MANUAL DE USUARIO FINAL

PROMO 7.0

Índice 

Capítulo 1 - Acerca del manual

Propósito y alcance

El presente manual de usuario tiene como finalidad capacitar al usuario que desee utilizar PROMO para la administración de sus promociones.

Provee de instrucciones detalladas paso a paso que lo ayudaran a crear y administrar promociones a través de la consola de administración de PROMO así como también detalla conceptos y definiciones de cada componente del producto.

Contenido

Capítulo 1 - Acerca del manual
Contiene descripciones generales acerca del contenido del manual.

Capítulo 2 - Introducción
Contiene una introducción del producto PROMO y su composición.

Capítulo 3 - Consola de Administración
Contiene conceptos generales sobre el uso de la consola como las conexiones y la navegación en el menú.

Capítulo 4 – Módulo de Dashboard
Se describe la operatoria para la utilización del Dashboard.

Capítulo 5 – Módulo de
Se describe la operatoria para la creación y administración de Departamentos, Campañas, Promociones, Plantillas de Promociones, Alta masiva de promociones y Workflow.

Capítulo 6 – Módulo de Workflow
Se describe la operatoria para la creación y administración de Workflow, para Promociones y Listas de Precios.

Capítulo 7 – Módulo de Distribución
Se describe la operatoria para crear, modificar y distribuir mapas, simular promociones y mapas y la distribución en redes sociales.

Capítulo 8– Módulo de Precios
Se describe la operatoria para la creación y administración de Listas de Precios.

Capítulo 9– Módulo de Fidelidad
Se describe la operatoria para la creación, edición y administración de los elementos de Loyalty (Cupones y Tarjetas)

Capítulo 10 – Módulo de Informes
Describe los informes que pueden generarse dentro de PROMO.

Capítulo 11 - Módulo de Negocio
Contiene aquellas configuraciones especiales que se podrán realizar a través de la consola de administración de PROMO tales como altas de Unidades departamentales, Compañías, Regiones y Tiendas.

Capítulo 12 - Módulo de Administración
Describe las configuraciones disponibles para la consola de PROMO.

Capítulo 13 – Módulo de Seguridad
Se describen la operatoria de administración y configuración de usuarios y accesos.

Capítulo 14– Módulo de Alarmas
Se describen la operatoria de configuración y notificaciones de alarmas.

Capítulo 15 – Módulo de Soporte
Se describen la operatoria de administración de las opciones de gestión de base de datos y soporte. Provee información sobre preguntas consideradas como frecuentes.

Capítulo 16 – Promociones Modelo

Se explican los pasos para el armado de promociones habituales dadas de alta en PROMO.

Referencias prácticas

Documentación de PROMO

PROMO provee la siguiente documentación:

• "Manual de Integración" - ("MANUAL DE INTEGRACIÓN - PROMO v7").
  Este documento describe detalladamente los mensajes que deben ser enviados al Motor de Promociones y la forma de interpretar los mensajes de respuesta que éste dará ante un requerimiento.

• "Manual de Usuario Final" - ("MANUAL DE USUARIO FINAL - PROMO v7"). 
  El presente manual de usuario tiene como finalidad servir de referencia y herramienta de consulta para todo usuario que desee utilizar PROMO, para la administración de sus promociones, cupones, y listas de precios.
  
  

Capítulo 2 - Introducción

¿Qué es PROMO?

PROMO es una solución que permite separar el manejo de promociones del punto de venta. Permite definir una amplia gama de promociones y es extensible sin la necesidad de realizar modificaciones en los puntos de venta.

PROMO elimina la codificación y la dependencia del mantenimiento, reduce los tiempos de implementación y de prueba. Cuenta con una interfaz gráfica a la cual llamaremos Consola de Administración - PROMO, que facilita el alta de una promoción convirtiéndola en un proceso rápido e intuitivo. Esta cualidad acelera el proceso de salida de una promoción.
PROMO está pensado como una herramienta sumamente útil y sencilla de usar orientada a los Retailers para que administren, de forma centralizada, las promociones vigentes en las distintas regiones y locales.

En PROMO se podrán construir promociones por composición de condiciones (combos), promociones definidas por condiciones simples, crear beneficios, otorgar cupones y puntos de fidelidad, pudiendo configurar los parámetros correspondientes a cada promoción según se requiera.

También permite el armado de plantillas de Promociones que podrán ser utilizadas para la carga masiva de promociones en la consola de Promo, ahorrando tiempo de creación y mayor confianza en la coherencia de la promoción.
Se podrán definir reglas de convivencia y órdenes de aplicación entre promociones vigentes. Estos parámetros serán utilizados, mediante algoritmos de alta eficacia, para determinar el conjunto de promociones que participan de una determinada venta. Estas promociones serán informadas al punto de ventas, quien será el encargado de aplicar las promociones informadas por PROMO en el ticket.

PROMO brinda la posibilidad de administrar cupones de manera centralizada, registrando las transacciones que los emiten y llevando estadísticas (KPI) de las transacciones registradas y cupones, así como también es posible administrar tarjetas de fidelidad de manera centralizada gestionando los distintos perfiles de tarjeta, y sus movimientos.

PROMO permite registrar reversos de elementos de fidelidad devenidos de devoluciones o notas de créditos realizados en el punto de venta donde se vean involucrados cupones y tarjetas.

Desde la consola de administración de PROMO también se podrán gestionar y configurar alarmas que servirán de aviso ante determinados eventos, así como también se cuenta con un modulo de Precios, desde el cual podrán administrarse listas de precios diferenciales para los ítems presentes en la transacción independientemente de las promociones que puedan llegar a aplicarse.

Componentes de PROMO

• Consola de administración:

Herramienta WEB para la administración de promociones, cupones y tarjetas de fidelidad, así como también alarmas y listas de precios. Es el componente encargado de generar el archivo de definición de reglas de negocio (mapa de promociones) que será utilizado por el motor de promociones para la evaluación de éstas. Es el encargado de gestionar la emisión y redención de cupones de manera centralizada, encargándose de la gestión de las tarjetas de fidelidad, pudiendo crearlas, asociarlas a clientes, visualizar su historial y gestionar saldos.

• Motor de promociones:

Es el componente de PROMO encargado de resolver e informar las promociones participantes en un Ticket según las definiciones (promociones) que se hayan generado a través de la consola. También es el nexo entre el punto de ventas y la consola de administración central para todo lo referente a la gestión de elementos de Loyalty.

Arquitectura

Funcionalidad

Las funciones que lleva a cabo PROMO:

• Definir y administrar promociones. Componente responsable: la consola de administración. 
• Definir y administrar plantillas de promociones. Componente responsable: la consola de administración. 
• Definir y administrar cupones. Componente responsable: la consola de administración. 
• Definir y administrar tarjetas de fidelidad. Componente responsable: la consola de administración. 
• Definir y administrar roles de usuario de la consola de promociones. Componente responsable: la consola de administración.
• Definir y administrar KPI. Componente responsable: la consola de administración.
• Publicación en Redes Sociales. Componente responsable: la consola de administración. 
• Resolver promociones e informarlas. Componente responsable: el motor de promociones.
• Definir y administrar Alarmas. Componente responsable: la consola de administración. 
• Administrar listas de precios. Componente responsable: la consola de administración. 
  
  

Limitaciones

• PROMO no aplica las promociones sino que le informa al punto de venta como tiene que aplicarlas.
• PROMO no es un POS.
• PROMO delega la impresión y el cálculo del IVA e impuestos al punto de venta.
• PROMO delega la impresión de cupones al punto de venta.
• PROMO delega la impresión de etiquetas al retailer.
  
  

Capítulo 3 - Consola de Administración

Introducción

PROMO, a través de la Consola de Administración, permite definir promociones mediante combinación de componentes: condiciones simples, de rango horario, combos y beneficios.

Por medio de la consola de promociones se realiza la definición de los mapas en los cuales se relacionan las promociones vigentes mediante reglas de convivencia y órdenes de aplicación.

Desde PROMO se podrán generar y gestionar cupones para ser emitidos y redimidos por intermedio de una transacción.

También es posible generar tarjetas de fidelidad, pudiéndose dar de altas distintos perfiles de tarjetas de fidelidad como ser por ejemplo, GiftCard, monederos o tarjetas de punto, podrá gestionarse el saldo, asociarlas a clientes y permitir su participación en promociones para incrementar o disminuir su saldo según la promoción que se aplique.

Con PROMO es posible  gestionar alarmas, las cuales servirán para alertar a determinados usuarios sobre eventos relevantes que sucedan en la consola y/o transacción, así como también se cuenta con la posibilidad de administrar listas de precios y gestión de etiquetas desde la consola de promociones.

En esta nueva versión de PROMO se incorporan herramientas que mejoraran la experiencia de usuario agilizando la gestión de promociones y mapas, junto con la posibilidad de customizar la consola de una manera ágil y sencilla según los requerimientos de cada Retail.

Conexión a la consola

La consola de administración es una herramienta Web, por lo tanto la conexión podrá ser remota o local, a través del uso de un browser como Chrome, o Firefox.

Para conectarse a la consola es necesario ingresar a la página  http://IP-SERVIDOR:PORT_INSTALACION/promo donde: 

• IP-SERVIDOR: deberá ser reemplazado por la dirección IP de la máquina en la cual se encuentre en ejecución el servidor de aplicaciones.

• PORT_INSTALACION: es el puerto de conexión (Ej.,: 8080)

Una vez conectado a la consola, se deberá ingresar el nombre de usuario, contraseña y compañía a la que se desea conectarse.

Por default, al iniciar la consola de PROMO por primera vez, las credenciales serán (respetando mayúsculas y minúsculas):

• Nombre de Usuario: admin
• Contraseña: Promo2020
• Compañía: "Compañía"

Integración con autenticación de Usuarios Externos (SAML2)

Por medio de la implementación en PROMO de SAML2 se lograra la integración de PROMO con un sistema de autenticación externos de usuarios.  Se deberá tomar en cuenta que dentro de la consola existen roles de usuario que permiten ingresar a las diferentes funcionalidades que deberán mantenerse dentro de la consola.  Sera requerido siempre tener el usuario creado en la base de datos para poder acceder a la consola y realizar la autenticación.

Cuando Promo opere con dicha integración, la pantalla de login propuesta en este manual no se mostrara, sino que se verá el login que cada retailer haya integrado con SAML2.

Al loguearse y autenticarse correctamente, se vera la pantalla principal de PROMO de "Gestión de Promociones".

Para mas información sobre la integración de SAML2 en Promo Ver Manual de Integración Promo 7.0.

Menú de Navegación PROMO

Consideraciones generales

Habrá datos que el usuario deberá ingresar en la consola y que son comunes a todos los componentes.

• Nombre: por medio de este dato, se podrá identificar al componente que se esté creando y será el nombre que se mostrará en los diferentes listados en los cuales pueda utilizarse. El campo nombre en todos los casos es un dato del tipo string de hasta 255 caracteres.
• Descripción: por medio de este dato, se podrá ingresar una breve explicación aclaratoria del contenido del componente que se está creando. El campo descripción es en todos los casos un dato del tipo string de hasta 255 caracteres y cuyo ingreso no es obligatorio.

Nota: Los mensajes estándar toman el lenguaje del sistema (no de Promo).

Botones

En las pantallas de la consola de PROMO podrán encontrar los siguientes botones:

• Volver: botón que permite volver a la pantalla anterior.
• Cancelar: botón cuya funcionalidad es la de cancelar el flujo operativo que se encontraba realizando el usuario. El usuario podrá cancelar en cualquier momento el procedimiento que se encontraba en curso volviendo al inicio del menú con el cual se encontraba trabajando.
• Nuevo: botón que permite crear un nuevo componente, dependiendo de la ubicación del botón en la pantalla será el componente que se podrá crear.
• Editar: botón que permite editar todos los registros del componente seleccionado de la pantalla en la cual se ubique el botón.
• Guardar: botón que permite confirmar el procedimiento que se llevó a cabo.
• Buscar o Filtrar: botón que permite efectuar una búsqueda indicando los valores deseados para un conjunto de filtros.

Paginado

En todas las pantallas en las cuales se despliegue gran cantidad de registros, se contará con el paginado de la información, para facilitar su navegación.

En la parte inferior de cada pantalla se mostrarán los números de las páginas que se encuentran disponibles para poder navegar entre las mismas.

A partir de Promo 7.0.3 se está cambiando de a poco ese tipo de navegación por la siguiente: 

Debajo de los filtros de búsqueda se mostrarán dos campos para navegar los registros, son los filtros de paginación que por default al ingresar al informe o pantalla mostrarán 1 (uno) y 50 (cincuenta), de esta manera, mostrará por pantalla los primeros 50 registros partiendo del primer registro. 

Si quiere ver los dos registros anteriores deberá presionar la doble flecha que se encuentra a la izquierda. El sistema automáticamente modificará el valor del campo desde el cual realiza la búsqueda. 

Cuando se esté buscando a partir de 1 la doble flecha de la izquierda estará deshabilitada (si se pasa el cursor del mouse sobre ese botón mostrará el signo prohibido). Cuando se llegue al final de la lista la doble flecha de la derecha se deshabilitará (si se pasa el cursor del mouse sobre ese botón mostrará el signo prohibido). De esta forma se podrá navegar el informe viendo en pantalla a partir del registro indicado, la cantidad de registros ingresada. Como máximo se pueden ver por pantalla 1.000 (mil) registros.

Capítulo 4 - Módulo de Dashboard

Los Dashboards son representaciones gráficas de las principales métricas o KPIs que intervienen en la obtención de los objetivos de una estrategia de negocio y que está orientada a la toma de decisiones para optimizar la estrategia de la empresa.

Los Dashboards en PROMO permitirán hacer un seguimiento del grado de aplicación y alcance de las distintas promociones, cupones y tarjetas en base a los distintos indicadores predefinidos.

Menú de Dashboard

Desde este Menú se podrán visualizar los KPIs de Ventas,promociones, tarjetas y cupones.

Dashboard de Ventas

En esta sección se mostrarán los indicadores referentes a las transacciones de Ventas impactadas en la base de datos de PROMO.

Los registros se mostrarán en base al rango de fechas seleccionado y los KPIs representaran los valores de distintos aspectos de las ventas realizadas.

El gráfico de Ventas por Tienda: muestra por tienda, el total de las ventas realizadas menos los descuentos aplicados.

El gráfico de Ventas por Categoría (Ranking 5): muestra el precio total por categoría (sin aplicar el descuento).

El grafico de Ventas por hora (Ranking 5): muestra el precio de venta por hora menos el descuento aplicado.

El gráfico de Ventas por Medio de Pago: muestra el total de la venta (sin aplicar el descuento) por medio de pago.

Dashboard de Promociones

En esta sección se mostraran los indicadores referentes a las Promociones otorgadas desde el punto de ventas impactadas en la base de datos de PROMO.

Estos registros se mostraran en base a un rango de fechas seleccionado y los KPIs representaran en los diagramas el flujo de las promociones aplicadas.

Nota: Al posicionar el mouse sobre las barras de colores se mostrarán dos cifras, en el siguiente ejemplo muestra: $700,1. La primer cifra indica el valor que se quiere representar en el gráfico, la segunda cifra indica la posición de la barra que se está mirando contando desde el eje cartesiano x hacia arriba. En este ejemplo al ser la primer barra muestra 1:

Dashboard de Cupones

En esta sección se mostraran los indicadores referentes a cupones otorgadas desde el punto de ventas impactadas en la base de datos de PROMO.

Los registros se mostraran en base al rango de fechas seleccionado y los KPIs representaran en los diagramas el flujo de los cupones Emitidos y/o redimidos según se configure.

Dashboard de Tarjetas

Se cuenta con los indicadores referentes a tarjetas activas.
Los registros se mostraran en base al rango de fechas seleccionado y los KPIs representaran las tarjetas activadas en el rango indicado.

Cada uno de estos Dashboards podrá editarse tanto en su formato como así también los datos que se muestran.

Capítulo 5 - Módulo de Operación

Menú de Operación

Desde este Menú se podrán crear Campañas, definir Condiciones Generales, crear Promociones y Plantillas de promoción, aprobar promociones, Condiciones Generales, Cancelar promociones de forma masiva y/o modificar los límites de las promociones.

Campañas

Ésta opción se encuentra dentro del menú "Operación" de la consola de PROMO y la misma permite administrar distintas campañas.

Por dafault, al instalar la consola se carga como ejemplo la campaña "BLACK FRIDAY", la cual podrá reutilizarse o desactivarse según se requiera.

Las campañas podrán clasificarse según la finalidad u objetivo de las promociones que agrupara.

Por ejemplo, "Campaña napse", en donde podrán agruparse todas las promociones de electrodomésticos.

Otro ejemplo podría ser "Campaña Navideña" en donde las promociones agrupadas bajo esta campaña son las que estarán vigente durante la temporada navideña.

Las campañas podrán definirse según las necesidades del retailer, y solo tendrán como finalidad la organización de las promociones dentro de la consola.

Se deberá presionar el botón "Nuevo" y a parecerá la siguiente pantalla para completar los datos de la campaña:

Se deberán ingresar los siguientes datos:

• Nombre: nombre mediante el cual se identificará a la campaña.
• Descripción: este campo puede ser utilizado por el usuario para ingresar toda la información necesaria respecto de la campaña que se está definiendo, para poder extender la descripción de la misma e identificarla en forma más sencilla. Este campo no es de carácter Obligatorio.
• Fecha de inicio: indica la fecha en que entra en Vigencia la campaña.
• Fecha de finalización: indica la fecha en que finalizará la vigencia de la campaña.
• Canales de publicación: Se podrán seleccionar entre los distintos canales de publicación definidos. (Aparecerán más o menos opciones según los módulos adquiridos por el cliente.)
  • Punto de venta
  • Facebook
  • Twitter
• Activo: Por medio de este check puede indicarse si la campaña que se está creando se encuentra Activa (Tildado) o no (Destildado). Por defecto todas las campañas se crearan en estado Activa.
  
  

Una vez cargados los datos se deberá presionar el botón "Guardar".

Condiciones Generales

Esta opción se encuentra dentro del menú "Operación" de la consola de PROMO y la misma permite definir condiciones donde se pueda indicar qué items quedan incluidos o excluidos en la evaluación de las promociones vigentes en el mapa que las contenga.

Estas "Condiciones Generales" serán incluidas dentro del mapa de Promo y será lo primero que el motor considerará, de forma tal que al evaluarse el contexto, los elementos incluidos en dichas condiciones sean incluidos o excluidos de la evaluación de promociones.

Al dar clic en la nueva sección "Condiciones Generales" se pasará a la pantalla "Gestión de Condiciones Generales" 

Se puede buscar tanto por nombre como por código de la condición general.

La grilla de la pantalla "Gestión de Condiciones Generales" mostrará las condiciones generadas.

Al dar clic en el botón "Nueva Condición" se pasará a la pantalla "Nueva Condición General", donde se presentarán los siguientes datos para dar de alta una nueva condición:

• Nombre: nombre único de la condición. No podrá repetirse. Alfanumérico máximo 200 caracteres.
• Código:  código único de la condición. No podrá repetirse. Alfanumérico máximo 20 caracteres
• Descripción: Alfanumérico máximo 200 caracteres. 
• Workflow: Podrá seleccionarse entre los múltiples workflows o pasos de aprobación definidos para dar como aprobada una Condición General.

Cuando se presione "Guardar" se pasará a la pantalla "Definir Condición". En caso de que se presione "Cancelar", se volverá a la pantalla "Gestión de Condiciones Generales", sin guardar ningún cambio.

En la pantalla "Definir Condición" solo se mostrarán las secciones "Cabecera", "Condiciones de Rango Horario" y "Condiciones Simples".

Podrán generarse Condiciones Generales con una vigencia determinada o que aplique con una frecuencia definida por medio de la definición de las condiciones de Rango Horario.

Las Condiciones Simples podrán definirse por cualquiera de los atributos definidos para los elementos, así como también podrán combinarse elementos para definir una Condición General.

El popUp de Resumen mostrará la cabecera y condiciones definidas.

Escenarios de definición de Condiciones Generales

En una Condición General podrán definirse, por ejemplo, las siguientes condiciones:

• Por Producto:  
  Podrán incluirse o excluirse items, ya sean definidos por SKU, marca o cualquier otro atributo del producto, de la evaluación de promociones.

> Si se define la condición simple por SKU "Igual a", por ejemplo, "111", este item podrá ser evaluado por las promociones que se encuentran en el mapa que contiene esta Condición General.

> Si se define la condición simple por Marca "Distinto de", por ejemplo, "Sony", los items pertenecientes a la marca Sony no podrán ser evaluados en ninguna de las promociones que se encuentran en el mapa que contiene esta Condición General.

• Por Cupones:

> Si en la transacción se ingresa el cupón con tipo "Igual a" 111, se evaluarán promociones.

> Si en la transacción se ingresa el cupón con tipo "Distinto de" 111, se evaluarán promociones.

• Por Clientes:

> Si en la transacción se ingresa un cliente con tipo "Igual a" VIP, se evaluarán promociones.

> Si en la transacción se ingresa un cliente con tipo "Distinto de" VIP, se evaluarán promociones.

• Por Medios de Pago:

> Si en la transacción se ingresa un medio de pago con banco "Igual a" RIO, se evaluarán promociones.

> Si en la transacción se ingresa un medio de pago con banco "Distinto de" RIO, se evaluarán promociones.

• Por Tarjetas de Fidelidad:

> Si en la transacción se ingresa una tarjeta de fidelidad con tipo "Igual a" Puntos, se evaluarán promociones.

> Si en la transacción se ingresa una tarjeta de fidelidad con tipo "Distinto de" Puntos, se evaluarán promociones.

• Por Transacción:

> Si en la transacción se realiza en una tienda "Igual a" 658, se evaluarán promociones.

> Si en la transacción se realiza en una tienda "Distinto de" 658, se evaluarán promociones.

Las Condiciones Generales podrán participar de los Workflows como cualquier otra promoción.

Las Condiciones Generales podrán ser Simuladas solamente cuando participen de un mapa. Al simular un mapa que contenga una Condición General deberá mostrarse por pantalla que la Condición General aplicó, y cuál fue el resultado, ya sea si se aplicaron o no promociones. No podrán ser simuladas desde la opción de Promociones ya que no poseen beneficios.

Promociones

Una promoción es una herramienta de marketing utilizada para informar, persuadir y recordar la existencia de un producto o servicio a los consumidores potenciales, con la esperanza de influir en los sentimientos, creencias o comportamiento del destinatario y estimular así la demanda.

Las promociones tienen ciertas restricciones o condiciones que deben cumplirse para poder obtener los beneficios asociados a las mismas.

Para PROMO, una promoción es una función que toma un contexto (Contexto: son todos los elementos que forman parte de una transacción (producto, cupones, clientes, eventos, medios de pago) y los datos propios de la transacción (número de tienda, terminal, fecha y hora).) como ingreso y devuelve un nuevo contexto (con los beneficios resultantes y elementos beneficiados) como salida y los informa a la aplicación del punto de venta.

Para que una promoción se considere "Completa" deberá por lo menos definirse en ella una "Condición" y un "Beneficio".

Una "Condición" puede conformarse por elementos o una colección de elementos relacionados que cumplen con ciertas características definidas. Denominaremos conjuntos a la conformación de éstos elementos.

Los conjuntos también se podrán conformar con todos los elementos del tipo que se haya seleccionado, sin necesidad de configurar por algún tipo de atributo en especial.

Para acceder a la pantalla de "Gestión de Promociones" se debe seleccionar dentro del menú "Operación" la opción "Promociones".

Se presentará la siguiente pantalla, en donde se listarán las promociones ya generadas indicando su estado, así como también se podrán generar nuevas promociones desde el botón "Nueva Promoción".

La pantalla de Gestión de Promociones mostrará los siguientes filtros no obligatorios de búsqueda de promociones: Código, Nombre de promoción, Tipo de promociones, Sub-tipo de promociones, Formas de aplicación, Estado, Campaña y Vigencia.

A partir de la versión 7.0.15 debajo de los filtros de búsqueda se mostrarán dos campos para navegar los registros, son los filtros de paginación, que por default al ingresar mostrarán 1 (uno) y 50 (cincuenta), de esta manera, mostrará por pantalla los primeros 50 registros partiendo del primer registro. 

Si quiere ver los dos registros anteriores deberá presionar la doble flecha que se encuentra a la izquierda. El sistema automáticamente modificará el valor del campo desde el cual realiza la búsqueda. 

Cuando se esté buscando a partir de 1 la doble flecha de la izquierda estará deshabilitada (si se pasa el cursor del mouse sobre ese botón mostrará el signo prohibido). Cuando se llegue al final de la lista la doble flecha de la derecha se deshabilitará (si se pasa el cursor del mouse sobre ese botón mostrará el signo prohibido). De esta forma se podrá navegar el informe viendo en pantalla a partir del registro indicado, la cantidad de registros ingresada. Como máximo se pueden ver por pantalla 1.000 (mil) registros.

Menú Acciones

A la derecha de cada Promoción, independientemente de si esta se encuentra en estado Incompleta, completa o distribuida, aparecerá el botón "Acciones" desde el cual podrán realizarse distintas acciones sobre una promoción.

Estas acciones son:

• Editar: Desde esta opción podrá accederse a la cabecera de la promoción. Solo estará disponible en caso de que la promoción este en estado "incompleta" o "completa". En caso de estar en estado "Distribuida", con la habilitación de edición dada por configuracion (deployedEditable.enabled) también estará disponible la opción editar.
• Definir: Desde esta opción podrá accederse al cuerpo de la promoción. Solo estará disponible en caso de que la promoción este en estado "incompleta" o "completa". En caso de estar en estado "Distribuida", con la habilitación de edición dada por configuracion (deployedEditable.enabled) también estará disponible la opción definir.
• Cambiar imagen: Podrá subirse o cambiarse una imagen asociada a la promoción.
• Resumen: Muestra un PopUp con el detalle de la promoción.
• Historial WF: Podrá visualizarse el circuito de Workflow por el que ha pasado la promoción.
• Copiar: Podrá realizarse una nueva promoción a partir de la copia de una existente.
• Distribuir:  (a partir de 7.0.2) Podrá realizarse una distribución inmediata de la promoción. Los requisitos para que esta opción aparezca en el menú son:
  • • Que la promoción haya sido distribuida a una tienda de Producción
    • Que la opción de Editar promociones distribuidas este habilitada por configuración en la consola de Promo (deployedEditable.enabled).
    • Que sobre la promoción se haya realizado algún cambio en su definición (condiciones y/o beneficios)

Nueva Promoción

Se deberá tener en cuenta que una promoción debe estar compuesta por al menos una condición y un beneficio para que se considere como "Completa".

• Condiciones Simples y/o por composición: Son las restricciones definidas para una promoción. Estas restricciones deben cumplirse para poder acceder al beneficio que la promoción otorgue. 
  
  Simples: son los requisitos que deben cumplirse para la obtención de un beneficio. Las condiciones simples se definirán por medio de elementos que pueden estar presentes dentro de una transacción como ser Productos, Cupones, Clientes, Eventos, Medios de pago, Tarjetas de fidelidad, Beneficio Externo y/o datos propios de la transacción (Tienda, Terminal, Canal, Cadena, Formato, Zona, Sub Zona). Cada uno de estos elementos tendrá asignados atributos o característica que deberán cumplir los elementos para hacer más específica la configuración de la condición. Los atributos indicados en este manual son los del producto base, por lo que se deberá tener en cuenta que cada cliente puede extender y adaptar los atributos según las necesidades del negocio. 
  
  

  Por composición: son formas de agrupar elementos en paquetes o "combos" dentro del contexto para que los beneficios se apliquen sobre cada uno de estos conjuntos de elementos. Una condición por composición puede estar formado por N conjuntos de Productos, Cupones, Clientes, Medios de Pago y/o Tarjetas de fidelidad. 
  
  

  IMPORTANTE

  En las promociones por combo, el o los elementos a beneficiar, DEBEN estar definidos dentro de la misma condición por composición o combo.

• Beneficios: Es una ventaja económica o material que se le otorga a un cliente ante el cumplimiento de ciertas condiciones. 

Alta de Nueva Promoción

Se deberá presionar el botón "Nueva Promoción" en la ventana de "Gestión de promociones" y se mostrarán las siguientes secciones:

Cabecera: en esta sección se deberán ingresar los siguientes datos:

• Nombre: nombre mediante el cual se identificará a la promoción (obligatorio).
• Código: indica el código interno de la promoción (es opcional y se puede configurar que sea obligatorio).

• Descripción: este campo puede ser utilizado por el usuario para ingresar toda la información necesaria respecto de la Promoción que se está definiendo. (opcional)
• Workflow: Podrá seleccionarse entre los múltiples workflows o pasos de aprobación definidos para dar como aprobada una promoción.
• Campaña: se deberá seleccionar alguna de las campañas definidas para promociones.
• Canales de publicación: se deberá seleccionar entre los distintos canales de publicación definidos.

• • Punto de venta
  • Facebook
  • Twitter

• Evaluar condición en combo: al tildar esta opción, se indica que la promoción que se está definiendo tendrá al menos una condición simple y una condición compuesta (combo). Al evaluarse las promociones con esta tilde, se chequeara que cada combo conformado en la transacción cumpla con la condición simple definida. De lo contrario, si la promoción se define sin este check activo, la o las condiciones se evaluaran de manera independientes unas de otras.

• Reportar Participantes: Al tildar este check, cuando se evalué la promoción, se informarán al punto de venta todos los elementos que participaron de la condición y beneficios.

• Tipo de promociones: se deberá seleccionar el tipo de promoción entre las opciones propuestas. (obligatorio).

• Sub-tipo de promociones: deberá seleccionarse el sub-tipo de la promoción entre las opciones propuestas (obligatorio).

• Formas de aplicación de promociones: deberá seleccionarse la forma de aplicación de promociones entre las opciones propuestas. (obligatorio).

Sugerencia 

• Habilita sugerencias: éste casillero se podrá activar en caso de que se quiera sugerir una promoción en especial.
• Mensaje del POS: En caso de tildarse la opción anterior, deberá ingresarse el mensaje a mostrar en la pantalla del POS cuando se sugiera la promoción.

Imagen asociada

• Descripción: este campo puede ser utilizado por el usuario para ingresar toda la información necesaria respecto de la imagen cargada.
• Imagen asociada: Mostrará la imagen que se seleccione.
• Subir Imagen: Se podrá cargar una imagen desde un directorio específico.

Una vez cargados estos los campos según corresponda, se deberá presionar el botón "Guardar" y se pasará a la pantalla de "Definición de promoción".

Definir una Promoción

Para concluir el proceso de generación de una promoción se deberán completar los siguientes datos en la pantalla "Definir Promoción".

Cabecera:  Muestra los datos ingresados en la pantalla anterior. Los datos mostrados en el recuadro rojo serán traídos por el sistema (a partir de versión 7.0). Se dispone de un botón "Editar" (permite volver a editar la cabecera) y un botón "Resumen".

Resumen de promoción:

El Resumen mostrará los datos principales de la promoción, las condiciones y beneficios de la misma. Los datos mostrados en recuadro rojo los mostrará el sistema a partir de versión 7.0)

Imagen asociada:  En caso de no haberse cargado una anteriormente, se podrá realizar la carga desde la opción "Agregar imagen".

Definir Condiciones por Rango Horario: 

Las condiciones del tipo Rango Horario son aquellas que evalúan sobre características propias de la transacción en curso, permitiendo crear condiciones basadas en datos propios tales como fecha con hora, hora y periodicidad. 

• Condición Fecha con hora:  Dentro de ésta condición se puede definir una condición por "fecha y hora" indicando desde y hasta.

• Condición de hora: Aquí puede definirse una condición de horario, definiendo en los campos desde y hasta, horas y minutos.

• Condición de periodicidad: Dentro de esta condición se puede definir a partir de una fecha inicial, cada cuántos días o semanas puede aplicarse la promoción. 
  Al seleccionar el botón Agregar\ Definir periodicidad, mostrará una pantalla como la siguiente:

En Fecha inicio, traerá por default la fecha actual. En este campo se indicará la fecha que dará inicio a la frecuencia que se indicará a continuación. En el campo Aplica cada, debe desplegar el combo día/s para seleccionar el tipo de frecuencia deseada.

Puede seleccionar las siguientes frecuencias:

• • • Aplica cada: x día/s: permite indicar por ejemplo que la promoción aplicará cada 2 días, a partir de la fecha de inicio indicada (en este ejemplo a partir del 26 de mayo):

• • • Aplica cada: x semana/s: en este ejemplo a partir del 1 de mayo, cada 3 semanas, los días jueves aplicará la promoción. O sea por primera vez se aplicará el 21 de mayo.

(En Días que aplica, puede seleccionar varios días presionando la tecla Ctrl y haciendo click con el mouse).

• • • Aplica cada x día/mes: permite indicar frecuencias como por ejemplo: el 4to Viernes del mes. En el campo anterior a día/mes mostrará las opciones: 1er, 2do, 3er y 4to:

Cabe aclarar que para este caso se debe definir previamente un rango horario, en donde se le dé una fecha de inicio y fin en la cual se aplicará cada x día del mes. Si no se define rango horario se repetirá de forma indefinida la aplicación de la promoción cada x día del mes que se haya seleccionado. Por este motivo se grisa y no se puede editar la Fecha de inicio en esta pantalla.

• • • Aplica cada x día del mes: Este tipo de frecuencia permite indicar por ejemplo, que la promoción se aplicará el día 27 del mes. En el campo anterior a "día del mes", mostrará como opciones todos los números desde el 1 hasta el 31.

Antes de crear este tipo de frecuencia es necesario que agregue la condición de fecha con hora. En esta pantalla no se habilitara la edición de la Fecha de inicio porque toma la de fecha con hora.

Para el caso de que el usuario seleccione el día 31 de un determinado mes, en el rango de meses que haya seleccionado no todos los meses van a tener 31 días por lo cual Promo aplicará la promoción al último día de cada mes según corresponda.

Si se selecciona por ejemplo el 31 de enero, al aplicar la promoción en febrero, como este sólo tiene 28 o 29 días, la aplicará el último día de ese mes.

Definir Condiciones simples

Elementos

Llamaremos Elementos a los distintos tipos de componentes que podrán formar parte de una promoción. Estos componentes serán parte tanto de la condición de la promoción como también del beneficio.

Se debe seleccionar el o los tipos de elementos sobre el cual se definirá la condición utilizando los siguientes botones:

Los atributos disponibles por default para cada uno de los elementos disponibles son:

• • Productos:
    • • Código (SKU): Utilizado para determinar la selección de los artículos a través de su código SKU.
      • Precio Unitario: Atributo utilizado para determinar si el ítem integra el conjunto por el precio del mismo.
      • Marca: Utilizado para determinar la selección de los artículos a través de la marca del ítem.
      • Proveedor: Utilizado para determinar la selección de los artículos a través del proveedor del ítem.
      • Departamento: Utilizado para determinar la selección de los artículos a través de su departamento, se define como el primer nivel dentro de una jerarquía de productos.
      • Familia: Utilizado para determinar la selección de los artículos a través de la familia a la cual pertenece el ítem, se define como el segundo nivel dentro de una jerarquía de productos.
      • Categoría: Utilizado para determinar la selección de los artículos a través de la categoría a la cual pertenece el ítem, se define como el tercer nivel dentro de una jerarquía de productos.
      • Sub Categoría: Utilizado para determinar la selección de los artículos a través de la subcategoría la cual pertenece el ítem, se define como el cuarto nivel dentro de una jerarquía de productos.
      • Aplica a TODOS: De seleccionar esta opción se estará incluyendo en el conjunto de la condición a todos los ítems que puedan ingresarse a la transacción, sin considerar los atributos particulares de cada uno.

• • Cupones:
    • • Tipo: se puede utilizar para definir el tipo de cupón que se desean integren el conjunto.
      • Id: se utiliza para definir el id o número de cupón que se desea integren el conjunto.
      • Aplica a TODOS: De seleccionar esta opción se estará incluyendo en el conjunto de la condición a todos los cupones que puedan ingresarse a la transacción, sin considerar los atributos particulares de cada uno.
        
        

• • Clientes:

• • • • Tipo: se puede utilizar para definir el tipo de cliente que integrará el conjunto (Ej.: empleado, cliente normal, cliente frecuente, etc.).
      • Id: se utiliza para definir el id o número de cliente que se desea integren el conjunto.
      • Monto restante: para promociones especiales en las cuales se necesite limitar el importe sobre el cual aplicar un X descuento, relacionado con el cliente que se haya ingresado en el ticket.
      • Segmento: Podrá indicarse si el cliente participante de la promoción que se define pertenece a algún segmento o rango de cliente en particular.
      • Perfil del Cliente: se utiliza para definir una categoría de cliente.
      • Campaña Crediticia: se utiliza para indicar la campaña que puede utilizar el cliente.
      • Aplica a TODOS: De seleccionar esta opción se estará incluyendo en el conjunto de la condición a todos los clientes que puedan ingresarse a la transacción, sin considerar los atributos particulares de cada uno.
        
        

• Importante

  Desde Administración\ Información de Configuración, se puede configurar que sea o no obligatorio el ingreso de Cliente.

  Requiere condición de Cliente (default=false)
  

  
  

• • Eventos: Un evento es un suceso o acontecimiento que se produce dentro de la transacción que puede determinar una acción a seguir a partir de la ocurrencia del mismo. Por Ejemplo, el cliente número 10.000. 
    
    • 
      
      • Número: se utiliza para definir el id o número de evento.
        
      • Tipo de transacción: se puede utilizar para definir el tipo de evento.
      • Valor: se utiliza para definir un posible valor que debiera tener el evento.
      • Aplica a TODOS: De seleccionar esta opción se estará incluyendo en el conjunto de la condición a todos los eventos que puedan ingresarse a la transacción, sin considerar los atributos particulares de cada uno.

• • Medios de Pago:
    • • Código: se utiliza para definir el id o código de medio de pago que se desea integre el conjunto.
      • Tipo: se puede utilizar para definir el tipo de pago que se desea integre el conjunto.
      • Banco: se puede utilizar para definir el banco emisor del medio de pago que se desea integre el conjunto.
      • Plan: se utiliza para definir el o los planes que debiera cumplir el medio de pago para integrar el conjunto.
      • Cuotas: se utiliza para definir la cantidad de cuotas del plan.
      • Prefijo: se utiliza para definir el prefijo que deberá tener el medio de pago para integrar el conjunto.
      • Bolsillo: Podrá indicarse a que bolsillo o subtipo de tarjeta se evaluara como condición. Ejemplo, Tarjeta A, Bolsillo Combustible. Cuando se defina una condición por el atributo "Bolsillo" se requerirá la carga previa de una condición por el atributo "Prefijo" del elemento Medio de Pago.
      • Grupo de prefijos: se puede utilizar para definir el Grupo de prefijo, dado de alta en Promo, que se desea integre el conjunto.
      • Campaña Crediticia: se utiliza para definir una campaña relacionada con un medio de pago.
      • Aplica a TODOS: De seleccionar esta opción se estará incluyendo en el conjunto de la condición a todos los medios de pago que puedan ingresarse a la transacción, sin considerar los atributos particulares de cada uno.

• • Tarjetas de Fidelidad:
    • • Id: se utiliza para definir el id o número de la o las tarjetas de fidelidad que se desea integren el conjunto.
      • Tipo: se utiliza para definir el tipo de la o las tarjetas de fidelidad que se desea integren el conjunto.
      • Convenio: se utiliza para definir el convenio al que pertenecerá la tarjeta que se desea integren el conjunto.
      • Aplica a TODOS: De seleccionar esta opción se estará incluyendo en el conjunto de la condición a todos las tarjetas de fidelidad que puedan ingresarse a la transacción, sin considerar los atributos particulares de cada uno.
        
        

• • Beneficio Externo: es un beneficio informado por el POS y el motor de Promo lo devolverá como propio.
    • • Id: se utiliza para definir el Identificador del beneficio.
      • Tipo: se utiliza para definir el Tipo de beneficio.

• • Transacción:
    • • Terminal: se utiliza para definir el id o número de terminal que se desea integre el conjunto.
      • Tienda: se utiliza para definir el id o número de tienda que se desea integre el conjunto
      • Canal: vía o canal desde el cual se esa realizando la venta.
      • Cadena: cadena o linea desde el cual se esa realizando la venta.
      • Formato: es un atributo que aplicará al tipo de retail que tenga que evaluar. Por ejemplo: hiper mercado, mercado, super mercado, mayorista. Estos son ejemplos, ya que cada cliente podrá utilizarlo según sus necesidades.
      • Zona: zona geográfica desde la que se hace la transacción.
      • Sub Zona: sub zona geográfica desde la que se hace la transacción.
      • Moneda: se podrá utilizar multimoneda. Permitirá seleccionar para que tipo de moneda aplicará la promoción. Al momento de hacer la transacción en el POS se podrá elegir la moneda, esa información llegará a Promo y dependiendo del tipo de moneda recibido aplicará o no la promoción.
        

Utilizando las flechas presentes en la definición de cada elemento se desplegará el listado de atributos y dentro de cada atributo se visualizará un listado de comparadores.

Comparadores

Las opciones que se manejan para la mayoría de los atributos son:

• • • IGUAL
    • DISTINTO
    • MAYOR
    • MENOR

Por ejemplo, se puede generar una condición por el elemento "Producto", seleccionando el atributo "Departamento" y el comparador "IGUAL" donde se presentará la siguiente pantalla:

Se podrá aquí también cargar los datos de la condición por medio de un archivo, presionando el botón "Seleccionar Archivo". El archivo a cargar podrá ser un .xls o un archivo de texto plano separado por el delimitador configurado.

En esta pantalla podrá seleccionarse el tipo de "Operaciones entre los elementos". Con ellos se podrán relacionar elementos a través de los siguientes operadores lógicos: 

• 
  
  • "Y" ADEMÁS QUE SE CUMPLA: Los elementos que se definan bajo éste operador deberán cumplirse siempre. Permite combinar dos o más condiciones en una condición compuesta que se dará como cumplida si todas las condiciones integrantes se cumplen. 
    
    
  • "O" QUE SE CUMPLA: Los elementos que se definan bajo éste operador pueden cumplirse o no. Permite combinar dos o más condiciones en una condición compuesta que se dará como cumplida si al menos una de las condiciones integrantes se cumple. 
    
    

Exportación de datos de una Condición Simple o Condición por Composición a Excel ("a partir de vEP2.2):

Al momento de definir una Condición Simple o una Condición por Composición, podrá exportar los datos ingresados a un archivo Excel, seleccionando en la pantalla anterior el botón "EXCEL".  Esta opción se presentará en todos los pop ups de todos los atributos de elementos , ya sea que se defina por "Igual" o "Distinto". Al presionar el botón "EXCEL" se descargará un archivo .xlsx de una sola hoja, con los datos presentes en el pop up. Se presentarán en el mismo orden en que se ingresaron en el pop up y ubicados en la columna A, uno debajo del otro. El nombre del archivo contendrá el código de la promoción, el tipo de condición, el elemento y el atributo que se está descargando. 

Ejemplo:

• • • Promo_2655_CondicionSimple_Producto_SKU

Exportación de datos cuando el pop up de edición esté bloqueado por cantidad de datos ("a partir de vEP2.2):

Cuando se suben al pop up de condiciones más de "500" posiciones se bloqueará la posibilidad de edición manual del pop up y en caso de tener que editar los datos ingresados, el sistema solicitará eliminar todos los datos y volver a cargarlos.

El botón marcado en rojo en la siguiente pantalla permitirá la descarga del Excel con los datos de la condición cuando ésta supera la cantidad de datos permitidos. Este botón sólo aparecerá cuando la opción de edición de la condición este bloqueada por exceder la cantidad de datos permitidos para la edición.

Se podrá seleccionar la cantidad de atributos que desee para definir en la condición. Por ejemplo, productos con Departamento igual a Electrónica, y que además sean de Marca igual a SONY, WHIRLPOOL, HITACHI, PANASONIC y PHILIPS.

Cada elemento tiene la opción de poder seleccionar "Aplicar a TODOS", y al hacerlo, la condición se aplicará a todo el conjunto del elemento seleccionado.

• Condiciones Simples - Agrupación

Los Atributos definen las características de los elementos con los cuales se realizará la selección de pertenencia a un determinado conjunto y los mismos dependerán del tipo de conjunto o elemento seleccionado. 

Para definir un criterio de agrupación, se deberá dar clic en el icono de "Lápiz" que se presenta a la derecha del elemento que se quiere agrupar (en este ejemplo el elemento Productos).

Se presentará el Pop-Up "Condiciones simples (agrupación)" con un menú desplegable que mostrará opciones de agrupación.

Para cada atributo de aplicación se utilizan los siguientes comparadores:

• • • SIN AGRUPACIÓN
    • MENOR O IGUAL A
    • MENOR A
    • MAYOR O IGUAL A
    • MAYOR QUE

Si se selecciona, por ejemplo, "Mayor que" se desplegará el Pop-Up con las siguientes opciones:

En este ejemplo, se podrá indicar para el elemento "Producto" los criterios de agrupación por "Cantidad", "Magnitud" o "Precio Total", como se muestra en la siguiente imagen:

Si en lugar del elemento "Producto" se había seleccionado el elemento "Clientes", los criterios de agrupación a mostrarse serán "Saldos" y "Puntos".

PROMO permite manejar conjuntos por agrupación de los siguientes elementos:

• • • Producto
      • Cantidad: Se utiliza para determinar una determinada cantidad de determinado artículo.
      • Magnitud: Atributo utilizado para determinar una magnitud, como:
        • • peso (para artículos pesables: alimentos, etc.)
          • longitud (para artículos que se comercializan por metro: telas, alfombras, etc.)
          • volumen (para artículos que se comercializan a granel o por volumen - metro cúbico o metro cuadrado – Ej.: arena, cerámicos, etc.).
      • Precio Total: Se utiliza para definir el precio total de todos los elementos definidos.
    • Cupón
      • Cantidad: se utiliza para definir la cantidad de cupones que se desean integren el conjunto.
      • Monto: se utiliza para definir el importe que deberán sumar los cupones que integran el conjunto
    • Medios de Pago
      • Monto

• • • Clientes
      • Saldos
      • Puntos
    • Tarjetas de fidelidad
      • Monto

Otros ejemplos de agrupación podrían ser:

• 
  
  • • La cantidad de los productos en la transacción sea mayor a 10 unidades.

• • • La compra mínima sea de 1500 pesos.

Definir Condiciones por composición

Las promociones por composición, combo o paquetes son aquellas que se aplican al cumplirse la formación de un subtickets con los datos del contexto recibidos del POS. esta forma de definición de Promociones tendrá en consideración las iteraciones en el cumplimiento de la condición definida. Por ejemplo: "2X1 en Fanta". (Cada dos Fantas vendidas se aplicará un 100% de descuentos en una)

• Promoción es por Composición o Combo
   
  • Ejemplo: MxN, Compre A + B Gratis B o Compra A + B +C a un precio especial.

Un combo puede estar compuesto por N componentes.

Para poder crear éstas promociones se deberá agregar uno o varios elementos en la sección "Condiciones por composición".

Cada componente de un combo está integrado por un elemento, los cuales tendrán cada uno su propia configuración. 

Los "Combos" son agrupaciones o subtickets dentro del contexto de la transacción y los beneficios se aplicarán al cumplirse las condiciones indicadas en dichos subtickets, como si fuera un ticket completo. 

Para agregar un componente de combo se debe seleccionar el botón "Agregar" y se desplegarán los elementos con los que se podrán definir los combos como se muestra en la siguiente imagen: 

Al seleccionar uno de los elementos se mostrará el siguiente Pop-Up: (para este ejemplo se seleccionó el elemento "Productos")

En un Componente Combo se asocian los siguientes datos:

• Límite de aplicación: Indica el límite máximo de combo a formar dentro de una transacción. Este parámetro no admite como valor el 0 (cero), pero si no se define un Límite (dejando el casillero en blanco) podrán formarse cuantos combos sean posibles por transacción. El campo no es obligatorio.
• Tipo de elementos: Elementos con los cuales se armarán los combos, y son definidos en la primera instancia de la definición de condición por composición (productos, cupones, clientes, medios de pago y tarjetas de fidelidad).
• Ocurrencias Mínimas: Valor real que representa la cantidad mínima necesaria para componer la condición por composición o combo. Este parámetro no admite como valor el 0 (cero).
• Ocurrencias Máximas: Valor real que representa la cantidad máxima necesaria para componer la condición. Este parámetro no admite como valor el 0 (cero).

• Unidad de medida: Este parámetro define el criterio con el cual se realizará la agrupación del conjunto. 

Si el "Tipo de Elementos" seleccionado es "Producto", el combo desplegable de Unidad de medida mostrará las opciones "Cantidad", "Magnitud", "Precio Total".

Si el "Tipo de Elementos" seleccionado es "Cupones", el combo desplegable de Unidad de medida mostrará las opciones "Cantidad" y "Monto".

Si el "Tipo de Elementos" seleccionado es "Medios de pago", el combo desplegable de Unidad de medida mostrará la opción "Monto".

Si el "Tipo de Elementos" seleccionado es "Clientes", el combo desplegable de Unidad de medida mostrará las opciones "Saldo" y "Puntos".

Si el "Tipo de Elementos" seleccionado es "Tarjetas de fidelidad", el combo desplegable de Unidad de medida mostrará la opción "Monto".

Los criterios de selección definen de un modo más acotado la selección de elementos del contexto para la formación de las condiciones por composición (paquetes o combos).
Los mismos se podrán definir en los beneficios de la promoción y en la definición de condiciones por composición. Solo pueden aplicarse sobre conjuntos del tipo producto.

• Criterio de ordenamiento: Indica el criterio de ordenamiento de los elementos del conjunto definido. (Los más caros primero, Uno más caro por combo, Los más baratos primero, Uno más barato por combo)

• Criterio de equivalencia: Este tipo de parámetro indicará los atributos por los cuales podrá definirse una equivalencia o igualdad entre los elementos que conformarán el conjunto, por ejemplo, "Llevando dos jugos del mismo sabor, 2X1 en jugos de Marca X", en este caso el criterio de equivalencia seria el código de los Jugos de la marca X ya que agrupará cada dos del mismo sabor.

• Criterio de inequivalencia: Este tipo de parámetro indicará los atributos por los cuales podrá definirse una inequivalencia o desigualdad entre los elementos que conformarán el conjunto, por ejemplo, "Llevando dos jugos de distinto sabor, 2X1 en jugos de Marca X", en este caso el criterio de inequivalencia sería el código de los Jugos de la marga X ya que agrupará cada dos jugos de distinto sabor.

Exportación a Excel de datos cargados en las condiciones

Se podrá tanto en las definiciones de condiciones simples como en condiciones por composición, exportar a excel los datos cargados. Para ello se deberá presionar en el botón "EXCEL" que se ubica a en el margen inferior derecho de los popUps.

Este botón solo estará activo cuando haya al menos un elemento cargado en la condición. 

Al presionar el botón "EXCEL" se descargara una planilla con todos los datos contenidos en la condición.

En el nombre del archivo se detallara a que promoción y tipo de condición pertenece. Ejemplo: "10001_condicion_simple_productos_departamento.xlsx"

Definir Beneficios

Los Beneficios son parte integrante de las Promociones y los mismos son asignados para determinar la consecuencia de haber cumplido con las condiciones de una promoción.

El beneficio es una ventaja económica o material que se le otorga a un cliente ante el cumplimiento de ciertas condiciones.

Los beneficios se aplican sobre todo el contenido del ticket o sobre los subtickets según se hayan armado por condiciones simples o condiciones por composición.

Las promociones definidas por condiciones simples, entregan el beneficio con solo el cumplimiento de la o las condiciones definidas.

Las promociones con condiciones por composición, entregan el beneficio sobre cada paquete o combo que se definido.

Se deberá presionar "Nuevo beneficio" para acceder a la ventana de definición del beneficio.

Se presentara la pantalla "Nuevo Beneficio" en donde se mostraran las siguientes opciones:

• Promoción: Muestra el nombre de la promoción.
• Aplica sobre condiciones?: Por defecto este casillero se encontrará tildado, por lo que el beneficio se aplicara sobre los mimos elementos definidos en la condición. De des-tildarse al momento de dar de alta el beneficio, el universo de aplicación del beneficio deberá definirse manualmente, pudiendo indicar otro/s elemento/s que no formen parte de la condición. En caso de optar por utilizar los mismos elementos para la definición del universo de aplicación, podrá editarse este ultimo, pero de hacerlo, el check "Aplica sobre condiciones" se destilará automáticamente, ya que el conjunto beneficiado dejara de ser el mismo que el conjunto de la condición. En la edición de los beneficio este check permanecerá grisado.
• Tipo de beneficio: Se refiere si el beneficio es Monetario o No Monetario. De este valor dependerá el comportamiento del beneficio.

Beneficios Monetarios:

De seleccionarse en Tipo de Beneficio la opción Monetario, en "Clase de Beneficio" se podrán seleccionar:

• Canje de Cupón Calculado: se aplicará el monto de descuento informado por el cupón ingresado a la transacción. (Para visualizar esta opción el cliente deberá haber adquirido el módulo de fidelidad de PROMO)

• Beneficio Externo: es un beneficio informado por el POS y que el motor de Promo lo devuelve como propio. Se debe indicar el ID del beneficio externo que se aplicará.

• Canje con Opciones: En esta clase de Beneficio, podrá indicarse, en base a los puntos presentados por el cliente, que opciones de beneficios monetarios accederá, entre los cuales están: "Descuento Fijo", "Descuento Porcentaje" y "Nuevo Precio".  Estas opciones de beneficio serán informadas al POS, para que el cliente elija y según lo elegido, se aplicará el beneficio correspondiente.

• Descuento Fijo: se le aplica un descuento de un monto fijo sobre el precio de los elementos del conjunto ítem que se haya seleccionado. Puede aplicarse sobre cada unidad (sobre la cantidad o sobre la magnitud) o sobre todos los elementos del conjunto.

• Descuento Porcentaje: se le aplica un porcentaje de descuento sobre el precio de los elementos del conjunto ítem que se haya seleccionado. Puede aplicarse sobre cada unidad (sobre la cantidad o sobre la magnitud) o sobre todos los elementos del conjunto.

• Nuevo Precio: se le asigna un Nuevo Precio a los elementos del tipo producto que se haya seleccionado y se  aplica como descuento la diferencia entre el precio original y el nuevo precio. Puede aplicarse sobre cada unidad (sobre la cantidad o sobre la magnitud) o sobre todos los elementos del conjunto. Por ejemplo: si el producto vale $10 y el nuevo precio es $8, le da un descuento de $2. Cuando debe aplicarse un nuevo precio, el motor calculara la diferencia ente el precio del producto y el nuevo precio informado por el beneficio, y aplicara como descuento o recargo, según corresponda.
  
  

• Canje de Puntos: se aplica un descuento calculado por la promoción, en base a la cantidad de puntos, dinero, montos, etc. Ingresados a la transacción al presentar la tarjeta de fidelidad que los contiene. (Para visualizar esta opción el cliente deberá haber adquirido el módulo de fidelidad de PROMO)

• Descuento por convenio: se aplicara un porcentaje de descuento sobre el precio de  los elementos del conjunto de items participantes. Puede aplicarse sobre cada unidad (sobre la cantidad o sobre la magnitud) o sobre todos los elementos del conjunto. Este beneficio operara de la misma forma que el "Descuento por porcentaje" solo que cuando se defina en él un limite, éste solo podrá ser por Clientes y acumulara solamente Dinero. En los casos en que se aplique este beneficio, y se haya identificado en la transacción un cliente, sobre él se acumulara el monto del descuento aplicado y este se ajustara el descuento al limite definido sin poseer un margen para excederse (Estos tipos de beneficio solo podrán aplicarse sobre los elementos del tipo producto.)
  
  

  Definición de "Balance" en Beneficio Monetario "Descuento por Convenio"

  Podrá indicarse, al momento de definir el beneficio Monetario, Descuento por Convenio, si el limite del cliente a considerar para el calculo del monto del descuento a aplicar en este beneficio, es el gestionado por Promo o si el saldo del cliente será informado desde el POS.

  En caso de ser informado por el pos, deberá indicarse en el campo "Balance", pudiendo seleccionarse entre "Balance 1" o "Balance 2", según se haya integrado con el pos.

  

  
  

  (Para mas información Ver Manual de Integración Promo 7.0 - Beneficios)

• Canje de Puntos por Catálogo:   se aplica un descuento Porcentual, Fijo o Cambio de Precio acorde a una tabla predefinida para determinados productos (ver Catálogos) a cambio de una cantidad de puntos también definida en la misma tabla. 

  (Estos tipos de beneficio sólo podrán aplicarse sobre los elementos del tipo producto.)

Para cada uno de los beneficios Monetarios también deberá indicarse

• • Monto, Porcentaje o Precio según corresponda al beneficio monetario seleccionado.
  • Unidad de medida sobre la cual aplicar. Este parámetro permite definir sobre que se aplicará el beneficio. Pudiéndose seleccionar entre Cada unidad de cantidad, Cada unidad de magnitud Todo
  • Porcentaje, cantidad y tipo si es que se trata de un cupón calculado.
  • Tipo y Factor: De tratarse de un beneficio de canje de puntos.
  • Valor de Recupero: se utiliza para indicar el valor que va a competir con otra promoción en el análisis del mapa, si se utiliza esta promoción con una función de "Máximo descuento combinado", y si da como beneficio el mismo valor que otra promoción en ese mismo mapa bajo la misma función. Se otorgará la promoción que en este campo tenga el mayor valor. Por ej: si dos promociones dan $5 de beneficio y las dos se encuentran en un mapa bajo la función "Máximo descuento combinado", si la promo A, tiene un "Valor de recupero" de 3 y "Tipo de Recupero" es por ej. porcentaje y la promo B tiene un "Valor de recupero" de 5 y "Tipo de Recupero" también es porcentaje, se otorgará el beneficio de la promo B.
  • Tipo de Recupero: permite seleccionar si el valor indicado en el campo anterior es de tipo porcentaje o monto fijo.
  • Prorratear entre participantes: (a partir de 7.0.3) podrá indicarse si el monto del descuento otorgado por el beneficio monetario definido será prorrateado entre los participantes de la condición de la promoción. Ej.: "Comprando unas papas, una hamburguesa y una gaseosa, se beneficia el mas barato al 100% y el monto del descuento es distribuido proporcionalmente entro los 3 ítems que participan de la condición". (Disponible a partir de Promo V7.0.3)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message companyId="napse" store="1" terminal="1" date-time="2021-03-01 10:35:22" init-tck="true" messageId="1" void-trx="false" response="true" limitBalances="true" status="sales" evaluate="true" map-version="7" tckpath="Y" suggest="true">
<item-add seq="1" qty="1" code="123" level1="1121" magnitude="0" brand="Kumho" xprice="150" unitprice="150" />
<item-add seq="2" qty="1" code="456" level1="1121" magnitude="0" brand="Kumho" xprice="90" unitprice="90" />
<item-add seq="4" qty="1" code="789" level1="1121" magnitude="0" brand="Kumho" xprice="75" unitprice="75" />
</message>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<message ack="0" companyId="napse" engine="7.0.0-SNAPSHOT#78" mapversion="7" messageId="1" store="1" terminal="1">
  <optional>
    <promo id="Prorratear entre Participantes" nro="603afe841082e836908173d1">
      <benefit TLOGMessage="Prorratear entre Participantes" account="" applicationMethod="resume" baseAmount="75.0000" benefitType="PercentageDiscount" discountPercentage="100.0000" displayMessage="Prorratear entre Participantes" name="603afe841082e836908173d1" nro="603afed81082e836908173e1" order="1" printerMessage="Prorratear entre Participantes" prorateBCP="true" prorationMethod="PROPORTIONAL" unit="qty">
        <apply>
          <item magnitude="0.000" qty="1.000" seq="1" value="35.71" valueWithTaxes="150.00" xprice="150.00"/>
          <item magnitude="0.000" qty="1.000" seq="2" value="21.43" valueWithTaxes="90.00" xprice="90.00"/>
          <item magnitude="0.000" qty="1.000" seq="4" value="17.86" valueWithTaxes="75.00" xprice="75.00"/>
        </apply>
      </benefit>
    </promo>
  </optional>
</message>

Beneficios NO Monetarios:

De seleccionarse en Tipo de Beneficio la opción No Monetario, en "Clase de Beneficio" se podrán seleccionar:

• Beneficio General:  la aplicación del beneficio es la entrega de uno o más beneficios generales que deberán ser interpretados por el pos según corresponda la integración. (Ejemplos de integración: Devolución del IVA - Caso Éxito - El pos es quien calculará el monto del IVA de los items y Promo, en base a la aplicación de este beneficio, indicara sobre que items aplicará beneficio).
• Monedero (a partir de la versión 7.0.18): para poder verlo debe ser activada la funcionalidad Monedero por el Usuario Principal. Por default la funcionalidad Monedero viene desactivada. Es un beneficio sólo informativo.

• Cupón: la aplicación del beneficio es emitir cupones.
  
  

• Cupón calculado: la aplicación del beneficio es emitir cupones por un determinado monto de descuento calculado en base al total de la transacción. (Para visualizar esta opción el cliente deberá haber adquirido el módulo de fidelidad de PROMO).

• Coeficiente de fidelización: la aplicación del beneficio es otorgar un factor de multiplicación para la unidad utilizada para los sistemas de fidelidad.
  
• Porcentaje de fidelización: se aplica el porcentaje de puntos sobre el precio de los elementos del conjunto ítem que se haya seleccionado. Permite calcular los puntos que corresponden otorgar en base al porcentaje y al precio extendido de los artículos sobre los que aplica.
• Puntos de fidelización: la aplicación del beneficio es otorgar puntos, millas, pesos a un monedero electrónico o la unidad utilizada para los sistemas de fidelidad. El motor de promociones calcula los puntos que otorga este beneficio, el cual, puede aplicarse sobre cada unidad (sobre la cantidad o sobre la magnitud) o sobre todos los elementos del conjunto. Es decir, que ahora será posible definir mediante este beneficio, ventajas como: otorga puntos por cada artículo del departamento X u otorga P puntos en la compra de artículos del departamento X.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><message ack="0" channel="T" companyId="napse" engine="7.1.7-SNAPSHOT" mapversion="712" messageId="" store="0013" terminal="022">
  <optional>
    <promo code="4280468" id="Canje con opciones - Redime puntos" nro="61545e4116f79a304cced688">
      <benefit TLOGMessage="Canje con opciones" a789="1" account="" applicationMethod="lineByLine" baseAmount="43900" benefitType="RedeemWithOptionsBenefit" displayMessage="Canje con opciones" name="61545e4116f79a304cced688" nro="6154627416f79a304cced6a8" order="1" printerMessage="Canje con opciones" prorationMethod="PROPORTIONAL" usedPoints="0">
        <apply>
          <item magnitude="0.000" qty="1.000" seq="1" value="0" valueWithTaxes="0" xprice="43900"/>
        </apply>
        <redeemOptions>
          <option benefitType="percentageDiscount" cardPoints="0.0" cardType="-" id="6154627416f79a304cced6a8_0" requiredPoints="500.0" unit="qty" value="20.0"/>
        </redeemOptions>
      </benefit>
    </promo>
    <promo code="4280467" id="Otorga Puntos" nro="6153983116f79a304cced625">
      <benefit TLOGMessage="Otorga Puntos de Fidelidad" account="" applicationMethod="lineByLine" baseAmount="43900" benefitType="FactorLoyaltyBenefit" displayMessage="Otorga Puntos de Fidelidad" name="6153983116f79a304cced625" nro="61545cc816f79a304cced685" factor="0" order="2" printerMessage="Otorga Puntos de Fidelidad" totalpoints="62" type="external">
        <apply>
          <item magnitude="0.000" points="62.71" qty="1.000" seq="1" value="0" valueWithTaxes="0" xprice="43900"/>
        </apply>
      </benefit>
    </promo>
  </optional>
</message>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><message ack="0" channel="T" companyId="napse" engine="7.1.7-SNAPSHOT" mapversion="712" messageId="" store="0013" terminal="022">
  <optional>
    <promo code="4280468" id="Canje con opciones - Redime puntos" nro="61545e4116f79a304cced688">
      <benefit TLOGMessage="Canje con opciones" a789="1" account="" applicationMethod="lineByLine" baseAmount="43900" benefitType="RedeemWithOptionsBenefit" displayMessage="Canje con opciones" name="61545e4116f79a304cced688" nro="6154627416f79a304cced6a8" order="1" printerMessage="Canje con opciones" prorationMethod="PROPORTIONAL" usedPoints="500">
        <apply>
          <item benefitTypeOption="percentageDiscount" benefitUnitOption="qty" cardType="-" cardUsedPoints="0" magnitude="0.000" nominalDiscount="8780" percentageDiscount="20" priceinPoints="6271" qty="1.000" redeemOption="6154627416f79a304cced6a8_0" seq="1" usedPoints="500" value="5280" valuePoints="3500" valueWithTaxes="5280" xprice="43900"/>
        </apply>
      </benefit>
    </promo>
    <promo code="4280467" id="Otorga Puntos" nro="6153983116f79a304cced625">
      <benefit TLOGMessage="Otorga Puntos de Fidelidad" account="" applicationMethod="lineByLine" baseAmount="35120" benefitType="FactorLoyaltyBenefit" displayMessage="Otorga Puntos de Fidelidad" name="6153983116f79a304cced625" nro="61545cc816f79a304cced685" factor="0" order="2" printerMessage="Otorga Puntos de Fidelidad" totalpoints="50" type="external">
        <apply>
          <item magnitude="0.000" points="50.17" qty="1.000" seq="1" value="0" valueWithTaxes="0" xprice="43900"/>
        </apply>
      </benefit>
    </promo>
  </optional>
</message>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message channel="T" cia="1" ciudad="58" companyId="napse" date-time="2021-08-30 18:23:17" evaluate="true" format="H" init-tck="false" limitBalances="true" localidad="1" map-version="712"
 status="sale" store="0013" storeChain="S" subZone="1" terminal="022" tipologia="hi" zonaprecio="E22" zone="1">
<payment-add amount="35120" balance="true" itemamount="35120" pointsType="external" seq="2" type="11"/>
</message>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><message ack="0" channel="T" companyId="napse" engine="7.1.7-SNAPSHOT" mapversion="712" messageId="" store="0013" terminal="022">
  <optional>
    <promo code="4280468" id="Canje con opciones - Redime puntos" nro="61545e4116f79a304cced688">
      <benefit TLOGMessage="Canje con opciones" a789="1" account="" applicationMethod="lineByLine" baseAmount="43900" benefitType="RedeemWithOptionsBenefit" displayMessage="Canje con opciones" name="61545e4116f79a304cced688" nro="6154627416f79a304cced6a8" order="1" printerMessage="Canje con opciones" prorationMethod="PROPORTIONAL" usedPoints="500">
        <apply>
          <item benefitTypeOption="percentageDiscount" benefitUnitOption="qty" cardType="-" cardUsedPoints="0" magnitude="0.000" nominalDiscount="8780" percentageDiscount="20" priceinPoints="6271" qty="1.000" redeemOption="6154627416f79a304cced6a8_0" seq="1" usedPoints="500" value="5280" valuePoints="3500" valueWithTaxes="5280" xprice="43900"/>
        </apply>
      </benefit>
    </promo>
    <promo code="4280467" id="Otorga Puntos" nro="6153983116f79a304cced625">
      <benefit TLOGMessage="Otorga Puntos de Fidelidad" account="" applicationMethod="lineByLine" baseAmount="35120" benefitType="FactorLoyaltyBenefit" displayMessage="Otorga Puntos de Fidelidad" name="6153983116f79a304cced625" nro="61545cc816f79a304cced685" factor="0" order="2" printerMessage="Otorga Puntos de Fidelidad" totalpoints="50" type="external">
        <apply>
          <item magnitude="0.000" points="50.17" qty="1.000" seq="1" value="0" valueWithTaxes="0" xprice="43900"/>
        </apply>
      </benefit>
    </promo>
    <promo id="PromotionPaidInPoints" nro="0">
      <benefit TLOGMessage="" account="" applicationMethod="" baseAmount="35120" benefitType="LoyaltyBenefit" displayMessage="" order="3" printerMessage="" totalpoints="-5" type="external" unit="" value="-5">
        <apply>
          <item magnitude="0.000" points="-4.99" qty="1.000" seq="1" value="0" valueWithTaxes="0" xprice="35120"/>
        </apply>
      </benefit>
    </promo>
  </optional>
</message>

• Regalo: la aplicación del beneficio es otorgar un regalo de algún artículo o premio extra (generalmente son artículos o servicios no comercializados por la compañía, por ejemplo: regalar entradas para el cine, ofrecer el servicio de taxi gratis).
• Plan de pagos: la aplicación del beneficio es otorgar planes de pago. Deberá habilitarse para la correcta aplicación del beneficio "Plan de pago" la opción de "Promoción Codificada" desde Administración >> Información de Configuración.

• Reintegro Bancario: la aplicación del beneficio es otorgar un reintegro bancario. Deberá habilitarse para la correcta aplicación del beneficio "Plan de pago" la opción de "Promoción Codificada" desde Administración >> Información de Configuración.
  
  

Para cada una de las clases de beneficios No Monetarios también deberá indicarse:

• 
  
  • Coeficiente de Puntos de Fidelización, indica el Tipo de Puntos y Factor.
  • Cupón, pudiendo indicar "cantidad" y "Tipo/Identificador". (Si se adquirió el Modulo de Fidelidad. se presentará para la selección un combo con los tipos de cupones activos)
  • Plan de Pago, pudiendo seleccionarse entre Plan de Pago, Tipo de Pago, Medio de Pago, Cuentas, Banco, Monto Limite, Prefijo, Porcentaje, Descuento/Recargo.
  • Porcentaje de Fidelización, pudiendo seleccionarse entre Porcentaje del precio en puntos y Tipo.
  • Puntos de Fidelización, pudiendo seleccionarse entre Cantidad, Tipo y Por cada unidad de.
  • Regalo, pudiendo seleccionarse entre Cantidad, Id y Tipo.
  • Cupón Calculado, pudiendo seleccionarse entre Porcentaje, Cantidad y Tipo.

Deberá indicase al momento de definir el beneficio, los campos presentes en "Información de Aplicación"

• Aplicación máxima(valor): valor máximo a aplicarse del beneficio

• Aplicación máxima (medida): en aquellos casos en los cuales se desea limitar la aplicación del beneficio, se podrá seleccionar el atributo sobre el cual limitarlo. Las opciones son: Cantidad, precio y magnitud.
• Descuento mínimo a aplicar: valor mínimo a aplicar en el beneficio. Es solo por monto y como "mínimo" se otorga ese monto, siempre que no supere el valor del producto. Ejemplos: Si el valor mínimo está definido en: 1.0. Si el beneficio es 0.5 le da 1 (osea da como mínimo el valor mínimo configurado). Si el beneficio es 1.2 le da 1.2 (da el beneficio porque como mínimo da el valor mínimo configurado, si el beneficio es mayor da el beneficio).
• Método de prorrateo: representa la manera en que PROMO distribuirá el beneficio monetario otorgado entre todos los artículos afectados. Las opciones habilitadas son:
  • Proporcional: Refiere a distribuir el beneficio proporcionalmente entre todos los productos.
  • Más caro primero:  Refiere a ordenar de mayor a menor los productos beneficiados y en ese orden aplicar el descuento.
  • Más barato primero:  Refiere a ordenar de menor a mayor los productos beneficiados y en ese orden aplicar el descuento.

Este campo solo se habilitará para los beneficios “Tipo de Beneficio” = Monetario.

Además, PROMO permite que el prorrateo se realice sobre el precio original del artículo, es decir, antes de cualquier beneficio; o bien sobre el precio ya beneficiado.

• Aplicar sobre: Indica sobre qué precio del ítem se hará el cálculo del beneficio. Las opciones de precios serán:
  • Original:  Refiere a aplicar el beneficio sobre el precio original del artículo.
  • Beneficiado:  Refiere a aplicar el beneficio sobre el precio ya beneficiado del artículo.

• Criterio de ordenamiento: permite seleccionar un criterio para ordenar los ítems sobre los cuales se les aplicará el beneficio. Se podrá elegir entre:
  • los más caros primero:  Refiere al ordenamiento de los ítems beneficiados en base a su precio. Precios de mayor a menor.
  • los más baratos primero:  Refiere al ordenamiento de los ítems beneficiados  en base a su precio. Precios de menos a mayor.
  • indistinto:  Sin ordenamiento especifico de los ítems beneficiados.  

Limites de Aplicación:

Dependiendo del tipo de beneficio que se este definiendo, podrán gestionarse desde esta sección distintos "Limites" que indicara cuando se entrega o no, un beneficio en base a un stock ya sea general del Retailer, por tienda o por Cliente, permitiendo llevar un control mas general de las veces que fue otorgado un determinado beneficio a lo largo de un determinado período.

El límite de aplicación de un beneficio puede estar definido por cantidad de Dinero, cantidad de beneficios otorgados, por cliente, día, tiendas, etc. y serán configurados en cada beneficio que aplique una promoción. 

En un mismo beneficio podrán definirse uno o más límites, pero estos deberán ser siempre distintos, es decir, que no se permitirá definir un mismo tipo de limites, por ejemplo, por tienda que acumule dinero, en un mismo beneficio. De definirse más de un límite, cuando se haya alcanzado al menos uno de ellos la promoción no aplicara más el beneficio limitado. 
Si una promoción posee varios beneficios definidos y uno solo de éstos tiene definido un límite de aplicación, alcanzado dicho límite, ese beneficio dejara de aplicarse, pero los demás beneficios de la promoción (sin límites) continuaran aplicándose mientras la promoción y/o mapa estén vigentes. 

Para cada uno de los beneficios disponibles el PROMO podrán definirse aplicación de un beneficio, quedando fuera de alcance el beneficio Monetario Cupón Calculado y el No Monetario, Plan de Pago.

Al seleccionarse un tipo y clase de beneficio al que aplique la definición de limites, se mostrara la sección "Limites de Aplicación" en la definición del beneficio:

En el combo "Agregar" estarán disponibles las siguientes Opciones:

• • General: Indicara que los todas las tiendas del retailer sumaran al limite que se esta definiendo. Por Ejemplo, "2x1 en Termos, hasta agotar stock de 1000 unidades" (Independientemente de la tienda donde se venda o del cliente que lo adquiera, durante la vigencia de la promoción, podrán beneficiarse termos hasta alcanzar las 1000 unidades.)
    
    
  • Tienda: Indicara que cada tienda del retailer llevara un contador independiente del limite definido es este beneficio. De esta forma puede darse el caso en  que una tienda haya alcanzado el limite del beneficio definido y no pueda aplicar mas el beneficio, y que otra tienda aun pueda seguir operando con el ya que aun no ha alcanzado su limite. El limite definido aquí, es el que heredaran todas las tiendas por igual. Por ejemplo: "2x1 en Termos hasta agotar Stock de 100 unidades por tienda". (Durante la vigencia de la promoción, podrán beneficiarse hasta 100 termos por tienda, si la tienda A agota su stock la promoción no se aplicara ni sugerirá más, pero si la tienda B aún tiene Stock disponible podrá seguir operando con dicha promoción.)
    
    
  • Cliente: Indicara que el limite sera acumulado por cada cliente informado en la transacción. Por ejemplo, "2x1 en termos hasta agotar Stock de 1000 unidades, uno por cliente". (Durante la vigencia de la promoción, podrán beneficiarse termos hasta 1000 unidades, pero solo podrá entregarse uno por cliente.)
    

Seleccionado uno de los criterios de agrupación mencionados anteriormente, se mostrara el siguiente pop-Up:

Podrá indicarse una Descripcion del Limite, ésta no tendrá efecto alguno sobre la gestion de los limites, es solamete informativa.

A cada uno de los criterios de acumulación (General, Tienda o Clientes) se les podrá definir un "Período" en el campo "Período a Contabilizar". El Periodo, indicará cada cuanto se reseteará el contador de acumulados durante la vigencia de la promoción. Ejemplo: "2x1 en termos hasta agotar Stock de 10 unidades por día". 

Aquí, ya sea que el límite sea por General, Tienda o Clientes, se evaluará que en un día no se supere el límite de 10 termos beneficiados. De alcanzarse el límite de 10 termos beneficiados por día, la promoción no se aplicara ni se sugerirá más por ese día.  Al día siguiente, el contador volverá a cero y podrá aplicarse la promoción hasta alcanzar nuevamente el límite de 10 termos diarios.

Deberá considerarse que dependiendo del beneficio que se está definiendo, podrán utilizarse distintos criterios de acumulación para la definición del límite. En el campo "Limita por" deberá indicase este criterio de acumulación. Pudiéndose elegir entre los siguientes acumuladores:

• 
  
  • Cantidad de Dinero
  • Cantidad de Aplicaciones
  • Cantidad de Productos beneficiados
  • Cantidad de Cupones emitidos (solo disponible cuando se este definiendo un beneficio No Monetario, Cupón)
  • Cantidad de Unidades de Fidelidad Otorgados (solo disponible cuando se este definiendo un beneficio No Monetario, Puntos/Porcentaje o Coeficiente de nacionalización)
  • Cantidad de Regalos Otorgados (solo disponible cuando se este definiendo un beneficio No Monetario, Regalo)

Ya habiendo seleccionado el criterio de acumulación, deberá indicarse el valor que define el limite de aplicación del beneficio.

El ejemplo anterior, podrá interpretarse como un tipo de Limite General, re reinicia el contador diariamente, y que acumula aplicaciones del beneficio definido hasta un tope de 100. Habiéndose alcanzado el limite, el beneficio no se aplicara mas hasta el próximo día. En caso de no haber alcanzado el limite al momento del reseteo del contador, este se reiniciara igualmente, volviendo a 0 para volver a acumular hasta 100 el próximo día.

Límites al Definir Cupón Calculado:

• Cuando se defina un beneficio No monetario, de la clase Cupón Calculado, definido por Porcentaje, podrán definirse límites por "Retail", "Tienda" y/o "cliente" limitando por cantidad de dinero, aplicaciones o productos beneficiados.

• Cuando se defina un beneficio No monetario, de la clase Cupón Calculado, definido por Monto Fijo, podrán definirse límites por "Retail", "Tienda" y/o "cliente" limitando por cantidad de dinero, aplicaciones o productos beneficiados.

• Cuando se defina un beneficio No monetario, de la clase Cupón Calculado, definido por Monto Externo, podrán definirse límites por "Retail", "Tienda" y/o "cliente" limitando por cantidad de aplicaciones o productos beneficiados.

Agregados los limites y guardado el beneficio, al volver a la pagina de definición de promoción, los limites definidos se verán de la siguiente forma:

Definición de Escalonadas:

A partir de 7.1 se incorpora en Promo la posibilidad de aplicar descuentos escalonadas.  Se podrá indicar desde la definición del beneficio cual el es valor del descuento cuando se alcance una cantidad, magnitud o precio total determinado de los productos participantes.

Al definir un beneficio, se mostrara en el formulario la sección "Definición de Escalonadas"

Deberá definirse, sobre que que tipo de unidad aplicara el escalón que se esta definiendo. Para ello, en el combo "Unidad de Escalonada" podrá seleccionarse entre "Cantidad", "Magnitud" o "Precio Total".

Al presionar "Agrega",  se propondrán los siguientes campos a fin de indicar las condiciones de aplicación del escalón que se esta definiendo.

Para guardar el escalón definido, deberá presionare "Continuar" mostrándose el escalón agregado de la siguiente forma:

De presionarse nuevamente "Agregar escalón", e incorporar un 2do escalón, se mostrara la grilla y el escalón ya definido, de la siguiente forma.

Consideraciones en la definición de beneficios escalonados:

• • En el beneficio que aplique a escalonada, debera definirse el valor de descuento por defecto, que aplicara cuando no se cumpla con alguno de los escalones definidos.
  • El valor y tipo de recupero que se definan al beneficio que opere con escalonada, aplicaran para el beneficio que otorgue el o los escalones que se cumplan en la transacción.
  • El prorrateo entre participantes, de habilitarse, regirá para todos los elementos que apliquen al cumplimiento del escalón definido.

  • Una vez definido un escalón, no podrá cambiarse el tipo y clase de beneficio. Estos aparecerán grisados. Deberán de eliminarse los escalones para poder editar estos campos.

  • Aplicación Máxima (Valor/Medida) al definir un beneficio escalonado: los valores definidos aplicaran para el beneficio que otorgue el escalón que se cumpla.
  • Descuento Mínimo a aplicar al definir un beneficio escalonado: aplicara para el beneficio que otorgue el escalón que se cumpla.
  • Método de Prorrateo al definir un beneficio escalonado: aplicara para el beneficio que otorgue el escalón que se cumpla.
  • Definición del campo "Aplica sobre" al definir un beneficio escalonado: aplicara para el beneficio que otorgue el escalón que se cumpla.

  • Criterio de ordenamiento al definir un beneficio escalonado: aplicara para los elementos sobre los que se otorgue el escalón que se cumpla.

  • Los beneficios que apliquen sobre escalones contabilizaran para los limites que pudiera tener definido el beneficio de la promoción escalonada, ya sea que se limite por cliente, tienda o general, a productos beneficiados, cantidad de dinero o cantidad de aplicaciones. 

  • Todos los campos referentes a la información de adicional de un beneficio aplicaran para el beneficio que otorgue el escalón que se cumpla.
    
    

(Ver también ver Apéndice VII - Promociones Modelo, para ejemplos de aplicación de promociones escalonadas)

Por último se solicitará que se completen los campos de la sección "Información Adicional" para terminar de definir el beneficio.

• Método de aplicación: representa la forma en la cual el POS emitirá las promociones (ya sea en pantalla o comprobante de venta). Por ejemplo, mostrar en detalle el descuento afectado a cada artículo o mostrar un resumen de todo el descuento aplicado antes del total. Las opciones que se podrán seleccionar son:
  • Resumen
  • Línea a línea
    
    
• Cuenta contable: se ingresa la cuenta contable a la cual será imputado el beneficio en el POS. No es un campo obligatorio.
• Proveedor del bien  y Proveedor financiero: podrá indicarse aquí a quien se le imputará el monto del descuento a aplicar, indicando el monto o porcentaje que le corresponde. 

Se puede configurar que sea obligatorio completar los dos campos (Proveedor del bien y Proveedor financiero) si se ingresan valores en uno de ellos. Se debe configurar lo siguiente:

Si esa configuración está en : 

• • true= requiere cargar ambos (Proveedor del bien y Proveedor financiero) si se carga al menos uno.
  • false = no requiere la carga de ambos (Proveedor del bien y Proveedor financiero), se puede cargar uno solo.
    
    Tanto si se define en true o en false se puede no cargar ninguno (ni Proveedor del bien, ni Proveedor financiero).

En los campos "Proveedor del bien" y "Proveedor financiero" se puede ingresar texto hasta 250 caracteres. Ambos campos a medida que se va escribiendo muestran sugerencias seleccionables que trae del catálogo "Proveedor".

La suma de los valores definidos para ambos proveedores no podrá superar el 100% cuando éstos definan por porcentaje. En caso de que ambos proveedores se definan por monto no se realizará validación sobre los montos ingresados en uno y otro proveedor. Por monto permite ingresar valores con dos decimales. Si el proveedor financiero se define por % el proveedor de crédito deberá definirse también por % y lo mismo cuando uno se defina por valor. Ambos campos son opcionales, pero de cargarse uno el otro deberá definirse aunque sea con % o $ en cero ( 0 ).

• Mensaje en POS: este texto será enviado hacia el POS para ser visualizado en el display cuando una Promoción que incluya este Beneficio haya sido aplicada en un contexto determinado. No es un campo obligatorio.
• Mensaje para la impresora: este texto será enviado hacia el POS para ser impreso en el comprobante de venta cuando una Promoción que incluya este Beneficio haya sido aplicada en un contexto determinado. No es un campo obligatorio.
  
  

• Mensaje para el TLOG: este texto será enviado hacia el POS para ser registrado en el TLOG cuando una Promoción que incluya este Beneficio haya sido aplicada en un contexto determinado. No es un campo obligatorio.

Posteo de Promociones a RabbitMQ bajo demanda

(a partir de Promo 7.1.4)

Podrá configurarse desde la consola de Promo la posibilidad de postear las promociones en estado "completa" a las colas RabbitMQ que se haya configurado.

El proceso por default postea de manera automática a las colas RabbitMQ, las promociones que pasan a estado "Completa", y todas las modificaciones que se realizan sobre ésta, mientras que no cambie su estado de "Completa" cuando la funcionalidad este habilitada y configurada la funcionalidad. 

También podrá configurarse que este envío no sea automático, sino que el usuario sea el encargado de realizar este posteo cuando la promoción se encentre en estado automático.

Esta funcionalidad podrá habilitarse desde "Administración" >> "Información de Configuración", en la opción de configuracion "rabbitMQ.producer.manual.promotion.enabled" que por defecto estará en "false". Al colocarla en "true", se pasara a la modalidad de posteo de promociones a demanda.

Si una promoción pasa a completa o distribuida, o es editada y mantiene su estado completa, se presentara el botón "Postear a RabbitMQ". Una vez presionado, los datos de la promoción editada y completa serán posteados para que se envíen vía RabbitMQ, y el botón ya no se mostrara hasta que se realice una nueva edición.

Consideraciones: 

• Las promociones incompletas o canceladas no podrán ser posteadas de forma manual.
• Cuando una promoción pase a estado "Cancelado" el posteo a la cola RabbitMQ correspondiente sera automático.
• En las promociones dadas de alta de forma masiva, o vía servicio el posteo a la cola RabbitMQ correspondiente sera automático.

Modificación de promociones en base a su vigencia

Podrá indicarse por configuracion si una promoción puede o no ser editada luego de vencida, para esto deberá de accederse a Administración > Información de Configuración y habilitar o des-habilitar la opción "dataEditableIfActive".

También podrá indicarse por configuración que a una promoción no se le pueda editar la fecha de inicio de vigencia, cuando esta haya sido alcanzada. (Para mas información Ver Administración >> Información de Configuración)

Las promociones dadas de alta o editadas, cuando pasan al estado "Completas" y el WorkFlow (WF) está "Aprobado", podrán ser enviados a un sistema externo vía cola Rabbit-MQ para que esos datos puedan ser tomados por sistemas externos.

Por default esta funcionalidad estará desactivada y deberán configurarse los datos de la cola Rabbit-MQ que corresponda para activar la funcionalidad. Podrán realizarse las configuraciones necesarias para el envío de Promociones desde la Consola de Promo ingresando en el menú Administración >> Información de Configuración.

En el campo de búsqueda: "Palabra a buscar", ingresar la palabra clave: "Producer". Como resultado mostrará las variables de configuración para el envío de Promociones vía Colas Rabbit MQ.

El estado de este proceso podrá visualizarse en la sección "Monitor de Importaciones" en la consola de Promo.

(Para mas información sobre las configuraciones disponibles Ver Administración >> Información de Configuración)

(Para mas información sobre el proceso del envío de Promociones Vía Rabbit MQ ver Manual de Integración Promo 7.0)

Monitor de Exportación

En el caso de existir registros de posteos a server RabbitMQ con ERROR, se mostrará un aviso (banner) en la cabecera de Promo, indicando de forma general la incidencia.

1. Banner con detalle de la incidencia. 
   - Para conocer el detalle de la incidencia, presione Ver mas detalle.
   
   
   
2. Lista de procesos de exportación fallidos.
   - En el campo Descripción: se podrá visualizar la causa del error
   - Una vez corregido el error que ocasiona el fallo en el posteo de los mensajes al server RabbitMQ, deberá presionar el botón Reprocesar
   
   
   
3. Si el procesamiento de los fallos relacionados al posteo de datos vía RabbitMQ es exitoso, la grilla deberá quedar sin registros por Reprocesar.
   

Plantillas de promociones

¿Qué es una Plantilla de Promociones?

Desde esta sección de la consola de Promo, podrán darse de alta distintos modelos de Plantillas de Promociones que permitirán luego, descargar los excels para que el usuario o sistema encargado genere, modifique o cancele promociones según lo definido en la plantilla y  así poder gestionar promociones de manera masiva al procesar los excels.

En cada plantilla, podrán indicarse criterios de definición de la cabecera, condiciones y beneficios que serán comunes para las promociones que se gestionen a partir de esta plantilla.

Por medio de esta plantilla podrá indicarse que elementos serán requeridos cargar en el Excel que luego sera procesado.

Para la definición de los campos que componen una plantilla podrán utilizarse variables definidas de la siguiente forma: @[ variable ]. También podrá definirse un valor fijo para alguno de los campos de la plantilla de la promoción, y de no cargarse ningún otro dato para ese campo al definir el excel, el valor definido sera el que se tome para la definición de la promoción.

Para poder acceder a la creación de una plantilla de promoción se debe de acceder a través de la opción "Plantillas de promoción"

Al acceder a "Plantillas de promociones", se mostrara la pantalla "Gestión de Plantillas de Promociones", donde se listaran las distintas plantillas de promociones ya generadas y desde donde se podrán dar de alta nuevas plantillas o editar las existentes. También podrá filtrarse aqui por el Estado o Nombre de las plantillas existentes.

En cada Plantilla presente en esta grilla, se propone el botón "Acciones", desde el cual podrá editarse o definirse una plantilla, así como también ver un resumen, cancelarla o generar un Excel a partir de ella.

Para dar de alta una nueva Plantilla de Promociones, deberá darse clic en "Nueva Plantilla"

Nueva Plantilla de Promociones

Al presionar en "Nueva Plantilla" se mostrara la pantalla "Nueva Plantilla de Promoción" donde podrá indicarse un Nombre y una Descripción a la plantilla que se desea crear.

Una vez identificada la plantilla de la promoción, se deberán cargar los campos de la Cabecera, Condiciones y Beneficios que se deseen incluir en la plantilla y que definirán la estructura de las promociones que se definan a partir de esta plantilla de promociones.

También podrá indicarse si la plantilla se encuentra activa o no. Si una plantilla de promoción se encuentra "Inactiva" (sin el check en Activa) no podrán generarse archivos excels a partir de estas plantillas

Definición de la Cabecera de Plantilla de Promoción

En la misma pantalla de definición de la cabecera de la plantilla, estará la sección de definición de la Cabecera de la Promoción. Aquí deberán ingresarse los campos requeridos para la gestión de promociones, estos campos serán las columnas que se presentaran en el excel para el proceso de alta, baja y/o modificación de promociones por archivo. 

Habrá campos de ingreso obligatorios y otros campos podrán ser reemplazados por variables a fin de ayudar al usuario final a interpretar, según necesite los datos a cargar en ese campo para una promoción.

En esta sección no se propone el ingreso de una variable para el "Nombre" y para el "Código" de las promociones a gestionar a partir de esta plantilla. Esto se debe a que son campos de ingreso obligatorio y que siempre estarán en la planilla excel para ser cargados.

Los campos que podrán ingresarse por variable, serán los de ingreso No obligatorio y en caso de querer definirse deberá indicarse la variable que se quiere ver en la columna donde se definirá ese campo para la promoción.

Esta definición de campos variables aplicara para los campos dinámicos de la cabecera y para la descripción de la promoción. Solo podrán definirse los campos que se encuentren habilitados por configuracion, y en caso de ingresarse una variable, la columna que corresponda a  la carga de ese campo, se mostrara con la variable de usuario definida en la plantilla.

También podrán indicarse la tipificación que tendrá la promoción y si utiliza o no sugerencia.

Ejemplo: visualización de la pantalla completa de Alta de Nueva Plantilla.

De generarse un archivo Excel con esta definición de cabecera de Promoción se mostrara de la siguiente forma:

Las columnas "Operaciones", "Motivo de cancelación", "Nombre de Promoción" y "Código", siempre estarán presente en el Excel y son de carga obligatoria. (El motivo de cancelación sera obligatorio se la operación es una Cancelación )

Las columnas "Workflow", "Campaña", "Canales de Publicación", "Tipo de Promociones", "Sub-Tipo de Promociones" y "Forma de aplicación de promociones", siempre estarán presente en el Excel, pero no son de carga obligatoria. Si se dejan en blanco, al procesarse el excel, la promoción que se genere tomara los valores definidos en la plantilla de promoción, en cambio, si se ingresa algún valor en alguno de los campos, la promoción que se genere tomara este valor ingresado y no lo definido en la plantilla.

Las columnas "Description" y "sugest" corresponden a las variables  ingresadas en los campos "Descripción" y "Mensaje del POS" en la sección "Sugerencia para el POS" respectivamente. En este ejemplo, la descripción no sera de ingreso obligatorio, y de dejarse en blanco, la promoción que se genere a partir de esta fila no tendrá descripción. Para el caso del mensaje de sugerencia, si sera de ingreso obligatorio ya que al habilitarse la sugerencia, el mensaje para el pos es requerido

Estas validaciones se realizaran al momento de procesar el archivo Excel.

Habiendo cargado los datos correspondientes a la cabecera de la plantilla de la promoción, podrá presionarse "Guardar" y se pasara la definición de las condiciones y beneficios que se deseen incluir en el template de promociones.

Definir plantilla

Una vez guardado correctamente podrá visualizar la pantalla de Definir Plantilla, donde podrán indicarse las condiciones por Rango Horario, Simples, por composición y los beneficios asociados a la plantilla de la promoción.

También se visualizará un detalle de la cabecera de la plantilla de promoción que se esta definiendo. En esta sección podrá accederse a un resumen de la plantilla que se esta generando, y se podrá generar el excel correspondiente cuando la plantilla este completa.

Condiciones de Rango Horario

Debido a la naturaleza de los campos asociados a las Condiciones de rango horario, no podrán indicarse variables (@[variable...]), por lo que al definir alguna condición del este tipo la misma se agregaran las columnas con las siguientes cabeceras Condición de fecha con hora, Condición de hora, Condición por periodicidad

Condiciones Simples

En caso de que la plantilla a definir, deba contener condiciones simples, habrá que definir las variables que representaran los atributos de los elementos, por medio de los cuales se indicarán estas condiciones.

El formato de estas variables sera @[variable_condition_1], donde "variable_condition_1" deberá ser reemplazado por el valor que se desea ver en la columna correspondiente al atributo en el excel. 

Esta definición de variables sera solo para condiciones con campos tipo Auto-completar que permiten el ingreso de valores alfanuméricos.

La definición del nombre de las  variables no se pueden separar con espacios, se sugiere el uso de guión o guion bajo (-, _), por ejemplo: @[variable_condition_1] o @[variable-condition-2]

En caso de que algún atributo sea definido con un valor litera y no por medio de una variable, el atributo que lo contenga no sera mostrado como una columna en el excel, sino que se tomara como una definición fija para ese atributo y sera incluido en todas las promociones que se generen a partir de esta plantilla.

Condiciones Por Composición

En caso de que se quiera definir las promociones por medio de condiciones por composición, se tomaran como variables todos los campos con valores definidos por el usuario (A), así como también todas las variables (@[variable_test]) que se definan dentro de los tipos de elementos de cada condición (B).

Para diferenciar las variables asociadas a diferentes condiciones por composición dentro del excel, se le agrega a cada variable un sufijo con el numero de la condición a la que pertenece.

Ejemplo:

Variables para la condición por composición 1

1. Límite de aplicación (Cond. por composición: 1)

2. Unidad de medida (Cond. por composición: 1)

3. Ocurrencias mínimas (Cond. por composición: 1)

4. Ocurrencias máximas (Cond. por composición: 1)

5. marca (Cond. por composición: 1. Productos)

6. famila_en_combo (Cond. por composición: 1. Productos)

Variables para la condición por composición 2

1. Límite de aplicación (Cond. por composición: 2)

2. Unidad de medida (Cond. por composición: 2)

3. Ocurrencias mínimas (Cond. por composición: 2)

4. Ocurrencias máximas (Cond. por composición: 2)

5. Criterio de equivalencia (Cond. por composición: 2)

6. Criterio de inequivalencia (Cond. por composición: 2)

7. tipo_cliente (Cond. por composición: 2. Clientes)

Ejemplo de cabeceras en la plantilla excel

Beneficio 

Al momento de definir un beneficio en la plantilla de Promociones se deberá tener en cuenta que los campos "Tipo de beneficio" y "Clase de beneficio" no se mostrarán como variables dentro del excel, ya que de ambos dependen los demás campos que identifican el beneficio.

Solo los campos asociados a la"Tipo de beneficio" y "Clase de beneficio", que sean de tipo alfanuméricos, permitirán la declaración de variables  (@[variable_test]).

Tampoco sera valido el ingreso de variables (@[variable_test]) los campos de tipo auto-complete, que si bien permiten el ingreso de un dato alfanumérico no resultan válidos para el ingreso de variables ya que deberá validarse, en los casos que corresponda, contra los catálogos.

Ejemplo - Beneficio Monetario

Ejemplo - Beneficio No Monetario

> Información de aplicación

Se tomarán como variables aquellos campos con valores definidos por el usuario. De igual forma aquellos campos que permitan el ingreso de valores alfanuméricos permitirán la definición de variables (@[variable]).

Las variables a tomar para mostrar en el excel serán:

1. Aplicación máxima (valor)

2. Aplicación máxima (medida)

3. Método de prorrateo

4. Aplicar sobre…

> Límites de la aplicación

Al indicar algún límite dentro del beneficio de la plantilla, el usuario podrá visualizar en el excel la variable Límites de aplicación, donde podrá indicar los datos correspondientes al límite entre corchetes ([]) o en su defecto indicar varios límites separándolos con comas ( , ).

El usuario podrá indicar los datos de cada límite de acuerdo a la estructura:

[Tipo de limite, Periodo a contabilizar, cantidad días, Limitar por, Valor]

En el caso de que el usuario no indique datos dentro de la columna Limites de aplicación ... del excel, durante la importación se tomarán como valores de los límites los definidos en la plantilla.

> Información adicional

Se tomarán como variables todos aquellos campos donde el usuario defina un valor y en el caso de que algunos de los campos permita la definición de variables, como en Cuenta contable, Mensaje en POS, Mensaje en impresora, Mensaje en TLOG, se mostrará como cabecera de la columna el nombre indicado en dicha variable.

Generar plantilla en formato excel

Una vez completa la plantilla de promoción podrá descargarse en formato excel, presionando el botón Generar excel ubicado en la cabecera de la pantalla Definir.

 O bien desde el listado general de datos Accciones → Generar excel. 

Podrá indicarse, por configuracion cual sera la fila del archivo excel que oficiara de cabecera, en caso de que se dese que no fuese la fila uno (default). Para ella deberá de editarse el parámetro de configuracion en Administración → Información de configuración y editar la variable file.xls.header.rowStart.

Alta Masiva de Promociones

Al ingresar al menú Operación -> Alta masiva, podrá visualizar el listado de plantillas disponibles para el proceso (generadas previamente, ver "Plantillas de promociones"). La grilla de datos mostrará el nombre de la plantilla, así como la cantidad de promociones insertadas, actualizadas, canceladas y con error, junto con fecha de ultima de ejecución del proceso de alta masiva asociado a esa plantilla.

Al presionar el botón Ver detalle, se visualizará la ventana de “Alta masiva de promociones” donde se mostraran los datos de cabecera de la plantilla y el resumen de los datos asociados. 

En esta sección podrá generarse el excel de la plantilla de la promoción que este completa y activa, así como la selección y procesamiento del archivo (Procesar archivo).

Cuando el proceso termine de forma satisfactoria se mostrara el estado Procesado a la izquierda del registro que se indica en "Ultimas Operaciones realizadas" y podrá visualizarse un informe de las promociones generadas presionando en el botón "Ver Informe".

En caso de que durante el proceso hayan surgido errores, se mostrara el estado Error a la izquierda del registro que se indica en "Ultimas Operaciones realizadas" y podrá visualizarse un informe detallado de los registros que presentaron inconvenientes en el procesamiento.

Cancelación Masiva 

Desde la consola de Promo, se podrá realizar la cancelación de muchas promociones al mismo tiempo, para ello deberá accederse, en el menú Operaciones, a la opción "Cancelación Masiva"

Se presentara la pantalla "Cancelación Masiva de Promociones", desde donde podrán seleccionarse las promociones que se deseen cancelar.

En esta pantalla podrán ejecutarse los siguientes filtros a fin de poder identificar las promociones que se quieran cancelar:

• Código 
• Nombre de Promoción
• Estado
• Campaña
• Vigencia

En la grilla se mostraran todas las promociones, pero solo podrán cancelarse las promociones en estado "Completas" o "Incompletas". Las promociones en estado "Distribuido" no podrán ser canceladas.

Al seleccionar una o mas promociones, deberá presionarse el botón "Cancelar Promociones Seleccionadas", y se mostrara la pantalla "Cancelar Promociones", donde deberá indicarse un motivo para la cancelación de promociones.

Límites Promociones

Desde esta opción del menú, se puede cambiar el límite (o los límites) de cualquier promoción que se encuentre en estado completa y vigente operando ya en una tienda. El POS recibirá estos límites sin necesidad de volver a distribuir un mapa. Si las promociones están en estado Incompleta, se podrá cambiar su límite editando la misma.

Edición de Límites:

Desde el menú principal, al seleccionar: Operación> Límites Promociones, el sistema mostrará la pantalla “Límites Promociones”.

Debajo del título se verán los campos “Código” y “Nombre de promoción” por los que se podrán buscar promociones.

Debajo de los filtros se verá un listado con todas las promociones activas en un mapa que han transaccionado y que tienen un límite definido (o varios) y no están en estado Incompleta, sin importar su vigencia. Se podrá modificar tanto las promociones vigentes como las vencidas o sin vigencia definida.  

El listado mostrará las siguientes columnas:

• "Estado" (estado de la promoción), 
• "Código" (Código de la promoción), 
• "Nombre" (nombre de la promoción), 
• "Campaña", 
• "Canales", 
• "Vigencia", 
• "Clase de Beneficio", 
• "Beneficio"

En la pantalla de "Límites Promociones" a la derecha de cada promoción listada se mostrará el botón “Editar” desde el que podrá accederse a la sección de edición de limites de cada promoción.

Al seleccionar el botón “Editar” el sistema mostrará todos los límites configurados en el o los beneficio de la promoción pudiéndose desde allí modificar (aumentar o disminuir) cualquiera de los límites existentes.

Editar Límite:

Los siguientes campos no se podrán editar:

Nombre de promoción: mostrará el nombre de la promoción.

Código: mostrará el Código de la promoción.

Clase de beneficio: mostrará la clase a la que pertenece el beneficio (por ej. Descuento porcentaje).

Beneficio: mostrará el número de beneficio (por ej. Beneficio N°1).

En la sección "Límites Configurados" mostrará: General, Tienda y Cliente y dentro de cada uno podrá mostrar: "Cantidad de dinero", "Cantidad de aplicaciones", "Cantidad de productos beneficiados", dependiendo de los campos que contengan límites configurados. Podrá haber hasta 9 límites para un beneficio. A la derecha de cada Tipo de Límite se mostrará un campo editable, donde se podrá ingresar un número sin decimales mayor o igual a 0. No se podrá ingresar un número negativo. Por default traerá el valor configurado en la promoción o el último modificado en esta pantalla.

Motivo: En este campo es obligatorio seleccionar alguna de las opciones que muestra en el combo desplegable si se modifica algún límite. Al ingresar en la pantalla "Editar Límite" para ver/modificar los límites existentes de una promoción. En el campo Motivo, siempre mostrará "[Motivo]" no mostrará el último motivo ingresado. Este campo se utiliza para llevar un registro de auditoria que se podrá ver en el Informe "Historial Límites". (ver también "Motivos de Modificación de Saldo")

Al editarse el limite, el cambio se vera reflejado tanto en la definición del beneficio en la promoción, como en el Popup de resumen de la promoción.

Capítulo 6 - Módulo de Workflow

El Workflow describe los pasos necesarios para aprobar una promoción, mostrando la estructura y el orden correlativo de los mismos. Los pasos representan las etapas de aprobación de una promoción o lista de precios, y el rol asociado a cada uno de ellos.

Por default se cuenta con un workflow por default (Workflow general), posee un único paso para la aprobación de una promoción o lista de precios. El universo de aplicación de un workflow o podrá ser editado una vez que tenga asociado promociones o lista de precios.

MÚLTIPLES Workflows

En PROMO se cuenta con la posibilidad de definir más de un Workflow para la aprobación de promociones y listas de precios. De esta forma podrán manejarse de manera independiente los pasos para aproar un determinado grupo de promociones o lista de precios.

Por ejemplo, las promociones que apliquen sobre un determinado rubro o den un determinado beneficio podrán ser aprobadas en el Workflow A que tiene definido 4 pasos, mientras que otro grupo de promociones que aplican sobre otro grupo o segmento de ítems o aplican otro margen de beneficio serán aprobadas por el Workflow B que tiene definidos 2 pasos.

Lo mismo sucede para los Workflows de Listas de Precios.

Los WF podrán aplicar a:

• Promociones
• Listas de Precios

Para la definición de estos Workflows deberá darse clic en el botón "Nuevo" de la ventana "Workflows".

Se presentara la pantalla de "Nuevo Workflow" donde se deberá ingresar un nombre y una descripción.

Se muestran 2 checkbox, que indican si el Workflow aplica a promociones, a listas de precios o ambas. Por default, los 2 checkbox están tildados.

 Al dar clic en "Guardar" se mostrara la pantalla con la lista"Workflow" donde podrán indicarse los pasos  que compondrán ese Workflow y que roles serán los encargados en cada paso de realizar la aprobación.

Por defecto, el paso 1 estará ya definido bajo el nombre de "Captura" y lo tendrá asignado el rol Administrador.

Al hacer click en el botón “Nuevo”, podrán definirse nuevos pasos dentro del mismo, asociar el rol correspondiente para su aprobación:

Al hacer click en “Guardar”, mostrara los pasos que componen el WF:

Pasos de Un Workflow

Al crear una promoción, esta es asignada a un Workflow determinado (en la definición de cabecera de la promoción) y una vez completa puede enviarse para aprobación.

Si hemos definido mas de un paso para el workflow seleccionado, la promoción deberá ser aprobada por todos los pasos integrantes del Workflow al que pertenece para participar luego de un mapa.

Para enviar una promoción para revisión o aprobación, habrá que dar clic en el botón "Enviar para aprobación" como se muestra en la imagen a continuación:

Promociones para Aprobar

Una vez enviada una promoción para aprobar, esta permanecerá en la pantalla "Gestión de promociones" con el estado "Revisión/Aprobación" y a su vez figurando en la pantalla "Promociones para Aprobar", desde donde el usuario con el rol definido para ese paso en el workflow al que pertenece la promoción, aprueba o rechaza la promoción enviada.

Para acceder a las promociones para aprobar se debe ingresar en el menú "Operación" y en el menú desplegado se debe oprimir "Promociones para Aprobar", como se muestra en la siguiente imagen:

En el caso de haber ingresado con un usuario con permisos de administrador, se visualizará a la derecha del título "Promociones para Aprobar" el contador indicando "n" cantidad de promociones enviadas para aprobar (en este caso, siguiendo con el ejemplo será "1" como se indica en la imagen).

En el caso de haber ingresado sin permisos de administrador (como con el usuario "Operador") se visualizará en el submenú el título "Promociones para Aprobar", pero con el valor de cantidad que está a la derecha, en cero "0".

Cada rol vera las promociones a aprobar de los workflows en los que participe.

Una vez que se oprima la opción "Promociones para aprobar", un usuario perteneciente al rol definido, podrá revisar y aprobar / rechazar la promoción.

El sistema lo conducirá a la siguiente pantalla, donde al oprimir el botón "Acciones" se desplegará el submenú con las siguientes opciones:

1. Historial WF
2. Resumen
3. Aprobar/Rechazar

Para aprobar o rechazar una promoción se deberá oprimir la opción "Aprobar/Rechazar" y una vez hecho esto, el sistema mostrará el siguiente cuadro de diálogo:

Desde allí se podrá rechazar o aprobar una promoción, oprimiendo "Rechazar" o "Aprobar" además de poderse registrar información (texto) en el cuadro vacío "Nota" en relación a la acción realizada.

Una vez aprobada o rechazada, la promoción figurará con el estado correspondiente, en la página "Gestión de promociones" en la columna de Workflow que figura con el nombre del workflow al que pertenece

Al finalizar el ciclo de revisión, la promoción se encontrará aprobada completamente y se podrá incorporar en un mapa.

Historial del Workflow

El Workflow permite definir un flujo de revisión y aprobación de las promociones.

Ejemplo:

1. El operador captura las promociones y envía para su aprobación.
2. El supervisor, valida la promoción cargada y las aprueba o rechaza de acuerdo a su criterio.

Las promociones que han sido aprobadas completamente podrán agregarse a un mapa y ser distribuidas a las tiendas.

Para acceder al historial del worflow se podrá ingresar desde:

• "Promociones para Aprobar" como se detalla en la imagen, oprimiendo en el submenú desplegado desde el botón "Acciones", la opción "Historial WF"
• "Gestión de Promociones" oprimiendo el botón "Acciones" a la derecha de la pantalla sobre la promoción que se elija y desde el submenú desplegado, oprimiendo "Historial WF".

En el historial del workflow se podrán visualizar :

1. Los pasos realizados con cada promoción
2. El usuario que ha realizado cada uno de ellos
3. La fecha y la hora en que fueron realizados
4. Si han sido realizados con éxito

En la siguiente imagen se pueden observar los pasos detallados del Workflow en orden ascendente (de abajo hacia arriba) con la información especificada:

Capítulo 7 - Módulo de Distribución

Menú de Distribución

Desde ésta opción PROMO permite crear y distribuir mapas, simular tickets con promociones y mapas, como así también poder distribuir promociones en las distintas redes sociales.

Mapas

Un mapa es un grupo de promociones, con una vigencia y reglas que convivirán en el motor de promociones en un momento determinado.

El mapa se debe definir para poder especificar reglas de convivencia entre las promociones que lo integran y para especificar el orden de aplicación y consumo que existirá entre las mismas.

Para generar un mapa se deberá acceder a través del menú Distribución > Mapas (POS).

Crear Mapa

Para poder crear Mapas se debe presionar el botón "Nuevo".

Cuando se defina un nuevo mapa, se puede optar por utilizar una de las Plantillas de Mapas completa, creada previamente desde el menú Administración> Plantillas de Mapa.

En la pantalla "Publicaciones Mapa (POS)" se deberán ingresar los siguientes datos requeridos:

• Publicación: nombre mediante el cual se identificará al mapa cuando el mismo sea listado para generar los archivos de definición.

• Inicio de vigencia: indica la fecha inicial de la cual el mapa se encontrará en vigencia una vez que se encuentre distribuido. Toma como hora de inicio las 00:00 hs del día. La fecha debe ser la actual o superior.

• Fin de vigencia: indica la fecha en la cual finalizará la vigencia del mapa. Toma como hora de fin las 23:59 hs del día.

Podrá aquí también configurarse el comportamiento de la sugerencia a nivel Mapa. Este campo también es requeridos, por default guarda "No sugerir".

Los campos a configuran serán:

• Sugerencias: las opciones para este campo son:

• • NO sugerir: No se realizarán sugerencias para ninguna de las promociones que integran el mapa, independientemente del valor de "sugerir" que tenga configurada cada promoción.

• • Sugerir SIEMPRE: Se evaluaran sugerencias para todas las promociones que integran el mapa, independientemente del valor de "sugerir" que tenga configurada cada promoción.

• • Sugerir de acuerdo a la PROMOCIÓN: las promociones serán sugeridas o no conforme la configuración de sugerencia que se tenga a nivel promoción.
    
    

• Días para la devolución: indica la cantidad de días que se encontrará disponible el mapa luego de finalizada su vigencia, solo para las transacciones de devoluciones. 

Este dato permite al sistema determinar la cantidad de días que debe contemplar el uso del mapa para resolver las promociones en las transacciones de devolución así como se realizaron en la compra original. Si no se ingresa un valor en este campo se considera que no existe limitación de días. Es opcional completar este campo.

Si en Administración > Plantillas de Mapas, en la pantalla "Gestión de Plantillas de Mapas" se presionó el botón "Generar Mapa", pasará a la pantalla "Publicaciones Mapa (POS)", donde el campo de "Plantilla de mapa" mostrará pre-cargado el nombre de la plantilla que se está dando de alta y no podrá editarse.

En el campo "Publicación" debe ingresar el nombre con el que se publicará el mapa.

Las fechas de inicio y fin de vigencia del mapa presentarán los valores por default y podrán editarse. El campo sugerencia, tomará los valores configurados en la plantilla y el campo días para devolución se presentará vacío como lo hace habitualmente.

Luego, al presionar "Guardar" se mostrará la pantalla "Definir mapa (POS)", donde ya se mostrará en la composición del mapa, las promociones pertenecientes a los tipos, subtipos y formas de aplicación definidos en la plantilla de mapa que se dio de alta.

Si se seleccionó una Plantilla de mapa: 

Mostrará una opción más en la parte inferior de la pantalla: "Distribución programada". Es un check que por default viene sin marcar. 

Si activó la Distribución programada: hay un proceso que se ejecuta automáticamente una vez al día para distribuir los mapas que tienen activo este check. Estos mapas deben tener una plantilla asociada y deben ser automáticos. (Ver más abajo CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE DISTRIBUCIÓN DE MAPAS AUTOMÁTICA Y PROGRAMADA).

Al presionarse "Guardar" en la pantalla "Publicación de mapa (POS)" se pasará a la pantalla de "Definir mapa (POS)", donde se mostrará en la composición del mapa, las promociones pertenecientes a los tipos, subtipos y formas de aplicación definidos en la plantilla de mapa.

Si no se seleccionó una Plantilla de mapa:

Una vez que se hayan ingresado todos los datos del mapa, presionar el botón "Guardar".

Se mostrará la pantalla "Definir Mapa (POS)" en la cual se deberán seleccionar las promociones que integrarán el mapa.

Esta pantalla se encuentra dividida en dos sectores:

La cabecera en donde se visualizarán los datos cargados previamente junto con las opciones de Chequear colisiones, Generación Automática,  Resumen, Descargar, Distribuir, Editar y Volver.

Los datos de composición del mapa, donde se mostrarán los Pasos, Funciones, Promociones y Cond Gral (Condiciones Generales) disponibles.

En el área izquierda se podrán definir los pasos, funciones, promociones y condiciones generales seleccionando el elemento que se desea crear y arrastrándolo a la ventana derecha del panel. Se deberá crear un paso seleccionando el botón "Nuevo paso" y arrastrándolo hacia la ventana derecha.

Pasos

Cuando se define el mapa, cada una de las promociones integrará uno de los Pasos y de coexistir varias promociones dentro del mismo paso se combinarán mediante funciones de convivencia.

La existencia de pasos dentro del mapa permite restablecer los elementos consumidos por las promociones entre un paso y otro.

El procedimiento de evaluación y aplicación de beneficios presentes en el mapa actuará del siguiente modo:

1. Se evalúa la función de convivencia integrante del primer paso (recordar que la función es siempre única y que puede estar compuesta por promociones o por otras funciones).
2. Dependiendo del tipo de función, una vez evaluada, consumidos los elementos del contexto recibido entre las promociones y aplicados los beneficios, pasa al próximo paso restableciendo los elementos del contexto que hayan sido consumidos al aplicarse las diferentes promociones y con los precios extendidos modificados por la aplicación de los beneficios.
3. Continúa evaluando los siguientes pasos del mapa según lo explicado en los puntos 1 y 2.

Una promoción solo podrá existir dentro de un único paso, no pudiéndose encontrar la misma promoción en más de un paso.

Funciones de convivencia

Llamaremos "función de convivencia" a la expresión que determina el orden de procesamiento entre promociones dentro de un mismo paso.

También se determinará cómo será el "consumo de elementos".

Llamaremos "Consumo de elementos" cuando una promoción utiliza uno o varios elementos del contexto para aplicar un beneficio.

Los elementos que recibieron un beneficio dentro de un paso ya no se encontrarán disponibles para ser utilizados en una próxima promoción, a menos que la función de convivencia lo permita.

Las funciones de convivencia disponibles son:

• SECUENCIAL (CONSUME)

Dentro de la función SECUENCIAL cada promoción integrante se procesa en el orden en el cual ha sido configurada la función.
La promoción procesada consumirá los elementos que hayan participado de la misma no pudiendo ser utilizados en las próximas promociones integrantes de esa función SECUENCIAL.
Es muy importante el orden en el cual se defina cada promoción dentro de la función, dado que este orden es el que se utilizará para realizar el consumo de elementos. Del proceso de todas las promociones de la función se obtendrá una colección de beneficios compuesta por la suma de los beneficios obtenidos de cada una de las promociones de la función.

• TODAS (ALL)

Dentro de la función TODAS las promociones que intervienen se procesan en forma independiente en base al mismo contexto recibido por la función, generándose una colección de beneficios independientes los cuales se sumarán entre sí al finalizar el proceso. En este caso no será tan importante el orden en el cual se encuentren definidas las promociones dentro de la función TODAS ya que su proceso es independiente.

• OPCIONES (OPTION)

En este tipo de función se procesa cada promoción en forma independiente y se genera una colección de opciones de los cuales el cliente podrá optar. De cada opción se obtendrá una colección de beneficios que se aplicarán de acuerdo a la opción seleccionada por el cliente. En el caso de la función OPCIONES, la cantidad de opciones que responderá el motor dependerá de la cantidad de promociones que la integren, apliquen o no.

• EXCLUIR (EXCLUDE)

Con este tipo de función se evalúan en orden las promociones (según como fue definida la función), ante la primer promoción que cumpla con su condición y pueda aplicarse, se detiene la evaluación del resto de las promociones integrantes de la función, con lo cual ante la primer promoción que aplica, el resto de las promociones ya quedan excluidas de evaluación.

• EVALÚA SI (IF)

Esta función consta de una serie de promociones, que serán denominadas "condicionantes", y una que será la promoción "condicionada". De esta forma, sólo se aplicará la promoción condicionada sobre los artículos que hayan sido beneficiados por al menos una de las promociones condicionantes.  Las promociones condicionantes, pertenecen a pasos anteriores al paso en donde aparece la función EVALUA SI. Es por esto que la función EVALUA SI aparecerá en un segundo paso o pasos superiores pero nunca en el primer paso. La promoción condicionada será la última que aparezca en la lista, mientras que las condicionantes, por lo tanto, serán todas las que se encuentren primero. Si se desea que exista más de una promoción condicionada, todas ellas deberán estar dentro de alguna función de convivencia.

Ejemplo:

• • Promo-A: evalúa la existencia de items con código 111 y que sea de la familia "Electro".
  • Promo-B: evalúa la existencia de items que sea de la familia "Electro".

El mapa quedara conformado de la siguiente forma:

Se ingresa en la transacción 1 item que cumple con la Promo-A ("111")  y otro item que cumple con la Promo-B ("333").

Al evaluarse los items con el mapa que contiene la función "Evalúa Si", se aplicara sobe el item "111" la Promo-A y la Promo-B, mientras que el item "333" no obtendrá beneficios, ya que por definición, solo se aplicara la promoción condicionada (Promo-B) sobre los items que hayan sido beneficiados por la promoción condicionante (Promo-A). 

• EVALÚA SINO (IFNOT)

Esta función consta de una serie de promociones, que serán denominadas "condicionantes", y una que será la promoción "condicionada". De esta forma, y al contrario de la función anterior, sólo se aplicará la promoción condicionada sobre los artículos que no hayan sido beneficiados por ninguna de las promociones condicionantes.
Las promociones condicionantes, pertenecen a pasos anteriores al paso en donde aparece la función EVALUA SINO. Es por esto que la función EVALUA SinNO aparecerá en un segundo paso o pasos superiores pero nunca en el primer paso. Ejemplo: Si la función EVALUA SINO, está en el tercer paso, las promociones integrantes de los pasos 1 y 2 pueden ser utilizadas como condicionantes.
Al igual que en la función anterior, la promoción condicionada será la última que aparezca en la lista, mientras que las condicionantes, por lo tanto, serán todas las que se encuentren primero. Si se desea que exista más de una promoción condicionada, todas ellas deberán estar dentro de alguna función de convivencia.

Ejemplo:

• • Promo-A: evalúa la existencia de items con código 111 y que sea de la familia "Electro".
  • Promo-B: evalúa la existencia de items que sea de la familia "Electro".

El mapa quedara conformado de la siguiente forma:

Se ingresa en la transacción 1 item que cumple con la Promo-A ("111")  y otro item que cumple con la Promo-B ("333").

Al evaluarse los items con el mapa que contiene la función "Evalúa Si No", se aplicara sobe el item "111" la Promo-A  y sobre el item "333" la "Promo-B".

El item "111" no se vera beneficiado por la Promo-B ya que por definición, solo se aplicara la promoción condicionada (Promo-B) sobre los items que NO hayan sido beneficiados por la promoción condicionante (Promo-A). 

Solo para beneficios monetarios:

• MAXIMO DESCUENTO (MAX DISCOUNT)

En este tipo de función se procesa cada promoción en forma independiente y PROMO informa cual es la promoción y correspondiente beneficio que otorgue el mayor descuento entre todas las promociones integrantes de la función. Como resultado solo se aplicará sólo una promoción, la que otorgue el mayor descuento al cliente.

• MINIMO DESCUENTO (MIN DISCOUNT)

En este tipo de función se procesa cada promoción en forma independiente y PROMO informa cual es la promoción y correspondiente beneficio que otorgue el menor descuento entre todas las promociones integrantes de la función.

• MAXIMO DESCUENTO COMBINADO

Esta función evalúa todas las promociones incluidas en ella, en base a un contexto dado (ticket) y luego otorga el conjunto de promociones que dé el mayor monto de descuento al cliente.

Solo para beneficios NO monetarios:

• • 
    
    • MAXIMOS PUNTOS (MAX POINTS)

En este tipo de función se procesa cada promoción en forma independiente y PROMO informa cual es la promoción y correspondiente beneficio que otorgue la mayor cantidad de puntos entre todas las promociones integrantes de la función.

• • 
    
    • MINIMOS PUNTOS (MIN POINTS)

En este tipo de función se procesa cada promoción en forma independiente y PROMO informa cual es la promoción y correspondiente beneficio que otorgue la menor cantidad de puntos entre todas las promociones integrantes de la función.

Composición de funciones de convivencia

Los argumentos de las funciones además de ser compuestas por promociones también podrán componerse con otras funciones.

Al poder combinarse las funciones se podrá obtener una variedad más amplia de relaciones entre promociones a la hora de determinar su prioridad entre ellas.

Ejemplo:

En el paso 1, mediante la función MÍNIMO DESCUENTO se evaluaría cuál de las dos promociones otorga el menor beneficio.

En el paso 2 se expresa que se informará al POS dos opciones para que el cliente pueda elegir entre dos listas de beneficios que surgen de:

• • 
    
    • aplicar primero la promoción PR03 y la promoción PR04 y luego, aplicar las promociones PR05 y PR06 sobre los productos que no han participado de las promociones PR03 y PR04
    • aplicar primero la promoción PR05 y la promoción PR06 y luego, aplicar las promociones PR03 y PR04 sobre los productos que no han participado de las promociones PR05 y PR06

En el último paso se aconseja definir las promociones a nivel medio de pago, que actúan sobre el total de aplicación de promociones.

En el paso 3 la promoción PR07 podría ser un descuento de 10% a empleados, que se aplicará sobre el último contexto restablecido del paso anterior, es decir que si un perfume de $80 recibió un descuento de $40, para la base del descuento del 10% se tomará $40 (su precio extendido).

Una vez que se hayan definido los pasos y funciones de convivencias, el sistema mostrará en pantalla como han quedado definidos cada uno de ellos con sus promociones correspondientes.

CONDICIONES GENERALES

En la ventana de "Definir Mapa (POS)" se cuenta con la solapa llamada "Condiciones Generales" en la sección de Composición de mapas.  Al presionar esa solapa, se mostrarán todas las condiciones generales vigentes para la fecha definida en el mapa. Las mostrará de la más nueva a la más antigua. Desde allí podrán arrastrarse a la sección de "Condiciones Generales" de la derecha, las condiciones generales que desean incluirse en el  mapa que se está generando.

Luego de agregadas las Condiciones Generales deseadas, éstas serán incorporadas al mapa al momento en que éste sea distribuido o descargado.

Todas las Condiciones Generales agregadas al mapa serán evaluadas, independientemente del orden en que se ubiquen. 

El mapa que se descargue contendrá las Condiciones Generales.

Colisiones

Las colisiones se refieren al conflicto que puede ocasionarse en momentos de evaluación de promociones o agregado de promociones en un mapa, y que vinculan a aquellas promociones que utilizan el mismo código de artículo, dejando de lado aquéllas que apliquen sobre todo un grupo de artículos o departamento o la agrupación que fuere.

Se podrán chequear colisiones con Condiciones Generales incluidas, y se informará con cuáles colisiones y/o promociones hay colisión.

A continuación se detallan los momentos en los cuales se realiza la verificación de colisiones.

Se toma como ejemplo el código de artículo con valor 8321.

Caso A: Creación de promoción

1. 1. 
      
      1. Se da de alta una promoción PROMO_A que utiliza el artículo con código 8321.
      2. Se da de alta una nueva promoción PROMO_B, cuya fecha de vigencia intersecta con la PROMO_A, y que también utiliza el artículo con código 8321.
         
         
         

Caso B: Agregado de promoción a un mapa.

1. 1. 
      
      1. Se agrega al mapa la promoción PROMO_A, que utiliza el artículo con código 8321
      2. Se agrega al mapa la promoción PROMO_B, cuya fecha de vigencia intersecta con la PROMO_A, y que también utiliza el artículo con código 8321.
      3. Aparecerá un aviso de advertencia de colisión de promoción como se muestra en la siguiente imagen.

CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE DISTRIBUCIÓN DE MAPAS AUTOMÁTICA Y PROGRAMADA:

Desde la sección Administración\ Información de Configuración, podrán configurarse las opciones necesarias para la ejecución de del proceso de generación y distribución de mapas programada.

Las opciones a configurar son:

• Generación y distribución programada de mapas - schedule.enable: le permitirá activar el proceso de distribución programado a través de un job que se ejecutará una vez al día. Por defecto vendrá en false.
• Filtrar promociones por tienda para la distribución programada y manual - scheduled.filter.enable: indicará si se filtra o no las promociones que aplican para la tienda dentro del mapa. Si está en false, todas las promociones seran enviadas a todas las tiendas. Si está en true, los mapas que se distribuyan, solo contendran las promociones que apliquen para la tienda a la que se distribuye y las promocione que no tengan una condicion de tienda definida. Por defecto vendrá en false.
• Incrementar la versión del mapa para la distribución de mapas- scheduled.mapVersion: Aquí se indica que con cada distribucion, ya sea a una tienda de laboratorio o a una tienda de produccion, el nro de mapa se incrementara, y en la pantalla de “Distribucion/ Mapas” podran observar siempre la ultima distribucion realizada para el mapa. Por default vendrá en true. 

Una vez habilitadas la variables de configuración necesarias, para ejecutar el circuito de generación y distribución automática de mapas, habrá que crear una plantilla de mapa desde Administración \ Plantilla de mapas y crear la plantilla de mapa, la cual debe quedar completa y activa.

Luego, desde Distribución \ Mapas (POS) al dar de alta un nuevo mapa,  deberá seleccionarse l aplantilla recientemente dada de alta, y al hacerlo se mostrara una nueva opción "Distribución programada" (checkbox), al final del formulario, el cual deberá habilitarse, para indicar de esta forma que dicho mapa será utilizado por el proceso de generación y  distribución programada de mapas.

Una vez generado el mapa por medio de la plantilla seleccionada, deberá darse clic en el botón Distribuir.

Allí se seleccionaran las tiendas (botón Seleccionar Tiendas)  que estarán asociadas al mapa y sobre las cuales se realizará la distribución programada, y presionar "Guardar"

De esta forma, el mapa quedará listo para ser tomado por el proceso de generación y  distribución programada de mapas. Este procesos realizará un filtro de las promociones que aplican a cada una de las tiendas con conexión automática  (siempre y cuando se encuentre habilitada la variable de configuración: scheduled.filter.enable.)

En la sección "Cabecera" de la pantalla Distribución, se mostrara la leyenda "Tiendas a distribuir" donde se podrá visualizar el listado de las tiendas asociadas al mapa.

Cada vez que se ejecute el proceso automático de distribución programada, se generará un registro en el Historial del mapa, el cual mostrará como máximo 25 registros de distribución.

En el caso de que el tamaño del mapa exceda el máximo permitido (16 megabytes), el mapa para la tienda no podrá ser guardado, por lo que se almacenará en el registro de distribución el detalle de error en aquellas tiendas donde no se pudo guardar el xml generado durante el proceso de distribución.

Proceso detallado del Generación y Distribución de mapas programado.

1. Cuando se inicie el proceso automático de Generación y distribución programada de mapas, buscará las tiendas definidas para cada compañía y utilizará para la distribución solo las que estén activas, con un tipo de conexión AUTO y al menos un motor asociado. 
2. Luego, buscará la plantilla de mapa en estado COMPLETA mas reciente que tenga generada o editada.
3. Habiendo completado con éxito los pasos 1 y 2, se procederá a agregar las promociones Completas y Vigentes al mapa en base a la plantilla de mapa elegida, tomando como referencia la definición de "transacción" que tenga  cada promoción, y así agrupar por mapa, las promociones que apliquen a cada una de las tiendas, esto último sólo si se encuentra habilitada la variable de configuración scheduled.filter.enable.
   Las promociones que no tengan definida una condición de "transacción" serán distribuidas a todas las tiendas.
4. Una vez que se tienen los mapas completos para cada una de las tiendas se procede a la distribución de los .xml.

En caso de desear que un mapa deje de formar parte del proceso de distribución programada, habrá que acceder a Distribución \ Mapas, y editar el mapa que se desea quitar.

Se abrirá la pantalla de Publicación del mapa y podrá destildarse el check: "Distribución Programada". En este caso el resto de los campos no estarán habilitados.

Distribuir un Mapa

Una vez que se haya dado de alta el mapa en la consola de administración de promociones con sus respectivas promociones y funciones de convivencia, el próximo paso para que el mapa tenga vigencia será generar un archivo de definición o Mapa, lo cual podrá realizarse presionando el botón "Distribuir" que se encuentra dentro de la misma pantalla en que se crea el mapa arriba a la derecha.

El archivo de definición es un archivo con formato XML que será utilizado por el motor de PROMO para poder evaluar las promociones. El mismo contiene todos los datos de los componentes que integran el mapa.

El archivo de definición podrá ser generado y luego distribuido. Para realizar la generación debe seleccionarse el mapa deseado y el archivo de definición estará listo para ser distribuido en el momento que se desee.

Al momento de realizar la distribución a las tiendas del archivo de definición ya generado, el usuario podrá optar entre AUTO, FTP, FTP Seguro y File.

Las promociones solo se encontrarán en vigencia al integrar un mapa. A partir del mapa se generará el archivo de definición con el cual trabajará el motor de PROMO.

El proceso que permite realizarlo es: Distribuir, donde además de generar éste archivo, podrá distribuirlo a las tiendas en donde opera el motor de promociones.

Se deberá seleccionar la o las tiendas en las cuales se desea distribuir un mapa.

Al presionar "Seleccionar tiendas" aparecerá el siguiente pop-up donde se podrá seleccionar entre las tiendas de Laboratorio o Producción, según se requiera. Realizada la selección el sistema nos presentará las tiendas correspondiente y la Zona a la cual corresponde.

El sistema permite al usuario seleccionar por cada zona, una o todas las tiendas que tiene asignadas sin que se pierda la selección realizada para otras zonas. El combo Zonas recupera la información que se haya cargado por medio del catálogo, y por cada Zona se muestran todas las tiendas contenidas en la zona seleccionada.

Se deberá seleccionar las tiendas correspondientes y presionar el botón "Guardar", indicando que el mapa ya esta listo y disponible para ser publicado.

Luego, deberá presionarse "Publicar" en la pantalla de Distribución, para ejecutar el proceso manual de distribución del mapa.

Al presionar "publicar" se mostrara un pop-up confirmando la acción. 

Una vez que se presiona "Aceptar" quedará distribuido el mapa en el o los destinos seleccionados.

A continuación se visualizará un breve resumen de la distribución de ese mapa indicando la versión, la cantidad de veces distribuido, las tiendas en las que fue distribuido y si el proceso concluyo con éxito.

El archivo de definición contará con un número de versión que será único y asignado por el sistema al momento de realizarse la generación del mismo.

El nombre del archivo será el número de versión y su extensión .xml (Ej.: 1.xml)

Distribución individual de Promociones

A partir de la version 7.1 Promo permite la distribución de promociones de forma individual en motores a los que ya se les haya distribuido dicha promoción. 

Las promociones deberán estar en estado "Distribuido" y para poder editarlas debe estar habilitada la configuración "deployedEditable.enabled" que habilita la edición de promoción con el estado Deployed.

Cumpliendo con estas precondiciones, cuando se edite una promoción, ya sea en su cabecera, condiciones y/o beneficios, se mostrará en el menú de "Acciones", a la derecha de la promoción, en la pantalla de gestión de promociones, la opción "Distribuir".

Este botón solo aparecerá cuando el parámetro de configuración indicado en el punto anterior esté en "true" y no se mostrará mientras la promoción no haya sufrido cambios, solo se habilitará cuando al menos se haya modificado alguno de sus componentes (cabecera, condición y/o beneficio).

Al presionar el botón "Distribuir" se mostrará un popUp donde se pedirá la confirmación de distribución de la promoción.

Al aceptar el popUp, la promoción quedará posteada para que sea distribuida a los mapas en tiendas que contengan la promoción editada.

Una vez distribuida la promoción de forma individual el botón "Distribuir" no se mostrará más hasta tanto se realice una nueva modificación en la promoción.

El envío de una promoción editada a los mapas que la contengan no modificará el número de versionado del mapa.

Respecto al resultado de la distribución individual, se puede visualizar que en el menú Distribución\ Mapas, aparecerá indicada con el texto "Promoción individual" en el campo Plantilla del listado,  sin versión de mapa ya que es una promoción, y el nombre "Promoción: nombre de la promoción", como se muestra en la siguiente imagen:

Al seleccionar el botón Acciones mostrará las siguientes opciones:

Si selecciona la opción "Editar promoción" lo llevará a la pantalla de definición de la promoción.

Si selecciona "Historial" mostrará el historial de mapas pero de la promoción. La pantalla se verá como la siguiente:

Proceso de actualización de archivos de definición

El motor de promociones actualiza sus archivos de definición (mapas) mediante un proceso automático que trabaja a través de un índice, el cual contiene un listado con todas las versiones de mapa que se encuentran en sus directorios junto con su vigencia y con los cuales trabajará tanto para las transacciones de venta como para las transacciones de devolución.

Copiado de Mapas

Existen ocasiones en las que se desea que ciertas promociones utilizadas anteriormente formen parte de un nuevo mapa integrándose con otras nuevas promociones. 

PROMO otorga una funcionalidad que permite copiar un mapa ya distribuido y que nuevas promociones sean incluidas sin necesidad de realizar su inclusión manualmente a cada nuevo mapa, esto lo realizará siempre y cuando las promociones estén vigentes, caso contrario se copiará la estructura eliminándose las promociones vencidas. Ésta acción se encuentra dentro del combo "Acciones" del menú Distribución > Mapas.

Simulación

Dentro de "Distribución" se encuentra la opción "Simulación" en donde se podrá simular el comportamiento tanto mapas como promociones.

Creación del ticket

Presionando el botón "Nuevo" se genera un modelo de ticket de compra que deberá contener las siguientes opciones:

• • 
    
    • Nombre: Nombre mediante el cual se identificará al ticket cuando sea listado.
    • Tienda: Tienda que se informará al momento de realizar la simulación.
    • Terminal (código): Código de la terminal que se informará al momento de realizar la simulación.
    • Canal: Vía o canal desde el cual se estaría simulando la venta. Es un campo opcional y de texto libre. El sistema no sugerirá información del catálogo relacionado con este campo.
    • Moneda: En este campo se puede ingresar el tipo de moneda con el cual se va a hacer la simulación de la compra. Es un campo opcional y de texto libre. Se mostrará vacío al ingresar. El sistema no sugerirá información del catálogo relacionado con este campo. Al simular se tendrá en cuenta la moneda ingresada.
    • Fecha de compra: Fecha y hora que se utilizará al momento de realizar la simulación.

Una vez cargados los datos de cabecera presionar el botón "Guardar".

El sistema mostrará la siguiente pantalla, en la cual se deberán ingresar los datos propios del ticket modelo que se desea simular.

Para la simulación de un Ticket podrán ingresarse los siguientes elementos:

• • Productos: Presionar en el botón "Productos" y el sistema solicitará los siguientes datos:

• • • Código (sku): código que identifica el artículo.
    • Precio unitario: precio de cada unidad del artículo que se está agregando a la transacción.
    • Precio total: precio total de los artículos. Surge de multiplicar el precio unitario por la cantidad.
    • Cantidad: cantidad de artículos con el código ingresado que se están "vendiendo".
    • Magnitud: Peso, longitud o volumen del artículo.
    • Marca: marca del artículo que se está ingresando.
    • Proveedor: indica el código representativo del proveedor del artículo.
    • Departamento: departamento o sección a la que pertenece el artículo.
    • Familia: familia de artículos a la que pertenece el artículo que se está ingresando.
    • Categoría: categoría del artículo que se están ingresando.
    • Subcategoría: Subcategoría del artículo que se están ingresando.
    • Descontable: indica si al artículo ingresado pueden aplicársele descuentos. Default Tildado.
    • Discontinuo: para indicar si el producto es discontinuo.
    • Baja Rotación: permite indicar si el producto tiene baja rotación.
    • Producto Estrella: para indicar si el producto es estrella.

Puede también disponerse de la asistencia de catálogos para el ingreso del o los código, familia, marca, departamento y/o proveedor del artículo. Al finalizar, presionar "Aceptar" para que los datos sean cargados.

• • Cupones: representa los cupones que se informarán en la transacción.  Presionar en el botón "Cupones" y el sistema solicitará los siguientes datos: 

• • • Id: identificador único del cupón. Es mandatorio.
    • Tipo: representa el tipo de cupón. Es mandatorio.
    • Cantidad: cantidad de cupones que se están presentando. Es mandatorio.
    • Monto: valor equivalente en dinero que posee el cupón. (este atributo no se evalúa cuando se utiliza el módulo de Cupones)

• • Cliente: representa los datos relacionados con el cliente que realiza la transacción. Presionar en el botón "Clientes" y el sistema solicitará los siguientes datos: 

• • • Id: identificador del cliente. Es mandatorio.
    • Tipo: representa el tipo de cliente que está realizando la transacción.
    • Puntos: cantidad de puntos (fidelidad/millas/etc.) que posee el cliente que realiza la transacción.
    • Monto restante: límite del importe sobre el cual aplicar un cierto descuento (para promociones que así lo tengan definido).
    • Segmento: indica el segmento o rango al que pertenece el cliente que realiza la transacción.
    • Perfil del cliente: permite ingresar el perfil del cliente con el que se está realizando la simulación.
    • Campaña crediticia: para indicar a la campaña que está utilizando el cliente.
    • Saldo: para indicar el saldo que posee el cliente.

• • Eventos: representa los eventos que se informarán en la transacción. Presionar en el botón "Eventos" y el sistema solicitará los siguientes datos: 

• • 
    
    • Número: identificador único del evento.
    • Tipo de transacción: representa el tipo de evento.
    • Valor: valor del evento que se informará.

• • Medios de pago: representa los medios de pago que se informarán en la transacción. Presionar en el botón en el botón "Medios de Pago" y el sistema solicitará los siguientes datos: 

• • Código: del medio de pago. Es mandatorio.
  • Tipo: representa el tipo de medio de pago con el que se está realizando la transacción.
  • Banco: identifica al banco asociado al plan de pago.
  • Plan: para identificar el plan de pago a utilizar.
  • Cuotas: para indicar en cuántas cuotas se realizará el pago.
  • Monto: monto que se está abonando con este medio de pago particular. Es mandatorio.
  • Monto de ítem: monto de los ítems que se desea pagar con este medio de pago particular.
  • Prefijo: para identificar el prefijo de la tarjeta utilizada.
  • Campaña crediticia: para indicar a la campaña que se está utilizando.

• Tarjetas de Fidelidad: representa los datos relacionados con las tarjetas de fidelidad que puedan ingresarse a la transacción para su evaluación. Presionar en el botón en el botón "Tarjetas de Fidelidad" y el sistema solicitará los siguientes datos: 
  
  

• • Id: identificador único de la tarjeta.
  • Tipo: representa el tipo de tarjeta de fidelidad que se está ingresando.
  • Monto: indica el saldo de la tarjeta fidelidad que se está ingresando.
  • Convenio: Indica el convenio al que pertenece la tarjeta de fidelidad que se esta ingresando.

• Beneficio Externo: representa los datos relacionados con las tarjetas de fidelidad que puedan ingresarse a la transacción para su evaluación. Presionar en el botón en el botón "Tarjetas de Fidelidad"

• • Id: identificador único del beneficio.
  • Tipo: representa el tipo de beneficio utilizado.
  • Monto: indica el importe correspondiente al beneficio.
  • Tipo de beneficio: puede ser Monto o Porcentaje.

Podrán ingresarse más de uno de los elementos mencionados en el ticket modelo para luego simular promociones y/o mapas.

Una vez completados los datos del ticket modelo que se desea simular, presionar "Simulación".

• • • 
      
      • El sistema permitirá seleccionar si se desea simular una promoción o un mapa.
      • Una vez que se muestra el listado de promociones o mapas se deberá elegirse una opción y presionar "Simular"

Simulación de Mapas:

Simulación de Promociones:

Si los elementos ingresados al ticket de simulación cumplen con las condiciones definidas en la promoción o mapa que se está simulando presentarán los resultados de la simulación en la siguiente pantalla.

El resultado de la simulación, en este caso fue que se aplica la promoción "-10% de desc. en toda la compra", sobre el código (SKU) 112.

También se informa el detalle del beneficio otorgado, en este caso un Descuento porcentaje del 10% que equivale a -$990 sobre ítem de la transacción.

El Total que se informa en esta ventana corresponde al total de la transacción con el descuento aplicado.

Cuando se aplique el monto de descuento mínimo se informará en el pupUp de simulación de la siguiente forma:

Los Beneficios Externos se mostrarán en la sección "Componentes de ticket" como se ve en la siguiente pantalla.

Al simular el ticket los beneficios externos se mostrarán de la siguiente forma:

El popup de sugerencia en la simulación de la promoción se mostrará de la siguiente forma:

Simular ticket preexistente

Al presentarse la pantalla de simulación se podrá acceder a las siguientes acciones:

• • • 
      
      • Editar: Permite modificar la cabecera del ticket.
      • Definir: Permite modificar el cuerpo del ticket a simular
      • Simulación: Permite directamente realizar una simulación de mapa o promoción en caso de que el ticket se encuentre en estado "Completo"

Redes Sociales

PROMO permite la publicación de promociones en distintas redes sociales a fin de agilizar las estrategias de marketing y mejorar la comunicación de promociones y beneficios a los potenciales clientes.

Para publicar promociones en las redes sociales es requisito que la promoción haya sido dada de alta para tal fin, así como también que estén configurados los permisos de acceso a las distintas páginas (ver Manual de instalacion Promo 7 - Consfiguracion de Redes Sociales).

La publicación en redes sociales tiene como finalidad solamente la comunicación de ofertas, oportunidades y/o beneficios a potenciales clientes por medio de los canales digitales configurados, no pudiendo aplicarse los beneficios por este medio.

Definición de promoción para Redes Sociales

Al editar la cabecera de una nueva promoción, se proponen los siguientes canales de publicación: "Punto de Venta", "Facebook" y "Twitter"

Una promoción puede estar configurada para uno o varios canales de publicación simultáneamente y en caso de seleccionarse algunas de las redes sociales habilitadas, se solicitara la carga de una imagen en la promoción (en formato .PNG únicamete) .

Una vez dada de alta la promoción con alguno de los canales de publicación de redes sociales seleccionados, en la pantalla de promociones se visualizaran las promociones, con el logo que corresponda según canal seleccionado.

Publicación en Redes Sociales

Luego de definidas las promociones que serán publicadas en redes sociales y configurados los accesos a las redes sociales.

En el módulo de Distribución >> Redes Sociales, se mostraran la pantalla "Publicación en Redes Sociales" donde se listaran las promociones con los canales de publicación habilitados para la publicación.

Los indicadores que aparecen a la derecha de cada promoción son los que deberán presionarse según la acción de que se desee realizar.
Si se desea publicar, por ejemplo, en Facebook se deberá presionar el logo de Facebook (al presentarse el logo en rojo, se solicitara autenticación del usuario para acceder a la red social desde la aplicación PROMO), y se presentaran la o las paginas habilitadas para la publicación.

Se deberá que tildar la pagina en la que se desea publicar y dar clic en "Publicar"

Hecho esto podrá visualizarse en la pagina seleccionada la promoción recientemente publicada.

De cada promoción que haya sido publicada en las redes sociales podrá verse un resumen de las publicaciones realizadas presionando el último icono de estadísticas que se muestra al final de cada promoción.




De la misma manera se procederá para realizar publicaciones de promociones en la red social Twiter, y luego de publicada se mostrara de la siguiente manera:

Capítulo 8 - Módulo de Precios

Listas de Precios

El módulo de Listas de  Precios, gestionará los distintos tipos de Listas de Precios, que se manejarán en las tiendas del retail.

Existen tres tipo de listas de precios:

1. 1. 1. LISTAS CERO: Estas listas se crean en forma automática, cuando se crea una nueva tienda en la compañía. No pueden ser editadas, ni se les define un Universo de aplicación. Los items participantes se obtienen a través de una interface, para recepción y procesamiento de precios desde SAP.
         
         
      2. LISTAS DERIVADAS: Son listas que tienen como lista padre una Lista 0, y se les aplica algún tipo de operación de cálculo que aplicará sobre los precios de la lista padre (Ej. % de aumento, $ de decremento, sumar $1, restar $1, aplicar redondeo). No se definen los items de la misma, ya que posee directamente la asociación, con los items de su Lista padre (Lista 0). Aclaración: las listas derivadas fueron creadas para manejar los precios ofertas o aumentos de los precios.
         
         
      3. LISTAS NUEVAS o GENERADAS: Son listas que se crean y no tienen como lista padre, una Lista 0, sino que se crean definiendo un universo de aplicación especifico. Los items participantes se definen a partir del catálogo de items del BM Central, en caso de tratarse de Promo Bridge, o a partir de catálogo de items de Promo.

Desde el menú Operación > Listas de Precios, se administrarán las listas de precios, a ser distribuidas en las tiendas del retail:

Ingresando desde el menú Operación > Precios > Listas de Precios, se desplegará la siguiente pantalla de Administración de Listas de Precios:

En la misma se listarán las listas de precios existentes que contendrán la siguiente información:

• • • Estado (Incompleta, Completa, Distribuida, Cancelada, En distribución (a partir de v6.4.21)
    • Tipo (Cero, Generada, Derivada)
    • Lista cero base (para las derivadas)
    • Código
    • Nombre
    • Descripción 
    • Tiendas
    • WF (Workflow)
    • Vigencia
    • Prioridad

Se podrán realizar búsquedas de listas de precios por los siguientes filtros: tipo (cero, generada, derivada), código (de la lista), nombre, código de tienda (mostrará todas las tiendas habilitadas), código (sku), estado y vigencia.

El motor evalúa el Universo de aplicación de las listas de precios (Tienda, Rango Horario, Cliente, Tipo de cliente, Evento)  si existen 3 listas con prioridad 0, 1 y 2 (la prioridad mas alta es la 2 y la mas baja es la 0, en este ejemplo). Evalúa primero la 2, de no aplicar continuará con la 1 y así sucesivamente hasta la 0.

Ejemplo:

Universo de aplicación:

Lista con prioridad 2: es para tipo de cliente vip y tienda = Unicenter

Lista con prioridad 1: es para tienda = Unicenter, Rango horario: 9:00 hs a 20:00 hs

Lista con prioridad 0: es para tienda = Unicenter

 Llegan dos clientes, a las 10:00 hs de la mañana. Uno vip y otro común. Los precios para el primero serán los de la lista con prioridad 2, y para el segundo, serán los de la prioridad 1.

Listas Nuevas o Generadas

Se podrá generar una nueva lista de precios, desde el botón "Nueva Lista" de la pantalla de Administración de listas de Precios:

En la misma se deberán ingresar los siguientes campos:

• • • Código (código de la lista de precios, string de hasta 5 posiciones, requerido)
    • Nombre (nombre de la lista de precios, string de hasta 30 posiciones, requerido)
    • Descripción (string de hasta 50 posiciones, opcional)
    • Workflow (combo box)
    • Aplica Promociones (Se podrá seleccionar "SI", NO", o "Por artículo de la lista") Por default, vendrá en "SI".
    • Aplica Descuentos Manuales (Se podrá seleccionar "SI", NO", o "Por ítem de la lista") Por default, vendrá en "SI".
    • Inicio de Vigencia  (Datetime, requerido)
    • Fin de Vigencia  (Datetime, requerido)
      
      La lista se guardará con tipo "Generada" y en estado "Incompleta", hasta tanto se defina su universo de aplicación, y el detalle de productos que la componen.
      Para esto, se deberá elegir el botón "Acciones" > "Detalle":

  Desde allí se accederá a la siguiente pantalla:

Dentro de Universo de aplicación, se podrán agregar:

• • • Tiendas: para indicar en que Tiendas se aplicará esta lista de precios
    • Rango horario: para que la lista aplique dentro de un rango horario determinado, ej: de 17 a 20 hs. 
      NOTA: Solo podrá haber una lista con rango horario por tienda (para cada horario, no podrán solaparse varias listas con el mismo rango horario).
    • Tipos de Clientes
    • Eventos: se refiere al tipo de evento.
    • Clientes
    • Prioridad: El sistema sugerirá una prioridad que se puede modificar.

Al seleccionar del combo las opciones, aparecerán las ventanas para poder ingresar los valores de los atributos:

Si seleccionó Tiendas:

Si seleccionó Rango Horario:

Si seleccionó Tipos de Cliente:

Si seleccionó Eventos:

Si seleccionó Clientes:

Si seleccionó Prioridad:

Una vez ingresadas la/las tiendas sugerirá una prioridad para esa lista en la o las tiendas indicadas:

Una lista puede tener asociadas varias tiendas. Al momento en que se genera la lista, el sistema evaluará todas prioridades relacionadas con las tiendas asociadas a esa lista y le asignará el número siguiente a la prioridad más alta encontrada entre ellas.

Se puede modificar la prioridad. Si el valor que se ingresa ya se encuentra utilizado en esa/esas tiendas, mostrará un mensaje por pantalla, indicando que esa prioridad ya la tiene asignada otra tienda e indicará cual tienda. Y no dejará grabar la lista con esa prioridad. Deberá seleccionar otra prioridad que no esté en uso.

El valor máximo que puede tener la prioridad es 999.999. Cuando se alcanza este número, el sistema seguirá asignando y guardando el mismo valor. El usuario puede asignarle un número menor que no haya sido utilizado (si se utiliza siempre la prioridad sugerida no se generan espacios vacíos, si el usuario saltea números se da esta situación), y para la siguiente lista el sistema partirá de ese número para la búsqueda de la siguiente prioridad disponible.

Para agregar productos a la lista de precios, se deberá acceder al sector "Detalle de Productos":

Para obtener el catálogo de productos, se deberá hacer click en el botón "Exportar catálogo base". Se abrirá un archivo Excel, con el catálogo de productos para completar los precios correspondientes a la lista que se está generando.

Los campos comprendidos en el archivo, serán los siguientes:

• • • Código (SKU: código del artículo, requerido)
    • Nombre (Descripción: string de 50 posiciones, requerido)
    • Departamento (string 40 posiciones)
    • Marca (string de 30 posiciones)
    • Proveedor (string 30 posiciones)
    • Magnitud
    • Precio de costo (decimal 10.2, opcional)
    • Precio de venta efectivo ($) (decimal 10.2, requerido)
    • Precio de venta de crédito ($ Credito) (decimal 10.2, requerido. Si no tiene un precio de venta a crédito debe ingresar en este campo el mismo valor que puso en el Precio de venta efectivo, sale price. No debe tener valor 0)
    • Precio de venta blanco (decimal 10.2, requerido)
    • Precio de venta de crédito (decimal 10.2, requerido)
    • Unidad de medida (string de 15 posiciones, opcional)
    • Precio por magnitud (kilo, litro, bulto, etc.) (decimal 10.2, opcional)
    • Precio mayorista (decimal 10.2, requerido)
    • Limite mayorista (cantidad a partir de la cual aplica el precio mayorista), 
    • Proveedor Bien (string de 30 posiciones, opcional)
    • Monto de Recupero PB (decimal 10.2,opcional)
    • Proveedor Financiero (string de 30 posiciones, opcional)
    • Monto de Recupero PF
    • Aplica Promociones (SI=1/NO=0, por default viene con valor 1)
    • Aplica descuento manual (SI=1/NO=0, por default viene con valor 1)
    • Limite(límite de unidades que se podrán vender a ese precio). Al llegar a ese limite, ese precio no estará mas disponible para la venta, se tomara de otra lista vigente o desde la lista 0 de la tienda, opcional)
    • Inicio de Vigencia (formato de fecha: dd/mm/aaaa, debe ser mayor o igual al inicio de la vigencia de la lista de precios, opcional)
    • Fin de vigencia (formato de fecha: dd/mm/aaaa, y, debe se menor o igual al fin de vigencia de la lista de precios, opcional)

Partiendo de ese catálogo, se podrán agregar los precios a la lista, grabar el archivo con formato Excel, y subirlo desde el botón "Seleccionar archivo".

Al subir el archivo, se mostrará un mensaje indicando si los registros se importaron correctamente, o si ocurrió algún error.

Se podrán realizar búsquedas por SKU, para buscar algún articulo en particular, y poder visualizar los precio del mismo, y se podrá generar un Excel con los datos de la grilla, haciendo click en el botón "Exportar detalle actual"

NOTAS: 

El operador, podrá descargarse el template de Excel, para poder generar la lista a ser importada, desde la opción ""Exportar catálogo base". Este contendrá el catálogo completo de Bridge, o de artículos de Promo según corresponda.

En el caso de que alguno de los precios de la lista, sea menor que el precio de costo del producto, se mostrará un mensaje por pantalla alertando de esta situación. El operador tendrá la facultad de modificarlo o no, según las reglas de negocio a aplicar en la lista de precios que está siendo definida.
La suma de los campos Monto de Recupero PB, y Monto de Recupero PF, no podrá superar el el total del monto (precio de venta).

Cada producto, podrá tener o no una vigencia. Si la tiene, la misma deberá estar dentro de la vigencia definida para la lista de precios, o podrá ser menor a la vigencia definida en la lista, pero nunca superarla.

Listas Derivadas

Se podrá crear una nueva lista de precios derivada, a partir de alguna "Lista 0" existente, para esto seleccionará una Lista 0, y en el botón  "Opciones ", se deberá seleccionar "Nueva Lista de Precios Derivada":

Se deberán ingresar los datos de la cabecera de la lista derivada.  La misma estará asociada a la Lista 0 desde la cual se generó, y este dato no podrá ser modificado.

También heredará la tienda de la Lista 0. 

Se deberán ingresar los campos requeridos, y se deberá definir entre las siguientes opciones, la que aplicará sobre el conjunto de items:

• • • Incremento %/Decremento %
    • Diferencia monto
    • Redondear a (es un redondeo hacia abajo. Por ejemplo: hay un ítem que vale $100,00 y le indico que quiero redondear a: 99, entonces  ese ítem va a pasar a valer $99,99. Otro ejemplo: Play Station: precio efectivo $94,26, le indico que haga el redondeo a 99, el precio queda en $93,99).

Y se podrá determinar si al resultante obtenido, se le puede aplicar un redondeo, sin decimales (por ejemplo:  si tengo un ítem: Play Station: precio efectivo $94,26, y al generar la lista derivada le activo el check: "Redondeo en cálculo sin decimales", en la lista derivada el precio efectivo de ese ítem va a ser: $94). 

Los precios (columnas) que se modificán en la nueva lista derivada son: $, $Credito, $Magnitud y $Mayorista. 

Se guardará la nueva lista de precios "Derivada".

La lista se creará en estado "incompleta", hasta que desde el botón "Acciones"> "Detalle" , se agregue el universo de aplicación de la misma:

Se deberá definir el universo de aplicación de la misma, ingresando algún otro atributo, por ej: rango horario, tipo de cliente, cliente, evento:

Le sugerirá una prioridad de acuerdo a las disponibles en la/las tiendas.

Para ver el detalle de los productos de la lista derivada, se debe ingresar en el sector "Detalle de Productos" y hacer click en el botón "Exportar detalle actual":

Se generará un Excel, con el detalle de los productos, y su precio correspondiente, según lo definido en la lista derivada:

Aprobación de Listas de Precios

La autorización de listas de precios, se realizará a través de un Workflow para Listas de Precios.

El Workflow, podrá ser :

• • • de 1 solo paso, en el cual las listas de precios, se crean y aprueban automáticamente (si la tarea programada "Actualización de Listas de Precios" está configurada para ejecutar automáticamente).
    • de 2 pasos: un paso para la creación y otro paso para la aprobación.

Ejemplo:

Si la lista de precios posee un Workflow, con dos pasos (o sea,  un paso para la creación y otro paso para la aprobación), se deberá seleccionar la opción " Listas de precios pendientes de Aprobar".

El sistema lo conducirá a la siguiente pantalla, donde al oprimir el botón "Acciones" se desplegará el submenú con las diferentes opciones que se muestran a continuación:

Para aprobar o rechazar una Lista de Precios se deberá oprimir la opción "Aprobar/Rechazar" y una vez hecho esto, el sistema mostrará el siguiente cuadro de diálogo:

Desde allí se podrá rechazar o aprobar una lista de precios, oprimiendo "Rechazar" o "Aprobar" además de poder agregar información (texto), en el cuadro vacío "Nota", en relación a la acción realizada.

NOTAS:
Las listas de precios, podrán ser aprobadas por un usuario que posea el rol, definido en el paso del WF (workflow) correspondiente.
Al aprobarse una lista de precios, se generará una alarma que avisará al usuario administrador, que tiene listas de precios pendientes de ser distribuidas en una tienda. 

Distribución de Listas de Precios

Las  listas de precios se podrán distribuir, en la/las tiendas que corresponda, desde la pantalla Administración de Listas de Precios.

Se debe seleccionar una lista de precios, y dentro de "Acciones" elegir  la opción " Distribuir Lista". El sistema pedirá confirmar la acción: “Se distribuirán TODOS los precios de la lista seleccionada, a los motores asociados a las tiendas de la lista”. Y mostrará los botones “Aceptar” y “Cancelar”.

La opción priceList.distribution.print.before: no está disponible su funcionalidad.

Distribución de Listas de Precios por Contingencias

En el botón Acciones, se agregará la opción “Descargar Distribución” (Solo habilitará esta opción en las listas de precios que estén pendientes de distribución).

Al hacer click en esa opción, aparecerá un popup que informa:

“Esta opción, se deberá utilizar únicamente en el caso que no exista conexión con la tienda correspondiente. Se descargará un archivo con la Lista de Precios (nombre de la lista) en (la ruta del motor donde se descargará la lista).  Desea continuar S/N?”

Al aceptar, se mostrará un popup indicando:

“Se descargó correctamente la lista de Precios. La misma deberá ser enviada por mail al usuario responsable de la tienda correspondiente”.

Luego la lista de precios, volverá a quedar en estado “Completa”.

Existe un  parámetro de configuración, que permitirá, realizar la distribuirnos por contingencia.

El mismo se deberá configurar en valor "true",, para que el sistema permita realizar la operación.  Por default vendrá en "false":

Activación de Listas de Precios

La activación puede ser automática o manual.

En el menú principal, en Administración\ Información de Configuración, se encuentra el parámetro: priceList.requiresActivation. Se utilizará ese parámetro para indicar si la activación de la lista es automática o manual:

Si el parámetro está en valor "true", indica que requiere Activación manual. Si esta en "false", no lo requiere, la activación es automática. Por default, vendrá en false

Activación Automática:

Si está configurado para que la activación sea automática, una vez que las listas fueron distribuidas, activa de manera automática las listas de precios y aplica la vigencia definida en la cabecera de la Lista (generada o derivada).

Activación manual:

Si está configurado para que la activación sea manual, la activación debe hacerla un usuario responsable, una vez que las listas se hayan distribuido en las tiendas. 

Al distribuir una lista, el sistema va a distribuir todo: la cabecera y los ítems. Esa lista va a estar en estado inactiva. Una vez distribuida la lista, se habilitará la opción "Activar".

Se podrá realizar la activación manual de lista de precios, desde la pantalla: Administración de Listas de Precios. Se deberá seleccionar la lista de precios que desea activar,  y dentro del botón "Acciones", se debe elegir la opción "Activar". El sistema pedirá confirmar la acción. Una vez confirmada el sistema va a activar la lista de precios. 

Cancelación de Listas de Precios

Las listas de precios  podrán cancelarse desde la Consola. De esta manera quedaran inactivas para ser usadas en la tienda en la cual se encontraban distribuidas.

Para cancelar una Lista de Precios, la misma deberá estar en estado "Completa"  o "Distribuida".

En ese estado, se deberá selecciona el botón "Acciones" > "Cancelar lista". El sistema pedirá confirmar la acción.

Administración de Preciadores

Se podrán generar impresiones de etiquetas desde la Lista 0, y  a demanda desde: Listas 0, Generadas, y Derivadas.

Las impresiones se realizarán desde impresoras de inyección de tinta.

Formato de Preciadores

Los formatos de los preciadores funcionaran con la siguiente estructura:

• • • Tipo: El usuario podrá seleccionar el tipo de template a diseñar (genérico/oferta). Estos tipos son fijos, vienen definidos en Promo y sirven para organizar los tipos de etiquetas que se utilizarán.
    • Categoría: El usuario podrá seleccionar la categoría (departamento) bien sea: hogar, electrodomésticos, entre otros. Es importante que el usuario tenga un catálogo de Categorías (departamentos) registrados, de lo contrario no podrá visualizar elementos para seleccionar.
    • Formato: Corresponde al cluster (campo Formato, disponible en Negocio → Tiendas) que se le asigna a la(s) tienda(s) asociadas al usuario. Para ello antes deberá importar el catálogo correspondiente (CatalogFormat.catalog) en Administración → Importación de catálogos. Es importante que antes de crear el template, las tiendas asociadas al usuario ya tengan un Cluster asignado (formato), de lo contrario el usuario no podrá visualizar elementos para seleccionar.
    • Contenido: El usuario podrá diseñar la etiqueta en el tamaño que desee, utilizando herramientas como tablas, inserción de imágenes, fuentes, entre otros  elementos de diseño disponibles en las barras de herramientas, así como la inserción de las variables (detalles del producto, número de cuotas, precio regular, precio a crédito, etc) las cuales serán remplazadas por los valores reales del preciador al momento de imprimir. El tamaño por defecto a imprimir es sobre A4. El usuario podrá configurar los otros tamaños de hoja, como A5, A6, A7 y A9, insertando una tabla e indicando el tamaño (ancho y alto) correspondiente en píxeles.

Modelos de Templates:

Impresiones de Etiquetas

• • Un usuario puede tener asignada 1 o más tiendas, para la impresión de etiquetas.
  • Una tienda puede tener asociados 1 o más templates de etiquetas. 
  • Las tiendas se podrán agrupar en Clusters, para lo cual se podrá utilizar el atributo "Formato", de la pantalla de Administración de tiendas.
  • Un template de impresión tiene asociada 1 categoría de producto.

Ejemplo:

Generación de Templates (Plantillas de Etiquetas)

Desde el menú Precios -> Plantillas de etiquetas, el usuario podrá crear, editar y visualizar los registros de plantillas realizadas, las cuales estarán asociadas al cluster (formato) de la tienda.

Al crear un nuevo registro el usuario deberá indicar todos los campos marcados como obligatorios:

• • Código: Identificador único de la plantilla
  • Nombre: Nombre que describe brevemente la plantilla de etiqueta.
  • Tipo: Tipo predefinido Oferta o Genérico.
  • Categoría: Nombre de la categoría.
  • Formato: Formato/Cluster asociado a las tiendas que tenga el usuario.
  • Orientación: Permite seleccionar la orientación que tendrá la página al imprimir. Permite seleccionar entre Vertical y Horizontal.
  • Plantilla: Se implementa el diseño y el contenido que tendrá cada etiqueta.
  • Etiquetas por página: Cantidad de etiquetas que se visualizarán por página.
  • Activo: Permite habilitar o deshabilitar el uso de la plantilla al momento de generar las etiquetas.

Recomendaciones:

1. 1. Crear el modelo de plantilla dentro de una tabla, para mantener la alineación de los elementos de una etiqueta.
   2. Agregar valores fijos como legales e insertar variables antes de definir un estilo.
   3. Ajustar el ancho y alto comparando el resultado con la vista previa.
   4. Asignar un tipo de fuente y tamaño a los textos y variables insertadas, de lo contrario los mismos se visualizarán con el tamaño y fuente por defecto disponible por el navegador. Para etiquetas apaisadas A4 se recomienda el uso de fuentes con tamaño superior a 48px.
   5. Al insertar una imagen tener en cuenta que se encuentre en el mismo servidor donde está el sistema, de lo contrario puede tener problemas para acceder a la imagen al momento de imprimir por temas del CORS del servidor de origen.
   6. Al momento de generar las etiquetas es posible que el formato del documento pdf tenga predefinido márgenes que modifiquen el resultado, desplazando los elementos.
   7. El contenido que se visualiza en la Vista Previa es solo contenido de referencia para una mejor apreciación del resultado final.
   8. Para mantener la alineación de los elementos de una etiqueta, se recomienda el uso de tablas.
   9. Agregar valores fijos como legales e insertar variables antes de definir un estilo.
   10. Definir el tamaño y el tipo de fuentes en todas las variables y textos incluidos.
   11. Se recomienda el uso de fuentes con tamaño superior a 48px solo para etiquetas apaisadas A4.

Consideraciones:

• • • El usuario podrá observar el listado de templates asociados al cluster de la(s) tienda(s).
    • Al construir el Template es importante definir cuántas "Etiquetas por página" se desea entren en una página.
    • Los Templates no podrán ser eliminados, solo podrán deshabilitarse desmarcando la casilla "Activo".

Impresión de etiquetas Pendientes

Se podrá visualizar los precios de una lista de precios en "Impresión de etiquetas pendientes", cuando esta pase a estado "Completa" o "Distribuida" (no dependerá de la variable priceList.distribution.print.before, no tendrá en cuenta a esta variable) (a partir de v.6.4.19). En "Impresión de etiquetas Pendientes" se listarán por prioridad, todas las etiquetas de precios que entran en vigencia y están pendientes de impresión. 

El filtro "Tienda" se mostrará si en Negocio\ Tiendas hay mas de una tienda activa, si sólo hay una tienda activa este filtro no se mostrará. 

El filtro "Tienda" es autocompletable (a medida que se escribe va sugiriendo) y mostrará para el usuario logueado las tiendas que tiene activas en Seguridad\ Administración de Usuarios, sección "Tiendas disponibles"; si allí no hay ninguna tienda seleccionada el filtro "Tienda" mostrará todas las tiendas que estén activas en Negocio\ Tiendas. El usuario deberá seleccionar una tienda.  

Luego de seleccionar la "Categoría" habilitará el botón "Generar etiquetas" para lo cual debe seleccionar antes una Plantilla desde el botón "Plantillas". Una vez ingresados los filtros seleccionar la lupa para ver en pantalla el resultado. 

Al momento de generar los preciadores, el usuario no necesitará conocer desde qué lista se debe generar el precio. El sistema detectará cual es el precio que está vigente ese día, en esa tienda.

Solo existe un precio vigente por cada SKU, en el caso de existir el producto en varias listas con vigencias sobrepuestas, el sistema tomará el precio de la lista que posea mayor prioridad, y dependiendo de cada SKU, ese precio puede estar en la lista 0, lista 1, etc.

De esta manera el sistema en el ejemplo 1, al generarse la Lista 0, generará una alerta de impresión de etiquetas, y el preciador tomará para el artículo 111 el precio $1.999.

El 01/02, generará una alerta con cambio de precio, y el preciador tomará el precio de la Lista 2, $2.100.

El 08/02, no se generará una alerta con cambio de precio ya que la prioridad de la lista 1 es menor al de la lista 2.

El 15/03, se generará una alerta con cambio de precio y el preciador tomará el precio de la lista 1, ya que la lista 2 de mayor prioridad ya finalizó su vigencia.

Con lo cual, el sistema estará pendiente de los cambios de precios que sucedan, por cambios de precios de las Listas 0, por entrada en vigencia de nuevas listas (generadas y derivadas), tomando la de mayor prioridad si se sobrepusieran las vigencias, y de los cambios que sucedan por la finalización de la vigencia de alguna lista de precios.

En el caso de que el ítem del precio tenga asignada una vigencia ("Vigencia Desde" y "Vigencia Hasta"), el sistema evaluará la misma. Si ya está fuera de vigencia o entra en vigencia a futuro, el sistema buscará ese ítem en otra lista de precios evaluando las prioridades como se describió anteriormente.

Consideraciones:

1. 1. 1. En el menú se podrá visualizar el número de etiquetas pendientes.
      2. La opción de generación de etiquetas estará disponible al seleccionar la categoría, esta categoría está directamente asociada al cluster de la tienda.
      3. Para las impresiones con stock, los ítems que no posean stock disponible quedaran fuera de la generación de etiquetas.
      4. Las etiquetas generadas con error permanecerán en lista de pendientes.
      5. Al registrar la impresión, el usuario podrá visualizar los detalles asociados solo a impresiones pendientes realizadas, en la sección: "Impresiones de etiquetas".
      6. Para imprimir etiquetas de forma mas específica, seleccione los ítems en el elemento checkbox colocado a la izquierda del listado.
      7. El botón "Generar Etiquetas" permanecerá deshabilitado hasta que el usuario seleccione una categoría que posea un template asociado a la tienda. De lo contrario se podrá visualizar la alerta "No hay un template asociado a la categoría".

NOTAS:

El usuario podrá elegir si desea imprimir etiquetas de los productos "con stock" o "sin stock", en el caso de elegir la opción "con stock", aquellos productos que se encontraban en estado pendientes de impresión, y que no fueron impresos, por no disponer de stock en la tienda correspondiente, quedarán con estado "sin stock".

Generación de etiquetas:

Al generar una impresión, el usuario podrá visualizar una barra de avance que indica el progreso en la descarga del documento (PDF) con todas las etiquetas a imprimir.

Una vez que la generación se haya completado se mostrará la barra con un 100% de progreso, generando una ventana con el archivo en formato PDF a descargar.

Registro de impresión:

Cada impresión registrada, guardará: la fecha-hora, tienda, el estado (impresión con error, impresión ok), cantidad de ítems, observación y detalles (lista o listas de precios que aplica, categoría, cantidad de sku con stock y cantidad de sku sin stock).

En el caso de que la impresión no se realice exitosamente el usuario podrá registrar los detalles del error, chequeando la opción "impresión con error"  e indicar los detalles del problema u observaciones.

Para las etiquetas impresas con error, el usuario podrá visualizar en la grilla el listado de la etiquetas con el icono (), las mismas permanecerán en el listado de pendientes hasta que no sean impresas exitosamente.

Adicionalmente el usuario podrá visualizar todos los registros de impresiones realizados, en la sección "Impresiones de etiquetas".

Cada impresión efectuada, creará un registro correspondiente, guardando: la fecha-hora, tienda, el estado (impresión con error, impresión ok), cantidad de ítems, observación y detalles (lista o listas de precios que aplica, categoría, cantidad de sku con stock y cantidad de sku sin stock).

Una vez generadas las etiquetas pendientes y guardada la impresión, se podrán re-imprimir las veces que sea necesario desde "Impresión de etiquetas a Demanda".

Impresión de etiquetas a Demanda

El usuario podrá consultar por tienda, categoría, sku y lista de precios (opcional) y generar etiquetas de precios impresos con anterioridad. Es importante tener en cuenta que al consultar por categoría o sku el precio que aplica será de la lista de precios vigente y con mayor prioridad. En en caso de seleccionar una lista de precios particular, las etiquetas reflejarán solo los precios asociados a la lista seleccionada. Las listas de precios de las etiquetas mostradas en esta pantalla, estarán en estado "Completa" o "Distribuida" ordenadas por prioridad.

Adicionalmente, podrá realizar los registro de impresiones realizadas y visualizar los detalles en la sección "Impresiones de etiquetas"

En "Impresión de etiquetas a Demanda" se podrá re-imprimir seleccionando la lista de precios que desee, siempre y cuando esta lista no tenga para la Tienda y Categoría seleccionada ítems pendientes de impresión, si ese es el caso deberá ir a "Impresión de etiquetas Pendientes" e imprimir esas etiquetas para poder re-imprimirlas desde impresiones a demanda.

El filtro "Tienda" se mostrará si en Negocio\ Tiendas hay mas de una tienda activa, si sólo hay una tienda activa este filtro no se mostrará. 

El filtro "Tienda" es autocompletable (a medida que se escribe va sugiriendo) y mostrará para el usuario logueado las tiendas que tiene activas en Seguridad\ Administración de Usuarios, sección "Tiendas disponibles"; si allí no hay ninguna tienda seleccionada el filtro "Tienda" mostrará todas las tiendas que estén activas en Negocio\ Tiendas. El usuario deberá seleccionar una tienda.  

Consideraciones:

1. 1. 1. El usuario podrá realizar la consulta de precios a imprimir por: Tienda, Categoría, sku, con stock y lista de precios
      2. La opción de generación de etiquetas estará disponible al seleccionar la categoría, esta categoría estará directamente asociada al cluster de la tienda
      3. Para las impresiones con stock, los items que no posean stock disponible quedaran fuera de la generación de etiquetas
      4. Al registrar la impresión, el usuario podrá visualizar los detalles asociados solo a impresiones a demanda, en la sección: "Impresiones de etiquetas".
      5. Para imprimir etiquetas de forma mas específica, seleccione los items en el elemento checkbox colocado a la izquierda del listado.
      6. El botón "Generar Etiquetas" permanecerá deshabilitado hasta que el usuario seleccione una categoría que posea un template asociado a la tienda. De lo contrario se podrá visualizar la alerta "No hay un template asociado a la categoría".
      7. Al seleccionar una categoría, que posea precios pendientes por imprimir el usuario visualizará la siguiente alerta: "Para los filtros seleccionados, existe items pendientes por impresión", indicando que deberá realizar la impresión de items pendientes antes de continuar.

Capítulo 9 - Módulo de Fidelidad

Menú de Fidelidad

El módulo de Fidelidad de PROMO gestionará los distintos cupones y tarjetas de fidelidad que formaran parte de la estrategia de fidealización de clientes.

Desde esta opción de menú se podrán crear y administrar las plantillas y tipos de Cupones así como también gestionar los cupones ya existentes.

Plantilla de Cupón

Con las plantillas de cupones se podrán definir los formatos y diseño de los cupones que serán administrados en PROMO, los cuales luego serán utilizados para la definición de Tipos de cupones.

Cuando se dé clic en el botón "Plantillas de Cupón" del menú "Fidelidad" se mostrara el panel de "Administración de Plantillas" donde se podrán visualizar las plantillas ya generadas con su correspondiente código, nombre y formato. Se cuenta con un botón "Editar" desde el cual se podrá acceder a la sección de "Editar Plantilla". 

También se dispone un filtro de permitirá realizar una búsqueda más detallada entre las plantillas de cupones existentes ya sea por su código, nombre, formato, y/o estado (activa, inactiva o todos).

Nueva Plantillas de Cupón

Al pie de la pantalla de administración de Plantillas se el botón "Nuevo" desde el cual se podrán dar de alta nuevas plantillas de cupones.

• • Serán requeridos los siguientes campos para el alta de la Plantilla de Cupón:

• • • • Formato Impreso: Serán los tipos de cupones que puedan emitirse desde el punto de venta. De seleccionarse este formato se deberá indicar los datos del cupón en formato texto a fin de que sean enviados al punto de venta.
      • Formato Electrónico: Serán los tipos de cupones que puedan enviarse vía mail. De seleccionarse este formato se deberá indicar los datos del cupón en formato .HTML a fin de que sean enviados al cliente que sea beneficiado con la promoción que emita estos cupones.
      • Codificación: Podrá allí ingresarse un texto plano o un HTML según el formato de Plantilla de cupón a utilizar. Podrán allí ingresarse Variables de usuario y/o de sistema según se desee confeccionar la plantilla de cupón.
        • Variables de Usuario: Son variables que luego serán editables desde la definición del Tipo de Cupón. Se propone para la definición de estas variables ingresar un "Nombre" y un "Tipo" de dato (Texto o Texto grande)
        • Variables de Sistema: son datos que serán reemplazados por la variable que informe el punto de venta al momento de emitir el cupón.

Las variables de Sistema disponibles en cupones son:

• • • • • • • @couponid: código de identificación del cupón
            • @validfrom: Fecha de validez definida como DDMMYYYYHHmm
            • @validto: Fecha de expiración definida como DDMMYYYYHHmm
            • @amount: Monto calculado del cupón
            • @barcode: Código de Barras generado
            • @issueddate: Fecha de emisión del cupón

Las variables de Sistema provenientes de los datos disponibles en la transacción son:

• • • • • • • @customer: Nombre del Cliente asociado a la transacción, si existe
            • @customerid: Identificación del cliente asociado a la transacción, si existe
            • @customerin: Número de Identidad del cliente asociado a la transacción.
            • @store: Identificación de la tienda asociado a la transacción
            • @storename: Nombre de la tienda que emite el cupón.
            • @terminal: Identificación del terminal asociado a la transacción
            • @promotionname: Nombre de la promoción que otorga el cupón
            • @raffleData: Números a imprimir en el voucher destinado a sorteo
            • @usedPoints: Cantidad de puntos usados por el Cliente para Sorteo y/o Alianza

Tipos de Cupón

Los Tipos de Cupón permitirán definir los parámetros que manejara un cupón al momento de ser emitido así como también los parámetros que se evaluarán cuando se quiera redimir. Estos tipos de cupones serán los consultados cuando desde el punto de venta o desde la propia consola se quiera generar un cupón con su correspondiente numeración y formato.

Aquí podrán generar y administrar Tipos de Cupones a partir de los cuales se crearán los cupones que serán evaluados o dados como beneficio.

Al dar clic en el botón "Tipos de Cupones" del menú "Fidelidad" se mostrará el panel de "Administración de Tipos de Cupón" donde se podrán visualizar todos los tipos de cupones ya generadas con su correspondiente código, nombre, prefijo, plantilla de cupón, codificación, campañas de fidelidad y destino exportación.

Se cuenta con un botón "Acciones" desde el cual se podrá editar, definir pre visualizar o ver las promociones asociadas que emiten y/o redimen este tipo de cupón. A partir de la versión 7.0EP2.1 el botón "Acciones" mostrará también la opción "Exportación".

También se dispone un filtro de permitirá realizar una búsqueda más detallada entre los tipos de cupones dados de alta ya sea por su código, nombre, prefijo, plantilla de cupón, codificación, y/o estado (activa, inactiva o todos).

Nuevo Tipo de Cupón:

Al pie de la pantalla de "Administración de tipos de cupón" se encuentra el botón "Nuevo" desde el cual se podrán dar de alta nuevos tipos de cupones.

Los datos que se solicitan para el alta de un nuevo tipo de cupón son:

• • • • Código: Será el identificador univoco del tipo de cupón, campo alfanumérico.
      • Nombre: Identificador dentro de la consola del tipo cupón, campo alfanumérico.
      • Descripción: campo alfanumérico, describirá el tipo de cupón que se está creando.
      • Formato: es la forma en que el cupón le llega al usuario beneficiado.
        • Impreso: Cupones que se emitirán en papel físico desde la impresora de la línea de cajas.
        • Electrónico: Cupón que se enviara vía mail a un cliente determinado
        • Externo: Cupones no administrados por PROMO. Este tipo de cupón es emitido y/o redimido por un sistema externo a PROMO.
        • Pre-Impreso: Son cupones que el motor solo informará pero de los que no va a generar nada al momento de la emisión en el POS dado que se entiende que el cajero ya lo tendrá consigo para entregarlos, no podrá indicarse una plantilla de cupón para este tipo de cupones y serán No Nominados.
        • Informativo: Son cupones que podrán emitirse desde Promo cuando una Promoción lo indique pero no se realizara ningún registro de esta emisión en la base de datos de Promo ni se le asignara ningún código de Barras. 
      • Prefijo Autogenerado: Son los primeros tres dígitos con que se generara el código de barras de un cupón a emitir. Este campo puede ser auto-completado por la propia consola de PROMO o bien puede ingresarse a mano según se configure. (Ver Administración > Información de configuración para mas información de como configurar los prefijos de cupones)
      • Codificación: Deberá indicarse qué tipo de código de barras se informara en el cupón que se emitirá a partir del tipo de cupón que se está definiendo.
      • Las codificaciones soportadas por PROMO son

• • • • • • EAN13: Numérico, 12 dígitos más 1 digito verificador.  Ej.: 1040010010131

• • • • • • UPC-A: Numérico, 11 dígitos más 1 digito verificador.  Ej.: 108001010171

• • • • • • CODE-128: Alfanumérico, de largo variable.  Ej.: 10800100100000000000000000000087

• • • • • • Personalizado: Campo Alfanumérico de carácter obligatorio, con longitud  variable. El dato ingresado, no puede ser nulo ni 0 (cero). 
            Los cupones que se emitan, se conformaran por lotes de 999 cuyo máximo será 1.000.000.
            En cuanto a la nomenclatura, la misma se conformará por la concatenación del campo personalizado + la numeración secuencial del cupón (6 dígitos). 
            Ej.: "Navideño + 123658".→ Navideño123658
            
            

• • • • Tipo de Inicio de vigencia: se podrá definir para un tipo de cupón cuando comenzara a estar vigente (Valido para su uso) el o los cupones que se generen a partir éste. Mostrará las siguientes opciones:

        • Fecha: al seleccionarlo desplegará el campo “Válido desde”, donde se podrá seleccionar el día, mes y año especifico en que comenzara a estar vigente un cupón. (La hora tomada por el sistema para el inicio de vigencia será las 00:00:00)
          Días desde la creación: Se podrá indicar la cantidad de días desde el momento de la creación, que deberán pasar para que el cupón generado a partir del tipo de cupón comience a estar vigente.

        • Desde la emisión: Al seleccionarlo, se estará indicando que el cupón generado a partir del tipo de cupón comenzara a estar vigente desde el mismo momento que es generado.

• • • • Valido Desde: Indicará la fecha a contemplarse de inicio de vigencia. Por default se carga fecha actual.
      • Tipo de Fin de vigencia:  se podrá definir para un tipo de cupón cuando vencerá (ya no podrá ser redimido ni canjeado por ningún beneficio) el o los cupones que se generen a partir éste. Mostrará las siguientes opciones:

• • • • • • Fecha:  al seleccionarlo desplegará el campo “Válido hasta”, donde se podrá seleccionar el día, mes y año especifico en que vencerá un cupón. (La hora tomada por el sistema para el fin de vigencia será las 23:59:59)
          • Días Luego de la Activación: Se podrá indicar la cantidad de días que deberán pasar desde el momento que el cupón se ha activado y ha entrado en vigencia, para que el cupón generado a partir del tipo de cupón pase a estado "Vencido".

          • Sin vencimiento: Los cupones generados a partir de un tipo de cupón con este tipo de vencimiento, o vencerán nunca.

            
            

            Validar si la vigencia de la promoción esta contemplada dentro de la vigencia del cupon

            Podrá indicarse, por medio de la configuración en la consola de Promo si se validará que la vigencia de la promoción esta contemplada dentro de la vigencia del tipo de cupón.

            Para esto deberá habilitarse la opción "valid.date.couponType". También será requerida la configuración que marca como obligatoria el ingreso de la condición de Rango horario de Fecha con Hora para dar por completa la promoción, y que el tipo de cupón a validar este definido con un tipo de vigencia definido por fecha de inicio y fecha de fin.

            
            

            De no cumplirse con alguna de las 3 pre-condiciones no se realizara la validación entre las fechas de vigencia del tipo de cupón y la vigencia de la promoción.

            Al habilitarse esta configuración se validara que al momento de definir una promoción de Redención de cupones, la fecha de vigencia del tipo de cupón ingresado en la definición de la condición de la promoción incluya las fechas definidas en la condición de rango horario de la promoción (Fecha con Hora).

            También se validara que al momento de definir una promoción de Emisión de cupones, a fecha de vigencia del tipo de cupón ingresado en la definición del beneficio incluya las fechas definidas en la condición de rango horario de la promoción (Fecha con Hora).

• • • • Valido Hasta: Indicará la fecha a contemplarse de finde vigencia. Por default se carga fecha actual.
      • Plantilla de cupón: en este menú se propondrán las plantillas de cupón generadas anteriormente, y dependiendo de si se eligió formato electrónico o formato impreso, el menú mostrara las plantillas generadas para tal formato, evitando de esta forma que se asigne erróneamente por ejemplo una plantilla impresa a un formato de tipo de cupón electrónico.