INTRODUCCIÓN

Un presupuesto, también conocido como preventa en el sistema de Punto de Venta (POS) de Bridge, es una operación que permite a los clientes recibir una estimación o cotización de una compra en la tienda. Esta herramienta es fundamental para los negocios que desean ofrecer a sus clientes una propuesta de compra sin necesidad de generar una transacción definitiva en el momento. El presupuesto es un documento no vinculante, es decir, no se realiza ningún pago inmediato ni se afecta el inventario, salvo que la tienda esté configurada para permitir la reserva de stock.

El objetivo principal de un presupuesto es brindar a los clientes una cotización formal de los productos o servicios que están interesados en adquirir. Los presupuestos permiten simular promociones o aplicar descuentos específicos, lo que proporciona una mayor flexibilidad a la hora de negociar con los clientes. Además, los presupuestos pueden contener intenciones de pago, las cuales permiten simular las condiciones de pago finales, aunque no se registren pagos reales en esta etapa.

El presupuesto puede ser recuperado posteriormente para convertirlo en una venta efectiva, siendo facturado si cumple con los criterios establecidos, como su vigencia y las condiciones de stock disponibles. Dependiendo de la configuración de la tienda, un presupuesto puede atravesar diferentes estados antes de ser facturado, como "Listo para facturar", "En picking" o "Para negociación".

Al ingresar a la sección de Presupuestos en el POS, se presentan varias opciones que permiten gestionar distintas etapas del ciclo de vida de un presupuesto. Estas opciones están diseñadas para brindar flexibilidad en la creación, consulta y facturación de presupuestos o cotizaciones. Las opciones disponibles son:

• Generar Presupuesto: Permite al operador crear un nuevo presupuesto, asociando artículos, clientes y aplicando descuentos. Esta opción es ideal para registrar una cotización formal sin realizar una venta inmediata.

• Facturar Presupuesto: Opción utilizada para convertir un presupuesto existente en una venta definitiva. Se accede a esta opción cuando el presupuesto está listo para ser facturado.

• Consultar Presupuestos: Permite buscar y revisar los presupuestos ya creados. Los operadores pueden aplicar diferentes filtros para encontrar presupuestos específicos y realizar acciones como ver, imprimir o facturar.

• Generar Cotización: Similar a un presupuesto, pero sin reserva de stock. Esta opción permite crear una cotización que puede convertirse en un presupuesto posteriormente.

• Facturar Orden: Permite la facturación de pedidos o presupuestos que ya han sido preparados y están listos para ser procesados como una venta final.

Presupuestos

Generar Presupuesto Facturar Presupuesto Consultar Presupuesto Generar Cotización Facturar Orden  

GENERAR PRESUPUESTO

La opción de Generar Presupuesto en el POS de Bridge permite crear un presupuesto formal para un cliente. Este proceso le brinda al operador la posibilidad de ingresar artículos, aplicar descuentos y simular intenciones de pago sin realizar una transacción definitiva. El presupuesto es una herramienta útil para ofrecer a los clientes una propuesta de compra sin comprometer el stock o generar un impacto contable hasta que el presupuesto se convierta en una venta efectiva. Además, puede incluir configuraciones como la reserva de stock, lo que garantiza que los productos queden apartados para el cliente si así lo requiere la tienda.

Generar un Nuevo Presupuesto:

Para acceder a la opción de Generar Presupuesto en el POS de Bridge, el operador debe iniciar sesión en el sistema y dirigirse al menú principal. Desde la pantalla principal del POS, selecciona la opción Presupuestos. Esto lo llevará a una nueva pantalla donde se mostrarán diversas opciones relacionadas con la gestión de presupuestos.

Entre estas opciones, el operador debe hacer clic en Generar Presupuesto, lo que abrirá el formulario para comenzar a crear un nuevo presupuesto.

En el proceso de Generar Presupuesto en el POS, se presentan diversos íconos y botones que permiten realizar diferentes acciones clave para configurar y gestionar el presupuesto de manera eficiente. Cada ícono tiene una función específica y está diseñado para agilizar las tareas relacionadas con la creación del presupuesto, como la búsqueda de clientes, la aplicación de descuentos, la asignación de vendedores, entre otras.

A continuación, se detalla la función de cada uno de estos íconos para ayudar al operador a comprender su uso durante el proceso de generación de presupuestos:

Íconos en la parte superior

Íconos en la parte inferior

Botones adicionales

Tabla de totales

• ARTÍCULOS: Muestra el número total de artículos agregados a la cotización.
• SUBTOTAL: El subtotal de los productos antes de impuestos y descuentos.
• IMPUESTOS: El valor total de los impuestos aplicables.
• DESCUENTOS: Muestra el total de descuentos aplicados.
• TOTAL: El monto total de la cotización, incluyendo impuestos y descuentos.

Comprobante de Presupuesto

Al finalizar la creación de un presupuesto en el POS de Bridge, se genera un comprobante que contiene toda la información relevante del presupuesto, como los detalles de los artículos, precios y el cliente asociado. Este comprobante tiene el formato de un ticket y sirve como un resumen impreso del presupuesto generado. Es importante aclarar que este documento no tiene validez fiscal como una factura, sino que simplemente refleja la intención de compra del cliente.

El comprobante proporciona al cliente un resumen claro de los artículos presupuestados, los precios aplicados y el total de la transacción, permitiendo que revise y confirme su compra antes de proceder a la facturación o modificación del presupuesto.

FACTURAR PRESUPUESTO

La sección Facturar Presupuestos en el POS de Bridge permite convertir un presupuesto previamente generado en una venta final. Esta funcionalidad es clave cuando un cliente decide concretar la compra basada en el presupuesto que se le había presentado anteriormente. Facturar un presupuesto implica confirmar los artículos y precios, procesar el pago, y generar la documentación fiscal correspondiente, como una factura.

El objetivo principal de esta opción es agilizar el proceso de venta para clientes que ya cuentan con un presupuesto aprobado, evitando la necesidad de crear una nueva transacción desde cero. Además, permite aplicar cualquier ajuste necesario antes de la facturación definitiva, como la modificación de cantidades o precios, si el cliente lo solicita.

En la facturación de un presupuesto se podrá:

• Convertir Presupuestos en Ventas: Esta sección permite al operador tomar un presupuesto existente y procesarlo como una venta definitiva, generando el comprobante fiscal correspondiente.

• Ajustes Previos a la Facturación: Antes de finalizar la facturación, es posible hacer modificaciones al presupuesto, como cambiar cantidades, agregar o quitar artículos, o ajustar descuentos.

• Procesamiento de Pagos: Durante el proceso de facturación, se debe ingresar el método de pago del cliente para finalizar la transacción. Este proceso también permite aplicar promociones o condiciones especiales de pago.

Al presionar el botón "Facturar Presupuesto", se abrirá el siguiente formulario de búsqueda, que permite localizar el presupuesto deseado mediante diversos criterios. El operador puede completar uno o más campos para filtrar los presupuestos disponibles.

Detalle de los campos y botones del formulario:

• NRO DE PRESUPUESTO: Campo donde se puede ingresar el número único de presupuesto, si el operador ya conoce este dato. Es el identificador más preciso para encontrar un presupuesto. Permite localizar directamente un presupuesto por su número, facilitando la búsqueda cuando el número exacto está disponible.

• TIENDA: Campo para ingresar el código o nombre de la tienda donde se generó el presupuesto. Es útil para filtrar los presupuestos generados en una tienda específica, especialmente en operaciones con múltiples sucursales.

• TERMINAL: Aquí se puede ingresar el número de la terminal desde la cual se generó el presupuesto. Ayuda a restringir la búsqueda a los presupuestos realizados en una terminal en particular, lo cual es útil para locales con múltiples terminales de venta.

• FECHA: Permite ingresar la fecha exacta en la que se generó el presupuesto. El formato esperado es dd/MM/aaaa. Este campo es útil cuando se conoce la fecha o el rango de fechas en el que fue creado el presupuesto.

• D.N.I./C.U.I.T.: Permite ingresar el DNI (Documento Nacional de Identidad) o el CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria) del cliente asociado al presupuesto. Facilita la búsqueda de presupuestos vinculados a un cliente en particular, proporcionando un método rápido para encontrar presupuestos mediante datos del cliente.

• NOMBRE: Campo donde se puede ingresar el nombre completo o parcial del cliente asociado al presupuesto. Útil para encontrar presupuestos relacionados con un cliente cuando no se dispone de su DNI o CUIT.

Parte inferior del PopUp:

• ACEPTAR: Botón para confirmar la búsqueda basada en los criterios ingresados. Al presionarlo, se realizará la búsqueda de presupuestos que cumplan con los criterios introducidos en los campos anteriores. Si los datos son correctos, se mostrará el resultado en una lista (solo se mostraran aquellos presupuestos cuyo estado sea Listo para facturar).

• CANCELAR: Botón que cancela la operación de búsqueda. Al presionar este botón, se cerrará el formulario y se volverá a la pantalla anterior sin realizar ninguna búsqueda.

• Teclado Numpad: Teclado numérico visible en pantalla para facilitar el ingreso de datos numéricos en los campos, como el número de presupuesto, DNI/CUIT, o cualquier otro valor que requiera números. Permite que el operador pueda ingresar fácilmente los datos sin necesidad de un teclado físico, lo que es particularmente útil en pantallas táctiles.

En base a los criterios de búsqueda ingresados, el POS mostrará todos los presupuestos que coincidan con la información proporcionada, limitándose únicamente a aquellos presupuestos cuyo estado sea "Listo para facturar". Al presionar Aceptar, se desplegará la siguiente pantalla:

Este popup permite al operador visualizar fácilmente todos los presupuestos que coinciden con la búsqueda realizada, filtrados por los criterios previamente ingresados, y continuar con el proceso de facturación seleccionando el presupuesto adecuado.

Detalle de los datos y botones del popup:

• NRO. PRESUPUESTO: Muestra el número único de cada presupuesto encontrado que cumple con los criterios de búsqueda. Es un identificador clave para distinguir entre diferentes presupuestos.

• TIENDA: El número o código de la tienda en la que se generó el presupuesto, lo que ayuda a identificar la localización desde donde se realizó la transacción.

• MONTO: Muestra el importe total del presupuesto, facilitando al operador verificar rápidamente el valor monetario de la transacción asociada.

• CLIENTE: Indica el nombre del cliente asociado con cada presupuesto, permitiendo que el operador reconozca fácilmente al destinatario del presupuesto.

• FECHA Y HORA: Registra la fecha y hora exactas en las que se generó el presupuesto, proporcionando un dato adicional para confirmar la transacción correcta.

Botones en la parte inferior:

• Anterior/Siguiente: Botones que permiten navegar entre las páginas de resultados en caso de que haya más presupuestos de los que se pueden mostrar en una sola pantalla. Facilitan el acceso a presupuestos adicionales si se devuelve más de una página de resultados.

• CANCELAR: Botón que cancela el proceso actual de selección de presupuestos y regresa al menú anterior, permitiendo al operador realizar otra búsqueda o salir de la operación. Si el operador no desea continuar con la facturación, puede utilizar este botón para salir de la pantalla sin realizar ninguna acción sobre los presupuestos.

Revisión y Facturación de Presupuesto Seleccionado

Una vez que el usuario selecciona un presupuesto, se mostrará la pantalla de INGRESO DE ARTÍCULOS, donde se detallarán los artículos incluidos en el presupuesto, las promociones aplicadas, y el cliente asociado. En esta etapa, el sistema no permite realizar modificaciones sobre los artículos (agregar o anular), ni sobre los descuentos aplicados o el cliente vinculado.

Para proceder con la facturación, el operador deberá presionar el botón PAGOS, lo que llevará al POS a la pantalla de pagos y finalizará el proceso de facturación del presupuesto. Cabe destacar que un presupuesto solo puede ser facturado si cumple con las condiciones requeridas, como estar dentro de su vigencia.

Alertas al Modificar un Presupuesto Durante la Facturación

Estos mensajes de error son mecanismos del sistema para garantizar la integridad del presupuesto y evitar modificaciones que puedan alterar las condiciones pactadas previamente con el cliente.

• No se puede anular ítems en la facturación de un presupuesto / orden

Este error se muestra cuando el operador intenta eliminar artículos de un presupuesto o una orden durante el proceso de facturación. Recuerda al usuario que, una vez creado el presupuesto, los ítems están fijos y no pueden ser anulados. Esto garantiza que las condiciones originales del presupuesto, como precios y productos, se mantengan inalteradas.

• No se puede agregar ítems a la facturación de un presupuesto / orden

Este mensaje aparece cuando se intenta agregar artículos nuevos al presupuesto o la orden en el momento de la facturación. Refuerza que el presupuesto es inmutable durante la facturación, lo que asegura que no se puedan incluir nuevos artículos que no estaban en la versión original del presupuesto.

• No se permite modificar el cliente de un presupuesto

Este error ocurre cuando se intenta cambiar al cliente asociado con el presupuesto mientras se lleva a cabo el proceso de facturación. Garantiza que el cliente que figura en el presupuesto original no sea modificado, preservando la exactitud de los registros y condiciones bajo las cuales fue emitido el presupuesto.

• No se puede aplicar descuentos a la facturación de un presupuesto / orden

Este mensaje se muestra cuando el operador intenta aplicar nuevos descuentos durante la facturación. Asegura que los descuentos aplicados en el presupuesto original sean los únicos válidos, manteniendo las promociones y descuentos tal como fueron definidos en el momento de la creación del presupuesto.

CONSULTAR PRESUPUESTO

La opción Consultar Presupuesto en el POS permite al operador buscar y revisar presupuestos previamente generados. Esta funcionalidad es clave para verificar detalles de una presupuestos, tales como los artículos incluidos, los precios y las promociones aplicadas en el momento de su emisión, sin necesidad de realizar modificaciones. El objetivo principal de esta opción es facilitar la revisión de cotizaciones, ya sea para confirmación con el cliente o para preparar una futura transacción.

Para acceder a la funcionalidad de Consultar Presupuesto, dirígete al menú principal del POS y selecciona el botón Presupuestos. Luego, elige la opción Consultar Presupuesto.

Detalle de los Campos de Búsqueda:

• Nro. de Presupuesto: Campo donde se puede ingresar el número único de presupuesto para realizar una búsqueda directa.
• Código Cliente: Permite filtrar por el código del cliente asociado al presupuesto.
• Nombre Cliente: Campo donde se puede ingresar el nombre del cliente para realizar una búsqueda por nombre.
• Número Documento (DNI/CUIT): Permite filtrar por el documento del cliente (DNI o CUIT).
• Fecha Presupuesto: Campo donde se puede especificar la fecha del presupuesto en formato DD/MM/AAAA.
• Estado Presupuesto: Un menú desplegable que permite seleccionar el estado del presupuesto, las opciones disponibles son:
  

  • Cancelada: Indica que el presupuesto ha sido anulado y no puede ser procesado para facturación.

  • Cotización: El presupuesto se encuentra en estado de cotización, lo que significa que ha sido emitido pero no ha sido confirmado ni procesado. En esta etapa, aún puede estar sujeto a cambios o ajustes antes de convertirse en presupuesto definitivo.

  • En Packing: El presupuesto está en proceso de preparación o empaquetado para entrega o facturación. No puede modificarse ni anularse en este estado.

  • Abierta: El presupuesto se encuentra en un estado activo y puede ser modificado o actualizado antes de su finalización o facturación.

  • Lista para Facturar: El presupuesto ya está completado y está listo para ser convertido en una factura. No se permiten más modificaciones en este estado, pero puede proceder a la facturación.

  • Para Negociar: Este estado indica que el presupuesto ha sido generado pero está pendiente de negociación. Esto significa que se está evaluando alguna modificación, como ajustes de precio o condiciones, antes de su finalización o facturación.

• Botón Buscar: Una vez que se han ingresado los datos de búsqueda, este botón ejecuta la búsqueda de presupuestos que cumplan con los criterios ingresados.

Tabla de Resultados:

• Cliente: Muestra el nombre del cliente asociado al presupuesto.
• Nro. Presupuesto: Número único de identificación del presupuesto.
• Fecha: Fecha en la que se generó el presupuesto.
• Estado: Estado actual del presupuesto (ej. Listo para facturar, Completa, Cancelada).
• Última Actualización (ULT ACT): Muestra la fecha y hora de la última modificación o actualización realizada en el presupuesto.
• Acciones: Columna en la que se pueden realizar acciones específicas sobre el presupuesto seleccionado, tales como ver los detalles o proceder con la facturación (dependiendo del estado del presupuesto).

Botones:

• Botón Lupa (Buscar): Este botón ejecuta la búsqueda una vez ingresados los datos en los campos de búsqueda.
• Botón Cerrar Sesión: Permite al operador cerrar la sesión actual en el POS.
• Teclado en Pantalla: Activa un teclado en pantalla para facilitar la entrada de datos.

Para operar la pantalla de Consultar Presupuestos, el usuario debe ingresar uno o más criterios de búsqueda en los campos disponibles, como el número de presupuesto, el código del cliente, el nombre del cliente, el número de documento, la fecha del presupuesto o el estado del mismo. Una vez completados los campos deseados, debe presionar el botón Buscar para obtener los resultados que coincidan con los datos ingresados. Los presupuestos encontrados se mostrarán en la tabla de resultados, donde el operador podrá ver detalles como el nombre del cliente, el número de presupuesto, la fecha de creación, el estado actual y la última actualización. Desde esta tabla, también se podrá seleccionar un presupuesto para visualizarlo o realizar otras acciones según las opciones disponibles.

Ver Detalle de Presupuesto

En la sección Ver Detalle de Presupuesto, se muestra toda la información relevante del presupuesto seleccionado, brindando al operador del POS una vista detallada de los artículos incluidos, el cliente asociado, y las acciones disponibles para consultar el historial, imprimir el documento o aceptar la información visualizada. Esta pantalla es crucial para verificar los datos antes de proceder con cualquier acción adicional sobre el presupuesto.

Detalle de Campos, Tablas y Botones

• Número de Presupuesto: Muestra el número único asignado al presupuesto, lo que permite identificarlo fácilmente dentro del sistema.

• Monto del Presupuesto: Indica el total del presupuesto, representando el valor monetario de los artículos presupuestados.

• Monto Descuento General: Si se ha aplicado un descuento global al presupuesto, este campo mostrará la cantidad total descontada.

• Descuento General: Detalla el porcentaje o monto aplicado como descuento general al presupuesto.

• Número de Cliente: Indica el número de identificación del cliente relacionado con este presupuesto.

• Nombre: Muestra el nombre completo del cliente, facilitando la identificación visual del destinatario del presupuesto.

• Factura: El número de factura asociado, si ya se ha emitido una, se muestra aquí junto con su fecha y detalles.

• Estado: Indica el estado actual del presupuesto, como por ejemplo, "Completa", "Cancelada", o "Lista para Facturar".

• Fecha de Creación: La fecha en la que el presupuesto fue generado, importante para el seguimiento de la vigencia del presupuesto.

• Vendedor: El nombre o identificador del vendedor que generó o procesó el presupuesto.

• Última Actualización: Muestra la fecha y hora en que se realizó la última actualización al presupuesto.

• Usuario de Última Actualización: Indica qué usuario del sistema realizó la última modificación.

• Tienda: La tienda desde la cual se generó el presupuesto, identificada por un número o nombre.

Tabla de Artículos

• Cantidad Disponible/Solicitada: Indica cuántas unidades del artículo están disponibles y cuántas se solicitaron en el presupuesto.

• Código: El código único que identifica cada artículo dentro del inventario.

• Descripción: El nombre o la descripción del artículo presupuestado.

• Depósito: Indica el depósito o almacén desde el cual se tomará el artículo.

• Serie y Lote: Si el artículo maneja series o lotes, estas columnas mostrarán dicha información.

Información Adicional: Un campo disponible para ingresar o mostrar información adicional relacionada con el presupuesto o los artículos incluidos.

Botones

• Aceptar: Permite confirmar y aceptar la información visualizada del presupuesto, regresando a la pantalla anterior o avanzando con la operación.

• Ver Historial: Abre el historial de cambios y actualizaciones del presupuesto, permitiendo revisar estados previos, fechas y acciones tomadas.

• Imprimir: Permite generar un PDF del presupuesto, que se descargará automáticamente y puede ser enviado o impreso para el cliente.

• Envío Mail: Permite enviar el presupuesto al cliente por correo electrónico en formato PDF.

Ver Historial de Presupuesto

La opción Ver Historial permite al operador del POS revisar los cambios y actualizaciones realizados en el presupuesto a lo largo del tiempo. Esta funcionalidad es esencial para realizar un seguimiento preciso de las acciones llevadas a cabo, como cambios de estado, modificaciones y quién realizó dichas acciones. El historial proporciona transparencia y control sobre la evolución del presupuesto, mostrando un registro detallado de los eventos.

Detalle de los Datos y Botones

• Usuario: Muestra el nombre del usuario que realizó la acción en el presupuesto. En este caso, se presenta con el formato "usuario - nombre de sesión", lo que indica tanto el usuario responsable como el nombre de la sesión utilizada.

• Fecha y Hora: Este campo detalla el momento exacto en que se realizó la acción. Es clave para verificar cuándo se produjeron cambios en el presupuesto, permitiendo el control de tiempos de actualización y vigencia.

• Estado Inicial: Muestra el estado en el que se encontraba el presupuesto antes de la acción registrada en esa línea. Por ejemplo, puede mostrar "Listo para facturar" o cualquier otro estado relevante.

• Estado Final: Indica el estado al que cambió el presupuesto después de que se realizó la acción, como "Completa" o "Cancelada". Es útil para ver cómo evolucionó el estado del presupuesto a lo largo del proceso.

• Notas: Un campo opcional donde se pueden registrar comentarios o detalles adicionales sobre las acciones realizadas. En esta tabla, no se han ingresado notas.

Botones

• Aceptar: Este botón permite al usuario cerrar el popup de historial y regresar a la pantalla anterior. Es una opción de salida sin realizar cambios en el historial o el presupuesto.

GENERAR COTIZACIÓN

La funcionalidad de Generar Cotización en el POS permite crear un documento que, al igual que un presupuesto, detalla los artículos y condiciones para una futura compra. Sin embargo, a diferencia del presupuesto, una cotización no reserva stock de los productos ingresados. Aunque no realiza esta reserva, sí valida si hay suficiente stock disponible para los artículos que requieran reserva, notificando al usuario si no se cuenta con el stock suficiente, a modo informativo. Los artículos y el cliente se ingresan de forma similar a un presupuesto, y la cotización puede recuperarse posteriormente para generar un presupuesto y eventualmente ser facturada.

Para acceder a esta opción, desde el menú principal del POS, selecciona la opción Presupuestos y luego presiona el botón Generar Cotización.

Al seleccionar esta opción en el POS, se muestra la pantalla que detalla el proceso de creación de la cotización.

En el proceso de Generar Cotización en el POS, se presentan diversos íconos y botones que permiten realizar diferentes acciones clave para configurar y gestionar la cotización de manera eficiente. Cada ícono tiene una función específica y está diseñado para agilizar las tareas relacionadas con la creación de la cotización, como la búsqueda de clientes, la aplicación de descuentos, la asignación de vendedores, entre otras.

A continuación, se detalla la función de cada uno de estos íconos para ayudar al operador a comprender su uso durante el proceso de generación de cotizaciones:

Íconos en la parte superior

Íconos en la parte inferior

Botones adicionales

Tabla de totales

• ARTÍCULOS: Muestra el número total de artículos agregados al presupuesto.
• SUBTOTAL: El subtotal de los productos antes de impuestos y descuentos.
• IMPUESTOS: El valor total de los impuestos aplicables.
• DESCUENTOS: Muestra el total de descuentos aplicados.
• TOTAL: El monto total del presupuesto, incluyendo impuestos y descuentos.

Comprobante de Cotización

El comprobante de cotización es un documento generado al finalizar una cotización en el POS. Este comprobante contiene todos los detalles de la cotización realizada y, aunque no es válido como factura, sirve como un respaldo de la transacción. Su principal objetivo es brindar al cliente y al operador un resumen de los productos cotizados, los precios y otros datos relevantes. A continuación, se detallarán los elementos visibles en este comprobante para que el usuario final comprenda su contenido y finalidad.

Ver Cotización

Desde la grilla de consulta de presupuestos, se podrá acceder a ver el detalle de una cotización, permitiendo al operador consultar los detalles completos de una cotización previamente generada. Esta funcionalidad es esencial para revisar la información almacenada, como los artículos incluidos, los precios aplicados, el cliente asociado, y las promociones o descuentos vigentes. A través de esta opción, el operador puede acceder rápidamente a las cotizaciones realizadas para verificar su contenido, generar un presupuesto basado en la cotización o proceder a su modificación en caso de ser necesario. La consulta de cotizaciones es fundamental para gestionar solicitudes de clientes que aún no se han convertido en presupuestos o ventas definitivas, asegurando un proceso de venta más ágil y organizado.

Para ver cotizaciones en el POS, el operador debe acceder al menú principal y seleccionar la opción Consultar Cotización. A continuación, se abrirá una pantalla de búsqueda donde se podrán ingresar uno o más criterios, como el número de cotización, código de cliente, nombre del cliente, número de documento o la fecha de la cotización. Tras ingresar los datos, se presiona el botón Buscar y el sistema mostrará las cotizaciones que coinciden con los criterios ingresados. El operador puede entonces seleccionar la cotización deseada para revisar todos los detalles, incluidos los artículos, precios y promociones aplicadas, así como el cliente asociado.

Convertir Cotización en Presupuesto

La funcionalidad de Convertir Cotización en Presupuesto en el POS permite al operador transformar una cotización vigente en un presupuesto formal, lo que facilita su posterior facturación o revisión. Esto resulta útil cuando un cliente está listo para confirmar una compra y se requiere cambiar el estado de la cotización a un presupuesto. Este proceso asegura que los precios, promociones y condiciones de la cotización se respeten en el presupuesto generado.

Para convertir una cotización en un presupuesto, el operador debe acceder a la grilla de consulta de presupuestos, donde también se muestran las cotizaciones vigentes. Si la cotización está dentro de su vigencia, el operador podrá seleccionar el ícono de manos (indicado como "Convertir en Presupuesto") que aparece junto a la cotización correspondiente. Este icono permitirá transformar la cotización en un presupuesto, que puede ser facturado o pasar por los estados de revisión necesarios según los procesos de la tienda.

FACTURAR ORDEN

La funcionalidad de "Facturar Orden" en el sistema POS permite a los usuarios gestionar órdenes de compra pendientes, verificando su estado y completando el proceso de facturación de manera eficiente. Este módulo está diseñado para facilitar la búsqueda y validación de órdenes con base en criterios específicos como número de presupuesto, tienda, terminal, fecha, identificación del cliente, y nombre. Además, asegura que las órdenes procesadas cumplan con las condiciones necesarias para su facturación, garantizando la precisión en la operación.

El objetivo principal de esta funcionalidad es centralizar y agilizar el proceso de facturación, brindando al usuario un entorno intuitivo y detallado para consultar, verificar y completar el flujo de venta correspondiente a una orden.

Al seleccionar esta opción en el POS, se muestra El PopUp que solicitara los datos necesarios para el proceso de Facturación de una Orden.

Detalle del PipUp - FACTURAR ORDEN

A continuación, se describen los elementos visibles en el popup mostrado al seleccionar la opción "Facturar Orden":

• NRO DE PRESUPUESTO: Campo para ingresar el número de presupuesto asociado a la orden.
• TIENDA: Permite especificar la tienda donde fue registrada la orden.
• TERMINAL: Campo para identificar el terminal asociado al registro de la orden.
• FECHA: Selección de fecha en formato dd/MM/aaaa, que delimita la búsqueda de órdenes según su registro.
• D.N.I./C.U.I.T.: Campo para ingresar el documento de identidad o el número de identificación fiscal del cliente.
• NOMBRE: Permite buscar órdenes asociadas a un cliente específico ingresando su nombre.
• TECLADO NUMÉRICO: Un teclado en pantalla que facilita la entrada de datos en dispositivos sin teclado físico.
• BOTÓN ACEPTAR: Inicia la búsqueda de órdenes de acuerdo con los criterios ingresados.
• BOTÓN CANCELAR: Cierra el popup sin realizar ninguna acción.

Paso 1: Acceso al Módulo

1. Desde el menú principal del POS, seleccione la opción Facturar Orden para iniciar el proceso.
2. Aparecerá un popup donde se solicita el ingreso de los criterios de búsqueda de las órdenes de compra.

Paso 2: Configuración de la Búsqueda

1. Complete los campos necesarios en el popup de búsqueda:
   • NRO DE PRESUPUESTO: Si dispone del número asociado a la orden.
   • TIENDA: Seleccione la tienda relevante.
   • TERMINAL: Identifique el terminal relacionado.
   • FECHA: Introduzca la fecha en el formato dd/MM/aaaa.
   • D.N.I./C.U.I.T.: Proporcione la identificación fiscal o documento del cliente.
   • NOMBRE: Introduzca el nombre del cliente.
2. Haga clic en Aceptar para iniciar la búsqueda.

Paso 3: Resultados de la Búsqueda

• Caso 1: No se encuentra información.
• • Aparecerá un mensaje indicando que no hay registros que coincidan con los criterios.
  • Documente esta pantalla como referencia para los usuarios.

• Caso 2: Se encuentran resultados.
• • Aparecerá una lista de transacciones que cumplen los criterios.
  • Los campos mostrados incluyen:
    • NRO. PRESUPUESTO: Identificador único de la orden.
    • TIENDA: Número de la tienda asociada.
    • MONTO: Total de la transacción.
    • CLIENTE: Nombre del cliente vinculado a la orden.
    • FECHA Y HORA: Fecha y hora del registro de la orden.

Paso 4: Selección de la Orden

1. Seleccione la transacción correspondiente haciendo clic sobre el registro.
2. Al hacerlo, se inicia automáticamente el flujo de facturación.

Paso 5: Proceso de Facturación

1. El sistema mostrará la pantalla del flujo de ventas (Ver Imagen 2).
2. Podrá visualizar los datos del cliente, productos asociados, y opciones de pago:
   • Productos y cantidades: Detalle del artículo, precio unitario e importe total.
   • Opciones de modificación: Posibilidad de anular líneas o aplicar descuentos.
3. Complete el proceso seleccionando el método de pago deseado y finalizando la transacción con el botón Pagar.

Paso 6: Finalización del Flujo

1. Una vez completado el pago, el sistema generará el comprobante correspondiente.
2. Registre esta última pantalla como parte del cierre del flujo operativo.