Data da Release | |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão | 3.7.0.0 |
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Rotinas Otimizadas
Módulo/Rotina: Foi realizada uma melhoria na busca de endereços vinculados ao cliente durante o cadastro de uma pré-venda.
Benefício/Descrição: Antes, ao selecionar um cliente na pré-venda, podiam ser exibidos endereços com nomes semelhantes, mesmo que não estivessem diretamente vinculados a ele. Isso podia gerar dúvidas na hora de escolher o endereço correto.
A busca por endereços foi aprimorada para considerar exclusivamente o código do cliente, garantindo que sejam exibidas somente as propriedades realmente vinculadas à pessoa selecionada. Isso torna o processo mais seguro e preciso.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro de Pré-venda.
Módulo/Rotina: Realizada melhoria no processo de gravação dos logs, da tela de conferencia transação cartão.
Benefício/Descrição: Agora, caso o usuário faça uma inserção, exclusão ou substituição POS, sistema vai gravar as informações da duplicata na tab_log_fechamento_caixa, facilitando assim a auditoria do fechamento de caixa.
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação Cartão.
Módulo/Rotina: Foi realizada uma melhoria no processo de ativação e inativação de itens quando múltiplas empresas estão selecionadas simultaneamente.
Benefício/Descrição: Anteriormente, podiam ocorrer inconsistências na interpretação do status do item entre as empresas, especialmente em cenários onde existiam condições distintas (como saldo em estoque).
Com a melhoria, o comportamento foi ajustado para garantir maior precisão e previsibilidade nas ações:
Ao Ativar: O item será ativado automaticamente em todas as empresas selecionadas, assegurando uniformidade no processo.
Ao Inativar: O sistema realiza uma verificação de saldo de estoque para cada empresa:
Se houver saldo de estoque:A inativação não será realizada naquela empresa.
Se não houver saldo:A inativação será concluída normalmente.
Ao final do processo, será apresentada uma mensagem clara ao usuário, listando as empresas nas quais a inativação não foi possível devido à existência de saldo.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Otimizador → Otimizador de Cadastro de Item → Aba "Item Ativo".
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema converta ambos os valores em inteiros antes da comparação, ignorando assim os zeros à esquerda.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a funcionalidade funcionará conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Integração RH → Importação Dados RH.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes incluindo o bairro no arquivo referente ao Banco Brasil, CNAB 400.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o bairro está sendo enviado ao arquivo conforme documentação.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança.
Módulo/Rotina: Empresa com integração Selcon, ao fazer a nota fiscal de entrada e possuir item com status: Bloqueado para compra, será exibida a seguinte mensagem: O item X de conveniência está bloqueado para compra na empresa X (Raízen). Acesse o Portal Raízen para solicitar a permissão de venda/compra ou entre em contato com seu CL ou CSC Raízen para solicitar o reenvio do produto.
Benefício/Descrição: A mensagem demonstra de forma prática que o cliente precisa entrar em contato com a Raízen, não se tratando de algo a ser modificado/alterado no EMSys.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Ação: Adaptada a rotina de faturamento automático para considerar os dias informações no cadastro do sacado.
Benefício/Descrição: Agora, na tela "Configuração Faturamento Automático", usuário terá a nova opção "Utilizar vencimento definido no cadastro de pessoas". Caso essa flag esteja marcada, sistema vai desconsiderar os vencimentos da própria tela e vai buscar diretamente no cadastro de pessoas aba sacado > Vencimento de Faturas. Com base as informações que o sistema localizar no cadastro de pessoas, serão feitas as gerações das faturas, descontinuando a necessidade de fazer vários tipos de configurações.
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Faturamento Automático → Gerar Faturas Automáticas.
Módulo/Rotina: Alterado tamanho do campo cod_autorizacao_transacao.
Benefício/Descrição: Aumentado o tamanho do campo cod_autorizacao_transacao da tab_vale_gas de 6 caracteres para 100 caracteres.
Ação/Rotina: Ajustado a tela de cadastro de Natureza de Operação onde foi removido o código 99 de Natureza Base de crédito, pois o cadastro de um CFOP com este código causa erros na importação do Sped Fiscal no programa validador.
Benefício/Descrição: Com o ajuste, ao acessar a tela de Natureza de Operação, o cliente será solicitado para informar um novo código de Natureza Base de Crédito que não seja o código 99, e assim evitar erro ao importar o arquivo Sped Fiscal no programa validador.
Caminho: Fiscal → Natureza de Operação.
Ação/Rotina: Ao importar o XML da nota, se não foi informado a TAG do IPI, o sistema irá localizar primeiro a existência do cadastro de IPI com CST 49 e importará os itens com esta tributação, caso não seja selecionado a opção de manter dados do cadastro de item. Se não existir a tributação com este CST de entrada, uma mensagem em tela será exibida perguntando se o usuário deseja cadastrar esta trbutação.
Benefício/Descrição: O ajuste atende a uma regra fiscal, onde o mais apropriado é utilizar um cadastro de tributação IPI com cst 49 de entrada.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Rotina/Ação: Ajustado rotina de inclusão do xml de CT-e para o campo quantidade que estava arredondando o valor de forma incorreta.
Benefício/Descrição: Com o ajuste a importação do XML para este campo será feito de forma correta e sem impedimentos.
Caminho: Frete → Ordem de Carregamento.
Módulo/Rotina: Ajustado os campos no momento que o sistema for realizar a consulta das notas no banco de dados.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste o sistema colocará internamente os horário 00:00:00 na primeira data, e 23:59:00 na ultima data ao realizar a consulta das notas, desta forma retornando as informações corretamente.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada → Importar NF-e → Notas Manifestadas.
Módulo/Rotina: Ajustado para que o sistema olhe o campo subcategoria no momento de gerar o relatório, quando selecionado esta ordenação for selecionada.
Beneficio/Descrição: O cliente terá uma visualização do relatório melhorando assim a sua analise.
Caminho: Estoque → Inventário Rápido > Relatório
Módulo/Rotina: Os componentes foram ajustados para que, ao gerar o PDF ou imprimir o boleto, todas as informações sejam exibidas corretamente.
Beneficio/Descrição: Esse ajuste foi feito para garantir que, ao gerar o PDF ou imprimir o boleto, todas as informações apareçam de forma correta e completa, como os dados do cliente, valor, data de vencimento, código de barras e instruções de pagamento. Com isso, evitam-se erros ou informações faltando, o que traz mais segurança, evita retrabalho e melhora a experiência tanto para a empresa quanto para o cliente.
Caminho: Financeiro → Banco → Integração Bancária.
Módulo/Rotina: Realizado o ajuste na forma como sistema realiza a busca dos títulos.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste os títulos já registrados serão exibidos na tela Integração Bancária e os pendentes respeitarão o vencimento cadastrado em Pessoa > Pessoas
Obs.: Quando houverem títulos com status de "PENDENTE" e for realizado o faturamento automático deles a tela de Integração Bancária vai respeitar a data de vencimento dos títulos filho gerados por esse faturamento, pois como pode acontecer que o Sacado tenha regras especificas de vencimento configuradas no seu cadastro.
Caminho: Financeiro → Banco → Integração Bancária.
Módulo/Rotina: Realizado o ajuste na rotina de consulta boletos na API.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste na rotina ao clicar no botão Consultar o sistema realizará a consulta do boleto na API.
Caminho: Financeiro → Banco → Integração Bancária.
Módulo/Rotina: Realizado a correção na forma como o sistema realizava a consulta dos títulos a receber na tela Integração Bancária.
Beneficio/Descrição: Com a correção garantimos que os títulos buscado na tela de Integração Bancária são vinculados ao Tipo de Cobrança vinculado a Conta Bancária cadastrada com a integração API.
Caminho: Financeiro → Banco → Integração Bancária.
Módulo/Rotina: Ajustado as variáveis internas do sistema.
Beneficio/Descrição: Com os ajustes ao clicar no botão de calendário e em seguida OK o sistema receba a informação do dia corretamente na pesquisa dos títulos.
Caminho: Financeiro → Banco → Integração Bancária.
Implementações
Módulo/Rotina: Foi implementado o processo de registro de boletos de cobrança através da integração com o banco Santander. Para isso, foi criada uma nova tela chamada Integração Bancária, que pode ser acessada pelo caminho Menu > Gerencial > Financeiro > Banco. Neste primeiro momento, a tela permite registrar e imprimir boletos vinculados ao banco Santander. Boletos de outros bancos ainda não estão disponíveis, mas serão incluídos futuramente.
Beneficio/Descrição: A implementação tem por principal beneficio é facilitar e automatizar o processo de registro de boletos diretamente com o banco, sem precisar gerar arquivos de remessa ou fazer esse controle manualmente. Com essa nova funcionalidade, o usuário consegue registrar e imprimir boletos de forma mais rápida, diretamente pelo sistema, garantindo mais agilidade e segurança nas cobranças. Além disso, o sistema já armazena as informações necessárias para futuras consultas, evitando retrabalho.
Caminho: Financeiro → Banco → Contas Bancárias.
Módulo/Rotina: Foi incluso um novo campo na tela de filtros do log do sistema.
Beneficio/Descrição: Agora você pode escolher o módulo que deseja ver nos logs, o que deixa a análise muito mais prática e rápida.
Caminho: Configurações → Logs.
Ação/Rotina: Na tela do fechamento de caixa, foi realizado uma melhoria para exibir nos logs qual é a Sequencia do cupom / NF-e e também o Número do cupom fiscal / NF que esteja relacionado ao lançamento que está sendo incluído, alterado ou excluído.
Benefício: Com a melhoria, toda alteração/inclusão/exclusão de duplicatas, irá gravar nos logs as sequencias do cupom ou nota fiscal para facilitar a consulta e rastreabilidade posterior que o usuário precisará fazer a título de conferências.
Módulo/Rotina: Implementada melhoria onde o sistema irá verificar a existência de títulos, mesmo quando o e-mail não está cadastrado e exibe uma mensagem ao usuário solicitando que o cadastro do Sacado seja atualizado com esta informação.
Beneficio/Descrição: Com a melhoria o sistema passa a informar ao usuário que o Sacado possui títulos cadastrados mesmo quando não há um e-mail de cobrança cadastrado.
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Envia boleto por e-mail.
Módulo/Rotina: Foi implementada a nova tela de Integração Bancária, permitindo que o EMSys se comunique diretamente com o Banco Santander por meio de API.
Beneficio/Descrição: Essa funcionalidade possibilita ao usuário realizar alterações em boletos registrados no banco, como data de vencimento, valores de multa, juros e desconto, de forma controlada e segura.
Caminho: Financeiro > Banco > Integração Bancária
Ação/Rotina: Implementado melhoria para quando usuário selecionar na tela de item de fórmula e clicar para recalcular o custo médio, validar se a empresa utiliza o parâmetro de controle PL (Posição de Liquidez) está habilitado. Na tela de recálculo do custo médio não irá recalcular itens de fórmula quando a empresa utilizar controle PL.
Se o parâmetro estiver habilitado será exibido a mensagem: O recalculo do item de produção não será possível devido ao parâmetro de controle PL habilitado, uma vez que o recálculo altera os valores de saída dos insumos causando desequilíbrio na Posição de Liquidez.
Foi implementado no relatório de auditoria PL para apresentar estes movimentos divergentes.
Benefício: Evitar que o relatório de Posição de Liquidez fique desbalanceado.
Módulo/Rotina: Implementado para que o botão excluir seja habilitado para cadastros não utilizados.
Benefício/Descrição: Com a implementação o sistema irá exibir o botão de exclusão sempre que a configuração estiver inativa e não tiver data de última execução. Isso permite ao usuário excluir configurações cadastradas que nunca foram usadas.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Faturamento Automático → Configuração de Faturamento Automático.
Módulo/Ação: Implementação na tela "Outras Despesas" para que a funcionalidade do checkbox "Fixar Dados" também seja aplicada ao campo "Documento", além dos campos já contemplados anteriormente: Data, Valor, Tipo Analítico e Tipo Sintético. A melhoria permite o lançamento de múltiplas despesas vinculadas ao mesmo documento de forma mais eficiente.
Benefício/Descrição: Agora, ao marcar a opção "Fixar Dados", o valor do campo "Documento" também será mantido, otimizando o preenchimento de informações recorrentes.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesas → Despesas
Módulo/Rotina: Realizado o ajuste para que o sistema respeite o tipo de juros corretamente, de acordo com a configuração da cobrança.
Benefício/Descrição: Agora, sistema vai distinguir entre os tipos 1, 2, 3 e 0 na posição 118 da remessa de cobrança para o banco 033 CNAB 240. Cada tipo terá o próprio calculo do valor de juros, possibilitando maior controle das remessas.
Caminho: Financeiro → Banco → Remessas → Remessa de Cobrança.
Módulo/Rotina: Implementado a flag "Pagamento Shellbox" no WS.
Benefício/Descrição: Com a implementação agora no endpoint "/formapagto" vai possuir também o campo "permitePgtoShellBox", controlado pela flag "Pagamento Shellbox" no cadastro forma de pagamento.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → PDV → Forma de Pagamento → Cadastro Forma de Pagamento.
Módulo/Rotina: Implementado novos campos no pagamento para receber a associação das formas de pagamentos.
Benefício/Descrição: Implementando novos campos (cod_rede_tef, cod_operadora_tef e cod_bandeira_tef) nas tabelas (tab_pagamento_cupom e ac_pagamento_cupom). Vão ser preenchidos no processo de integração de caixa junto com os dados de pagamento.
Caminho: EMSys → Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa.
Módulo/Rotina: Implementado os campos da nova associação para forma de pagamento na tela de duplicata do fechamento de caixa.
Benefício/Descrição: Implementado os campos (Operadora TEF, Bandeira TEF e Op. Bandeira TEF) na tela de duplicatas do Fechamento de Caixa para apresentar a associação usada na forma de pagamento, que estão armazenadas na tab_pagamento_cupom, nas respectivas colunas (cod_rede_tef, cod_operadora_tef e cod_bandeira_tef).
Caminho: EMSys3 -> Gerencial -> PDV -> Fechamento de Caixa.
Módulo/Rotina: Implementado campos no WS e ajustado integração Online.
Benefício/Descrição: Implementado no WS os campos (codRedeTef, codOperadoraTef e codBandeiraTef) no endpoint /venda/registra. Ajustado integração Online para receber e gravar na tab_pagamento_cupom nos campos (cod_rede_tef, cod_operadora_tef e cod_bandeira_tef).