ADMINISTRACIÓN BRIDGE



INTRODUCCIÓN

El módulo Administración - Clientes es una herramienta esencial en la consola de Bridge Manager, diseñada para proporcionar una gestión centralizada y eficiente de toda la información relacionada con los clientes. Este módulo permite a las empresas realizar tareas como registrar, editar, consultar y deshabilitar clientes, asegurando la calidad y actualización de los datos en todo momento.


El objetivo principal de este módulo es proporcionar una plataforma integral para la administración de datos personales, fiscales y comerciales de los clientes, optimizando su gestión para cumplir con las normativas locales y facilitar procesos internos como la facturación, la segmentación de clientes y el cumplimiento regulatorio. Entre sus funcionalidades destacadas, se encuentra la posibilidad de registrar tanto clientes individuales como empresariales con detalles específicos, asociar información fiscal como el régimen tributario y la identificación fiscal, y administrar datos relacionados con la ubicación geográfica, incluyendo países, provincias y ciudades. Además, permite clasificar a los clientes según su tipo y actividad, facilitar la exportación e importación de datos para análisis o actualizaciones masivas, e integrar la información de los clientes con otros módulos del sistema, como facturación, promociones y logística. Este módulo está diseñado para adaptarse a las necesidades de diferentes sectores, simplificando las operaciones comerciales y fortaleciendo la relación con los clientes.


El módulo Administración - Clientes permite a las empresas gestionar eficientemente su base de datos de clientes, lo cual es esencial para una amplia gama de operaciones comerciales y administrativas, como:

  • Facturación: La correcta gestión de la información de identificación y contacto de los clientes facilita la emisión precisa de facturas.
  • Promociones y Fidelización: Al gestionar la información de los clientes, el sistema puede utilizar estos datos para ejecutar campañas de marketing y programas de fidelización de manera efectiva.
  • Cumplimiento Normativo: La correcta identificación de los clientes según el tipo de documento y la validación de los campos aseguran que la empresa cumpla con las normativas locales en cuanto a almacenamiento y manejo de datos personales.
  • Seguimiento de Relación Comercial: Con la información correctamente almacenada, es fácil realizar un seguimiento de las transacciones, las preferencias de los clientes y cualquier otra interacción comercial, lo que mejora la relación a largo plazo con los mismos.



Al acceder a la sección de Clientes desde el menú de Administración, se despliega una pantalla principal con varias opciones que agrupan las funcionalidades del módulo. Cada botón cumple con un propósito específico:

  • Clientes: Gestiona el registro y administración de clientes individuales o empresariales. Permite crear, editar, buscar y deshabilitar clientes según los requerimientos.

  • Tipos de Identificación: Configura los diferentes tipos de identificación aceptados, como DNI, pasaporte, CUIT, etc., incluyendo reglas de validación para cada tipo.

  • Países: Define los países disponibles en el sistema para asignar direcciones a los clientes. Es crucial para gestionar transacciones internacionales.

  • Estados o Provincias: Administra los estados o provincias dentro de cada país, facilitando una clasificación geográfica más detallada.

  • Ciudades: Permite gestionar las ciudades asociadas a los estados o provincias, completando la información geográfica de los clientes.

  • Comunas: Adiciona un nivel más de detalle geográfico, permitiendo registrar comunas o distritos dentro de las ciudades.

  • Actividad del Cliente (Giros): Especifica los giros o actividades comerciales que pueden ser asignadas a los clientes. Útil para segmentar clientes por sector o industria.

  • Tipos de Clientes: Clasifica a los clientes en diferentes categorías, como persona física o jurídica, mayorista, minorista, etc.

  • Asociación Clientes con Tipo: Vincula clientes específicos con un tipo definido, facilitando segmentaciones avanzadas para promociones o análisis.

  • Régimen Fiscal del Cliente: Administra los regímenes fiscales aplicables, como el IVA o exenciones, asegurando el cumplimiento tributario.

  • Dominios: Permite gestionar dominios relacionados con la información o actividad de los clientes, como áreas de operación o sectores.

  • Tipos de Contribuyentes: Establece los tipos de contribuyentes que se pueden asignar a los clientes (e.g., responsable inscripto, exento), asegurando que las operaciones sean fiscalmente válidas. (Solo disponible en BMT)



CLIENTES

La sección Clientes, accesible desde el botón "Clientes" en el módulo de Administración de Bridge Manager, es el núcleo de la gestión de la base de datos de clientes dentro del sistema. Su propósito principal es proporcionar herramientas que permitan registrar, editar, consultar y deshabilitar clientes, tanto personas físicas como jurídicas, asegurando que toda la información almacenada sea precisa, consistente y cumpla con los requisitos legales y fiscales aplicables. Este apartado está diseñado para atender las necesidades operativas y estratégicas de las empresas, permitiendo una gestión eficiente de los datos necesarios para procesos comerciales, administrativos y de cumplimiento normativo.

Dentro de esta sección, los usuarios pueden gestionar datos básicos de identificación de los clientes, como nombres, apellidos, documentos de identidad, direcciones y contactos. Además, se incluyen opciones avanzadas para categorizar a los clientes por tipo (persona física o empresa), actividades comerciales o giros, y segmentos específicos, lo que facilita la segmentación y el análisis para estrategias de marketing o atención personalizada. La información almacenada es clave para otras operaciones del sistema, como la generación de facturas, la aplicación de descuentos, la emisión de reportes y la implementación de programas de fidelización.

El apartado también cuenta con herramientas para asociar información fiscal, como el régimen tributario, números de identificación fiscal (por ejemplo, CUIT o DNI), y condiciones fiscales específicas, como exenciones impositivas. Asimismo, se brinda la posibilidad de registrar múltiples direcciones por cliente, marcando las principales para facturación o envíos, lo que mejora la logística y evita errores en las operaciones.

La sección "Clientes" también incorpora funcionalidades adicionales para optimizar la gestión de grandes volúmenes de información, como la importación y exportación de datos a través de formatos compatibles con otros sistemas. Estas características son especialmente útiles para empresas que necesitan integrar datos de clientes en procesos más amplios o migrar información desde plataformas externas.

En resumen, la sección "Clientes" del módulo de Administración de Bridge Manager no solo centraliza y simplifica la gestión de datos de los clientes, sino que también asegura la calidad y la actualización constante de la información. Este apartado constituye una herramienta esencial para las empresas que buscan optimizar su relación con los clientes, cumplir con las normativas vigentes y garantizar la precisión de los datos en todos los procesos comerciales y administrativos.

La creación de clientes es una funcionalidad exclusiva de Bridge Manager Tienda (BMT). En la consola de administración de Bridge Manager Central (BMC), se permite la edición, consulta y gestión de los clientes previamente creados desde la tienda. Esto garantiza que el proceso de registro inicial se realice directamente en el entorno operativo más cercano al cliente, asegurando la precisión de los datos ingresados en el momento de la interacción.


Para acceder a la sección de "Administración", navega desde el menú principal a "Administración", selecciona "Clientes" y luego haz click en el botón "Clientes"


Detalle de la Pantalla "Clientes"

La pantalla de Clientes permite gestionar la base de datos de clientes del sistema, facilitando tareas como la búsqueda, consulta y administración de información personal, fiscal y de contacto. Esta pantalla está diseñada para facilitar a los usuarios la búsqueda y gestión de clientes, ofreciendo una interfaz sencilla pero funcional para manejar grandes volúmenes de información de manera eficiente.


Filtros de Búsqueda: La parte superior de la pantalla incluye una serie de campos y opciones desplegables que permiten filtrar la lista de clientes de forma precisa:

    • Nombre o Código: Campo para buscar clientes ingresando su nombre completo o un código de identificación único.

    • Email: Permite filtrar clientes escribiendo su dirección de correo electrónico.

    • Número de Documento: Facilita la búsqueda ingresando el número de identificación fiscal o personal (como DNI o CUIT).

    • Tipo de Cliente: Opción para seleccionar el tipo de cliente que se desea visualizar:

      • Persona física
      • Empresa (organización)

    • Estado del Cliente: Permite seleccionar si desea mostrar clientes:

      • Habilitados (activos)
      • Deshabilitados (inactivos)
      • Todos los clientes

    • Tipo de Cuenta: Filtra según el tipo de cuenta asociada al cliente:

      • Cuenta corriente
      • Pre pago
      • Ambos tipos de cuentas
      • Indistinto

    • Método de Contacto Principal: Selecciona clientes en función de su método principal de contacto:

      • Principal para facturación
      • Principal para envío
      • Todos los métodos

    • Número de Teléfono: Campo para buscar clientes ingresando su número de teléfono.


UPDATE V7.7

A partir de la versión 7.7 de Bridge, se han incluido los siguientes filtros:

  • Dirección: Se pueden buscar los clientes por medio de su domicilio completo o la calle o la colonia del cliente.
  • Roles de Clientes: Filtro desplegable para seleccionar y visualizar clientes según su rol, como "Cliente", "Proveedor", "Mayorista", etc.
  • Género: Filtro desplegable para seleccionar clientes por su género.


    • Dirección: Permite localizar clientes escribiendo la dirección registrada en su perfil.

    • Roles de Cliente: Opción para seleccionar el rol asignado al cliente, como:

      • Cliente
      • Proveedor
      • Empleado
      • Posible Cliente
      • Ejecutivo de ventas o compras

    • Género: Permite filtrar clientes según su género:

      • Masculino
      • Femenino
      • No binario
      • Todos los géneros

    • Botones de Acción de Búsqueda:

      • Filtrar: Aplica los filtros seleccionados y actualiza los resultados mostrados.
      • Limpiar: Restablece todos los campos de búsqueda a sus valores iniciales.


Resultados de la Búsqueda: Los resultados se presentan en una tabla con las siguientes columnas:

    • Estado: Muestra si el cliente está habilitado (ícono verde) o deshabilitado (ícono rojo).

    • Tipo de Cliente: Indica si el cliente es una Persona (ícono de usuario) o una Empresa (ícono de organización).

    • Código del Cliente: Identificador único asignado a cada cliente.

    • Nombre: Muestra el nombre completo del cliente o la razón social en el caso de empresas.

    • Tipo de Documento:Especifica el tipo de identificación asociado al cliente (DNI, CUIT, etc.).

    • Número de Documento: Número asociado al documento de identificación.

    • Rol del Cliente: Indica el rol que cumple el cliente en el sistema, como Cliente, Proveedor, Empleado, etc.

    • Correo Electrónico: Dirección de email registrada para el cliente.

    • Exento:Indica si el cliente está exento de impuestos (Sí/No).

    • Cuenta Corriente: Muestra si el cliente tiene una cuenta corriente activa.

    • Pre Pago: Indica si el cliente tiene una cuenta prepagada.

    • Datos Personales: Informa si el cliente tiene datos personales registrados en el sistema.

    • Teléfono: Muestra el número de contacto registrado del cliente.

    • Acciones: Botón desplegable con opciones para:

      • Ver: Visualizar los detalles del cliente.
      • Editar: Modificar la información del cliente.


UPDATE V7.8

El módulo Administración → Clientes → Clientes en Bridge ha sido actualizado en la versión v7.8 con nuevas validaciones que dependen de la configuración habilitada en Configuración → Sistema → Tienda → Clientes. Estas validaciones aseguran la integridad de los datos relacionados con los clientes, específicamente en cuanto al tipo de documento y el formato permitido en el campo correspondiente. Para comportamiento en el POS, ver Manual de Usuario - B-POS - Tienda - Clientes.

Detalles de la Actualización (activado mediante properties):

  1. Tipo de Documento: "Pasaporte"

    • Si la property store.customerPassportCharacters está habilitada, el campo "Número de documento" permitirá únicamente caracteres alfanuméricos (letras y números). No se permitirá la inclusión de caracteres especiales. Esto asegura que los datos ingresados sean válidos y consistentes con los formatos internacionales de pasaportes.
    • Default: False

  2. Otros Tipos de Documentos (por ejemplo, DNI, CUIT, CUIL, etc.)

    • Si la property store.customerNoPassportCharacters está habilitada, el campo "Número de documento" permitirá únicamente caracteres numéricos. No se permitirán caracteres especiales, con la excepción del punto ("."). Esto mantiene un formato consistente con los requisitos nacionales para estos documentos.
    • Default: False

Objetivo de esta Funcionalidad:

Estas nuevas validaciones tienen como finalidad mantener la calidad de los datos relacionados con los clientes, evitando la entrada de información incorrecta o inconsistente. Al asegurar que los campos de identificación respeten estas reglas, se mejora la precisión de la información almacenada en la base de datos del sistema, lo cual es especialmente importante para organizaciones que manejan información fiscal y legal. Estas reglas también facilitan el cumplimiento de normativas y mejoran la experiencia del usuario al prevenir errores de validación.

Prerrequisitos

Para que se opere con este comportamiento se deben configurar dos propiedades clave en el menú BM → Configuración → Sistema → Tienda → Clientes, que habilitan la validación de los caracteres permitidos en el campo "Número de documento" según el tipo de identificación del cliente:

  1. Propiedad store.customerPassportCharacters activada:

    • Permite habilitar la funcionalidad que genera una validación sobre los caracteres en los tipos de documento "PASAPORTE" para clientes persona.
    • Solo se permiten caracteres alfanuméricos en el número de documento para pasaportes, evitando la inclusión de caracteres especiales o símbolos.
    • Esta validación garantiza que los números de pasaporte sigan los estándares internacionales, manteniendo la integridad de los datos ingresados.

  2. Propiedad store.customerNoPassportCharacters activada:

    • Permite habilitar la funcionalidad que genera una validación sobre los caracteres en los tipos de documento que no son PASAPORTE (DNI, CUIT, CUIL, etc.) para clientes persona.
    • Solo se permiten caracteres numéricos y el punto como único carácter especial en el campo "Número de documento".
    • Este control asegura que los datos ingresados sean consistentes con las normativas locales, garantizando la precisión en los números de identificación.

Botones de Acciones Generales

    • Nuevo Cliente Persona: Permite crear un nuevo registro de cliente de tipo persona física.

    • Nuevo Cliente Empresa: Permite crear un nuevo registro de cliente de tipo empresa u organización.

    • Generar Excel: Exporta la lista de clientes mostrada en pantalla a un archivo Excel descargable.

    • Descargar Offline: Genera un reporte con los datos de los clientes para descargarlo y consultarlo sin conexión.

    • Volver: Regresa a la pantalla anterior del módulo de administración.


Paginación: En la parte inferior de la tabla de resultados, el sistema incluye controles de paginación que permiten moverse entre las distintas páginas de resultados. Cada página muestra un número limitado de clientes, y el usuario puede avanzar o retroceder con los botones de navegación.



  • Interfaz de Usuario:

    • BMT: Es una interfaz más simple y directa, diseñada para ser utilizada en la tienda, con menos opciones de filtrado y una presentación más minimalista.
    • BMC: La interfaz es más compleja y completa, con un enfoque en la administración central, ofreciendo más filtros y opciones de gestión.

  • Filtros y Búsqueda:

    • BMT: Los filtros son más limitados y se enfocan en lo esencial: nombre/código, email, número, tipo de cliente, género, cuenta corriente/prepago, etc.
    • BMC: Ofrece un mayor número de filtros y opciones de búsqueda avanzada que incluyen estados adicionales y más campos específicos para localizar clientes según diversas características.

  • Acciones Disponibles:

    • BMT: Tiene menos acciones disponibles, centrándose en lo esencial para la operación diaria en tienda (Ver, Editar, Activar/Desactivar).
    • BMC: Además de las opciones de Ver y Editar, puede incluir funcionalidades adicionales más enfocadas en la administración y configuración avanzada, como permisos, acceso a informes detallados, etc.

  • Estado del Cliente:

    • BMT: El enfoque en los estados es sencillo, mostrando si un cliente está activo o inactivo.
    • BMC: Puede incluir estados adicionales y una mayor personalización sobre cómo gestionar esos estados.

  • Exportación e Importación:

    • BMT: Las opciones de exportación e importación pueden estar limitadas o simplificadas.
    • BMC: Ofrece herramientas más avanzadas para exportar e importar datos, con más opciones de formato y campos incluidos, reflejando la necesidad de administrar datos a nivel central.

  • Manejo de Cuentas Corrientes y Crédito:

    • BMT: Puede mostrar información sobre si el cliente tiene crédito o cuenta corriente, pero no ofrece un manejo detallado.
    • BMC: Proporciona opciones más avanzadas para manejar cuentas corrientes, crédito, y condiciones de pago, reflejando la administración central de los clientes.

  • Generación de Reportes:

    • BMT: Enfocado en la operación diaria, con reportes básicos y necesarios para la tienda.
    • BMC: Ofrece capacidades más avanzadas de generación de reportes y análisis de datos, útil para la gestión a nivel corporativo.

Contexto: El operador de una tienda desea gestionar la información de los clientes para asegurar que los datos estén actualizados y correctamente registrados en el sistema Bridge. En este caso, el operador necesita crear un nuevo cliente persona, asegurarse de que los datos ingresados sean correctos, y gestionar un cliente existente que ya no realiza compras activamente.

En el módulo de Administración → Clientes del sistema Bridge, el usuario tiene la capacidad de gestionar los datos de los clientes, tanto desde la tienda (BMT) como desde la consola central (BMC). En este escenario, las propiedades de validación están activadas (store.customerPassportCharacters y store.customerNoPassportCharacters), lo que significa que se aplican restricciones específicas sobre los tipos de caracteres permitidos en el campo "Número de documento".


Caso de Uso:

Al crear un nuevo cliente persona con el tipo de documento "PASAPORTE", el sistema permite únicamente la inclusión de caracteres alfanuméricos en el campo "Número de documento", es decir, no se permiten caracteres especiales. Esta validación garantiza que el número de documento cumpla con las reglas de formato internacional para pasaportes, manteniendo la precisión de los datos almacenados.

Por otro lado, si el tipo de documento es diferente de "PASAPORTE" (por ejemplo, DNI, CUIT o CUIL), el sistema restringe la entrada de caracteres, permitiendo solo números y el punto como único carácter especial. Esto asegura que el número de documento esté registrado correctamente y siga las normativas locales para estos tipos de identificación.

El operador puede buscar un cliente existente, acceder a su perfil y actualizar la información. Si el tipo de documento es incorrecto o necesita ajustes, el sistema se asegura de que los nuevos datos ingresados respeten las reglas de validación establecidas. Esto ayuda a prevenir la entrada de datos inválidos o inconsistentes en la base de datos.


Propósito de las Validaciones Activas:

Las validaciones activas permiten mantener la calidad y consistencia de los datos relacionados con los clientes en el sistema Bridge. Al aplicar estas restricciones en el ingreso de información, se asegura que los números de documento respeten las normas locales e internacionales, evitando errores o información incorrecta. Esto es crucial para garantizar que los datos almacenados sean válidos y cumplan con los requisitos fiscales y legales de la organización.


Este caso de uso ilustra cómo el sistema, con las propiedades de validación activadas, asegura que solo se permitan los tipos de caracteres adecuados en el campo "Número de documento", dependiendo del tipo de documento seleccionado, y cómo esto ayuda a mantener la integridad de los datos.

Contexto: El operador de una tienda desea gestionar la información de los clientes en el sistema Bridge, asegurándose de que los datos se registren de acuerdo con las normas internas de la tienda. En este caso, el operador necesita crear un nuevo cliente persona y actualizar la información de un cliente existente, sin que se apliquen restricciones en el formato del número de documento.

En el módulo de Administración → Clientes del sistema Bridge, el usuario puede gestionar los datos de los clientes tanto desde la tienda (BMT) como desde la consola central (BMC). En este escenario, las propiedades de validación (store.customerPassportCharacters y store.customerNoPassportCharacters) se encuentran desactivadas, por lo que el sistema no aplicará las restricciones que limitan el tipo de caracteres en el campo "Número de documento".


Caso de Uso:

El operador procede a crear un nuevo cliente cuyo tipo de documento es "PASAPORTE". En este caso, debido a que las propiedades de validación están desactivadas, el campo "Número de documento" permite la inclusión de caracteres alfanuméricos, así como caracteres especiales (por ejemplo, guiones o barras). Esta flexibilidad facilita el ingreso de datos en situaciones en las que el formato del documento varía o incluye símbolos no alfanuméricos.

Por otro lado, si el operador gestiona la información de un cliente cuyo tipo de documento no es "PASAPORTE" (por ejemplo, DNI o CUIT), el sistema también permite la inclusión de caracteres numéricos junto con caracteres especiales, como puntos, comas o guiones, sin aplicar las restricciones habituales. Esto puede ser útil en casos donde se requiere registrar documentos de identificación con formatos no estándar o que contienen estos símbolos por exigencias externas.


En resumen, con las propiedades de validación desactivadas, el operador puede ingresar y actualizar los datos del cliente sin restricciones adicionales sobre el tipo de caracteres permitidos en el campo de "Número de documento", lo que brinda más flexibilidad en el ingreso de la información.

La flexibilidad ofrecida en este caso de uso permite que el sistema Bridge se ajuste a diferentes normativas o situaciones específicas, donde los documentos de identificación pueden contener caracteres especiales. Esto puede ser ventajoso para tiendas que gestionan documentos internacionales o formatos no convencionales.


GENERAR EXCEL

El botón "Generar Excel" permite a los usuarios exportar la información de los clientes registrados en el sistema en un formato de hoja de cálculo. Este archivo Excel es útil para realizar análisis externos, mantener registros offline o integrarlos con otras herramientas de gestión. La funcionalidad de este botón está diseñada para optimizar la consulta y manejo masivo de datos de clientes, especialmente en escenarios donde el volumen de registros supera las capacidades de visualización en la interfaz.


El archivo Excel generado contiene una tabla con información estructurada de cada cliente. A continuación, se detalla el contenido dividido en secciones clave:

Datos Generales

Esta sección proporciona una visión general básica del cliente. Incluye el estado de habilitación, que indica si el cliente está activo o inactivo en el sistema. También se especifica el tipo de cliente, ya sea una empresa o una persona, para distinguir entre entidades corporativas y clientes individuales. Cada cliente cuenta con un código único que actúa como identificador en la base de datos, acompañado por su nombre, que puede corresponder a la razón social o el nombre personal. Además, se incluye el tipo de documento (como CUIT o DNI) junto con su número correspondiente, el correo electrónico registrado y un indicador de si el cliente está exento de algún proceso fiscal o requisito.

Información Administrativa

En esta sección se recopilan datos relacionados con la administración de los clientes. Se detalla la condición de venta, que establece los términos acordados para la facturación, como el número de días de vencimiento. También se registra la fecha de creación, que indica el momento en que el cliente fue añadido al sistema. Finalmente, se identifica el tipo de cliente, clasificándolo según su rol, como proveedor, cliente habitual o cualquier otra categoría pertinente dentro del sistema.

Direcciones

Aquí se especifica la información relacionada con las localizaciones del cliente. Los datos incluyen la ciudad, el país, el código postal y la dirección completa donde está ubicado el cliente. También se muestra el estado o provincia correspondiente y, en caso de ser relevante, el código de área y el número de teléfono asociado al cliente para contacto directo.

Este desglose permite un análisis claro y efectivo de los datos exportados, asegurando que cada aspecto relevante de los clientes esté disponible y organizado en el reporte Excel.


El sistema limita la descarga en pantalla a un máximo de 2,000 registros para optimizar el tiempo de respuesta. Cuando se alcanza este límite, aparece un popup rojo en la parte superior derecha, informando que se mostrarán los primeros 2,000 resultados. Además, sugiere solicitar un reporte offline para acceder a la totalidad de los registros si el volumen excede este límite.

Esta funcionalidad asegura un equilibrio entre la accesibilidad a los datos y el rendimiento del sistema, permitiendo a los usuarios obtener la información requerida sin saturar el proceso.


El archivo Excel descargado aporta un valor significativo a la gestión de datos de clientes al ofrecer una herramienta versátil para diversos propósitos. Es particularmente útil para realizar auditorías, ya que proporciona un registro claro y detallado de la información, lo que permite verificar la consistencia y exactitud de los datos en el sistema.

Además, facilita el proceso de compartir información con otras áreas o departamentos de la organización. Al contar con un formato estructurado y estandarizado, los equipos pueden acceder rápidamente a la información necesaria para sus actividades, como ventas, contabilidad o atención al cliente.

Por último, este archivo resulta clave para facilitar integraciones con herramientas externas. Su formato compatible con múltiples sistemas permite que los datos sean utilizados de manera eficiente en plataformas de terceros, como softwares de gestión empresarial, herramientas analíticas o sistemas de facturación. Esto asegura una mayor conectividad y optimización de los procesos empresariales.






DESCARGAR OFFLINE

El botón "Descarga Offline" en la pantalla de clientes está diseñado para gestionar la generación de reportes masivos de información sobre clientes de forma eficiente, especialmente cuando el volumen de datos excede el límite procesable en tiempo real. Esta funcionalidad permite a los usuarios solicitar la creación de reportes detallados que se generan de manera asíncrona, asegurando que el sistema no se sobrecargue y que los datos sean accesibles posteriormente.

Al presionar este botón, el sistema muestra un popup de confirmación en el margen superior derecho de la pantalla, indicando que la tarea de generación del reporte ha sido creada y está en proceso. A partir de este momento, los usuarios pueden dirigirse a la pantalla de Administración de Informes y Tareas Offline para supervisar el estado de la solicitud.


Proceso de Descarga Offline

  • Proceso de Solicitud: Al hacer clic en el botón, se genera una tarea de exportación masiva que incluye los datos de los clientes registrados. Este enfoque asegura que incluso en casos de alta concurrencia o volumen de datos, el sistema pueda gestionar las solicitudes sin afectar el rendimiento general.

  • Notificación de Tarea Creada: Un popup de notificación aparece en la esquina superior derecha indicando que la tarea ha sido creada exitosamente. Este mensaje también informa al usuario que puede consultar el estado y descargar el reporte en la sección de Tareas Offline.

  • Seguimiento en la Pantalla de Tareas Offline: En la pantalla de Administración de Informes y Tareas Offline, los usuarios pueden visualizar un listado de todas las tareas pendientes o completadas. Cada tarea muestra:

    • Información Adicional: Nombre del reporte solicitado (por ejemplo, "Reporte de Clientes").
    • Fecha de Actualización: Fecha y hora de creación de la tarea.
    • Usuario Solicitante: Identificación del usuario que solicitó el reporte.
    • Estado: Estado actual del proceso, como "Pendiente" o "Completado".
    • Archivo: En caso de finalización exitosa, permite descargar el archivo generado.
    • Resultado: Muestra si el proceso se completó con éxito o tuvo errores.

  • Acciones Adicionales: En la pantalla de Tareas Offline, el botón "Refrescar Info" permite actualizar el estado de las tareas en tiempo real. Una vez que la tarea cambia al estado "Completado", el reporte estará disponible para su descarga.

Esta funcionalidad es especialmente útil para usuarios que necesitan acceder a grandes volúmenes de datos o realizar auditorías masivas, permitiéndoles continuar con otras actividades mientras el sistema genera los reportes en segundo plano.



  • Habilitado: Indica si el cliente está habilitado en el sistema. Los valores pueden ser "SI" o "NO".

  • Empresa/Persona: Especifica si el cliente es una empresa o una persona.

  • Código: Un código único de identificación asignado al cliente en el sistema.

  • Nombre: El nombre de la empresa o persona del cliente.

  • Tipo de documento: Define el tipo de documento que identifica al cliente, como el tipo de identificación o registro fiscal.

  • Número de documento: El número de documento asociado al cliente (puede ser un DNI, CUIT, o similar).

  • Email: Dirección de correo electrónico del cliente.

  • Exento: Indica si el cliente es exento de ciertos impuestos o normativas.

  • CC/Credito: Detalles relacionados con la cuenta corriente o crédito del cliente.

  • Pre-pago: Informa si el cliente tiene una cuenta de prepago.

  • Datos personales: Información personal relevante del cliente, como nombre, apellido, etc.

  • Teléfonos: Números de contacto telefónico del cliente.

  • Direcciones: Dirección física del cliente, que puede incluir detalles de la ubicación como la calle, número, ciudad, provincia y país.


UPDATE V7.9

A partir de la versión 7.9 se añadieron nuevas columnas y funcionalidades al reporte offline de clientes. Las modificaciones realizadas son las siguientes:


Nuevas columnas añadidas:

  1. Domicilio: Corresponde al domicilio del primer método de contacto del cliente. Este campo es llenado con los datos de la primera dirección disponible.

  2. Comuna: Corresponde a la comuna del primer método de contacto del cliente, también extraída de la primera dirección.

  3. Ciudad: Ciudad asociada a la primera dirección del cliente.

  4. Región: Región o provincia de la primera dirección del cliente.

  5. País: País correspondiente a la primera dirección del cliente.

  6. Giro: El giro o actividad principal de la empresa o cliente, si es aplicable.

Nuevas columnas de direcciones concatenadas:

  1. Dirección 1: Concatenación de los datos de la dirección del primer método de contacto del cliente, incluyendo las líneas: Domicilio, Comuna, Ciudad, Región, y País.

  2. Dirección 2: Concatenación de los datos del segundo método de contacto (si existe), siguiendo el mismo formato de las líneas anteriores.

  3. Dirección 3: Concatenación de los datos del tercer método de contacto (si existe), también siguiendo el formato de las líneas de dirección.

En caso de que el cliente no tenga más de un método de contacto, las columnas correspondientes quedarán vacías.


NUEVO CLIENTE PERSONA

La funcionalidad de Alta de Nuevo Cliente Persona en Bridge Manager se realiza exclusivamente desde Bridge Manager Tienda (BMT). Este proceso permite registrar los datos personales, fiscales y comerciales de los clientes de tipo persona física que interactúan con la empresa. El objetivo principal de esta sección es garantizar un registro completo y organizado, facilitando la gestión de la información para actividades comerciales, fiscales y de atención al cliente.

La pantalla para crear un nuevo cliente persona está diseñada para guiar al usuario en el ingreso de información mediante diferentes solapas (pestañas), cada una enfocada en un aspecto específico del cliente, como información personal, direcciones, cuentas corrientes, entre otros. Este enfoque modular facilita el registro ordenado y asegura la calidad de los datos ingresados.


La solapa Información General es la primera sección que se debe completar al dar de alta un cliente persona. Aquí se ingresan los datos básicos del cliente, como nombre, apellido, identificación y otros detalles personales relevantes. Esta información es fundamental, ya que se utiliza como base para las demás solapas y para asociar al cliente con roles específicos, condiciones fiscales y comerciales.

El objetivo de esta solapa es garantizar que el registro del cliente comience con los datos esenciales y obligatorios, asegurando que el resto de la información complementaria se pueda agregar posteriormente.



Detalle de la Pantalla

Datos Básicos

    • Nombre: Campo obligatorio para ingresar el primer nombre del cliente.
    • Apellido: Campo obligatorio para registrar el apellido del cliente.
    • Vendedor: Identificación del vendedor asociado al cliente (opcional).
    • Email: Dirección de correo electrónico del cliente (opcional).
    • Teléfono: Número de contacto del cliente (opcional).
    • Admitido en venta flota: Casilla de verificación que indica si el cliente puede participar en ventas por flota.
    • Exento: Casilla de verificación para marcar si el cliente está exento de impuestos.
    • Afiliado: Casilla de verificación que indica si el cliente pertenece a un programa de afiliación.
    • Segmento: Campo predefinido que indica el segmento del cliente (ejemplo: "Público General").


Identificación

    • Tipo de documento: Lista desplegable que permite seleccionar el tipo de identificación (DNI, Pasaporte, CUIL).
    • Número de documento: Campo obligatorio para ingresar el número correspondiente al documento seleccionado.
    • Fecha de emisión: Campos para seleccionar la fecha de emisión del documento (opcional).
    • Fecha de expiración: Campos para ingresar la fecha de vencimiento del documento (opcional).


Información General

    • Sexo: Lista desplegable con las opciones Masculino, Femenino y No Binario.
    • Fecha de nacimiento: Campos para ingresar día, mes y año de nacimiento del cliente.
    • Nacionalidad: Lista desplegable para seleccionar el país de origen del cliente.
    • Tipo de cliente: Lista desplegable para asociar al cliente con un rol, como Cliente, Empleado, Proveedor, entre otros.

  • Update 7.8 - comportamiento del campo "Tipo de Cliente"

    A partir de la versión 7.8, se implementó una nueva funcionalidad que modifica el comportamiento del campo "Tipo de Cliente" en el módulo de Administración para el alta y edición de clientes. Esta funcionalidad está diseñada para permitir la selección de un único tipo de cliente en el ABM (Alta, Baja, Modificación) de clientes cuando la propiedad "Restringir a solo 1 tipo de cliente persona/empresa" está activada.

    Comportamiento del campo "Tipo de Cliente":

    • Si la propiedad está configurada como "Sí", al momento de crear o editar un cliente, solo será posible seleccionar un único tipo de cliente (Persona o Empresa). El sistema no permitirá la asignación de múltiples tipos de clientes, limitando la selección a uno solo.
    • En caso de que ya se haya seleccionado un tipo de cliente, el sistema deshabilitará la opción para seleccionar un segundo tipo, previniendo cualquier cambio que infrinja esta regla.
    • Este cambio alinea el comportamiento del módulo de Administración con el del POS, garantizando que la misma restricción se aplique en ambos entornos.

    Importante: Esta funcionalidad está disponible a partir de la versión 7.8 y puede ser configurada en la sección de Configuración > Sistema > TIENDA: Clientes a través de la propiedad "Restringir a solo 1 tipo de cliente persona/empresa".

    • Régimen fiscal: Lista desplegable para indicar el régimen fiscal al que pertenece el cliente.
    • Deshabilitado: Casilla de verificación para marcar al cliente como inactivo.
    • Condición de venta: Lista desplegable para definir las condiciones de pago (Contado, 30 días, etc.).
    • Lista de precios asignada: Campo para especificar el código de la lista de precios asociada al cliente.


UPDATE en Bridge 7.8

A partir de la versión 7.8 de Bridge se incorpora el campo stablecer el numero de la lista de precios que se va a asignar específicamente al cliente al momento de facturar.


Información Adicional

    • Código adicional: Campo opcional para registrar un código único adicional que identifique al cliente.


Gestión de Datos Personales

    • Acepta almacenamiento y uso de información personal: Casilla de verificación para confirmar el consentimiento del cliente en cuanto al uso de sus datos personales.
    • Canal de autorización: Lista desplegable para seleccionar el canal utilizado para obtener el consentimiento (Call Center, Email, etc.).
    • ID soporte: Campo opcional para registrar un código externo relacionado con la autorización del cliente.
    • Última actualización: Muestra la fecha en que los datos fueron actualizados por última vez.


Botones de Acción

    • Guardar y continuar: Permite guardar los datos ingresados y avanzar a las siguientes solapas.
    • Cancelar: Cancela el registro y retorna a la pantalla principal de clientes.


EDICIÓN - Sección Historial

En la pantalla de edición de cliente persona, se agrega una nueva sección llamada Historial. Esta sección permite rastrear los cambios relacionados con el almacenamiento y uso de la información personal del cliente. Es útil para consultar el estado de las autorizaciones previas y sus fechas de modificación.



Detalle de la tabla

  • Aceptado: Columna que indica si la autorización fue aceptada o deshabilitada. Muestra un ícono visual:

    • Círculo amarillo con check para habilitado.
    • Círculo rojo con línea cruzada para deshabilitado.

  • Canal: Indica el medio por el cual se obtuvo la autorización. Puede estar vacío si no se especificó un canal.

  • External Code: Código externo relacionado con el registro de autorización. Puede estar vacío si no se proporcionó un código.

  • Última Actualización: Fecha y hora en que se realizó el último cambio en la autorización. Formato mostrado: dd-mm-yyyy hh:mm:ss.

La tabla está diseñada para ofrecer claridad y transparencia en el manejo de datos personales y facilitar auditorías o revisiones del estado de las autorizaciones.

La solapa Direcciones en el módulo de alta y edición de clientes de Bridge Manager Tienda (BMT) permite gestionar las direcciones asociadas al cliente. Aquí se pueden agregar, modificar o eliminar las direcciones utilizadas para la facturación, el envío de productos o la comunicación con el cliente.

El objetivo principal de esta sección es centralizar la información geográfica y de contacto del cliente, asegurando que cada dirección tenga un propósito claro y se encuentre correctamente categorizada. Además, esta solapa permite asociar datos como teléfonos y correos electrónicos para cada dirección, brindando una mayor flexibilidad en la gestión de contactos.

Esta solapa garantiza que las operaciones logísticas y comerciales estén respaldadas por datos actualizados y precisos, mejorando la experiencia del cliente y la eficiencia operativa de la organización.



Detalle de la Pantalla

Tabla de Direcciones: La tabla presenta las direcciones asociadas al cliente con los siguientes campos:

  • Nombre: Identificador o número de referencia de la dirección.
  • Dirección: Información detallada de la ubicación (calle, número, localidad, país, etc.).
  • Teléfono: Número de contacto asociado a la dirección.
  • Principal para facturación: Indica si esta dirección es utilizada como principal para la facturación. Representada con un ícono visual de estado (habilitado o deshabilitado).
  • Principal para envío: Indica si esta dirección es utilizada como principal para el envío. También representada con un ícono de estado.
  • Email: Correo electrónico relacionado con esta dirección.
  • Código externo: Campo opcional para incluir un identificador externo para la dirección.
  • Vendedor externo: Campo opcional para identificar al vendedor asociado.
  • Lista de precios asignada para esta dirección: Información sobre una lista de precios específica vinculada a la dirección.
  • Reparto: Información adicional sobre la logística o distribución asociada.


Botones y Funciones Asociadas

  • Agregar dirección: Botón identificado con un ícono de "+" que permite abrir un formulario modal para ingresar una nueva dirección. Incluye validación para asegurar que los campos obligatorios sean completados.
  • Editar dirección: Botón en cada fila de la tabla que permite modificar la información de una dirección existente. Al hacer clic, se despliega un modal con los datos cargados para su edición.
  • Deshabilitar dirección: Botón en cada fila que permite desactivar una dirección existente, evitando que sea utilizada en operaciones futuras. Representado por un ícono de apagado.


Funcionalidades Adicionales

  • Íconos de estado: Visualizan si una dirección está habilitada para facturación o envío. Los íconos muestran una marca verde para habilitado y un estado vacío para deshabilitado.
  • Carga dinámica: La sección se actualiza automáticamente al agregar, editar o deshabilitar una dirección, asegurando que la información en pantalla siempre esté sincronizada.


El popup Método de Contacto en el módulo de alta y edición de clientes dentro de Bridge Manager Tienda (BMT) permite agregar una nueva dirección asociada a un cliente. Este formulario está diseñado para recopilar información detallada sobre la dirección, contactos telefónicos y otros datos relacionados, asegurando una gestión completa y precisa de las ubicaciones y métodos de contacto del cliente.

El objetivo principal del popup es simplificar y estructurar la entrada de datos relacionados con direcciones y contactos, promoviendo la consistencia y precisión de la información utilizada en las operaciones logísticas y comerciales.



Detalle del Popup

  • Código externo (erpCode): Identificador externo para la dirección, deshabilitado para edición. Longitud máxima: 100 caracteres.

  • Nombre (name): Etiqueta para identificar la dirección. Obligatorio. Longitud máxima: 50 caracteres.

  • Domicilio:

    • Primera línea (address.firstLine): Dirección principal. Obligatoria, hasta 150 caracteres.
    • Segunda y tercera línea (address.secondLine y address.thirdLine): Opcionales, para información adicional.

  • Entre calles (address.betweenStreets): Detalle de referencias de ubicación. Longitud máxima: 150 caracteres.

  • País (address.country): Selección del país. Obligatorio. Desplegable con opciones predeterminadas (Argentina, Bolivia, Brasil, etc.).

  • Provincia (address.state): Selección de la provincia. Obligatorio. Dinámico según el país seleccionado.

  • Ciudad (address.city): Selección de la ciudad. Obligatorio. Dinámico según la provincia seleccionada.

  • Código postal (address.postalCode): Identificación postal de la dirección. Longitud máxima: 50 caracteres.

  • Número de teléfono:

    • Código de país (telephone.countryCode): Hasta 3 dígitos.
    • Código de área (telephone.areaCode): Hasta 6 dígitos.
    • Teléfono (telephone.telephoneNumber): Hasta 20 dígitos.

  • Email (emailAddress): Correo electrónico asociado a la dirección. Longitud máxima: 200 caracteres.

  • Observaciones (observation): Campo para notas adicionales. Longitud máxima: 200 caracteres.

  • Principal para facturación (principalForBilling): Checkbox para designar esta dirección como principal para facturación.

  • Principal para envío (principalForDelivery):  Checkbox para designar esta dirección como principal para envío.

  • ID Vendedor externo (externalSellerID): Identificación externa de un vendedor relacionado. Longitud máxima: 200 caracteres.

  • Nombre Vendedor externo (externalSellerName): Nombre del vendedor externo asociado. Longitud máxima: 200 caracteres.

  • Lista de precios asignada (itemSellingPriceNumber): Asignación de una lista de precios específica. Longitud máxima: 200 caracteres.

  • Reparto (deliveryCode): Código relacionado con la logística de distribución. Longitud máxima: 200 caracteres.


Botones y Funciones

    • Guardar: Envía el formulario y realiza validaciones dinámicas para asegurar que los datos ingresados sean correctos. Valida la integridad de los campos telefónicos y otros obligatorios antes de enviar.

    • Cerrar (ícono de cerrar): Cierra el popup sin guardar cambios.


UPDATE en Bridge 7.8

  • Bridge se incorpora el campo lista de precios asignadas para esta dirección que indica la lista de precios promocional que se aplicará al cliente, para este domicilio en particular, al momento de facturar. En el POS, se verifica si el cliente tiene una lista de precios asignada para el método de contacto y la utiliza, en caso de no tener una, busca en a nivel cabecera del cliente y si tiene usa esa. 
  • Bridge incorpora los campos "Principal para facturacion" y "Principal para envío" los cuales permiten marcar un método de contacto como principal para esos fines en particular. Si un cliente tiene varios métodos de contacto, el sistema utilizará el método de contacto que esté marcado como principal para la facturación o envío, según corresponda.
  • Bridge incorpora el campo "Reparto" que permite especificar información relacionada con la distribución o el reparto de productos a esa dirección.

UPDATE V7.9

Se ha implementado una mejora en el módulo de Clientes, específicamente en el formulario de la pestaña de Direcciones. Esta actualización, disponible para todos los usuarios del producto, tiene una aplicación destacada en México. Su funcionamiento está condicionado a la activación de la nueva propiedad Clientes Direcciones - Habilitar como requerida la segunda línea de domicilio, que permite personalizar la obligatoriedad de este campo según las necesidades locales.

Ejemplo de los campos si la propiedad está activada:

La solapa Cuenta Corriente / Crédito dentro de la funcionalidad de edición de personas en Bridge Manager Tienda (BMT) está diseñada para gestionar las opciones relacionadas con el crédito otorgado a los clientes. Permite configurar parámetros financieros como límites de crédito, condiciones de facturación y control de transacciones asociadas a la cuenta corriente del cliente. Este módulo es fundamental para las operaciones de financiamiento y seguimiento del crédito, asegurando la administración eficiente de las cuentas corrientes.

Esta solapa centraliza la gestión financiera del cliente, ofreciendo herramientas para el control de créditos, monitoreo de deudas, y configuraciones de facturación personalizadas. Su implementación asegura un manejo integral y eficiente de las relaciones comerciales y financieras con los clientes.

Esta sección es clave para la gestión de crédito de los clientes, brindando herramientas para configurar y monitorear los parámetros financieros. Su diseño permite administrar el crédito disponible, establecer límites de gasto y definir las condiciones de facturación de manera clara y precisa, adaptándose a las necesidades específicas de cada cliente.



Detalle de la Pantalla

Datos Generales

    • Es un cliente de crédito: Casilla de verificación. Indica si el cliente tiene habilitado el crédito.

    • Cuenta corriente deshabilitada: Casilla de verificación. Permite deshabilitar temporalmente la cuenta corriente del cliente.


Parámetros de Crédito

    • Monto límite de crédito: Campo numérico. Especifica el monto máximo de crédito permitido para el cliente. Rango: De 0 a 10,000,000. Campo obligatorio.

    • Monto límite de compra en una sola transacción: Campo numérico. Define el límite máximo para las compras individuales del cliente. Rango: De 0 a 10,000,000. Campo obligatorio.

    • Monto límite de compra por día: Campo numérico. Establece el monto máximo que el cliente puede consumir diariamente. Rango: De 0 a 10,000,000. Campo obligatorio.

    • Saldo disponible de crédito: Campo numérico (solo lectura). Muestra el saldo de crédito disponible del cliente.

    • Monto de remitos no facturados: Campo numérico (solo lectura). Indica el monto total de remitos pendientes de facturación.

    • Monto de facturas no pagadas: Campo numérico (solo lectura). Refleja el monto acumulado de facturas pendientes de pago.

    • Monto acumulado por día: Campo numérico (solo lectura). Muestra el total acumulado de compras realizadas en el día.


Configuración de Facturación

    • Período de facturación: Lista desplegable. Permite seleccionar la frecuencia de facturación del cliente. Opciones disponibles: Semanal, Quincenal, Mensual. Campo obligatorio.

    • Días de vencimiento de factura: Campo numérico. Define los días de plazo para el vencimiento de las facturas emitidas. Rango: De 0 a 365. Campo obligatorio.


Botones Disponibles

    • Guardar: Guarda los cambios realizados en la configuración de la cuenta corriente y crédito del cliente.

    • Volver: Retorna a la lista de clientes sin guardar los cambios realizados en esta pantalla.



La solapa "Pre Pago" permite gestionar y visualizar la información relacionada con los clientes que operan bajo un esquema de pago anticipado. Desde esta sección, los usuarios pueden habilitar o deshabilitar el estado de pre-pago del cliente, verificar el saldo disponible y configurar las condiciones para las operaciones de pre-pago.

La sección de "Pre Pago" facilita la administración del esquema de pago anticipado, asegurando que los usuarios puedan controlar el saldo disponible y habilitar o deshabilitar el modo de operación según las necesidades del cliente. Es una herramienta esencial para el seguimiento de las operaciones y la organización financiera de los clientes que prefieren este método de pago.



Detalle de la Pantalla

Configuración General de Pre Pago

    • Es un cliente de Pre Pago: Casilla de verificación. Determina si el cliente tiene habilitado el modo de operación en pre-pago.

    • Cliente de Pre Pago deshabilitado: Casilla de verificación. Permite deshabilitar la opción de pre-pago para el cliente.


Información Financiera de Pre Pago

    • Monto de anticipo disponible: Campo numérico. Muestra el saldo disponible para el cliente en el esquema de pre-pago. Rango: De 0 a 10,000,000. Campo obligatorio.


Botones Disponibles

    • Guardar: Guarda los cambios realizados en la configuración de pre-pago del cliente.

    • Volver: Retorna a la lista de clientes sin guardar los cambios realizados en esta pantalla.


La solapa "Compra Mensual" ofrece información detallada sobre las compras acumuladas de un cliente en un periodo mensual. Esta funcionalidad es útil para realizar un seguimiento de los hábitos de consumo y calcular límites de crédito o incentivos basados en el volumen de compras. Además, permite a los usuarios visualizar la última actualización de estos datos.

La sección "Compra Mensual" es clave para gestionar y supervisar el consumo mensual de los clientes. Su diseño simple y accesible asegura que los usuarios puedan entender rápidamente el volumen de compras del cliente, facilitando la toma de decisiones estratégicas basadas en los patrones de consumo.



Detalle de la Pantalla

Información de Compra Mensual

  • Monto acumulado de compra mensual: Campo de texto (solo lectura). Muestra el total de las compras realizadas por el cliente durante el mes actual. Rango: Valores entre 0 y 10,000,000.

  • Fecha de última actualización: Etiqueta de texto. Indica la fecha y hora en la que se actualizó por última vez la información de compra mensual del cliente.


Botones Disponibles

  • Guardar: Permite almacenar cualquier cambio realizado en las configuraciones relacionadas con la información del cliente.

  • Volver: Retorna a la página principal o lista de clientes, descartando cualquier cambio no guardado.



NUEVO CLIENTE EMPRESA

El alta de un nuevo cliente empresa en Bridge Manager Tienda (BMT) es una funcionalidad clave que permite registrar la información esencial de clientes corporativos en el sistema. Esta herramienta está diseñada para capturar datos relevantes y asegurar la correcta clasificación y gestión de los clientes dentro de la plataforma. Su objetivo principal es garantizar que la empresa cuente con un registro detallado de los clientes para la generación de ventas, seguimiento de créditos, y análisis comercial.


La solapa "Información General" es el primer paso en el proceso de alta de un cliente empresa en BMT. Esta sección recopila datos básicos y críticos del cliente, como su razón social, número de identificación fiscal, y preferencias comerciales. El objetivo es consolidar información primaria que sirva de base para la creación y gestión de otros módulos relacionados con el cliente, como direcciones, condiciones de crédito, y cuentas prepagadas.



Detalle de la Pantalla

Información General

    • Razón Social: Campo de texto obligatorio para el nombre de la empresa (máximo 50 caracteres).
    • Número de CUIT: Campo de texto obligatorio para el número de identificación fiscal (máximo 20 caracteres).
    • Condición de IVA: Menú desplegable obligatorio con opciones predefinidas:
      • IVA Responsable Inscripto (seleccionado por defecto).
      • IVA Exento.
      • Responsable Monotributo.
    • Inhibido: Casilla de verificación para indicar si la empresa está inhibida para operar.
    • Vendedor: Campo de texto opcional para registrar el vendedor asignado (máximo 10 caracteres).
    • Email: Campo opcional para la dirección de correo electrónico (máximo 100 caracteres).
    • Teléfono: Campo opcional para el número de teléfono del cliente.


Configuración del Cliente

    • Tipo de Cliente: Selector múltiple para asignar roles al cliente (e.g., Cliente, Proveedor, Empleado).

  • Update 7.8 - comportamiento del campo "Tipo de Cliente"

    A partir de la versión 7.8, se implementó una nueva funcionalidad que modifica el comportamiento del campo "Tipo de Cliente" en el módulo de Administración para el alta y edición de clientes. Esta funcionalidad está diseñada para permitir la selección de un único tipo de cliente en el ABM (Alta, Baja, Modificación) de clientes cuando la propiedad "Restringir a solo 1 tipo de cliente persona/empresa" está activada.

    Comportamiento del campo "Tipo de Cliente":

    • Si la propiedad está configurada como "Sí", al momento de crear o editar un cliente, solo será posible seleccionar un único tipo de cliente (Persona o Empresa). El sistema no permitirá la asignación de múltiples tipos de clientes, limitando la selección a uno solo.
    • En caso de que ya se haya seleccionado un tipo de cliente, el sistema deshabilitará la opción para seleccionar un segundo tipo, previniendo cualquier cambio que infrinja esta regla.
    • Este cambio alinea el comportamiento del módulo de Administración con el del POS, garantizando que la misma restricción se aplique en ambos entornos.

    Importante: Esta funcionalidad está disponible a partir de la versión 7.8 y puede ser configurada en la sección de Configuración > Sistema > TIENDA: Clientes a través de la propiedad "Restringir a solo 1 tipo de cliente persona/empresa".

    • Régimen Fiscal: Menú desplegable para seleccionar el régimen fiscal (opciones cargadas dinámicamente).
    • Admitido en Venta Flota: Casilla de verificación para permitir compras corporativas de flota.
    • Exento: Casilla de verificación para indicar si el cliente está exento de impuestos.
    • Habilitado para Bebidas Alcohólicas: Casilla de verificación con campos de fecha para determinar la vigencia de la habilitación.
    • Fecha Fin de Vigencia de Habilitación: Tres campos desplegables (día, mes, año), deshabilitados por defecto.
    • Deshabilitado: Checkbox, permite desactivar al cliente.
    • Condición de Venta: Menú desplegable obligatorio con plazos de pago como:
      • Contado.
      • Plazos predefinidos (e.g., 7 días, 30 días).
    • Segmento: Campo de texto (solo lectura) que clasifica al cliente, por defecto como "Público General".
    • Nombre Comercial: Campo opcional para el nombre comercial alternativo de la empresa.
    • Lista de Precios Asignada: Campo opcional para asociar un cliente a una lista de precios específica.


Información Adicional

    • Código Adicional: Campo opcional para agregar un identificador único adicional del cliente.


Gestión de Datos Personales

    • Acepta Almacenamiento de Información Personal: Casilla de verificación para conformidad con las políticas de datos.
    • Canal de Autorización: Menú desplegable para seleccionar el método de aceptación (e.g., Call Center, Email).
    • ID Soporte: Campo opcional para registrar un identificador de soporte asociado al cliente.
    • Última Actualización: Texto estático, muestra la fecha y hora de la última actualización.


Botones Disponibles

    • Guardar: Almacena los datos ingresados y permite avanzar al siguiente paso.
    • Cancelar: Regresa al listado principal de clientes descartando los cambios no guardados.


EDICIÓN - Sección Historial

En la pantalla de edición de cliente empresa, se agrega una nueva sección llamada Historial. Esta sección permite rastrear los cambios relacionados con el almacenamiento y uso de la información personal del cliente. Es útil para consultar el estado de las autorizaciones previas y sus fechas de modificación.



Detalle de la tabla

  • Aceptado: Columna que indica si la autorización fue aceptada o deshabilitada. Muestra un ícono visual:

    • Círculo amarillo con check para habilitado.
    • Círculo rojo con línea cruzada para deshabilitado.

  • Canal: Indica el medio por el cual se obtuvo la autorización. Puede estar vacío si no se especificó un canal.

  • External Code: Código externo relacionado con el registro de autorización. Puede estar vacío si no se proporcionó un código.

  • Última Actualización: Fecha y hora en que se realizó el último cambio en la autorización. Formato mostrado: dd-mm-yyyy hh:mm:ss.

La tabla está diseñada para ofrecer claridad y transparencia en el manejo de datos personales y facilitar auditorías o revisiones del estado de las autorizaciones.

La solapa Direcciones dentro de la pantalla de alta o edición de un cliente empresa en Bridge Manager Tienda (BMT) permite gestionar las ubicaciones asociadas al cliente. Su principal funcionalidad es permitir la configuración de direcciones para facturación, envío, y otras funcionalidades específicas como la asignación de listas de precios y vendedores externos. Esta sección facilita el mantenimiento de los datos geográficos y comerciales relacionados con el cliente.



Detalle de la pantalla

  • Botón "Agregar dirección" : Permite agregar una nueva dirección asociada al cliente.Ícono: círculo verde con un signo de "+".

  • Tabla de direcciones existentes:

    • Columnas:
      • Nombre: Nombre asociado a la dirección (ej. "Samsung").
      • Dirección: Detalle de la dirección, incluyendo calle, número, ciudad, provincia y país.
      • Teléfono: Número telefónico asociado a la dirección.
      • Principal para facturación: Indica si la dirección es principal para facturación (ícono verde de habilitado).
      • Principal para envío: Indica si la dirección es principal para envíos (ícono verde de habilitado).
      • Email: Correo electrónico asociado a la dirección.
      • Código externo: Identificación externa vinculada a la dirección (puede estar vacío).
      • Vendedor externo: Nombre del vendedor asociado a esta dirección (puede estar vacío).
      • Lista de precios asignada para esta dirección: Información sobre listas de precios específicas (puede estar vacío).
      • Reparto: Detalles del reparto si aplica (puede estar vacío).
    • Acciones:
      • Editar dirección: Ícono de lápiz dentro de un círculo.
      • Deshabilitar dirección: Ícono de apagado (círculo rojo con símbolo).

  • Estado de las direcciones: Se muestra mediante íconos:

    • Habilitado: Círculo amarillo con un check.
    • Deshabilitado: Círculo rojo con una línea cruzada.


El popup Método de Contacto en el módulo de alta y edición de clientes empresa dentro de Bridge Manager Tienda (BMT) permite agregar una nueva dirección asociada a un cliente. Este formulario está diseñado para recopilar información detallada sobre la dirección, contactos telefónicos y otros datos relacionados, asegurando una gestión completa y precisa de las ubicaciones y métodos de contacto del cliente.

El objetivo principal del popup es simplificar y estructurar la entrada de datos relacionados con direcciones y contactos, promoviendo la consistencia y precisión de la información utilizada en las operaciones logísticas y comerciales.



Detalle del Popup

  • Código externo (erpCode): Identificador externo para la dirección, deshabilitado para edición. Longitud máxima: 100 caracteres.

  • Nombre (name): Etiqueta para identificar la dirección. Obligatorio. Longitud máxima: 50 caracteres.

  • Domicilio:

    • Primera línea (address.firstLine): Dirección principal. Obligatoria, hasta 150 caracteres.
    • Segunda y tercera línea (address.secondLine y address.thirdLine): Opcionales, para información adicional.

  • Entre calles (address.betweenStreets): Detalle de referencias de ubicación. Longitud máxima: 150 caracteres.

  • País (address.country): Selección del país. Obligatorio. Desplegable con opciones predeterminadas (Argentina, Bolivia, Brasil, etc.).

  • Provincia (address.state): Selección de la provincia. Obligatorio. Dinámico según el país seleccionado.

  • Ciudad (address.city): Selección de la ciudad. Obligatorio. Dinámico según la provincia seleccionada.

  • Código postal (address.postalCode): Identificación postal de la dirección. Longitud máxima: 50 caracteres.

  • Número de teléfono:

    • Código de país (telephone.countryCode): Hasta 3 dígitos.
    • Código de área (telephone.areaCode): Hasta 6 dígitos.
    • Teléfono (telephone.telephoneNumber): Hasta 20 dígitos.

  • Email (emailAddress): Correo electrónico asociado a la dirección. Longitud máxima: 200 caracteres.

  • Observaciones (observation): Campo para notas adicionales. Longitud máxima: 200 caracteres.

  • Principal para facturación (principalForBilling): Checkbox para designar esta dirección como principal para facturación.

  • Principal para envío (principalForDelivery):  Checkbox para designar esta dirección como principal para envío.

  • ID Vendedor externo (externalSellerID): Identificación externa de un vendedor relacionado. Longitud máxima: 200 caracteres.

  • Nombre Vendedor externo (externalSellerName): Nombre del vendedor externo asociado. Longitud máxima: 200 caracteres.

  • Lista de precios asignada (itemSellingPriceNumber): Asignación de una lista de precios específica. Longitud máxima: 200 caracteres.

  • Reparto (deliveryCode): Código relacionado con la logística de distribución. Longitud máxima: 200 caracteres.


Botones y Funciones

    • Guardar: Envía el formulario y realiza validaciones dinámicas para asegurar que los datos ingresados sean correctos. Valida la integridad de los campos telefónicos y otros obligatorios antes de enviar.

    • Cerrar (ícono de cerrar): Cierra el popup sin guardar cambios.


UPDATE en Bridge 7.8

  • Bridge se incorpora el campo lista de precios asignadas para esta dirección que indica la lista de precios promocional que se aplicará al cliente, para este domicilio en particular, al momento de facturar. En el POS, se verifica si el cliente tiene una lista de precios asignada para el método de contacto y la utiliza, en caso de no tener una, busca en a nivel cabecera del cliente y si tiene usa esa. 
  • Bridge incorpora los campos "Principal para facturacion" y "Principal para envío" los cuales permiten marcar un método de contacto como principal para esos fines en particular. Si un cliente tiene varios métodos de contacto, el sistema utilizará el método de contacto que esté marcado como principal para la facturación o envío, según corresponda.
  • Bridge incorpora el campo "Reparto" que permite especificar información relacionada con la distribución o el reparto de productos a esa dirección.

La solapa Datos Fiscales se presenta únicamente al editar un cliente empresa, y está diseñada para administrar información clave relacionada con el cumplimiento fiscal del cliente. Dentro de esta solapa, se subdividen dos pestañas específicas: IIBB (Ingresos Brutos) y TASA, que permiten detallar las obligaciones fiscales del cliente según corresponda. En particular, la sección IIBB permite gestionar los registros de impuestos por jurisdicción, condiciones de alícuotas, fechas de vigencia, y certificados de eximición.


Configuración - Habilitación de Solapa "Datos Fiscales"

Para que la solapa "Datos Fiscales" sea visible en la edición de clientes - empresa deberá configurarse el siguiente parámetro en "SI" desde Configuración > Sistemas > Tienda > Clientes:




DATOS FISCALES - IIBB


Detalle de la solapa "IIBB" - Datos Fiscales del Cliente Empresa

  • Campos de ingreso de datos:

    • Número de Ingresos Brutos: Campo para ingresar o actualizar el número correspondiente al registro de ingresos brutos.


  • Tabla de registros de jurisdicciones:

    • Condición de Ingresos Brutos: Describe si el registro es local, convenido, o de otra naturaleza.
    • Fecha de expedición: Indica desde cuándo es válido el registro.
    • Fecha de vencimiento: Indica la fecha de finalización del registro.
    • Jurisdicción: Región o provincia donde aplica la condición fiscal.
    • Coeficiente Unificado (%): Factor que se utiliza para determinar obligaciones en casos específicos.
    • Alícuota: Porcentaje aplicado para el cálculo del impuesto.
    • Alícuota Desde y Hasta: Período de vigencia de la alícuota.
    • Certificado de eximición: Opción para visualizar o adjuntar certificados que eximen al cliente de ciertas obligaciones.

El pop-up de Certificado de Eximición permite al usuario agregar ( + ), editar (Icono de lista) o eliminar (X) certificados relacionados con la exención de impuestos de un cliente en la jurisdicción seleccionada. Este formulario es esencial para registrar la fecha de emisión, la fecha de vencimiento y el porcentaje de exención que corresponde al cliente en el contexto de sus obligaciones fiscales.


Detalle del pop-up

  • Título del pop-up:

    • Certificado de Eximición: Indica que el propósito del formulario es gestionar certificados de exención fiscal.


  • Formulario principal:

    • Datos necesarios:
      • Fecha de expedición: Selección de día, mes y año. Representa la fecha en la que se emitió el certificado. Es un campo obligatorio.
      • Fecha de vencimiento: Selección de día, mes y año. Indica la fecha en la que el certificado dejará de ser válido. Es un campo obligatorio.
      • Porcentaje de exención: Campo numérico para ingresar un valor entre 0 y 100, con hasta dos decimales. Es un campo obligatorio. Nota adicional: "Ingrese los decimales con (.)".


  • Botones de acción:

    • Aplicar: Guarda los datos ingresados y actualiza el certificado asociado al cliente. Está diseñado con un estilo visual que indica éxito o confirmación.
    • Cancelar: Permite salir del formulario sin guardar los cambios realizados. Está diseñado con un estilo visual que resalta como advertencia o acción secundaria.
    • Ver certificados: Botón que muestra una lista de los certificados de exención vinculados a una tasa específica.
    • Eliminar tasa: Botón representado por un icono de "eliminar" rojo. Permite eliminar una tasa registrada asociada al cliente.


  • Funcionalidades adicionales:
    • Interacción con certificados de eximición:
      • Cada tasa puede tener asociado un certificado de exención que es gestionado directamente desde esta sección.
      • La funcionalidad de agregar o ver certificados se gestiona mediante botones específicos.



  • Botones y acciones en la tabla:

    • Agregar nueva jurisdicción: Permite abrir un popup para incluir un nuevo registro de IIBB.

Al hacer clic en el signo "+" se desplegará un pop-up que permitirá seleccionar la jurisdicción correspondiente a aplicar.


    • Editar: Botón para modificar un registro existente.
    • Ver certificados: Abre un popup con los certificados asociados al registro.
    • Eliminar: Quita el registro de la lista.


  • Indicadores visuales y funcionalidad:

    • Al menos un registro de IIBB debe estar presente para mantener activo al cliente.
    • Validaciones de fechas para evitar inconsistencias en los períodos.


  • Funcionalidades generales y botones de acción
    • Guardar: Aplica los cambios realizados en la solapa.
    • Cancelar: Descarta las modificaciones y regresa a la vista anterior.
    • Validaciones dinámicas: Los cambios en los registros actualizan automáticamente el estado del cliente, habilitándolo o deshabilitándolo según la cantidad de registros activos.




DATOS FISCALES - TASA

La solapa Datos Fiscales del cliente empresa permite registrar y gestionar información fiscal clave relacionada con el cliente. Esta solapa solo aparece cuando se edita un cliente que ha sido registrado como empresa. Dentro de esta sección, existen dos subsolapas principales: IIBB y TASA, que permiten administrar aspectos específicos de los datos fiscales de la empresa.

En esta descripción, se detalla exclusivamente la funcionalidad de la subsolapa TASA, que se utiliza para registrar y gestionar los datos relacionados con las tasas impositivas asociadas a la empresa.



Detalle de la solapa "TASA" - Datos Fiscales del Cliente Empresa

  • Tipo de TASA:

    • Campo numérico obligatorio para especificar el tipo de tasa aplicable al cliente.
    • Ejemplo: "27131287386".

  • Tabla de tasas registradas: Esta tabla muestra un resumen de las tasas asociadas al cliente, organizada en las siguientes columnas:

    • Tipo de TASA: Identifica el tipo de tasa aplicada.
    • Fecha de expedición: Fecha en que la tasa fue registrada.
    • Fecha de vencimiento: Fecha en que expira la tasa registrada.
    • Jurisdicción: Indica la jurisdicción geográfica de aplicación de la tasa.
    • Coeficiente unificado %: Representa el coeficiente aplicable a la tasa.
    • Alícuota: Tasa impositiva específica aplicada.
    • Alicuota Desde / Hasta: Intervalo de tiempo en que se aplica la alícuota.
    • Certificado de eximición: Información sobre certificados de exención relacionados.

El pop-up de Certificado de Eximición permite al usuario agregar ( + ), editar (Icono de lista) o eliminar (X) certificados relacionados con la exención de impuestos de un cliente en la jurisdicción seleccionada. Este formulario es esencial para registrar la fecha de emisión, la fecha de vencimiento y el porcentaje de exención que corresponde al cliente en el contexto de sus obligaciones fiscales.


Detalle del pop-up

  • Título del pop-up:

    • Certificado de Eximición: Indica que el propósito del formulario es gestionar certificados de exención fiscal.


  • Formulario principal:

    • Datos necesarios:
      • Fecha de expedición: Selección de día, mes y año. Representa la fecha en la que se emitió el certificado. Es un campo obligatorio.
      • Fecha de vencimiento: Selección de día, mes y año. Indica la fecha en la que el certificado dejará de ser válido. Es un campo obligatorio.
      • Porcentaje de exención: Campo numérico para ingresar un valor entre 0 y 100, con hasta dos decimales. Es un campo obligatorio. Nota adicional: "Ingrese los decimales con (.)".


  • Botones de acción:

    • Aplicar: Guarda los datos ingresados y actualiza el certificado asociado al cliente. Está diseñado con un estilo visual que indica éxito o confirmación.
    • Cancelar: Permite salir del formulario sin guardar los cambios realizados. Está diseñado con un estilo visual que resalta como advertencia o acción secundaria.
    • Ver certificados: Botón que muestra una lista de los certificados de exención vinculados a una tasa específica.
    • Eliminar tasa: Botón representado por un icono de "eliminar" rojo. Permite eliminar una tasa registrada asociada al cliente.


  • Funcionalidades adicionales:
    • Interacción con certificados de eximición:
      • Cada tasa puede tener asociado un certificado de exención que es gestionado directamente desde esta sección.
      • La funcionalidad de agregar o ver certificados se gestiona mediante botones específicos.



  • Botones disponibles:

    • Agregar nueva tasa: Botón representado por un icono de "más" amarillo. Permite abrir un formulario para agregar una nueva tasa o certificado relacionado.

El popup Datos Fiscales se presenta al dar clic en el botón de agregar una nueva tasa en la sección TASA de los datos fiscales de un cliente empresa. Este formulario emergente permite al usuario registrar una nueva tasa aplicable a la empresa, seleccionando la jurisdicción correspondiente. Este proceso asegura que los datos fiscales estén completos y correctamente vinculados al cliente.



Detalle del popup

  • Jurisdicciones: Desplegable para seleccionar la jurisdicción principal donde se aplicará la tasa.
    • Opciones disponibles: provincias y localidades dentro de Argentina (por ejemplo, Buenos Aires, CABA, Córdoba, etc.).
    • Subniveles: Si la jurisdicción principal tiene subdivisiones (por ejemplo, municipios), aparece un segundo desplegable para especificar la ubicación más detallada.
  • Botones visibles:

    • Agregar: Envía los datos ingresados y actualiza la lista de tasas del cliente con la nueva información.

    • Cancelar: Cierra el popup sin guardar los cambios realizados.



  • Ver certificados: Botón que muestra una lista de los certificados de exención vinculados a una tasa específica.

  • Eliminar tasa: Permite eliminar una tasa registrada asociada al cliente.

  • Funcionalidades adicionales:
    • Interacción con certificados de eximición: Cada tasa puede tener asociado un certificado de exención que es gestionado directamente desde esta sección. La funcionalidad de agregar o ver certificados se gestiona mediante botones específicos.




DATOS FISCALES - IVA

En esta sección, se gestionan los datos relacionados con el IVA del cliente. El objetivo es permitir la consulta y actualización de la condición fiscal del cliente respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y, en caso de ser aplicable, la asociación de certificados de exención o exclusión de percepciones de IVA.

UPDATE V7.9

A partir de la versión 7.9 de Bridge Manager, se ha incorporado una nueva solapa dentro de la sección Datos Fiscales en la creación y edición de clientes empresa: DATOS FISCALES - IVA.

Esta nueva funcionalidad permite gestionar los datos relacionados con el IVA del cliente, incluyendo la visualización de certificados de exclusión de IVA (según el padrón RG 2226). Además, se podrá consultar la condición fiscal del cliente y asociar los certificados vigentes, mostrando el porcentaje de eximición, fechas de emisión y vencimiento, sin permitir la adición de nuevos certificados.

Con esta actualización, el sistema mejora la administración de la información fiscal de los clientes del tipo empresa, facilitando el cumplimiento de las normativas fiscales y optimizando la gestión de los certificados de exención de IVA.

Número de CUIT:
Campo obligatorio donde se ingresa el número de identificación fiscal del cliente. Este campo se utiliza para vincular al cliente con su registro tributario, permitiendo validar su condición fiscal en el sistema.

Certificados:
En esta sección se visualizan los certificados de exclusión de IVA asociados al cliente, si los hubiere. Los certificados son importados desde el padrón de la AFIP (RG 2226) y reflejan la eximición de percepciones de IVA. El sistema permite asociar los certificados vigentes a cada cliente, indicando su porcentaje de eximición, fecha de emisión y fecha de vencimiento.

  • Porcentaje %: Campo donde se muestra el porcentaje de IVA que el cliente tiene exento según el certificado.

  • Fecha de expedición: Muestra la fecha en la que el certificado de exclusión fue emitido.

  • Fecha de vencimiento: Indica la fecha de expiración del certificado, que determina hasta cuándo se aplica la eximición.



La solapa Cuenta corriente / Crédito en la pantalla de alta o edición de cliente empresa de Bridge Manager Tienda (BMT) permite configurar las condiciones de crédito para el cliente. Esto incluye la definición de límites de crédito, montos diarios, y detalles relacionados con la facturación. Es clave para gestionar relaciones comerciales con clientes que operan bajo un esquema de crédito.

Esta sección facilita la configuración completa de los parámetros de crédito de un cliente, permitiendo personalizar los límites, condiciones de facturación, y opciones para un seguimiento efectivo de las cuentas corrientes.



Detalle de la pantalla

  • Es un cliente de crédito:Indica si el cliente tiene acceso a crédito.
  • Cuenta corriente deshabilitada: Permite deshabilitar la cuenta corriente del cliente.
  • Monto límite de crédito: Cantidad máxima de crédito permitido.
  • Monto límite de compra (en una sola transacción): Máximo permitido para una transacción individual.
  • Monto límite de compra por día: Cantidad máxima que puede acumularse en compras diarias.
  • Saldo disponible de crédito: Muestra el crédito restante del cliente (solo lectura).
  • Monto de remitos no facturados: Total de remitos pendientes de facturación (solo lectura).
  • Monto de facturas no pagadas: Muestra las facturas impagas acumuladas (solo lectura).
  • Monto acumulado por día: Suma de las compras realizadas por día (solo lectura).
  • Período de facturación: Define la periodicidad de facturación (opciones: Semanal, Quincenal, Mensual).
  • Días de vencimiento de factura: Establece la cantidad de días para el vencimiento de las facturas.
  • Botones:
    • Guardar: Guarda los cambios realizados en la configuración de crédito.
    • Cancelar: Regresa a la vista anterior sin guardar los cambios.
  • Indicadores visuales: Algunos campos como el saldo disponible, los remitos no facturados y las facturas impagas son de solo lectura, reflejando el estado actual del cliente.


La solapa Pre Pago dentro del módulo "Editar cliente empresa" permite gestionar los aspectos relacionados con los clientes que utilizan el sistema de pago anticipado. Esta funcionalidad incluye activar o desactivar el perfil de prepago del cliente y realizar un seguimiento del saldo de anticipos disponibles, asegurando así un control preciso sobre las operaciones relacionadas con esta modalidad de pago.



Detalle de la solapa Pre Pago

  • Es un cliente de Pre Pago: Checkbox que permite indicar si el cliente está habilitado para realizar operaciones bajo la modalidad de prepago.

  • Cliente de Pre Pago deshabilitado: Checkbox para desactivar temporalmente al cliente en el sistema de prepago.

  • Monto de anticipo disponible: Campo de texto donde se muestra el saldo actual de prepago disponible para el cliente. Valor editable que indica el monto que el cliente puede utilizar para realizar compras.

Botones:

    • Guardar: Permite guardar los cambios realizados en los datos de la modalidad de prepago del cliente.

    • Cancelar: Botón que redirige a la pantalla anterior sin guardar las modificaciones realizadas.


Consideraciones importantes

  • Los datos ingresados en esta sección deben ser consistentes con los registros de otras solapas, como "Datos Fiscales" y "Cuenta corriente / Crédito".
  • El sistema valida los datos para evitar valores incorrectos, como montos negativos o inconsistencias en el estado del cliente.

Servicios de integración para clientes

Para obtener más información sobre los servicios de integración proporcionados por Bridge para clientes, consulte los siguientes enlaces:


Clientes



NUEVO CLIENTE CRÉDITO / PRE PAGO

En esta sección revisaremos los pasos para el Alta de Cliente Crédito / Prepago en Bridge Manager. Aquí se permite registrar y configurar clientes que operarán con cuentas corrientes (crédito) o cuentas de pre-pago. Esta funcionalidad ofrece a las empresas una herramienta para definir límites y condiciones específicas de operación para cada cliente, facilitando una gestión ordenada y eficiente de las transacciones.


Pasos para el Alta de Clientes Crédito / Prepago

  1. Acceder a Bridge Manager de Tienda.
  2. Ingresar en Clientes → Administración → Clientes → Clientes.
  3. En la pantalla de clientes:
    • Para crear un nuevo cliente, presionar el botón "Nuevo".
    • Para editar un cliente existente, seleccionar y editar el registro correspondiente.
  4. En la ficha del cliente, se habilita una nueva solapa llamada "Cliente de Crédito".
  5. Configurar los siguientes campos:
    • Habilitar/Deshabilitar Cliente de Crédito/Prepago.
    • Monto Límite de Crédito: Máximo de crédito permitido.
    • Monto Límite por Transacción: Restricción para una sola operación.
    • Monto Límite Diario: Máximo acumulado permitido por día.
    • Monto Disponible (Prepago): Saldo disponible para operaciones de prepago (calculado automáticamente).
    • Periodo de Facturación: Opciones de frecuencia (semanal, quincenal o mensual).
    • Días de Vencimiento de Factura: Plazo definido para el vencimiento de las facturas.
  6. Guardar los cambios para aplicar la configuración.


Consideraciones Importantes

  • Los campos como monto disponible en prepago y otros saldos se calculan automáticamente en función de las transacciones realizadas por el cliente.
  • Los clientes pueden tener las siguientes condiciones:
    • Cliente de Crédito.
    • Cliente Prepago.
    • Ambas Condiciones (Crédito y Prepago).
  • Los clientes pueden ser habilitados o inhabilitados según las necesidades de operación.


Búsquedas en la Pantalla de Clientes

La pantalla de búsqueda de clientes incluye un filtro para visualizar:

  • Clientes de Crédito.
  • Clientes de Prepago.
  • Clientes con ambas condiciones (Crédito y Prepago).
  • También es posible realizar búsquedas sin filtro específico para mostrar todos los clientes, incluyendo aquellos que no tienen habilitada ninguna de las dos condiciones.

Esta funcionalidad permite identificar y gestionar clientes de manera rápida y eficiente.


Ver también: Bridge #3 - Alta de cliente Crédito Pre Pago




TIPO DE IDENTIFICACIÓN

La sección de Tipos de Identificación dentro del módulo de Administración > Clientes tiene como objetivo principal gestionar de manera eficiente los distintos tipos de documentos que se utilizan para identificar a los clientes, tanto personas físicas como jurídicas. Esta funcionalidad es esencial para garantizar que la información registrada cumpla con los estándares legales y fiscales aplicables, evitando inconsistencias y errores que puedan impactar en procesos críticos como la facturación y el cumplimiento normativo.

La gestión de los tipos de identificación se realiza de manera centralizada en Bridge Manager Central (BMC), lo que permite un control uniforme y estandarizado de esta información en todos los puntos de operación. Este enfoque asegura que cualquier modificación o alta de tipos de identificación se lleve a cabo de manera estructurada, manteniendo la consistencia en los datos utilizados en toda la plataforma.

Por otro lado, desde Bridge Manager Tienda (BMT), los usuarios pueden consultar el listado de tipos de identificación registrados, una funcionalidad diseñada para facilitar las operaciones diarias sin permitir alteraciones en la configuración establecida. Esto asegura que la información esté disponible para consulta mientras se mantiene protegida de modificaciones no autorizadas.

Además, el sistema de gestión incorpora herramientas para definir parámetros específicos para cada tipo de identificación, como restricciones en el formato y la longitud de los caracteres. Estas validaciones contribuyen a preservar la integridad de los datos almacenados y minimizar errores en el proceso de registro.

Los tipos de identificación son fundamentales dentro de la estructura de datos de los clientes, ya que cumplen múltiples roles esenciales. Primero, permiten validar la identidad de los clientes, asegurando el cumplimiento de normativas legales y fortaleciendo la fiabilidad de la información registrada.

En segundo lugar, estas identificaciones se integran con otras áreas del sistema, como el régimen fiscal y la condición impositiva, siendo piezas clave para los procesos fiscales y contables. Por último, el uso de un sistema estandarizado contribuye a la seguridad de los datos al prevenir la entrada de información inconsistente o errónea, evitando problemas que puedan impactar en las operaciones administrativas y comerciales de la organización.


Para acceder a la sección de "Administración", navega desde el menú principal a "Administración", selecciona "Clientes" y luego haz click en el botón "Tipos de Identificación"


Detalle de la página

  • Tabla de Tipos de Identificación:  La tabla lista los tipos de identificación disponibles en el sistema, con las siguientes columnas:

    • Código: Muestra el código único asignado a cada tipo de identificación. Ejemplos: "1", "2", "3", "4".

    • Descripción: Especifica el nombre del tipo de identificación. Ejemplos: "DNI", "Pasaporte", "CUIT", "CUIL".

    • Acción: Contiene un botón etiquetado como "Editar", que redirige a una página para modificar los detalles del tipo de identificación correspondiente.

  • Botones de Acción

    • Nuevo: Botón con etiqueta "Nuevo". Permite crear un nuevo tipo de identificación en el sistema. Enlace: Redirige a la página de creación de tipos de identificación.

    • Volver: Botón con etiqueta "Volver". Permite regresar al menú principal de reglas administrativas. Enlace: Redirige a la página de administración de reglas de clientes.

  • Paginación: Ubicada en la parte inferior de la tabla, presenta un área para navegar entre páginas en caso de que existan múltiples registros. Aunque no contiene controles en el ejemplo proporcionado, está preparada para mostrar la paginación dinámica.


"Generación de Reportes desde BMC y BMT"

Desde ambas plataformas, Bridge Manager Central (BMC) y Bridge Manager Tienda (BMT), es posible generar reportes en formato Excel de la información de clientes. Estas funcionalidades permiten a los usuarios obtener datos detallados de manera eficiente, adaptándose a las necesidades específicas de consulta o auditoría, independientemente del entorno de gestión utilizado.


CREAR / EDITAR NUEVO TIPO DE IDENTIFICACIÓN

La sección de "Nuevo Tipo de Identificación" está diseñada para registrar nuevas categorías de identificación dentro de la administración de clientes. A través de este formulario, los usuarios pueden ingresar datos necesarios para definir un nuevo tipo de identificación que se integrará con los procesos administrativos del sistema. Esta funcionalidad es clave para asegurar que los registros sean coherentes con los estándares establecidos y que cumplan con las normativas de validación correspondientes.

Por otro lado, la sección de "Edición de Tipo de Identificación" permite modificar los datos de tipos ya existentes. Aquí, los valores previamente registrados se cargan automáticamente en el formulario, facilitando la actualización de información como la descripción o el estado de habilitación. En este modo, el campo "Código" se encuentra bloqueado, garantizando que la clave identificadora del tipo no sea alterada, lo que protege la integridad de los datos relacionados en el sistema.

Ambas secciones comparten el mismo formato de formulario y tienen como propósito principal optimizar la gestión centralizada de los tipos de identificación. Además, se incorporan controles de validación que evitan errores comunes, como duplicación de códigos o la entrada de datos inválidos, asegurando así la calidad de la información almacenada.



Detalle de la Pantalla

  • Código: Campo de texto. En modo creación: Editable. En modo edición: Bloqueado (grisado). Obligatorio (requerido). Debe contener únicamente números. Control de unicidad para evitar duplicados. Identifica de manera única cada tipo de identificación.

  • Descripción: Campo de texto. Obligatorio (requerido). Longitud máxima de 150 caracteres. Control de unicidad para evitar descripciones repetidas. Provee un nombre descriptivo para el tipo de identificación.

  • Habilitado: Checkbox. Indica si el tipo de identificación está activo o inactivo.

Botones de Acción

  • Guardar: Procesa los datos del formulario para su creación o edición.

  • Cancelar: Redirige al usuario a la página de listado de tipos de identificación.



Descargas Offline desde BMC y BMT

Desde ambas plataformas, Bridge Manager Central (BMC) y Bridge Manager Tienda (BMT), es posible realizar descargas offline de la información de clientes. Estas funcionalidades permiten a los usuarios obtener datos detallados de manera eficiente, adaptándose a las necesidades específicas de consulta o auditoría, independientemente del entorno de gestión utilizado.




PAÍSES

La sección de "Administración de Países" dentro del módulo de clientes en Bridge Manager Central (BMC) tiene como propósito principal gestionar los datos relacionados con los países registrados en el sistema. Esta funcionalidad es esencial para garantizar la precisión y consistencia en la información geográfica utilizada en diversos procesos administrativos y comerciales, como la asignación de direcciones y la configuración de jurisdicciones fiscales.

El objetivo de esta sección es permitir la administración centralizada de los países, asegurando que toda la información relevante sea uniforme en las distintas operaciones del sistema. Cabe destacar que el alta y edición de países es una funcionalidad exclusiva de BMC, lo que garantiza un control centralizado y una correcta sincronización en todas las instancias del sistema. Desde Bridge Manager Tienda (BMT), los usuarios podrán consultar y visualizar los países, pero no realizar modificaciones.


Para acceder a la sección de "Administración", navega desde el menú principal a "Administración", selecciona "Clientes" y luego haz click en el botón "Países"


Detalle de la Pantalla

  • Tabla de Países:

    • Columnas:
      • Código: Muestra el código único asignado a cada país (e.g., ARG para Argentina).
      • Nombre: Indica el nombre completo del país (e.g., Argentina, Bolivia).
      • Acciones: Incluye un botón "Editar" que permite modificar la información del país seleccionado.
    • Registros Ejemplares:
      • Países como Argentina (ARG), Bolivia (BOL), y Brasil (BRA) están registrados, mostrando su respectivo código y nombre.

  • Botones de Acción:

    • "Nuevo": Este botón permite registrar un nuevo país en el sistema. Al presionarlo, se redirige al formulario correspondiente para ingresar los datos.
    • "Volver": Redirige al usuario a la pantalla anterior o al menú principal de administración de clientes.

  • Paginación: Si la lista de países excede la cantidad mostrada por pantalla, se incluye una barra de paginación para navegar entre las páginas disponibles.

  • Validaciones; El sistema incorpora validaciones para evitar la duplicidad de registros y garantizar que los datos ingresados sean consistentes con los estándares establecidos.




CREACIÓN / EDICIÓN DE PAÍSES

La Creación y Edición de Países en Bridge Manager Central (BMC) está diseñada para gestionar de manera eficiente la información de los países que forman parte de la estructura administrativa del sistema. Su objetivo principal es asegurar que los datos relacionados con los países sean precisos y estén alineados con los estándares definidos para las operaciones comerciales, fiscales y logísticas.

Cuando se accede desde el botón "Nuevo", el formulario aparece completamente en blanco, permitiendo registrar un nuevo país con su respectivo código, nombre y, opcionalmente, un código externo. En el caso de acceder desde la opción "Editar" en la lista de países, el formulario se carga con los datos existentes del país seleccionado, lo que permite realizar modificaciones sin alterar el código del país, ya que este campo está bloqueado en el modo de edición.

Esta pantalla es clave para mantener actualizada la base de datos de países y garantizar una integración eficiente con otros módulos del sistema, como la gestión de direcciones y jurisdicciones fiscales.



Detalle de la Pantalla

  • Código (Obligatorio): Campo de texto para ingresar un identificador único del país, máximo 15 caracteres, bloqueado en edición.
  • Nombre (Obligatorio): Campo de texto para registrar el nombre oficial del país, máximo 50 caracteres.
  • Código Externo (Opcional): Campo de texto para registrar un código externo asociado al país, máximo 15 caracteres.

  • Validaciones en el Formulario: Los campos obligatorios tienen marcadores visuales (*) para identificación. Validaciones para evitar duplicidad, restringir tamaño de texto y asegurar formato correcto.

  • Botones de Acción:

    • Guardar: Botón destacado para registrar o actualizar datos, con ícono de confirmación.
    • Cancelar: Botón para volver a la lista de países sin cambios, con ícono de retroceso.




ESTADOS O PROVINCIAS

La sección de "Administración de Estados o Provincias" forma parte del módulo central de gestión de clientes dentro del sistema Bridge. Esta funcionalidad permite manejar la información relacionada con las subdivisiones políticas o territoriales asociadas a los países registrados en el sistema. Su objetivo principal es proporcionar un control estructurado y coherente de los estados o provincias, asegurando que esta información esté alineada con los países correspondientes y sea utilizada en diversos procesos administrativos, como la creación de direcciones de clientes o la segmentación territorial.

En Bridge Manager Central (BMC), los usuarios tienen la capacidad exclusiva de realizar altas y ediciones de estados o provincias, lo que asegura un control centralizado y la consistencia de los datos. Por otro lado, desde Bridge Manager Tienda (BMT), únicamente se permite consultar o listar esta información, brindando acceso para operaciones específicas sin riesgo de modificarla.

Esta sección es crucial para garantizar que las direcciones de los clientes y las operaciones relacionadas cumplan con estándares territoriales definidos y se mantenga la integridad de los datos en toda la organización.


Para acceder a la sección de "Administración", navega desde el menú principal a "Administración", selecciona "Clientes" y luego haz click en el botón "Estados o Provincias"


Detalle de la Pantalla

  • Barra de Búsqueda y Filtros:

    • Campo de búsqueda por nombre: Permite ingresar el nombre del estado o provincia para filtrar los resultados.
    • Botón "Filtrar": Inicia el proceso de búsqueda según el criterio ingresado.
    • Botón "Limpiar": Restaura la vista original eliminando los filtros aplicados.

  • Tabla de Listado:

    • "Código": Muestra el código único asignado al estado o provincia.
    • "Nombre": Presenta el nombre oficial del estado o provincia.
    • "País": Indica el país al que pertenece el estado o provincia.
    • "Editar": Incluye un botón que permite editar los detalles del estado o provincia.

  • Paginación: Muestra el número de página actual y permite navegar entre las diferentes páginas del listado.

  • Botones de Acción:

    • Botón "Nuevo": Redirige al formulario para crear un nuevo estado o provincia.
    • Botón "Volver": Retorna a la pantalla principal del módulo de administración.




CREACIÓN / EDICIÓN DE ESTADOS O PROVINCIAS

La pantalla de "Creación de Estados o Provincias" permite a los usuarios gestionar las subdivisiones territoriales asociadas a los países registrados en el sistema. Su objetivo es mantener una base de datos actualizada y estructurada que sea consistente con la geografía territorial requerida para la administración de clientes, como la configuración de direcciones y operaciones comerciales.

Al acceder desde el botón "Nuevo", el formulario se muestra vacío, permitiendo al usuario registrar un nuevo estado o provincia. Por otro lado, al acceder desde la opción de "Editar", los campos del formulario se cargan automáticamente con la información del estado o provincia seleccionado, facilitando su modificación. Desde Bridge Manager Central (BMC), se tiene el control exclusivo para crear y editar registros, asegurando la consistencia de los datos en todo el sistema.



Detalle de la Pantalla

  • Formulario de Entrada:

    • Código (Obligatorio): Campo de texto para ingresar un identificador único del estado o provincia. Admite hasta 15 caracteres. En modo edición, este campo está bloqueado para evitar su modificación.
    • Código Externo (Opcional): Campo para registrar un identificador adicional asociado al estado o provincia. Máximo de 15 caracteres.
    • Nombre (Obligatorio): Campo de texto para especificar el nombre oficial del estado o provincia. Tiene un límite de 50 caracteres.
    • País (Obligatorio): Menú desplegable para seleccionar el país al que pertenece el estado o provincia. 

  • Validaciones en el Formulario:

    • Los campos obligatorios están marcados con un indicador visual (*).
    • Implementa restricciones para:
      • Prevenir duplicados en los códigos.
      • Limitar la longitud de los textos ingresados.
      • Validar que los campos obligatorios estén completos antes de guardar.
    • Indicadores visuales resaltan los errores de validación en caso de que los datos ingresados no cumplan con los criterios.

  • Botones de Acción:

    • Guardar:  Botón destacado que permite registrar o actualizar el estado o provincia.
    • Cancelar: Redirige a la pantalla principal de la lista de estados o provincias.



CIUDADES

La sección de "Administración de Ciudades" en el módulo de administración de clientes está diseñada para gestionar eficientemente el registro, consulta y edición de las ciudades utilizadas dentro del sistema. Este módulo tiene como objetivo proporcionar una plataforma centralizada para garantizar la integridad y precisión de los datos relacionados con las localidades de los clientes. Su principal funcionalidad es permitir una asignación adecuada de ciudades a clientes, vinculándolas con sus correspondientes estados/provincias y países. Esto es fundamental para asegurar la coherencia en los procesos administrativos y operativos, como la facturación, logística y análisis de datos.


Para acceder a la sección de "Administración", navega desde el menú principal a "Administración", selecciona "Clientes" y luego haz click en el botón "Ciudades"


Detalle de la pantalla:

  • Campo de texto "Buscar por Nombre": Permite buscar ciudades por su nombre.
  • Botón "Filtrar": Realiza la búsqueda según los criterios ingresados en el campo de texto.
  • Botón "Limpiar": Resetea los filtros aplicados y muestra todas las ciudades.

  • Tabla de Ciudades:

    • Código: Identificador único de la ciudad.
    • Nombre: Nombre oficial de la ciudad.
    • Estado o Provincia: Estado o provincia a la que pertenece la ciudad.
    • País: País al que pertenece la ciudad.
    • Botón "Editar": Disponible en cada fila para modificar los datos de una ciudad específica.

  • Paginación: Navegación entre páginas para gestionar grandes volúmenes de registros.

  • Botones de Acción:

    • Nuevo: Permite acceder al formulario de creación de una nueva ciudad.
    • Volver: Regresa a la pantalla anterior del módulo de administración.



CREACIÓN / EDICIÓN DE CIUDADES

La pantalla de creación de ciudades está diseñada para gestionar de manera eficiente los registros de localidades dentro del sistema. Desde esta interfaz, los usuarios pueden crear nuevos registros. Dependiendo de si acceden a través del botón "Nuevo" (formulario en blanco) o mediante el botón "Editar" de un registro específico (formulario prellenado con los datos de la ciudad). Esta funcionalidad asegura la correcta clasificación geográfica de los datos de clientes, vinculándolos a estados/provincias y países correspondientes.

El objetivo principal es mantener la consistencia y la integridad de la información geográfica, crucial para procesos administrativos, logísticos y de análisis.



Detalle de la pantalla

  • Formulario de Entrada de Datos: (Obligatorio) Campo de texto para ingresar un identificador único de la ciudad, con un máximo de 20 caracteres.

    • Nombre (Obligatorio):  Campo de texto para especificar el nombre oficial de la ciudad, con un límite de 50 caracteres.
    • País (Obligatorio):  Menú desplegable que permite seleccionar el país al que pertenece la ciudad. Este campo activa dinámicamente la lista de estados/provincias asociadas al país seleccionado.
    • Estado o Provincia (Obligatorio): Menú desplegable que se actualiza según el país seleccionado, permitiendo elegir el estado o provincia correspondiente.

  • Validaciones del Formulario:

    • Campos obligatorios identificados con un indicador visual (*).
    • Validaciones para evitar duplicidad de códigos y nombres.
    • Restricción de tamaño máximo de texto en campos relevantes.
    • Enlaces dinámicos entre países y estados/provincias para garantizar precisión.

  • Botones de Acción:

    • Guardar:  Botón destacado que permite registrar o actualizar los datos de la ciudad. Incluye un ícono de confirmación para enfatizar su funcionalidad.
    • Cancelar: Botón para regresar a la lista de ciudades sin realizar cambios. Incluye un ícono de retroceso para facilitar la identificación de su propósito.





COMUNAS

La sección de administración de comunas dentro del módulo de clientes de Bridge está diseñada para gestionar las divisiones territoriales más específicas que pertenecen a ciudades registradas en el sistema. Su propósito principal es proporcionar una herramienta eficiente para catalogar y estructurar información clave sobre estas unidades administrativas, lo que facilita la relación entre datos geográficos y clientes. Esto es fundamental para operaciones como el envío de productos, asignaciones de rutas logísticas y análisis de segmentación de mercado. La funcionalidad permite tanto la creación como la edición de comunas en un entorno centralizado y simplificado. Sin embargo, la administración más avanzada está habilitada únicamente en la consola principal (BMC), mientras que BMT se limita a listados.

Este módulo tiene como objetivo ofrecer precisión y coherencia en la gestión de datos geográficos relacionados con clientes y ciudades, asegurando que los registros mantengan una estructura lógica y alineada con las normativas locales o requisitos organizativos. Asimismo, facilita la búsqueda, el filtrado y el mantenimiento de estas entidades geográficas con vistas a simplificar operaciones comerciales y administrativas.


Para acceder a la sección de "Administración", navega desde el menú principal a "Administración", selecciona "Clientes" y luego haz click en el botón "Comunas"


Detalle de la Pantalla

Filtros de Búsqueda

    • Código: Campo de texto para buscar comunas por su código único de identificación.
    • Nombre: Campo de texto para buscar comunas por su nombre.
    • Ciudad: Desplegable para seleccionar la ciudad asociada. Incluye opciones predefinidas con nombres de ciudades.
    • Filtrar: Botón con ícono de lupa para aplicar los filtros seleccionados y listar los resultados correspondientes.
    • Limpiar: Botón con ícono de cruz para restablecer los filtros y mostrar la lista completa de comunas.

Tabla de Resultados

    • Habilitado: Columna que muestra un indicador visual (ícono verde de habilitación) para distinguir comunas activas.
    • Código: Columna que presenta el código único asignado a cada comuna.
    • Nombre: Columna que detalla el nombre oficial de la comuna.
    • Ciudad: Columna que muestra la ciudad a la cual pertenece la comuna.
    • Acciones: Columna que incluye un menú desplegable con opciones disponibles para cada registro:
      • Editar: Permite modificar los datos de la comuna seleccionada.

Botones

    • Nuevo: Botón para acceder al formulario de creación de una nueva comuna.
    • Volver: Botón para regresar a la pantalla principal o módulo anterior.




CREACIÓN / EDICIÓN DE COMUNAS

La funcionalidad de Creación y Edición de Comunas permite a los usuarios gestionar información detallada sobre las comunas vinculadas a ciudades registradas en el sistema. Desde estas pantallas, los usuarios pueden registrar nuevas comunas, completando los datos esenciales necesarios para su integración con otros procesos administrativos, o bien editar registros existentes para actualizarlos o corregirlos. Esta funcionalidad asegura que los datos geográficos se mantengan organizados y sean consistentes, facilitando su uso en tareas logísticas, análisis de segmentación territorial y planificación operativa.

  • Pantalla de "Nueva Comuna": Cuando se accede a esta sección desde el botón "Nuevo", el formulario se muestra vacío, listo para registrar una nueva comuna.
  • Pantalla de "Editar Comuna": Al seleccionar "Editar" en una comuna existente, el formulario carga automáticamente los datos de la comuna seleccionada, permitiendo su actualización. Sin embargo, el código suele ser inmutable para preservar la integridad del registro.

Ambas pantallas están diseñadas para ofrecer un flujo de trabajo intuitivo, con validaciones y controles que aseguran la calidad de los datos ingresados.



Detalle de la Pantalla

  • Código (Obligatorio): Campo de texto para ingresar un identificador único para la comuna.

    • En la creación, este campo está vacío.
    • En la edición, este campo está bloqueado para evitar su modificación.

  • Nombre (Obligatorio): Campo de texto donde se introduce el nombre oficial de la comuna.

  • Ciudad (Obligatorio): Desplegable que permite seleccionar la ciudad a la cual pertenece la comuna. Muestra una lista de ciudades previamente registradas en el sistema.

Botones

  • Guardar: Botón destacado en color amarillo que permite guardar los datos de la nueva comuna o actualizar los datos de una comuna existente. Acompañado de un ícono de confirmación para enfatizar la acción.

  • Cancelar: Botón en color gris que permite regresar a la lista de comunas sin guardar cambios.

    • Incluye un ícono de retroceso para indicar su función.




ACTIVIDAD DEL CLIENTE (GIROS)

La sección de Administración de Actividad del Cliente (Giros) en el sistema Bridge permite gestionar las actividades comerciales o giros relacionados con los clientes, ya sean personas físicas o empresas. Este módulo tiene como objetivo principal facilitar la creación, edición y consulta de actividades específicas que los clientes pueden realizar, clasificando estas actividades para asegurar un correcto seguimiento y organización en el sistema. Es una herramienta esencial para empresas que manejan múltiples tipos de operaciones y necesitan garantizar que cada cliente esté asociado a las actividades correctas según su perfil o sector.


PERMISOS

Para operar la sección de Actividad del Cliente (Giros) en el sistema, es fundamental contar con los permisos necesarios que habiliten las diferentes funcionalidades. Estos permisos permiten a los usuarios acceder a la administración de actividades, crear nuevas entradas y realizar modificaciones en las existentes, asegurando un control adecuado y un acceso limitado a las funciones según los roles asignados. Esto garantiza que las operaciones relacionadas con giros sean gestionadas de manera segura y eficiente dentro del sistema.

Permisos de usuario:

  • bm-partyActivity: Permite ver la administración de actividades del cliente.
  • bm-partyActivity-create: Permite la creación de nuevas actividades del cliente.
  • bm-partyActivity-edit: Permite la edición de actividades del cliente.



Para acceder a la sección de "Administración", navega desde el menú principal a "Administración", selecciona "Clientes" y luego haz click en el botón " Actividad del cliente (Giros)"


Detalle de la Pantalla

  • Código: Campo obligatorio para ingresar el identificador único de la actividad.  Permite hasta 20 caracteres alfanuméricos. En modo edición, este campo está bloqueado para evitar cambios.
  • Descripción: Campo obligatorio para detallar el nombre o descripción de la actividad. Admite hasta 50 caracteres.
  • Deshabilitado: Checkbox opcional para indicar si la actividad está deshabilitada. Por defecto, está desmarcado para nuevas actividades.


Botones de Acción:

  • Guardar: Botón principal para registrar los datos ingresados en el formulario. 
  • Cancelar: Botón que redirige a la lista de actividades sin realizar ningún cambio en los datos actuales. 




CREACIÓN / EDICIÓN DE ACTIVIDAD DEL CLIENTE (GIROS)

La pantalla de Creación y Edición de Actividad del Cliente (Giros) tiene como objetivo principal permitir a los usuarios gestionar las actividades comerciales o giros asociados a los clientes. Este formulario es fundamental para garantizar la correcta categorización de las actividades del cliente, asegurando que cumplan con los estándares y requisitos del sistema. Al acceder desde el botón "Nuevo", el formulario se presenta vacío para registrar una nueva actividad. Por otro lado, al acceder desde "Editar", el formulario se completa automáticamente con los datos existentes de la actividad seleccionada, permitiendo su modificación. Esta separación entre creación y edición asegura un flujo de trabajo claro y eficiente.



Detalle de la Pantalla

  • Código (Obligatorio): Campo de texto para ingresar un identificador único en mayúsculas. Tiene un límite de 20 caracteres.
  • Descripción (Obligatorio): Campo de texto para ingresar la descripción de la actividad del cliente. Tiene un máximo de 50 caracteres.
  • Deshabilitado (Opcional): Checkbox para indicar si la actividad está deshabilitada.

  • Validaciones:Los campos obligatorios están marcados con un indicador visual (*).

    • El sistema valida:
      • La longitud del texto para "Código" y "Descripción".
      • La unicidad del código para evitar duplicados.
      • El formato correcto de las entradas.

  • Botones:

    • Guardar: Botón destacado que permite registrar o actualizar los datos ingresados.
    • Cancelar: Botón para regresar a la lista de actividades sin realizar cambios.




TIPOS DE CLIENTES

La sección "Administración de Tipos de Clientes" en el módulo de administración de clientes de Bridge Manager permite gestionar los diferentes roles y clasificaciones asignados a los clientes dentro del sistema. Su objetivo principal es ofrecer una herramienta centralizada para crear, editar y consultar los tipos de clientes, asegurando que cada categoría refleje de manera precisa las relaciones comerciales y roles específicos, como "Cliente", "Proveedor" o "Empleado", entre otros. Esta funcionalidad es esencial para una segmentación eficaz, gestión de privilegios, y personalización de interacciones comerciales.


Para acceder a la sección de "Administración", navega desde el menú principal a "Administración", selecciona "Clientes" y luego haz click en el botón " Tipos de Clientes "


Detalle de la pantalla

  • Campo "Código | Nombre | Descripción": Permite buscar registros mediante el código, nombre o descripción.
  • Checkbox "Habilitado": Filtra registros en función de su estado (habilitado o deshabilitado).
  • Botón "Filtrar": Ejecuta la búsqueda basada en los parámetros proporcionados.
  • Botón "Limpiar": Restaura el formulario de búsqueda a su estado inicial, eliminando los filtros aplicados.

  • Tabla de Registros:

    • Columnas:
      • Habilitado: Indica si el registro está activo (ícono verde con check).
      • Código: Muestra el identificador único del tipo de cliente.
      • Nombre: Representa el nombre del tipo de cliente.
      • Descripción: Proporciona una breve explicación del tipo de cliente.
    • Acciones:
      • Botón "Editar": Redirige a la pantalla de edición del tipo de cliente seleccionado.

  • Paginación: En caso de una lista extensa, se habilita la paginación para navegar entre páginas.

  • Botones de Acción General:

    • Nuevo: Lleva al formulario de creación de un nuevo tipo de cliente.
    • Volver: Redirige al menú principal de administración.



CREACIÓN / EDICIÓN DE TIPOS DE CLIENTES

La funcionalidad de "Creación de Tipos de Clientes" permite gestionar y configurar las categorías asociadas a los roles que los clientes desempeñan en las operaciones del sistema. Esta pantalla tiene como objetivo brindar a los usuarios la capacidad de crear nuevos tipos de clientes o modificar los existentes, asegurando que la clasificación sea precisa y coherente con las necesidades de la empresa. Al acceder desde el botón "Nuevo", el formulario se muestra en blanco para registrar un nuevo tipo. Si se ingresa desde "Editar", se presentan los datos preexistentes del tipo de cliente seleccionado, permitiendo realizar actualizaciones.



Detalle de la pantalla

  • Código: Campo obligatorio para definir un identificador único del tipo de cliente. Requiere un valor alfanumérico y está validado para evitar duplicados.

  • Nombre:Campo obligatorio donde se ingresa el nombre representativo del tipo de cliente. Tiene un límite de 150 caracteres.

  • Descripción: Campo obligatorio para detallar brevemente el propósito o rol del tipo de cliente. También tiene un límite de 150 caracteres.

  • Código Externo: Campo opcional utilizado para registrar un código externo asociado al tipo de cliente, si corresponde.

  • Deshabilitado: Checkbox para marcar si el tipo de cliente está deshabilitado, restringiendo su uso en futuras asignaciones.

Botones de acción:

  • Guardar: Botón principal que permite registrar o actualizar los datos ingresados en el formulario. Valida que todos los campos obligatorios estén correctamente completados.

  • Cancelar: Botón secundario que redirige al usuario a la lista de tipos de clientes sin guardar los cambios realizados en el formulario.




ASOCIACIÓN CLIENTES CON TIPO

La funcionalidad de "Asociación Clientes con Tipo" permite realizar la gestión masiva de la vinculación entre clientes y sus tipos. Este proceso facilita la asignación, edición o eliminación de asociaciones existentes mediante la carga de archivos en formato CSV, optimizando la administración de datos de clientes dentro del sistema. Su objetivo es centralizar y agilizar la organización de las clasificaciones de los clientes, permitiendo una gestión eficiente de su categorización, ya sea como cliente, proveedor u otros roles definidos. Al acceder a esta pantalla, se dispone de opciones para realizar nuevas asociaciones o modificar las existentes, asegurando que la información esté siempre actualizada y en línea con las necesidades operativas.


Para acceder a la sección de "Administración", navega desde el menú principal a "Administración", selecciona "Clientes" y luego haz click en el botón "Asociación Clientes con Tipo"


Detalle de la pantalla

  • Formulario de Importación:

    • Comentarios: Campo de texto para agregar observaciones relevantes sobre la importación a realizar. Longitud máxima: 256 caracteres.
    • Tipo de Cliente (Obligatorio): Menú desplegable que permite seleccionar el tipo de cliente al que se asociarán los registros. Incluye opciones como "Cliente", "Proveedor", "Empleado", entre otros.
    • Borrar previamente la asociación de los clientes existentes: Casilla de verificación opcional. Si está marcada, elimina las asociaciones actuales antes de procesar las nuevas.
    • Archivo de Clientes y Tipos: Campo para seleccionar el archivo CSV que contiene la información de los clientes y sus asociaciones. Botón de carga con soporte para archivos en formato .csv.


  • Acciones Disponibles:

    • Formato del archivo .CSV a importar: Enlace para descargar un instructivo con el formato requerido para el archivo de carga.
    • Guardar: Botón que confirma la operación y procesa la información del archivo.
    • Descargar: Botón para exportar un reporte con las asociaciones actuales en formato Excel.
    • Cancelar: Botón que regresa a la pantalla anterior sin realizar ninguna acción.


El popup "Formato del archivo .CSV a importar" tiene como objetivo proporcionar a los usuarios la información necesaria sobre el formato y estructura requerida para los archivos CSV utilizados en la funcionalidad de asociación de clientes con tipos. Este recurso guía al usuario para asegurarse de que los datos cargados cumplan con los estándares del sistema, evitando errores de validación y facilitando una carga precisa y eficiente. Además, incluye un ejemplo descargable que sirve como plantilla para la preparación del archivo.



Detalle del Popup

  • Nota informativa: Texto que indica que los campos no obligatorios deben permanecer vacíos, pero su posición debe mantenerse dentro del archivo.

  • Tabla de Formato:

    • Columnas:
      • Posición: Indica la ubicación del campo en el archivo CSV. Ejemplo: 1 (primer campo).
      • Descripción: Explicación del contenido esperado en cada posición del archivo. Ejemplo: Código de cliente.
      • Ejemplo: Un valor de muestra que ayuda a comprender qué tipo de dato se espera. Ejemplo: 24314537.
      • Obligatorio: Especifica si el campo es obligatorio ("SI") o no.


  • Botones de Acción:

    • Descargar ejemplo archivo .CSV: Botón que permite descargar un archivo de ejemplo en formato CSV para utilizarlo como plantilla.


Emplo de CSV descargado: partyCSV.csv





RÉGIMEN FISCAL DEL CLIENTE

La funcionalidad de Administración del Régimen Fiscal del Cliente está diseñada para gestionar y organizar los diferentes regímenes fiscales asociados a los clientes. Esto incluye la creación, edición y consulta de regímenes, estableciendo su aplicabilidad tanto para personas físicas como para empresas. Este módulo permite a los usuarios mantener un registro actualizado y estructurado de los regímenes fiscales disponibles, optimizando la gestión fiscal y asegurando el cumplimiento de las normativas legales. La herramienta proporciona filtros y acciones específicas para facilitar la localización y modificación de los regímenes, ofreciendo una experiencia de usuario eficiente y organizada.


Para acceder a la sección de "Administración", navega desde el menú principal a "Administración", selecciona "Clientes" y luego haz click en el botón " Régimen Fiscal del Cliente "


Detalle de la Pantalla

  • Campos de Filtros:

    • Código | Nombre: Campo de texto para buscar regímenes fiscales por su código o nombre.
    • Válido para Persona: Checkbox para filtrar regímenes aplicables a personas físicas.
    • Válido para Compañía:Checkbox para filtrar regímenes aplicables a empresas.
    • Botones de Filtro:
      • Filtrar: Inicia la búsqueda en base a los criterios seleccionados.
      • Limpiar: Restablece los campos de búsqueda a su estado original.

  • Tabla de Resultados:

    • Código: Identificador único del régimen fiscal.
    • Nombre: Descripción o nombre asociado al régimen fiscal.
    • Válido para Persona: Indicador visual que muestra si el régimen aplica para personas físicas (habilitado/deshabilitado).
    • Válido para Compañía: Indicador visual que muestra si el régimen aplica para empresas (habilitado/deshabilitado).
    • Acciones:
      • Editar: Botón que permite acceder al formulario para modificar el régimen seleccionado.

  • Botones de Acción:

    • Nuevo: Permite agregar un nuevo régimen fiscal, redirigiendo al formulario de creación.
    • Volver: Retorna a la pantalla anterior.

  • Indicadores Visuales:

    • Habilitado: Ícono verde con un check que indica que el régimen está activo.
    • Deshabilitado: Ícono rojo con una señal de prohibido que indica que el régimen no está activo.



CREACIÓN / EDICIÓN RÉGIMEN FISCAL DEL CLIENTE

La pantalla de Creación de Régimen Fiscal del Cliente permite gestionar los regímenes fiscales aplicables a clientes, ya sean personas físicas o empresas. Al acceder desde la opción "Nuevo", el formulario se muestra en blanco para registrar un nuevo régimen fiscal. Por otro lado, al acceder desde "Editar", se cargan los datos del régimen seleccionado, permitiendo realizar modificaciones. Esta funcionalidad asegura que la administración de los regímenes fiscales sea precisa, cumpliendo con los requisitos legales y operativos para la clasificación y aplicación fiscal de los clientes.

Esta pantalla está diseñada para simplificar la gestión fiscal al permitir a los usuarios registrar, editar y verificar los regímenes fiscales de manera rápida y eficiente, cumpliendo con las normas fiscales establecidas y facilitando su aplicación tanto para clientes individuales como corporativos.



Detalle de los Campos, Botones y Datos en Pantalla

  • Código: Campo obligatorio para ingresar el identificador único del régimen fiscal. Formato de texto, validado para evitar duplicados.
  • Nombre: Campo obligatorio para registrar el nombre descriptivo del régimen fiscal. Permite un máximo de 150 caracteres.
  • Válido para Persona: Checkbox que indica si el régimen es aplicable a personas físicas. Marcado por defecto al crear un nuevo régimen.
  • Válido para Compañía: Checkbox que indica si el régimen es aplicable a empresas. Marcado por defecto al crear un nuevo régimen.
    • Al menos uno de los checkboxes ("Válido para Persona" o "Válido para Compañía") debe estar seleccionado.




DOMINIOS

La funcionalidad de Administración de Dominios está diseñada para permitir a los usuarios gestionar los dominios de correo electrónico asociados a la organización de manera centralizada. Este módulo facilita la creación, edición y visualización de dominios, lo que garantiza un control exhaustivo sobre los dominios autorizados para el uso empresarial.

Esta sección provee una herramienta para asegurar que los dominios utilizados en las comunicaciones oficiales de la organización sean confiables y estén alineados con los lineamientos de seguridad y políticas corporativas.


Para acceder a la sección de "Administración", navega desde el menú principal a "Administración", selecciona "Clientes" y luego haz click en el botón "Dominios"


Detalle de la pantalla:


Tabla principal:

    • Código: Identificador único del dominio.
    • Descripción: Breve resumen del dominio.
    • Email: Dirección de correo asociada.
    • Acciones: Menú desplegable con las opciones de "Ver" y "Editar".
    • Acciones por fila:
      • Ver: Permite consultar los detalles del dominio seleccionado.
      • Editar: Permite modificar los datos del dominio.

Botones principales:

    • Nuevo: Permite crear un nuevo dominio. Redirige a un formulario donde todos los campos estarán vacíos para ingresar la información requerida.
    • Volver: Retorna a la pantalla principal o sección previa sin realizar cambios.



CREACIÓN / EDICIÓN / VER DE DOMINIOS

La pantalla de Creación de Dominios está diseñada para permitir a los usuarios registrar nuevos dominios autorizados en el sistema o modificar los existentes. Los dominios representan direcciones de correo electrónico corporativas asociadas a la organización. Al acceder desde la opción Nuevo, se presenta un formulario vacío que permite ingresar los datos de un nuevo dominio. Por otro lado, al seleccionar la opción Editar desde la tabla principal, el formulario carga los datos del dominio seleccionado para su modificación.

Esta sección facilita el registro y la actualización de dominios corporativos de forma sencilla y eficiente, garantizando la consistencia de los datos y el cumplimiento de las políticas organizacionales.



Detalle de la pantalla:

  • Código: Campo obligatorio. Representa un identificador único para el dominio. Valor ingresado en formato texto.

  • Descripción: Campo obligatorio. Breve resumen que identifica al dominio. Ejemplo: "Dominio NAPSE".

  • Email: Campo obligatorio. Correo asociado al dominio en formato de dirección electrónica. Ejemplo: @napse.global.

  • Botones disponibles:

    • Guardar: Botón que confirma la creación o edición del dominio. Almacena los datos ingresados y redirige a la lista principal.

    • Cancelar: Botón para descartar los cambios realizados en el formulario. Retorna al listado principal de dominios.

    • Mensajes de validación:

      • Mensajes automáticos que indican errores en caso de que un campo obligatorio no esté completo o si el dato ingresado ya existe en el sistema.
      • Ejemplos:
        • "El Código ingresado ya existe. Por favor, ingrese un nuevo Código."
        • "El mail ingresado ya existe. Por favor, ingrese un nuevo mail."



El objetivo de esta funcionalidad es garantizar que el correo electrónico ingresado para un cliente en el POS (Point of Sale) sea válido, al permitir al cajero seleccionar únicamente dominios preconfigurados en el sistema de Administración de Dominios de BM. Esto asegura la consistencia en los datos de contacto del cliente y previene errores durante el registro o edición.


Precondiciones

  • Configuración previa de dominios
    Los dominios permitidos deben haber sido configurados en el sistema BM dentro de la sección "Administración de Dominios". Estos dominios representan las direcciones de correo válidas aceptadas por la empresa.

    Ejemplo:

  • Campo obligatorio para correo electrónico
    El cliente que se está creando o editando debe contar con un campo obligatorio para ingresar una dirección de correo electrónico válida.


Actor Principal >> El cajero o encargado de tienda es quien interactúa directamente con esta funcionalidad desde el POS, durante la creación o edición de datos de clientes.


Flujo Principal

1. Acceso a la pantalla de edición/creación de cliente

    • El cajero inicia sesión en el POS y navega al menú principal.
    • Desde el menú principal, selecciona la opción Clientes.
    • En esta sección, tiene la opción de:
      • Crear Cliente, para registrar a un nuevo cliente.
      • Editar Cliente, para modificar los datos de un cliente existente.

2. Ingreso de datos del cliente

    • Una vez en la pantalla de creación o edición, el cajero completa los campos obligatorios como:
      • Nombre: Ingresar el nombre del cliente.
      • Apellido: Ingresar el apellido del cliente.
      • Tipo de Documento: Seleccionar el tipo de identificación del cliente (por ejemplo, DNI, Pasaporte).
      • Número de Documento: Ingresar el número del documento de identificación.
    • Al llegar al campo de EMAIL, el cajero ingresa el nombre de usuario del correo electrónico, que corresponde a la parte anterior al símbolo "@" (por ejemplo, pablo.moretti).

3. Selección de dominio

    • Después de ingresar el nombre de usuario, el sistema despliega un dropdown (menú desplegable) que contiene los dominios permitidos previamente configurados.

    • El cajero selecciona el dominio adecuado desde este menú desplegable.

      Ejemplo de opciones de dominio en el dropdown:

4. Validación del correo

    • El sistema realiza una validación automática para confirmar que el dominio seleccionado pertenece a la lista de dominios permitidos:
      • Si el dominio es válido, el sistema permite continuar con el proceso de creación o edición del cliente.
      • Si el dominio no es válido o no pertenece a la lista de dominios configurados, el sistema muestra un mensaje de error. Este mensaje indica que el cajero debe seleccionar un dominio válido desde el menú desplegable.

5. Finalización

    • Una vez que se ha ingresado y validado correctamente el correo electrónico, el cajero completa los demás campos necesarios del cliente.
    • El cajero selecciona la opción Guardar para almacenar la información ingresada en el sistema.
    • El sistema confirma la operación con un mensaje de éxito y registra los datos del cliente.

Beneficios de la Funcionalidad

  • Precisión en los datos: Garantiza que solo se registren correos electrónicos con dominios permitidos.
  • Optimización del flujo: Simplifica el ingreso de correos electrónicos al proporcionar opciones predefinidas para dominios válidos.
  • Prevención de errores: Reduce los errores de registro al validar automáticamente el dominio seleccionado.
  • Mejora en la comunicación: Asegura que los correos electrónicos registrados sean válidos y se encuentren en conformidad con las políticas de la empresa.


Esta funcionalidad es clave para mantener la integridad de los datos y optimizar el flujo de trabajo en el POS.



TIPOS DE CONTRIBUYENTES (BMT)

La funcionalidad de administración de Tipos de Contribuyentes permite gestionar los diferentes tipos de contribuyentes en el sistema. Esta funcionalidad está diseñada para que los usuarios puedan configurar, visualizar y editar los tipos de contribuyentes que serán utilizados en diversos procesos administrativos, como la creación de clientes o proveedores. Asegura que las clasificaciones fiscales sean precisas y estén alineadas con las normativas legales.

Ésta sección es una herramienta clave para garantizar la correcta clasificación fiscal de las entidades registradas en el sistema. Proporciona una interfaz sencilla y eficiente para gestionar los tipos de contribuyentes, asegurando que se ajusten a las normativas legales y a los procesos internos de la organización.


Para acceder a la sección de "Administración", navega desde el menú principal a "Administración", selecciona "Clientes" y luego haz click en el botón "Tipos de Contribuyentes"


Detalle de la pantalla

  • Estado (Habilitado/Deshabilitado): Indicador visual que muestra si el tipo de contribuyente está activo.

    • Íconos:
      • Habilitado: Círculo amarilo con un check.
      • Deshabilitado: Círculo rojo con una línea de prohibición.

  • Código: Identificador único del tipo de contribuyente.

  • Tipo de Contribuyente: Nombre descriptivo del tipo de contribuyente (por ejemplo, "Entidad sin personería jurídica", "Establecimientos permanentes").

  • Acciones: Cada tipo de contribuyente cuenta con un botón Editar, que redirige al formulario para modificar los datos asociados al tipo seleccionado.

Filtros de Búsqueda

    • Código | Tipo: Campo de texto que permite buscar tipos de contribuyentes ingresando un código o nombre.

    • Habilitado: Checkbox para filtrar los resultados según el estado del tipo de contribuyente (habilitado/deshabilitado).

    • Botones de acción en el filtro:

      • Filtrar: Aplica los criterios de búsqueda ingresados en los filtros.
      • Limpiar: Restaura el formulario de búsqueda eliminando los criterios ingresados.

Acciones Disponibles

    • Nuevo: Botón que redirige al formulario para crear un nuevo tipo de contribuyente.

    • Editar: Opción en cada fila de la tabla para modificar un tipo de contribuyente existente.

    • Volver: Botón que retorna al menú anterior.



CREACIÓN / EDICIÓN DE DOMINIOS

La pantalla para la creación de Tipos de Contribuyentes permite al usuario registrar o actualizar los datos asociados a una categoría de contribuyente en el sistema. Esto asegura una correcta organización fiscal y administrativa, cumpliendo con las normativas legales aplicables.

El objetivo principal de esta funcionalidad es permitir la gestión eficiente de los tipos de contribuyentes en el sistema. Esto incluye tanto la creación como la edición de registros existentes.

Al crear un nuevo tipo de contribuyente, el usuario puede ingresar la información desde cero utilizando el botón "Nuevo". Esto garantiza que se puedan registrar categorías fiscales personalizadas según las necesidades de la organización.

Por otro lado, al editar un tipo de contribuyente existente, el sistema muestra un formulario preconfigurado con los datos actuales. Esto permite que el usuario modifique la información de manera precisa y actualice cualquier detalle necesario desde la tabla principal.




Datos de la Pantalla

  • Código: Campo de texto. Obligatorio. Identificador único del tipo de contribuyente. Se asegura que sea único dentro del sistema y no supere los 25 caracteres.

  • Tipo de Contribuyente: Campo de texto. Obligatorio. Nombre descriptivo del tipo de contribuyente (ejemplo: "Entidad sin personería jurídica"). No debe exceder los 150 caracteres.

  • Deshabilitado: Checkbox.: Permite marcar al tipo de contribuyente como deshabilitado si ya no será utilizado. Estado por defecto: Desmarcado.


Botones Disponibles

    • Guardar: Guarda los datos ingresados o modificados. Realiza validaciones antes de enviar la información al sistema.

    • Cancelar: Redirige al usuario a la pantalla principal de administración de tipos de contribuyentes sin guardar los cambios.






  • Sem rótulos