Data da Release | Previsão: |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.5.22.33 |
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Rotinas Otimizadas
Módulo/Rotina: Relatório de Despesa por Período.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que o relatório seja gerado corretamente sem a presença de erros.
Caminhos: EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Despesas → Relatórios → Rel. Despesa por Período.
Módulo/Rotina: Bloqueio de venda no PDV por Inatividade.
Benefício/Descrição: Sistema está realizando o bloqueio de Inatividade no campo PDV do cadastro de cliente. Com isso, está bloqueando venda no PDV com qualquer tipo de pagamento. O mesmo deve realizar o bloqueio na aba de Credito apenas, permitindo venda a vista no PDV para o cliente. Aguardando suporte realizar testes no ambiente do cliente.
Caminho: Emsys → gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas → Historico bloqueio.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o campo dados da nota retorne a data de entrada ou saída da nota. E o campo dados do CTe seja preenchido com a data da nota.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o usuário conseguirá incluir o CTe conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Estoque → Conhecimento de Frete.
Módulo/Rotina: PROCESSA ARQUIVOS EQUALS - VERSÃO 22.32.
Benefício/Descrição: Foi realizado teste na versão 33 do sistema, com o apoio do Victor do suporte, e o problema identificado anteriormente foi corrigido, confirmando que os dados do PIX da empresa 4 estão corretos. Os testes foram realizados com o apoio do Victor do suporte, e o problema identificado anteriormente foi corrigido.
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → processa Arquivos Baixa Cartão Equals.
Módulo/Rotina: Consulta Item - Preço por Empresa.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que não seja retornado preços de empresas que estão desativadas.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Consulta Item.
Módulo/Rotina: Posição de Liquidez e DRE.
Benefício/Descrição: Realizada alteração para não gerar impostos a recolher quando o CFOP for '6929' e '5929'. Modificado para levar o valor do crédito no resultado quando o valor do débito for maior.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Demonstração Resultado.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez.
Módulo/Rotina: Ajustada a query de pesquisa do Tipo de Despesa para retornar apenas despesas analíticas.
Beneficio/Descrição: Com o ajustes não é mais retornado na pesquisa as despesas do tipo sintético evitando assim que seja informado uma despesa equivocada.
Caminho: Estoque → Item → Item → guia Despesa
Módulo/Rotina: Captação de Recurso.
Benefício/Descrição: Realizada ajuste da tela de Captação de Recurso, para que não seja possível realizar modificações em uma captação que encontra-se criada. Dessa forma, caso seja necessário realizar alguma alteração na Captação de Recurso, é necessário exclui-la e cria-la novamente.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Captação de Recursos → Captação de Recurso.
Módulo/Rotina: Pessoas → Pessoa → Otim. do Cad. de Pessoas
Benefício/Descrição: Na tela "Otimizador de Cadastro de Pessoas", a guia "Fornecedor" e suas subguias só eram exibidas quando o parâmetro "Último Service Pack aplicado" (código 50004) da tabela tab_parametro_sistema era igual ou superior a 23. Foi solicitado que essa regra fosse removida. A partir de agora, essa guia estará sempre acessível e visível para os usuários.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Banco → Conciliador Bancário 2.0.
Módulo/Rotina: Relatório Posição de Liquidez + Posição de Liquidez Analítico.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que não sejam retornados erros ao gerar o relatório.
Caminho 1: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Posição de Liquidez.
Caminho 2: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Posição de Liquidez Analítico.
Módulo/Rotina: Alteração de Nota Fiscal de Entrada.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que não seja retornado erros no processo de alteração de uma Nota Fiscal de Entrada que possua vinculo com Pedido de Compra.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Remessa de Cobrança Bancária.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, onde se o campo mensagem2 da tela de Cadastro de Cobrança Bancária não estiver configurado, mas o campo de juros (% diários) estiver preenchido para o banco 756, o sistema considerará automaticamente o código 1 (Valor por dia) no campo 118 segmento P.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança.
Módulo/Rotina: Lançamento de NF-e de Entrada.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que no momento de importação de um XML de NF-e de Entrada, o sistema valide o parâmetro "Modelo Documento Fiscal padrão para Nota Fiscal de Entrada", para que faça a importação da NF-e corretamente.
Caminhos: Emsys3 → Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Agenda dos Veículos.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na rotina de Agenda dos Veículos para que não seja retornado erro ao abri-la.
Caminho: EMsys Transporte → Veículos → Agenda.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes referente frete.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o Frete será exibido/calculado corretamente.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda.
Módulo/Rotina: Posição de Liquidez - Z+Z.
Benefício/Descrição: Realizado ajustes de diferenças na Posição de Liquidez da Z+z.
Caminhos:
Emsys3 → Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez
Emsys3 → Gerencial → Gerencial → Confere Diferença Pos. Liquidez
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema identifique os conhecimentos de frete que possuem datas diferentes do título a pagar. Ajustado também para que seja considerado o valor do conhecimento de frete no cálculo da diferença apresentando também o valor do conhecimento no relatório.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será gerado conforme o esperado.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Confere Diferença Pos Liquidez.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes criando um campo separado para a insuficiência e ajustado também o devido tratamento para insuficiência.
Benefício/Descrição: Após os ajustes a operação cod 273 não haverá duplicidade.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Integração RH → Importar Dados RH.
Módulo/Rotina: Contrato de Frete.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que seja possível alterar o destinatário de um Contrato de Frete.
Caminho: EMSys Transporte → Frete → Contrato de Frete → Contrato de Frete.
Módulo/Rotina: Relatório de Extrato Bancário.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, no relatório de Extrato Bancário, onde foi ajustado o comportamento da flag "Movimentos Conciliados". Agora, ao marcar essa opção, o sistema considera todos os movimentos conciliados até a data anterior à data inicial para calcular o saldo conciliado anterior.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Relatórios → Rel. Extrato Bancário.
Módulo/Rotina: Conciliador Bancário 2.0.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na importação de extrato bancário, para que não sejam apresentados erros na importação.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Banco → Conciliador Bancário 2.0.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que seja validado a última transferência verificando data e sequência.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será gerado conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez Analítico / Provisão RH.
Módulo/Rotina: Importação arquivo Retorno de Cobrança Bancária.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na importação de arquivo de Retorno de Cobrança Bancária , para que não sejam apresentados erros na importação.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Retorno → Remessa → Retorno de Cobrança.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes aplicando o arredondamento no valor de Custo Venda.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme o esperado.
Caminho: Gerencial → Estoque → Movimentos → Relatórios → Rel Kardex Item.
Módulo/Rotina: Lançamento de LMC.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que não seja possível realizar lançamentos com volume de venda negativo.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Fiscal → LMC Automático.
Módulo/Rotina: Implementa a flag "Atualizar Informações Automaticamente" para controle da regra de atualização automática da tela.
Beneficio/Descrição: Com o recurso implementado o sistema só irá atualizar a tela após incluir duplicada caso a nova flag seja marcada, desta forma deixando a escolha para o cliente se a tela será atualizada a cada interação.
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação Cartão.
Módulo/Rotina: Criado a validação no evento de saída do campo.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste a validação agora é realizada assim que o usuário sai do campo, impedindo que o usuário continue o cadastro sem informar uma numeração de plaqueta válida.
Caminho: Financeiro → Financiamento → Item Patrimônio.
Módulo/Rotina: Forma de pagamento replicar opção "Exportar CC como CD" para todas as empresas.
Benefício/Descrição: Foi criado o flag abaixo para que as empresas sejam selecionadas e a "Exportação CC como CD" seja replicada para as outras empresas.
Caminho: PDV → Forma de Pagto → Cad. Forma de Pagto
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na validação para notas de devolução.
Benefício/Descrição: Após os ajustes a nota será inclusa no sistema sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota de Entrada.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para gerar movimento na conta resultado (custo dos produtos vendidos), para que seja reduzido o valor do custo referente aos impostos a recuperar.
Benefício/Descrição: Com os ajustes lançar o valor do imposto será creditado na rubrica "impostos a recuperar" e resultado e a PL não será desbalanceada.
Caminho: EMSys → Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez.
Módulo/Rotina: Criado uma nova flag para controlar os registros que serão replicados.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste, caso usuário marque a flag "Replicar promoções nas outras empresas" sistema vai replicar apenas as promoções que estão dentro do prazo de validade. Caso marque a opção "Replicar todas as promoções nas outras empresas", sistema vai replicar tudo que estiver na grid, independente da data de validade.
Caminho: Estoque → Item → Item → guia Promoção..
Módulo/Rotina: Importação de NF-e de Entrada de Outras Empresas.
Benefício/Descrição: Realizada melhoria no processamento na entrada de NF-e de Entrada de Outras Empresas.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Relatórios De Manutenção.
Benefício/Descrição: Retirado da guia de relatórios, o Relatório de Manutenção, pois o mesmo não deve ser mais utilizado.
Caminho: EMSys Transporte → Manutenção → Relatórios.
Módulo/Rotina: Outras Despesas - Outras Receitas.
Benefício/Descrição: Realizada criação do parâmetro 'Permitir lançar despesa/receita sem financeiro' para que seja possível realizar o lançamento de Despesas e Receitas sem financeiro (inclusão do movimento na tab_resultado).
Caminhos:
EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Receitas → Outras Receitas.
EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Despesas → Despesas.
Módulo/Rotina: Ajustada a regra para validar os códigos município de acordo com o nível informado.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste o sistema passará a realizar as validações nos campos conforme o nível evitando assim que os registros sejam duplicados causando confusão.
Obs.: Nível 5: Vai validar se já existe o Cód. Município com o nível 5 para a UF informada
Nível 6: Vai validar se já existe o Cód. Município com o nível 6 e Cód. Distrito igual na base de dados
Nível 7: Vai validar se já existe o Cód. Município com o nível 6 e Cód. Subdistrito igual na base de dados
Caminho: Pessoas → Município.
Módulo/Rotina: Foi adicionada uma flag com nome "Relatório consolidado por empresa" na tela do relatório.
Benefício/Descrição: Após os ajustes, quando marcada a flag o sistema irá considerar todas as empresas na consulta do relatório. Quando desmarcada, ele considera apenas a empresa logada.
Caminho: Financeiro → Contrato de Mútuo → Relatórios → Contrato de Mútuo.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes no relatório.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o usuário conseguirá escolher o diretório para salvar o arquivo.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesa → Relatórios → Rel. Despesa por Período.
Módulo/Rotina: Criado um label na guia Automática que exibe a quantidade de títulos selecionados no grid.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste será exibido o contador de Títulos selecionados, replicando o comportamento existente na guia Manual.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Geração de Fatura Receber.
Módulo/Rotina: CNPJ adicionado na pesquisa de Sacado.
Beneficio/Descrição: Com a melhoria facilitará a identificação do Sacado nas situações que houver mais de um Sacado com a mesma Descrição (Nome)
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Relatórios → Relatório Título a Receber.
Módulo/Rotina: Criado o filtro "Número da Transação" na tela Seleciona Cupom Fiscal.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste o usuário pode realizar a buscar do cupom pelo número da transação TEF/POS.
Obs.: Este campo é case sensitive.
Caminho: Gerencial → PDV → Gerar Nota Fiscal de Cupom → Buscar Itens.
Implementações
Módulo/Rotina: Realizada a implementação conforme sugerida.
Beneficio/Descrição: Com a implementação foi correção no cálculo do campo Rendimento no relatório de abastecimento. Agora o cálculo é realizado da seguinte forma:
Cálculo com base na quilometragem informa:
Se o campo KM (qtd_quilometragem) for maior que zero e o campo Quantidade Abastecida (qtd_item) também for maior que zero, o rendimento será calculado dividindo a quilometragem pela quantidade abastecida.
Fórmula: Rendimento = KM / Quantidade Abastecida.
Cálculo com base na diferença do hodômetro:
Caso o rendimento não possa ser calculado pela quilometragem informada (ou seja, se o KM for zero), o sistema utilizará a diferença entre o Odômetro Atual (num_odometro) e o Odômetro Anterior (num_odometro_anterior).
Para isso, o odômetro atual e o anterior devem ser maiores que zero, e a Quantidade Abastecida (qtd_item) também deve ser maior que zero.
Fórmula: Rendimento = (Odômetro Atual - Odômetro Anterior) / Quantidade Abastecida.
Valor padrão:
Se nenhuma das condições acima for atendida, o rendimento será definido como zero.
Caminho: Vendas → Relatório → Relatório Abastecimento Veículo/Cliente.
Módulo/Rotina: Melhoria Importação de CTE modelo 67.
Benefício/Descrição: Realizado implementação ao clicar em importar XML será permitido importar modelo 67.
Caminho: Estoque → Conhecimento de Frete.
Módulo/Rotina: Relatório de Vendas Integração 99.
Benefício/Descrição: Implementado ao final do relatório um totalizador com os totais de desconto subsidiado da 99.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Relatórios → Rel. Vendas Integração 99.
Módulo/Rotina: Devolução de Compra.
Benefício/Descrição: Implementado para que nas devoluções de compra, seja incluída uma mensagem na NF-e com a nota que esta sendo referenciada.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Pré-Venda → Cadastro Pré-Venda.
Módulo/Rotina: Consulta de Notas Não Escrituradas.
Benefício/Descrição: Implementado tela no sistema, para que seja possível verificar quais as notas deveriam estar presentes nos Livros Fiscais de Entrada e Saída, porém não se encontram nos mesmos.
Caminho: EMSys Fiscal → Livros Fiscais → Conferência de Notas Não Escrituradas.
Módulo/Rotina: Relatório de Vendas Integração 99.
Benefício/Descrição: Implementado ao final do relatório um totalizador com os totais de desconto da 99.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Relatórios → Rel. Vendas Integração 99.
Módulo/Rotina: Relatório Abastecimento pro Veículo/Cliente.
Benefício/Descrição: Implementado campo para calculo de rendimento.
Caminho: Gerencial → Vendas → Rel. Abastecimento por Veículo/Cliente.
Módulo/Rotina: Alterado a query 07 (tmp_extrato_cartao_item-07.sql) do processo de localização de títulos para fazer a baixa.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste o EMSys localizou e realizou as baixas corretamente.
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo Baixa Cartão Equals.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando ao filtro "Status Baixado", uma coluna com a data de baixa.
Benefício/Descrição: Com os ajustes será possível visualizar a data da baixa do item para um melhor controle do usuário.
Caminho: Ativo Patrimonial → Relatórios → Rel. Item do Patrimônio.
Módulo/Rotina: Integração de Venda.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no processo de integração de vendas da CRMBonus, onde agora o telefone é do cadastro de pessoas é atualizado, caso seja alterado no PDV.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes implementado o campo usuário nos relatórios.
Benefício/Descrição: Com os ajustes será possível visualizar o usuário que inseriu a despesa no sistema garantindo um melhor controle.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesas → Relatórios → Rel. Despesa por Período.
Módulo/Rotina: Remessa de Pagamento.
Benefício/Descrição: Implementado no EMSys, a Remessa de Pagamento via PIX Transferência e PIX QR Code para o Banco Bradesco.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Pagamento.
Módulo/Rotina: Realizado implementação de novo campo para que seja informado o registro de "Volume de Registro" anterior e novo, bem como a visualização desses dados no relatório do dia do LMC.
Benefício/Descrição: Com a implementação o usuário poderá informar manualmente os valores referente ao "Volume Registro" e visualizar na impressão da página do LMC.
Caminho: Gerencial → Fiscal → LMC Automático - Imprimir.
Módulo/Rotina: Controle de Acesso.
Benefício/Descrição: Novas implementações na rotina de Controle de Acesso
Caminho: EMSys3 → Sistema → Controle de Acesso.
Módulo/Rotina: Adicionado o campo NCM ao grip da guia NOP.
Benefício/Descrição: Com o ajuste agora é possível realizar a pesquisa do item pelo NCM facilitando assim a leitura do grid e a localização dos itens.
Caminho: Estoque → Item → Otimizador → Otimizador Cadastro de Item > Guia: NOP.
Módulo/Rotina: Modificada a procedure GeraRelatorioNew, onde foram alterados as queries dos relatórios sintético e analítico para calcular a quantidade de vendas por vendedor. Modificado os relatórios ppReportS e ppReportA para calcular o valor do ticket médio por vendedor (valor total/quantidade de vendas). Em ambos relatórios será feito o cálculo do ticket médio geral também.
Beneficio/Descrição: Com os ajustes agora os relatórios de vendas por vendedor constam com a informação do ticket médio, facilitando assim a leitura do relatório.
Caminho: Vendas → Relatórios → Relatório de vendas por vendedor.
Módulo/Rotina: Implementado um novo botão para que o usuário consiga alterar a observação dos títulos, mesmo eles estão nos status de liquidado, liquidado em lote ou faturado.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste é possível que as observações sejam ajustadas mesmo após o título está com status de liquidado, liquidado em lote ou faturado.
Obs.: Esse botão terá controle de acesso dentro da aba de títulos a pagar, dessa forma só poderá alterar a descrição quem tiver o acesso liberado.
Caminho: Financeiro → Contas a Pagar → Títulos a Pagar.
Módulo/Rotina: Criado os totalizadores nas telas:
1-financeiro → contas a receber → gerar nota fiscal fatura
2-financeiro → contas a receber → impressão de boleto títulos a Receber
3-financeiro → contas a receber → envio de boletos título a Receber por e-mail
Benefício/Descrição: Com o ajuste as tela contam um totalizador melhorando a usabilidade das telas.
Caminho: Financeiro → Contas a Receber.
Módulo/Rotina: Cadastro de Item.
Benefício/Descrição: Implementado os campos para salvar a data, hora e usuário que fez a inclusão do item fornecedor. Dessa forma, usuário terá maior rastreabilidade das inclusões de referencia para os fornecedores.
Caminhos: Emsys3 → Gerencial → Estoque → Item → Item.