1. Conceito
Esta documentação tem o objetivo de informar e orientar os clientes referente à funcionalidade de tela de Checkout. A tela de Checkout é apresentada na finalização da venda e vem com a proposta e o objetivo de trazer uma melhor visualização de pagamentos, trocos, descontos/acréscimos aplicados na venda.
Além disso, a tela de Checkout traz um melhor gerenciamento de toda a venda, tendo:
- visualização de descontos e acréscimos assertiva e prática;
- visualização de todos os pagamentos e trocos aplicados na venda;
- praticidade nas operações de PDV com a inclusão de novos atalhos;
- melhor experiência visual com melhorias no layout na tela inicial e tela auxiliar (segunda tela).
2. Pré-requisitos
Para que seja possível utilizar a funcionalidade de tela de Checkout, torna-se necessário:
- Possuir o módulo Integração Linx Postos POS ativado na Intranet;
- Configurar, tanto para AutoSystem quanto para Seller, os seguintes parâmetros:
- Modo de fechamento da venda avançado (Checkout) - para fazer a ativação tela de Checkout); e
- Agrupa os totalizadores de descontos ou acréscimo dos produtos em tela no PDV - para agrupar os totalizadores de descontos/acréscimos).
3. Configurações
Veja as informações referentes às configurações necessárias para utilizar o Cardápio no PDV.
3.1 Configuração de Caixa/Máquina que opera em "Modo de fechamento da venda avançado (Checkout)"
3.1.1 No AutoSystem
Para que seja possível utilizar a tela de Checkout com o AutoSystem, torna-se necessário realizar a seguinte configuração:
- Acesse o sistema de Retaguarda AutoSystem;
- Acesse o menu Configurações > Parâmetros > Caixas Ponto de Venda;
- Na guia Configurações, marque as seguintes opções:
- Modo de fechamento da venda avançado (Checkout);
- Agrupa os totalizadores de descontos ou acréscimo dos produtos em tela no PDV.
- Clique no botão Confirmar.
Após marcar as duas opções e Confirmar o salvamento das informações, os dados são integrados para o PDV.
Observação
Por padrão, tanto a opção Modo de fechamento da venda avançado (Checkout) quanto a opção Agrupa os totalizadores de descontos ou acréscimo dos produtos em tela no PDV vem desabilitadas no sistema.
Veja uma imagem de exemplo das opções:
Cadastro de Caixa/Máquina com as novas opções no AutoSystem
3.1.2 No Seller
Para que seja possível utilizar a tela de Checkout com o Seller, torna-se necessário realizar a seguinte configuração:
- Acesse o sistema de Retaguarda Seller;
- Acesse o menu Cadastros > Estabelecimento > Máquinas;
- Na guia Detalhes, marque as seguintes opções:
- Modo de fechamento da venda avançado (Checkout);
- Agrupa os totalizadores de descontos ou acréscimo dos produtos em tela no PDV.
- Clique em Salvar (ícone de Disquete).
Após marcar as duas opções e Salvar as informações, os dados são integrados para o PDV.
Observação
Por padrão, tanto a opção Modo de fechamento da venda avançado (Checkout) quanto a opção Agrupa os totalizadores de descontos ou acréscimo dos produtos em tela no PDV vem desabilitadas no sistema.
Veja uma imagem de exemplo das opções:
Cadastro de Caixa/Máquina com as novas opções no Seller
3.2 Tela Inicial (Botões de Operações e seus Atalhos + Atalhos Cancelamento de Troco e Pagamento) = Caixa Livre
Veja as informações referentes à tela Inicial.
3.2.1 Operações e seus Atalhos
Visando facilitar ainda mais a operação da tela de Checkout, conheça os Atalhos disponíveis e para que eles servem.
Nota
Os Atalhos descritos abaixo funcionam apenas este modo, ou seja, para a tela de Checkout. Os Atalhos que já existem no sistema e não estão descritos aqui continuam funcionado normalmente.
Botão | Atalho |
---|---|
Cancelar Última Venda | CTRL + F7 |
Consultar Crédito | CTRL + F8 |
Sangria | CTRL + F9 |
Suprimento | CTRL + F10 |
Recarga | CTRL + F11 |
Fechar Caixa | CTRL + F12 |
Veja uma imagem de exemplo dos Botões e dos Atalhos:
Botões e Atalhos de Operações Caixa
3.2.2 Atalhos Cancelamento de Troco e Pagamento
Cancelamento de Troco: CT + (número da posição do troco)
- Ao selecionar este Atalho, o PDV apresenta uma mensagem de confirmação para a remoção da forma de troco:
- Clicando em Sim: o troco é removido da listagem de trocos informados;
- Clicando em Não: o troco permanece na listagem de trocos informados.
Cancelamento de Forma de Pagamento: CP + (número da posição da forma de pagamento)
- Ao selecionar este Atalho, o PDV exibe uma mensagem de confirmação para a remoção da forma de pagamento:
- Clicando em Sim: o pagamento é removido da listagem de pagamentos informados. Importante: atenção para as formas de pagamento como TEF, que também devem ter sua transação cancelada;
- Clicando em Não: o pagamento permanece na listagem de pagamentos informados.
Veja as imagens de exemplo:
Mensagem de cancelamento do Pagamento
Mensagem de cancelamento do Troco
3.3 Tela Inicial (Totalizadores + Botões de Fechamento) = Caixa Em Andamento
Veja mais informações referentes à tela Inicial.
3.3.1 Totalizadores
Subtotal: refere-se à totalização dos itens da venda:
- Caso a opção Agrupa os totalizadores de descontos ou acréscimo dos produtos em tela no PDV esteja habilitada, o sistema exibe o total bruto dos itens, desconsiderando desconto/acréscimo nos itens da venda. Nesse caso, as promoções/regras de preço são desconsideradas na totalização da venda;
- Caso a opção Agrupa os totalizadores de descontos ou acréscimo dos produtos em tela no PDV esteja desabilitada, o sistema exibe o total bruto dos itens, considerando desconto/acréscimo nos itens da venda. Nesse caso, as promoções/regras de preço são consideradas na totalização da venda, ou seja, mesmo formato atual.
Desconto: este campo possui três comportamentos diferentes, sendo:
- Primeiro: com a opção Agrupa os totalizadores de descontos ou acréscimo dos produtos em tela no PDV habilitada:
- Apresenta o somatório de todo acréscimo/desconto aplicado na venda ou no item, ou seja, considera desconto de promo, regra de preço, promoção etc.
- Segundo: com a opção Agrupa os totalizadores de descontos ou acréscimo dos produtos em tela no PDV desabilitada:
- Apresenta o somatório de todo acréscimo/desconto aplicado na venda;
- são desconsiderados os descontos/acréscimos aplicados no item, como promo, regra de preço, promoções etc.
- Terceiro: ocorre quando a somatória de acréscimo for maior que a somatória de descontos aplicados na venda. Nesse caso, a legenda é alterada para Acréscimo:
- Somente é exibido o acréscimo que é aplicado na venda (Acréscimo - Desconto).
Pago: este campo possui um comportamento apenas:
- O de somar todos os pagamentos incluídos na venda.
A Pagar: refere-se ao valor pendente da venda (Subtotal - Desconto + Acréscimo - Pago):
- O sistema apresenta o Totalizador destacado, ou seja, o valor pendente da venda é demonstrado em tela com uma fonte maior e negritada;
- Quando o valor pago é maior que o total da venda (gerando troco), a legenda A Pagar é alterada para Troco e contabiliza o troco a ser devolvido;
- Quando o valor pago é igual ao total da venda, a legenda fica como A Pagar, contabilizando o valor 0 (zero). Esse é o momento em que a venda pode ser finalizada.
Veja uma imagem de exemplo dessas informações:
Legendas dos Totalizadores do Cupom
3.3.2 Botões de Fechamento
Finalizar (F5): com a opção Modo de fechamento da venda avançado (Checkout):
- Desmarcada: ao clicar no botão ou atalho, o PDV segue com a característica que já possui, realizando as validações para fechamento de venda;
- Marcada: ao clicar no botão ou atalho, o PDV chama o Modo Checkout.
Cancelar: CV + Enter:
- Ao clicar no botão ou atalho, o PDV cancela a venda em andamento, estorna pagamentos e limpa o carrinho, deixando o caixa livre.
Limpar:
- Ao clicar no botão ou atalho, o PDV estorna os pagamentos e trocos informados. Somente o carrinho com os itens e pessoa identificada permanecem, deixando o caixa em andamento.
3.4 Tela Inicial (Área de itens + Área de Identificação do Consumidor/Carrinho de Itens) = Caixa Em Andamento + Checkout
Confira outras informações referentes à tela Inicial.
Área de itens:
- Ao clicar em Finalizar (F5) no Modo Checkout, algumas informações são removidas da área de itens e adicionadas à tela de Ckeckout. São elas:
- Totalizadores;
- Botões de Fechamento;
- Pagamentos Informados;
- Trocos informados;
- Identificação do Consumidor;
- Indicativo de Documento Fiscal.
Ou seja, essa comporta somente os itens do carrinho.
Área Identificação do Consumidor/Carrinho de Itens:
- Ao clicar em Finalizar (F5) no Modo Checkout, conforme mencionado acima, a identificação do consumidor e indicativo de documento fiscal são transferidos para tela de Checkout. No lugar, há um contador de Itens na venda:
- Quantidade de Itens:
- A contagem é realizada mesmo que o item esteja agrupado;
- Para produtos pesáveis, é contabilizado como 1 unidade.
- Quantidade de Itens:
Veja uma imagem de exemplo:
Modo Checkout: contagem de itens
3.5 Tela Inicial (Input + Botões de Pagamentos + Botões de Operações) = Caixa Em Andamento + Checkout
Veja informações sobre mais alguns itens:
INPUT:
- Ao bipar/digitar o código de um produto:
- O item é incluído na lista de itens;
- É feito o recálculo da venda em geral, considerando descontos/acréscimos.
- Ao digitar o valor de um pagamento:
- É realizada a rotina para aprovação do pagamento. Exemplo: o Cartão chama o TEF/POS e faz toda a rotina de aprovação.
- A forma de pagamento escolhida deve é listada e entendida como paga.
- Acréscimo/Desconto:
- Segue a validação que o PDV faz na tela de itens. Ou seja, somente é possível incluir na venda, caso não haja nenhuma forma de pagamento/troco informado.
Atalhos:
- Os Atalhos estão disponíveis tanto na tela de itens quanto na tela de Checkout:
- CP + (número do pagamento): para cancelamento de pagamento;
- CT + (número do troco): para cancelamento de troco.
No Modo Checkout, segue as transformações Resumo após acionar Finalizar (F5)
3.6 Tela de Checkout e suas Funções Básicas = Caixa Em Andamento + Checkout
Veja as funções da tela de Checkout:
- Voltar:
- Atalho: ESC
- Funcionamento:
- Ao fechar a tela de Checkout, a venda permanece em andamento com a tela de itens em aberto;
- Os pagamentos, trocos, acréscimos/descontos incluídos na venda (na tela de Checkout e fora dela) são destacados junto aos itens;
- Os Totalizadores também são destacados junto aos itens.
Comando ESC ou clicando em Voltar para retornar à tela original do PDV
- Cliente:
- Atalho: F7
- Funcionamento:
- Permanece com o mesmo comportamento da tela de itens, ou seja, abrir a janela Identifica Consumidor.
- Pagamentos:
- Atalho: CTRL + 9
- Funcionamento:
- Caso a opção Aplicar Regra de Preço no final da venda esteja habilitada, o campo Valor Pendente é incluído na tela;
- Ao clicar no atalho ou no botão, é aberta a janela Forma de Pagamento;
- A coluna Valor Pendente é apresentada e é feito o cálculo de acordo com cada forma de pagamento, respeitando as regras de preço existentes na venda. Ou seja, seria uma forma de visualizar por antecipação que o pagamento informado poderá sofrer descontos ou acréscimos com base na Regra de Preço do Final da Venda;
- Ao selecionar uma das formas de pagamento, a janela é fechada;
- A forma de pagamento escolhida preenche os campos Código, Forma de pagamento e Valor. O campo Valor, por sua vez, é editável, porém, ele vem preenchido com o Valor Pendente da forma de pagamento escolhida. Caso a opção de regra de preço esteja desabilitada, o campo vem preenchido com o valor pendente da venda;
- Clicando em Enter ou Tab, a forma de pagamento e o valor relacionado a ela são incluídos na listagem de pagamentos do Checkout. Nesse momento, é feita a validação da forma de pagamento. Exemplo: de for um cartão, chama o TEF/POS;
- Ao informar o código e pressionar Tab ou Enter, o PDV busca a forma de pagamento relacionada ao código e o inclui informando o valor correspondente a ele;
- Ao clicar em Enter com o campo vazio, o sistema abre a janela Forma de Pagamento;
- O campo Forma de Pagamento fica sempre bloqueado, não sendo possível fazer sua edição.
Tela de Pesquisa de Pagamentos
Layout de Pagamentos
- Trocos:
- Atalho: CTRL + T
- Funcionamento:
- Ao clicar no atalho ou no botão, é aberta a janela Forma de Trocos;
- Ao selecionar uma das formas de troco, a janela é fechada;
- A forma de troco escolhida preenche os campos Código, Forma de troco e Valor. O campo Valor é editável, porém, ele vem preenchido com o Troco Pendente da venda;
- Clicando em Enter ou Tab, a forma de troco e o valor relacionado a ela são incluídos na listagem de trocos do Checkout.
Tela de Pesquisa de Trocos
- Totalizadores:
- Ao acessar a tela de Checkout, os totalizadores apresentados pertencem a ela e realizam o recálculo de cada campo sempre que incluído um valor de pagamento, troco, desconto etc;.
Totalizadores e os componentes de finalização da venda com os botões Cancelar e Finalizar
- Cancelar:
- Atalho: CV + Enter
- Funcionamento:
- Possui o mesmo comportamento da tela Principal do Cupom em Andamento;
- Ao clicar no botão ou no atalho, é exibido um questionamento ao usuário sobre o cancelamento da venda:
- Clicando em Sim: as formas de pagamento processadas na venda são canceladas (atenção especial ao cancelamento de transações secundárias como TEF). A venda em geral é cancelada e retorna para o caixa livre;
- Clicando em Não: a janela de Checkout permanece aberta e a venda em andamento.
Janela de questionamento do Atalho CV ou clique no botão Cancelar
- Finalizar:
- Atalho: F5
- Funcionamento:
- Ao clicar no botão ou no atalho, o PDV segue para a finalização da venda, validando se ainda existem valores pendentes e forma de pagamento ou troco;
- Caso haja forma de pagamento pendente, é apresentada uma mensagem de erro, alertando o pagamento ainda não informado (conforme imagem de exemplo abaixo);
- Caso haja forma de troco pendente, é exibida uma mensagem de erro, alertando a pendência;
- Caso não haja valores pendentes, o PDV segue para o processo de validação das integrações. Nesse ponto, todos os pagamentos já foram aprovados, assim como descontos/acréscimos advindos das demais formas possíveis (Voucher, Promo, Regra de preço etc.);
- Por fim, o sistema segue para a finalização da venda.
Mensagem ao tentar finalizar a venda com pagamento pendente
4. Segunda Tela
Veja informações sobre a Segunda Tela.
4.1 Comportamento
- Tela do Caixa: todos os lançamentos dos produtos, pagamentos, trocos, descontos e identificação do cliente se refletem na Segunda Tela;
- Tela de Checkout: todos os lançamentos efetuados durante a tela de Checkout se refletem na Segunda Tela:
- Voltar:
- Quando, na tela de Checkout, for pressionado ESC ou clicado em Voltar:
- A segunda tela reflete os dados da Tela do Caixa, pois:
- Isso pode interferir nos cálculos ou apresentações para o Operador e o seu cliente;
- Pode-se, também, finalizar a venda pela Tela do Caixa, abandonando os lançamentos de Checkout.
- Possibilita de finalizar a venda de forma mais direta.
- A segunda tela reflete os dados da Tela do Caixa, pois:
- Quando, na tela de Checkout, for pressionado ESC ou clicado em Voltar:
- Voltar:
Segunda Tela - novo layout Caixa Livre
Segunda Tela - novo layout Caixa em Andamento
4.2 Resumo das Telas de Checkout
Veja algumas imagens de exemplo das telas de Checkout:
Tela Inicial > Caixa Livre
Venda Iniciada
Acesso ao Checkout
Checkout com pagamentos e trocos identificados
5. Utilizando a tela de Checkout
Para passar a utilizar a tela de Checkout, basta clicar em Finalizar ou teclar F5.
Veja um vídeo de exemplo do funcionamento da tela: