1. Conceito

Esta documentação tem o objetivo de informar e orientar os clientes referente à funcionalidade de recolha de Notas. Essa função faz a integração de recolha de Notas Fiscais emitidas no PDV, utilizando determinadas formas de pagamento, cuja adquirente disponibiliza uma ferramenta para a coleta das Notas e informações das vendas - assim como o envio dos dados do CNPJ/Consumidor vinculados ao cartão de pagamento utilizado.

A integração de recolha de Notas permite que, nas operações com cartões frota, o estabelecimento faça a consulta da autorização da venda, envio da NF-e e envio do arquivo XML da Nota Fiscal direto para a Empresa responsável.

Essa funcionalidade tem os seguintes benefícios:

• agiliza o processo de envio das NFC-es/NF-es para a Adquirente;
• agiliza a coleta de dados do Consumidor e da Empresa na qual esse Consumidor está vinculado, retornando todos os dados da Empresa ou Motorista vinculados ao cartão frota utilizado;
• quando lidado com venda para Empresas com múltiplos CNPJs, reduz as chances do Operador/estabelecimento fazer uma venda para o CNPJ.

2. Pré-requisitos

Para que seja possível utilizar a funcionalidade de recolha de Notas, torna-se necessário:

• Para o AutoSystem, ativar o módulo Recolha de Notas;
• Marcar a flag Recolha de Notas nos Motivos de Movimentação de cartão frota que serão utilizados.

3. Configurações

Veja as informações referentes às configurações necessárias para utilizar a recolha de Notas.

1. No AutoSystem, marque a flag Recolha de Notas nos Motivos de Movimentação de cartão frota que serão utilizados. Essa flag pode ser marcada no menu Gerencial > Cadastros > Motivo de Movimentações > guia Informações > guia Outras Informações > flag Recolha de Notas.

• A flag precisa estar habilitada para que o sistema permita vincular o motivo de movimentação a uma recolha de Notas;
• Essa flag é enviada para o PDV junto com o cadastro do motivo de movimentação via sincronia e, também, via carga inicial.

2. Configure a API de recolha no módulo de integração, no menu Configurações > Módulos > Configurações de Frota > Recolha de Nota:

Veja maiores informações referentes à tela acima:

• Ativar a integração: ao marcar esta opção, é ativada a integração para a Empresa;
• Nome da Integração: este campo é obrigatório para a definição da recolha que está sendo configurada;
• URL: informe a URL da integração (disponibilizada pela Empresa do cartão);
• Usuário: informe o usuário da integração (disponibilizado pela Empresa do cartão);
• Senha: informe a senha da integração (disponibilizada pela Empresa do cartão);
• Código do Estabelecimento: informe o código do estabelecimento (disponibilizado pela Empresa do cartão);
• Motivo(s) Pagamento:
  • Selecione o motivo de movimentação que será utilizado para recolha de Notas, relacionada à integração configurada;
  • Não é permitido vincular o mesmo motivo de movimentação para mais de uma recolha, porém, é permitido vincular mais de um motivo de movimentação para a mesma recolha;
  • O PDV entende que o motivo de movimentação faz Recolha de Notas somente se ele estiver aqui relacionado.
• Enviar XML ao finalizar a venda: com esta opção habilitada, ao finalizar a venda, um documento no formato XML é enviado;
• Utilizar os dados cadastrais da API: permite que o sistema busque informações do Cliente na base da integração;
• Efetuar retentativas de consulta aos dados do cliente: caso esta opção seja selecionada, o sistema irá realizar até 4 (quatro) tentativas de consulta à API quando houver um retorno negativo.

Todos esses dados são enviados para o PDV via sincronia e, também, via carga inicial.

3. Configure as formas de pagamentos a serem utilizadas dentro do módulo de integração:

4. Vincule corretamente as formas de pagamento TEF para que sejam identificados os motivos de pagamento corretamente ao finalizar a venda frota pelo TEF:

4. Funcionalidade de recolha de Notas no PDV

Veja informações sobre a funcionalidade no PDV:

Informações gerais

• Durante o processo da venda, o sistema consulta a API enviando o código do estabelecimento e o número de autorização (TEF ou POS) para obter o retorno dos dados de emissão da NF-e:
  • Essa comunicação é feita apenas após a aprovação do pagamento, no processo de finalização da venda;
  • O sistema coleta os dados da autorização e envia para API;
  • Após o retorno da API, o sistema abre a janela Identifica Consumidor - Recolha de Notas já com os dados retornados da API:

• • • Nesse ponto, o sistema desconsidera as flags do cadastro do Cliente:
      • Permitir alterar dados para Cupom e NF;
      • Não permitir emissão de Nota Niscal no Caixa;
      • Nota Fiscal de venda obrigatória;
      • Apenas Nota Fiscal de venda obrigatória.
  • O sistema permite que o usuário selecione a opção F11 - Emitir somente NF-e, gerando a NF-e direto, sem gerar a NFC-e:
    • Essa flag é exibida na janela Identica Consumidor pelo F5 ou F7.
    • Ao clicar em Concluir, a venda é finalizada de fato, gerando a NFC-e e NF-e, conforme a opção selecionada.
  • Após o processo de emissão da NF-e, o sistema faz uma nova requisição para API enviando o XML da venda:
    • Em caso de estar off-line, é sinalizado para o sistema de Retaguarda que o XML não foi enviado;
    • Caso não tenha sido gerada a NF-e, não é feita uma nova requisição.
  • A API retorna, em caso de sucesso, os dados do Cliente:
    • Com o retorno dos dados do Cliente, o sistema faz a inserção na NF-e, ignorando os advindos do sistema:
      • A venda fica com os dados do sistema, mas a Nota fica com os dados da API;
      • É feito o envio para o sistema de Retaguarda nesse formato.

Nota referenciada

• Caso a venda seja iniciada, habilitando a opção F6 - Nota Fiscal na finalização, será gerada uma Nota referenciada;
• O mesmo ocorre quando, após uma venda for concluída, no menu Vendas > opção Emitir NF-e;
  • Nesses dois casos, o sistema gera uma Nota referenciada.

• A flag Permite emissão de NF-e referente à NFC-e, CF-e e NF-e, no cadastro da Empresa da Retaguarda, é sincronizada e validada no PDV.
  • Se habilitada: permite a emissão de Notas referenciadas no Caixa:
    • São validadas as flags no cadastro do Cliente:
      • Nota Fiscal de venda obrigatória;
      • Apenas Nota Fiscal de venda obrigatória;
      • Não permitir emissão de Nota Fiscal no Caixa.
  • Se desabilitada: não permite Nota referenciada no Caixa:
    • No PDV, permanece a opção Emitir NF-e no menu Vendas habilitada, porém, ao clicar, o sistema exibe uma mensagem de retorno ao usuário:

• São desconsideradas as flags do cadastro do Cliente:
  • Nota Fiscal de venda obrigatória;
  • Apenas Nota Fiscal de venda obrigatória.

Venda com o Cliente informado inicialmente

• Caso tenha sido informado um Cliente na venda diferente do retorno da API, é feita a substituição pelo Cliente da API (o que está na venda);
  • Isso irá ocorrer somente para as Notas emitidas após a aprovação da venda.
• Não é feita uma nova busca no sistema pelo Cliente, ou seja, não irá substituir os dados pelo que há no sistema;
• Na janela Identifica Cliente - Recolha de Notas, serão exibidos os dados retornados da API, porém, há a possibilidade de editar/incluir informações nos campos.

Motivo de Movimentação ou Cliente não habilitado para recolha

• Nesse caso, o mandatório é sempre o Motivo de Movimentação. Então, se for utilizada uma forma de pagamento na venda que esteja habilitada, o sistema faz a comunicação com a API e envia os dados;
• Se o Motivo de Movimentação não estiver habilitado, mesmo que o Cliente esteja, a comunicação não irá existir.

Cliente sem recolha na API

• Em situações que o Cliente não possui o recolhimento de Notas, a requisição de consulta irá retornar o status 460;
• Nesse caso, é possível concluir o fluxo da integração/venda sem a necessidade de emitir a NF-e.

Mais de uma forma de pagamento na venda

• O sistema permite diversas formas de pagamento na venda, sem aplicar restrições.

Gerenciamento final das Notas

• O questionamento da impressão da NFC-e segue conforme configurado no sistema;
• A emissão da NFC-e e NF-e segue conforme parâmetros do sistema (F11 - Emitir somente NF-e no modal Identifica Cliente - Recolha de Notas)  e retorno da API (se emite NF-e ou não);
• O PDV envia todas as vendas e Notas para o sistema de Retaguarda:
  • O AutoSystem é o responsável por gerenciar as Notas e enviar o XML de cada venda para a API.
• O PDV valida o Estado de emissão:
  • Se for RJ, SC: os Estados não permitem emissão de Nota referenciada, somente Nota direta. Nesse caso, o sistema segue a regra do Estado e não permite a emissão;
  • Para os demais Estados, as Notas são emitidas normalmente (referenciada e direta).

Janela com as informações do Cliente

Offline

• O sistema tenta 4 (quatro) vezes a conexão com a API;
• Se mesmo após as tentativas continuar offline, o sistema finaliza a venda e exibe um alerta ao usuário, e segue com a autorização da NFC-e:
  • A NF-e não é gerada nesse momento, e o sistema de Retaguarda realiza o gerenciamento da mesma com a API.

Restrições

• No PDV, deve-se observar que: para alguns Estados, não é permitida a emissão de NF-e referente a uma NFC-e/CF-e. Nesses casos, cada venda emite somente uma NF-e;
• A rotina está de acordo, porém, é preciso que o Cliente parametrize no cadastro ou fique atento no momento da venda, habilitando a opção de emitir somente NF-e;
• Emissão direta somente da NF-e no PDV irá exigir que o Cliente esteja cadastrado. Para clientes não cadastrados, o sistema não apresenta a segunda tela de informações para a Nota Fiscal, e não permite esse tipo de operação;
• Esta rotina foi implementada somente para a integração com Recolha de Notas.

Funcionamento

Veja um vídeo de exemplo do funcionamento desta rotina:

A recolha de Notas pode ser consultada no menu Financeiro > Fiscal > Recolha de Notas:

Veja como elas são apresentadas: