela com QR code, que permitirá a leitura com Carteiras Digitais, porém, caso não seja optado pela leitura do QR, basta clicar em Ok e seguir o fluxo padrão de venda.
CONSULTA DE VENDA
Na tela de consulta de venda, para vendas geradas com forma de pagamento Pix, será exibida essa informação na coluna Nominal:
Caso o usuário opte por Visualizar as formas de pagamento da venda, os dados serão exibidos da seguinte maneira:
FECHAMENTO DO CAIXA/AUDITORIA DOS CAIXAS
A proposta no Fechamento do Caixa é separar do item Cartões o que refere-se a PIX e QR-LINX. Além disso, deverá ser preenchido automaticamente (entrada e saída), conforme já existe para Crediário hoje em dia.
MENU
A tela que fará o gerenciamento das operações geradas com Pix, poderá ser acessada através do Retaguarda > Financeiro > Controle de Pix e Carteiras Digitais
PERMISSÃO DE ACESSO:
Adicionada uma nova permissão chamada "Controle dos Pix e Carteiras Digitais", por padrão virá desmarcada, além disso, num primeiro momento, conterá apenas o item Acessar.
Essa permissão gerencia o acesso a tela de: Retaguarda > Financeiro > Controle de Pix e Carteiras Digitais.
CONTROLE DE PIX E CARTEIRAS DIGITAIS
Adicionada nova tela no SetaERP, localizada em Retaguarda > Financeiro.
Terá comportamento similar a tela de Controle dos Cartões e será utilizada para gerenciar registros gerados pela funcionalidade de Pix e Carteiras Digitais.
Além disso, por essa tela, será possível realizar o vínculo de Contas Correntes com Empresas, similar ao que existe na tela de Financeiro > Contas Correntes:
RELATÓRIOS:
Nesse primeiro momento, foram alterados apenas dois relatórios pertencentes ao grupo de Vendas, sendo:
08 - Resumo das Vendas por Forma de Pagamento;
09 - Listagem das Vendas por Forma de Pagamento.
08 - Resumo das Vendas por Forma de Pagamento:
Adicionamos duas novas colunas nesse relatório, sendo: "Pix" e "Cart. Digit."
09 - Listagem das Vendas por Forma de Pagamento:
Adicionamos duas novas colunas nesse relatório, sendo: "Pix" e "Cart. Digit."
A ideia é facilitar a visualização da forma de pagamento exata, considerada na venda.
Além disso, foram adicionadas as opções Pix e Carteiras Digitais, no filtro Formas de Pagamento, visando facilitar em visualizações detalhadas da forma de pagamento desejada.
