1. Introdução
O objetivo desse guia é orientar o usuário nos procedimentos de inclusão de anexos nos menus de gerenciamento de títulos.
O gerenciamento de títulos na Retaguarda Empório permite realizar consultas nos títulos a pagar e a receber vinculados ao Estabelecimento. Onde Contas a pagar são os lançamentos a pagar da empresa, e Contas a receber são os lançamentos dos clientes. O sistema realizará os lançamentos de títulos a pagar automaticamente durante o lançamento de notas de compra a prazo, permitirá lançar contas a receber através do recebimento de pedidos, conferência de turnos de pdv ou manualmente através do menu especifico.
1.1 Glossário
“aspas” = Faz referência a uma mensagem do sistema ou um processo dentro do sistema.
Itálico = Faz referência a uma tela, coluna, linha, aba.
<divisa> = Faz referência a uma tecla no teclado, um botão virtual, nome genérico de um arquivo
> = Faz referência a uma sequência de ações/cliques dentro do sistema.
Negrito = Faz referência a uma palavra ou trecho de muita relevância, um campo, filtros ou seção.
Link = Referencia uma página no Share.
2. Premissas
Necessário que o retaguarda Empório esteja com a versão 11.20.0000 ou superior.
O usuário precisa ter acesso liberado aos menus Financeiro ->Contas-a-pagar ->Gerenciamento de Títulos e Financeiro ->Contas-a-receber ->Gerenciamento de Títulos.
A liberação de acesso, caso necessário ser realizada pelo menu: Cadastros → Sistemas → Perfis de Acesso, conforme o exemplo abaixo:
3. Inclusão de anexos no Gerenciamento de títulos
A inclusão de anexos está liberada somente para títulos já salvos na retaguarda.
3.1 Contas a Pagar
Para inclusão de anexos nos títulos a receber, deve ser realizado acesso ao menu: Financeiro ->Contas-a-pagar->Gerenciamento de Títulos
3.2 Contas a Receber
Para inclusão de anexos nos títulos a pagar, deve ser realizado acesso ao menu: Financeiro ->Contas-a-receber->Gerenciamento de Títulos:
Após localizar na pesquisa de contas a paga ou contas a receber o título desejado basta o usuário selecionar o título desejado e clicar no ícone <alterar> na lateral direita e realizar a seleção do anexo desejado, conforme orientação abaixo:
IMPORTANTE: Enquanto a alteração do título não for salva pelo usuário será exibido a mensagem de pendente vinculado ao título.
Após título salvo será listado um link do arquivo anexado vinculado ao título.
Podem sem inseridos um ou mais arquivos em cada título, no entanto o limite do tamanho por anexo é 2Mb, caso o usuário tente inserir arquivos maiores será exibido alerta ao usuário:
3.3 Exclusão de anexos
Caso desejado é possível realizar a exclusão de anexos vinculados ao titulo, basta clicar em alterar e após no ícone da lixeira que consta nos detalhamentos da opção Anexos:
Após excluído e necessário salvar a alteração de título para garantir a exclusão por completo.