Automatização para Lançamentos do CIAP na Apuração de ICMS
A implementação tem como objetivo automatizar o cálculo e registro das apropriações do CIAP (Créditos de Impostos sobre Produtos) durante o processo de apuração de ICMS, visando agilizar o fechamento contábil e garantir o correto registro das apropriações em todos os períodos.
Alterações Realizadas
- No Menu Fiscal lateral foi renomeado de "Apuração" para "Apuração ICMS".
- Adicionado um campo para informar o código de ajuste do crédito do CIAP.
- Criada flag "Gerar apropriações do CIAP ao processar a apuração de ICMS", permitindo que a apropriação seja gerada automaticamente durante o processamento da apuração.
Processamento da Apuração de ICMS
- Ao processar a apuração, caso o parâmetro "Gerar apropriações do CIAP ao processar a apuração de ICMS" esteja marcado, abrir uma caixa de diálogo perguntando ao usuário "Deseja calcular apropriações do CIAP?".
- Se o usuário confirmar, a tela de apropriação é exibida com os dados relevantes já preenchidos (livros de saída, cupom fiscal e valores calculados).
- O usuário seleciona os itens e, ao clicar em "Gerar apropriações", o sistema realiza automaticamente o lançamento do crédito do CIAP em "Outros Créditos", utilizando o código de ajuste informado.
Benefícios
As implementações realizadas aumentam a agilidade no processo de fechamento e garante que as apropriações do CIAP sejam corretamente registradas, reduzindo erros manuais e aumentando a eficiência no processo de apuração de ICMS.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Sistema → Parâmetro Fiscal Empresa.
Melhorias em Item de Patrimônio
A implementação tem como objetivo aprimorar a usabilidade e agilidade nos processos dentro do módulo de financiamento, proporcionando novas funcionalidades para facilitar o gerenciamento e correção de registros.
- Foram criados os botões de Inclusão de registros, Exclusão de registros, Limpar os registros e Confirmar cadastro.
Benefícios
Essas melhorias permitem a correção rápida das plaquetas caso sejam informadas incorretamente, evitando o retrabalho de excluir registros e refazer todo o processo. Com isso, ganha-se eficiência e precisão, facilitando a gestão dos dados.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho: Financeiro → Financiamento → Itens de Patrimônio.
Melhoria Faturamento Automático - Múltiplos Usuários Login
Foi implementada a opção de liberar a função Faturamento Automático diretamente no Controle de Acesso. Essa atualização visa proporcionar maior flexibilidade e segurança na gestão de permissões dentro do sistema, permitindo que a liberação dessa funcionalidade seja feita de forma controlada e precisa.
Benefícios
Com a implementação dessa funcionalidade, a liberação para Faturamento Automático será realizada de forma centralizada através do Controle de Acessos. Isso garante um gerenciamento mais eficiente das permissões, além de maior segurança e controle sobre quem pode acessar e utilizar essa função, evitando acessos indevidos e aumentando a governança do sistema.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Gerencial → Controle de Acesso - Faturamento Automático.
Remessa de Cobrança
Foi realizada a implementação de filtros na aba Ocorrências dentro do módulo de remessa de cobrança, com o intuito de aprimorar a eficiência do processo.
A nova funcionalidade permitirá que os usuários encontrem os títulos de forma mais rápida e precisa, otimizando o tempo de operação.
Benefícios
A implementação dos filtros trará uma otimização significativa na pesquisa de títulos a serem incluídos na aba Ocorrências.
Isso resultará em uma maior agilidade no processo, com uma busca mais precisa e redução de erros, tornando o processo de remessa de cobrança mais eficiente e menos propenso a falhas.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança.
Sinalizador de Análise de Crédito de Cliente
Foi criada a funcionalidade de controle de acesso "Acessar status de consulta de crédito" e implementada a opção de consultar o status de crédito de um cliente diretamente no cadastro da pessoa. Agora, é possível verificar o status de crédito de forma rápida e eficiente sem a necessidade de navegar para outras áreas do sistema.
Benefícios
Essa melhoria traz mais agilidade e praticidade ao processo de consulta de crédito, permitindo que os usuários tenham acesso direto ao status de crédito de um cliente dentro do seu cadastro. Com isso, o controle de crédito se torna mais eficiente, evitando retrabalho e tornando a consulta mais fluida e integrada ao processo de gestão de clientes.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
EMSys3 → Gerencial → Pessoa → Pessoas → Pessoa.
Relatório de Contas
Foi adicionada uma nova funcionalidade ao sistema: o checkbox "Calcular Juros e Multa", acompanhado dos campos "Data para Cálculo", "Juros" e "Mora". Os valores de Juros e Mora são preenchidos automaticamente com base nos parâmetros definidos em Parâmetros do Sistema → Financeiro → Contas a Receber e Empresas → Financeiro → Duplicatas. Ao marcar o checkbox, o sistema calcula os juros e a multa conforme a configuração vigente, atualizando automaticamente o saldo total e os totais do relatório. Essa opção só está disponível quando a duplicata possui o status "Aberto", garantindo controle e integridade no processo.
Benefícios
A nova funcionalidade proporciona mais praticidade e precisão, com o cálculo automático de juros e multa baseado nas configurações do sistema. Isso elimina a necessidade de cálculos manuais, reduz erros, e agiliza a conferência das informações. O controle sobre os valores devidos torna-se mais eficiente, já que os totais são recalculados automaticamente. Além disso, a restrição do uso ao status "Aberto" assegura maior segurança e conformidade, evitando alterações em situações indevidas.
Fechamento Caixa - Campo Observação no Rateio
A melhoria implementada assegura que qualquer alteração nas observações do fechamento de PDV seja automaticamente refletida nos relatórios gerados, garantindo que as informações estejam sempre atualizadas e eliminando ajustes manuais.
Foram realizadas alterações que agora habilita a edição do campo Observação. Além disso, foi ajustada para garantir que as alterações feitas nesse campo sejam corretamente persistidas no banco de dados.
Benefícios
As modificações realizadas oferecem benefícios, como maior flexibilidade e precisão no gerenciamento de observações no formulário de inclusão de responsáveis. Além disso, proporciona uma visualização mais detalhada das informações de rateio, contribuindo para uma análise financeira mais completa e melhor tomada de decisões.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho: PDV → Fechamento Caixa → Responsáveis.
DRE - Agrupamento de Despesas por Despesa pai
Foi criado o relatório "Demonstrativo de Resultado Analítico - Despesas Administrativas - Consolidado por Despesa Pai". Agora, para emitir o relatório nesse formato, foi adicionada a opção "Agrupar por Despesa Pai" na tela de configuração. Você pode acessar essa funcionalidade em EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Demonstração Resultado Analítico → Despesas Administrativas.
Benefícios
Essa melhoria oferece uma maneira mais eficiente de analisar as despesas administrativas, permitindo que elas sejam agrupadas por Despesa Pai. Isso facilita a visualização e o controle financeiro, proporcionando uma análise mais clara e precisa dos custos. A nova opção torna o processo mais ágil e ajuda a identificar áreas que precisam de atenção.
Controle Flexível de Replicação de Código de Barras entre Empresas
A melhoria implementada no módulo de Controle de Acesso, tem o objetivo de permitir uma gestão mais precisa sobre a replicação do código de barras entre empresas.
Foi criado um parâmetro no Controle de Acesso que possibilita desmarcar a flag responsável por replicar o código de barras para as demais empresas. Além disso, a lógica foi ajustada para que a replicação do código de barras seja o comportamento padrão, sempre que forem informadas as demais empresas.
Benefícios
Essa alteração amplia a flexibilidade do sistema, permitindo ao usuário escolher se deseja ou não replicar o código de barras entre as empresas, o que ajuda a evitar inconsistências e duplicações desnecessárias, proporcionando maior controle sobre as informações de estoque.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho: Estoque → Item → Item → Código de Barras.
Melhoria Filtro de Fatura nos Títulos a Pagar
FA melhoria implementada na tela de Títulos a Pagar, visando aprimorar a usabilidade e facilitar o processo de filtragem de títulos, proporcionando uma experiência mais eficiente e intuitiva para os usuários.
Filtro para Faturas: Foi adicionado um filtro na tela de Títulos a Pagar, permitindo que os usuários possam buscar apenas os títulos que são faturas (ind_fatura = SIM), de forma similar ao que já existe na tela de Títulos a Receber. O layout dos filtros da tela de Títulos a Pagar foi alterado para ficar alinhado com o layout da tela de Títulos a Receber, proporcionando maior consistência e usabilidade entre as duas telas.
Benefícios
Essas melhorias garantem maior consistência e usabilidade, proporcionando aos usuários uma experiência mais intuitiva e eficiente ao realizar buscas e filtragens de títulos. Além disso, a nova funcionalidade de filtro para faturas facilita o processo de visualização e gerenciamento de títulos específicos, otimizando o fluxo de trabalho e evitando confusões.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho: Financeiro → Contas a Pagar → Títulos a Pagar.
Definição de E-mail para Recebimento de Faturas
Foi implementada uma melhoria importante no sistema, permitindo que o usuário informe um e-mail para o recebimento das faturas. Além disso, foi inserido um botão que possibilita a replicação dessa configuração para as demais empresas selecionadas, facilitando a gestão de múltiplas entidades de forma prática e ágil.
Benefícios
Com esse ajuste, o cliente agora pode definir um e-mail específico para o recebimento das faturas, o que proporciona maior organização e controle no acompanhamento das informações financeiras. Isso elimina a necessidade de gerenciar manualmente os e-mails para cada empresa, oferecendo uma solução mais eficiente para a gestão das faturas.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Sistema → Parâmetros Empresa → Fatura → Geral.
Atualização da Remessa/Retorno de Pagamento do Santander
Foram feitas melhorias no sistema para incluir o suporte à chave Pix copia e cola (QR-Code). O campo para armazenar essa chave foi ajustado para aceitar um tamanho maior. Além disso, foi criado um novo tipo de chave QR-Code (Pix copia e cola) e modificada a maneira como os pagamentos são processados, para garantir que a chave Pix seja gerada corretamente e incluída nos arquivos de pagamento, seguindo as regras dos bancos.
Benefícios
Com essas mudanças, o sistema agora pode lidar com a chave Pix no formato "copia e cola", facilitando a geração de pagamentos. Os usuários poderão fazer transações de forma mais simples e segura, pois a chave Pix será tratada de maneira adequada e as informações serão enviadas corretamente para o banco, garantindo a conformidade com as regras de pagamento.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Sistema → Config → Configurar Alertas.
Geração de Livro LMC - Notas de Serviço
Foram realizados ajustes no sistema com a adição de uma validação específica para o modelo de documento fiscal nas notas de entrada relacionadas a combustível. Essa melhoria visa aprimorar o processo de controle fiscal e garantir maior precisão nas contabilizações.
Benefícios
Com esses ajustes, o sistema agora valida o modelo de documento fiscal nas notas de entrada de serviços, evitando que notas com convênios 99, 3A, 3B e 3E sejam contabilizadas no LMC. Essa funcionalidade assegura que somente as notas fiscais corretamente configuradas sejam consideradas no processo de contabilização, evitando erros e garantindo maior conformidade fiscal.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Gerencial → Fiscal → LMC Automático.
Relatório de Saída
Foi inserido o campo "Chave NFe" no relatório de Nota Fiscal de Saída, atendendo a uma demanda específica dos clientes. Essa melhoria visa proporcionar mais detalhes e informações relevantes no relatório.
Benefícios
Com essa alteração, o relatório se torna mais completo e aderente às necessidades dos clientes, permitindo a visualização direta da chave de acesso da NFe, o que facilita o acompanhamento e o controle das notas fiscais emitidas.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Vendas → Relatório → Relatório Nota Fiscal Saída.
Busca por Cheque - Desconto de Cheque
Foi implementado um filtro que permite ao usuário escolher se deseja visualizar apenas os cheques da empresa logada ou se quer consultar os cheques de todas as empresas cadastradas no banco de dados.
Benefícios
Com esse ajuste, o usuário ganha maior flexibilidade e controle sobre as informações, podendo optar por visualizar os cheques específicos de sua empresa ou de todas as empresas, conforme a necessidade, facilitando a gestão financeira.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Desconto de Cheques → Desconto de Cheque.
Envio de fatura e salvar PDF e XML de notas na tela de Faturamento automático
Foi implementada a opção de enviar o resumo da fatura e salvar uma cópia em XML/PDF diretamente na tela de faturamento automático.
Benefícios
Com esses ajustes, os procedimentos financeiros se tornam mais eficientes, permitindo ao usuário otimizar o processo de envio de faturas e garantir o armazenamento adequado dos documentos em formatos XML e PDF para futura consulta e controle.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Faturamento Automático
Funcionalidade para replicar todas as promoções Mix selecionada
Foi implementada na tela Facilitador de Implantação a opção para incluir promoções no modo Mix, permitindo que os usuários adicionem promoções durante o processo de implantação de forma mais prática e eficiente.
Benefícios
Com essa melhoria, o usuário ganha mais flexibilidade e agilidade ao incluir promoções no sistema, otimizando o processo de implantação e garantindo que as promoções sejam configuradas de maneira adequada desde o início.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Sistema → Configuração → Facilitador de Implantação.
Inclusão de formas de pagamento na tela de Promoção Autosystem
Foi realizada uma melhoria na tela de cadastro de promoções, permitindo que o usuário especifique mais de uma forma de pagamento nas promoções, proporcionando maior flexibilidade na configuração das condições de pagamento.
Benefícios
Com esse ajuste, o processo de criação de promoções se torna mais dinâmico e adaptável às diferentes formas de pagamento, permitindo maior controle e personalização nas ofertas e facilitando a gestão das promoções no PDV AutoSystem.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
EMSys3 → Gerencial → Vendas → Comercial → Negociação → Promoção AutoSystem → Cadastro de Promoção - PDV AutoSystem → Forma de pagamento.
Movimento Funcionário em Lote
Foram adicionadas as colunas Data, Código + Tipo Movimento e Valor na grid de movimentos. Essas informações adicionais foram implementadas para facilitar a visualização e conferência dos registros antes da geração final, permitindo que o usuário diferencie facilmente os movimentos de diferentes funcionários.
Benefícios
Com essas melhorias, o usuário pode agora visualizar dados essenciais, como a data, o código e tipo de movimento, além do valor, diretamente na grid. Isso facilita a conferência dos registros e aumenta a precisão nas operações, melhorando a gestão e o controle das inserções realizadas.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Gerencial → Administrativo → Funcionário → Movimento de Funcionário em Lote.
Ajuste na Inclusão de Informações Fiscais sem Preço de Venda Cadastrado
A partir da realização do ajuste, foi possibilitado o cadastro das informações fiscais do item antes do preço de venda ser inserido. Caso o preço de venda não esteja cadastrado, o sistema irá retornar um valor vazio, evitando o erro que ocorria anteriormente.
Benefícios
Com essa melhoria, o processo de cadastro de itens ficou mais flexível, permitindo que as informações fiscais sejam configuradas sem a necessidade de o preço de venda estar previamente definido, garantindo que o sistema funcione sem interrupções ou erros.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Gerencial → Estoque → Item → Catálogo produtos Linx.
Melhoria na Consulta de Dados Fiscais - Inclusão de Seleção de Sub-Categorias
Foi adicionada uma nova opção chamada Selecionar Sub-Categorias, que permite ao usuário escolher várias subcategorias de forma mais fácil. Quando essa opção é marcada, outros campos relacionados são automaticamente desabilitados para evitar erros e garantir uma seleção mais clara e organizada. Também foi feita uma atualização na pesquisa de itens para garantir que as subcategorias escolhidas sejam corretamente consideradas nos resultados.
Benefícios
Com essa mudança, o processo de filtrar e consultar os dados fiscais ficou mais flexível e controlado, permitindo que o usuário faça escolhas de forma mais simples e sem conflitos. Além disso, a pesquisa foi otimizada, tornando o processo mais rápido e eficiente.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Estoque → Item → Consulta Dados Fiscais Linx.
Ajuste na Consulta de Itens - Exclusão de Itens com NOP ECF Cadastrado
Foram realizados ajustes no sistema para garantir que apenas itens que não possuam NOP ECF cadastrado sejam exibidos. Além disso, o nome da coluna foi alterado para CFOP Venda PDV, proporcionando uma melhor identificação dos dados.
Benefícios
Com essas alterações, a tela se tornará mais clara e objetiva, exibindo apenas os itens relevantes (aqueles sem NOP ECF cadastrado) e com o nome da coluna atualizado para CFOP Venda PDV, facilitando a visualização e a compreensão dos dados.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Gerencial → Item → Consulta Dados Fiscais Linx.
Ajuste no Cadastro de Item - Atualização do Código ANP
Foi implementada uma nova flag referente ao Cod ANP, permitindo que o usuário escolha se deseja atualizar o código ANP no sistema. Caso o código ANP retornado não exista no cadastro do item, o sistema realizará a inserção do código com a descrição correspondente.
Benefícios
Com essa melhoria, o usuário ganha flexibilidade para decidir se deseja atualizar o Cod ANP. Se a flag estiver marcada, o sistema atualizará automaticamente o Cod ANP na tela de Cadastro de Item, garantindo maior controle e precisão nas informações fiscais.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Gerencial → Item → Consulta Dados Fiscais Linx.
