Data da Release | |
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Produto | Linx EMSys ERP |
Versão EMSys | 3.9.0.0 |
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Rotinas Otimizadas
Módulo/Rotina: A regra de exibição da guia API Bancária na tela de Cadastro de Contas Bancárias foi ajustada.
Benefício/Descrição: Agora, essa guia será exibida somente quando a checkbox API Bancária estiver marcada e a opção Ativo estiver com o valor "Sim". Além disso, o grupo gbWorkspace passou a ser exibido apenas para bancos que utilizam o recurso Workspace, como é o caso do Santander.
Caminho: Financeiro → Banco → Conta Bancária.
Módulo/Rotina: Inclusão dos códigos de contas de resultado "93, 94, 95, 97, 99" no filtro, alinhando com as modificações realizadas no Emsys.
Benefício/Descrição: Este ajuste atualiza o Gerador de Planilhas para refletir corretamente as alterações aplicadas no relatório de Posição de Liquidez Analítico para Lucro/Prejuízo, garantindo a consistência e conformidade dos valores apresentados.
Caminho: Gerador de Planilhas.
Módulo/Rotina: Ajustado integração online de pagamentos shellbox.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste na integração online para replicar o transactionID do ShellBox nos campos de TEF. Assim possibilitando as vendas de serem conciliadas corretamente.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa → Recebimentos → Duplicatas → Cartão de Credito.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Titulos a Receber.
Módulo/Rotina: Foi adicionada uma regra na tela "Extrato Transação Cartão" para evitar que sejam feitas alterações ou inclusões com datas muito antigas, além do limite permitido.
Beneficio/Descrição: O sistema agora consulta os parâmetros para saber quantos dias para trás ainda são aceitos. Quando o usuário tenta mudar o status para "Pendente" ou incluir uma nova pendência, o sistema verifica se a data informada está dentro desse prazo. Se estiver fora, uma mensagem é exibida informando o limite de dias e qual seria a data correta para o lançamento.
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Extrato Transação Cartão.
Módulo/Rotina: Realizado a implementação dos filtros de seleção de empresa, onde o cliente pode optar por gerar o relatório como Consolidado, com todas as empresas, ou pode optar por empresa.
Beneficio/Descrição: Com a implementação o cliente terá uma maior precisão ao poder buscar as informações apenas das empresas que deseja facilitando assim a sua analise e tratativas.
Caminho: Financeiro → Desconto duplicatas → Rel Desconto Duplicatas.
Módulo/Rotina: Foi feito um ajuste no sistema para que a consulta do boleto na API seja realizada antes de enviar o título para protesto.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste buscamos evitar que os títulos baixados ou liquidados sejam protestados equivocadamente.
Caminho: Financeiro → Bancos → Integração Bancária.
Módulo/Rotina: Realizado a implementação do campo de pesquisa nos grids Usuários Disponíveis e Usuários Integrantes, além da barra de rolagem em ambos os grids.
Benefício/Descrição: Com a implementação facilitará a pesquisa dos usuários em seus respectivos grids.
Caminho: Sistema → Controle de Acesso → Agrupamento de usuários.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes no Cálculo da Porcentagem dos Itens e Recálculo de Valores na GRID e deito melhoria para mostrar ao usuário a quantidade restante a fatura na tela principal da pré-venda.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a tela será exibida conforme esperado e usuário poderá ver na tela principal o valor restante a faturar.
Caminho: Gerencial → Estoque → Pré-Venda → Cadastro Pré-Venda.
Módulo/Rotina: Realizado ao incluir o valor do desconto do título original para que seja repassado o valor do desconto ao título filho. .
Benefício/Descrição: Com os ajustes o valor do título gerado passou a refletir corretamente o desconto aplicado.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste na integração online para vendas com QrLinx.
Benefício/Descrição: Ajustado rotinas da integração online para não duplicar uma venda com mesmo Id Origem quando a forma de pagamento for QrLinx.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando uma tratativa referente a casas decimais.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o arquivo será importado conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Estoque → Inventário.
Módulo/Rotina: Foi realizado um ajuste com a adição de uma nova regra que impede a exclusão de adiantamentos vinculados a um lote.
Benefício/Descrição: Com essa melhoria, o sistema garante maior segurança das informações financeiras, impedindo a exclusão de adiantamentos que já estejam associados a um lote de liquidação.
Caminho: Vendas → Financeiro → Adiantamentos → Adiantamentos de Cliente.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste no campo dataCredito no XML. Agora, caso o campo seja enviado vazio, o sistema irá inserir valor nulo.
Benefício/Descrição: O ajuste visa atender ao padrão solicitado pela Boa Vista, garantindo a integridade e compatibilidade dos dados enviados.
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Extrato Transação Cartão.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste no cálculo da quantidade convertida na tela de Pré-lançamento de Nota Fiscal de Entrada.
Benefício/Descrição: Com este ajuste, a conversão de unidades será calculada corretamente no momento do lançamento da nota, sem a necessidade de alterar o item manualmente.
Caminho: Gerencial → Estoque → Pré-lançamento Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Ajustado vínculo da conta de resultado para refletir corretamente na PL.
Benefício/Descrição: O movimento de estoque 10013, que gerava lançamentos indevidos no resultado, agora está vinculado à conta de perdas (cód. 13). Foi criado script para corrigir lançamentos retroativos na base GDO.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Confere Diferença Pós-Liquidez.
Módulo/Rotina: Adição de novo parâmetro "WMS - FullSoft": "Enviar todos os códigos de barra cadastrados no item para o WMS"
Benefício/Descrição: Este ajuste tem como objetivo enviar todos os códigos de barras vinculados ao item para o WMS. A melhoria facilita a identificação do item no processo logístico, garantindo maior flexibilidade e precisão na leitura dos códigos de barras.
Caminho: Vendas → WMS.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na consulta sobre pesquisa.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a tela será apresentada sem erros.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Protesto.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste na gravação das quantidades dos itens na tabela tab_transf_almox_item.
Benefício/Descrição: Esse ajuste tem como objetivo facilitar a identificação e conferência dos valores registrados tanto no EMSys quanto no WMS, garantindo maior consistência entre os sistemas.
Módulo/Rotina: Ajustado vínculo da conta de resultado para refletir corretamente na PL.
Benefício/Descrição: O movimento de estoque 10013, que gerava lançamentos indevidos no resultado, agora está vinculado à conta de perdas (cód. 13). Foi criado script para corrigir lançamentos retroativos na base GDO.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Confere Diferença Pós-Liquidez.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na ordem de execução para que seja primeiro inserido o item e o incremento ocorrer em seguida.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a sequência durante o processo de inserção será realizada conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item / NODIS.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na regra separando o controle da posição 4 a 7 dos segmentos A e B em relação aos segmentos J e J52.
Benefício/Descrição: Com os ajustes os segmentos J e J52 possuem seu próprio controle de número de lote. A cada utilização, esse número é incrementado em 1. Ou seja, se o segmento J utilizar o número 0001, o segmento J52 utilizará o número 0002, e assim por diante.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa Pagamento.
Módulo/Rotina: Implementada a criação do parâmetro código 983: "Usar valor unitário do item para custo na entrada automática", que permite definir se o sistema deve utilizar o valor unitário do item (quando disponível) como base de custo nas entradas automáticas.
Benefício/Descrição: Este ajuste garante que, ao realizar uma venda de item sem estoque, o custo unitário previamente definido seja considerado na entrada automática. Isso contribui para a manutenção correta do cálculo do custo médio.
Caminho: Parâmetros do Sistema → Pré-venda → Permissões.
Módulo/Rotina: Ajuste no endpoint da API.
Benefício/Descrição: O ajuste realizado tem como objetivo alinhar a estrutura do endpoint ao padrão estabelecido pela Nodis.
Caminho: Estoque → Item → Item.
Módulo/Rotina: Realizado ajuste nos logs de inclusão de páginas no LMC.
Benefício/Descrição: O ajuste permite identificar com mais clareza as páginas incluídas e excluídas no LMC, detalhando o produto e a data do registro.
Caminho: Gerencial → Fiscal → LMC Automático.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes com a inclusão de uma condição para buscar os títulos a receber cujos campos dta_liquidacao e dta_negociacao sejam iguais à data da posição. Ajustado também com a adição de novos campos na consulta do CTE. Foi incluída ainda uma nova consulta para buscar os títulos a receber com ind_status = 'L' (liquidado), mas que não possuem informações de recebimento.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será apresentado conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Auditoria PL → Negociação / Títulos a Receber.
Módulo/Rotina: Foi realizado o ajuste para que o sistema verifique a existência de juros e/ou multa cadastrados e envie corretamente o código nas posições 157-158, conforme a documentação do banco.
Benefício/Descrição: Desta forma, garantimos que o arquivo gerado esteja em conformidade com as exigências do banco, evitando rejeições no processamento e assegurando a correta identificação de cobranças com juros e/ou multa.
Caminho: Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança.
Módulo/Rotina: Ajuste realizado para incluir a empresa logada ao replicar a atualização de preços para outras empresas.
Benefício/Descrição: A melhoria permite que a atualização de preços seja aplicada tanto às demais empresas quanto à empresa atualmente logada, facilitando o processo de padronização e garantindo que os valores sejam atualizados de forma completa.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Atualiza Preço Itens e Embalagens.
Módulo/Rotina: Ajustado para que o sistema realize a validação verificando se o cliente utiliza a integração WMS da FullSoft e caso utilize ao cadastrar a pré-venda ela ficará com status de "Aberto"
Benefício/Descrição: Com a validação buscamos evitar transtornos gerados pela aprovação automática quando o cliente utilizar a integração do EMSys com o WMS
Caminho: Vendas → Pré-vendas → Cadastro de Pré-vendas
Módulo/Rotina: Realizado ajustes nos valores totalizados.
Benefício/Descrição: Com os ajustes ao gerar a apuração de crédito/débito, o sistema apresentará os valores totalizados na tela de apuração.
Caminho: Módulo Fiscal > Menu > Apuração > PIS/COFINS > Livro de Apuração PIS/COFINS.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema execute a inclusão e passe os dados do livro gerado naquele momento.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o sistema volta a gerar as informações do livro corretamente.
Caminho: EMSysFiscal → Livro Fiscal.
Módulo/Rotina: Realizado o ajuste na trigger que alimenta as informações nos relatórios citados.
Benefício/Descrição: Com a correção os campos de observação nos relatórios são preenchidos corretamente.
Caminho: Financeiro → Caixa → Relatório → Rel. Boletim de caixa / Rel. Movto Caixa por operação.
Módulo/Rotina: Realizado o ajuste para que possibilite a geração de licença diretamente nos módulos Fiscal e Transporte
Benefício/Descrição: Com os ajuste o cliente ganhará agilidade em executar a tarefa.
Caminho: Menu → Gerar Chave Licença.
Módulo/Rotina: Realizado melhoria na rotina de integração com venda shellbox.
Benefício/Descrição: Melhorado rotina de integração de venda com pagamento shellbox, agora o campo ind_venda_shell_box da tab_cupom_fiscal esta sendo gravado corretamente.
Módulo/Rotina: Ajustado rotina de lançamento de nota fiscal de entrada, onde ao importar uma nota fiscal de fornecedor fora do estado, com dados de tributação ICMS e utilizar o CFOP com opção que calcula o Diferencial de Alíquota, mesmo que o usuário altere a tributação do item removendo os dados de Impostos (passando para Isento, por exemplo), o sistema irá manter o cálculo do Diferencial de Alíquota.
Benefício/Descrição: O ajuste segue entendimento fiscal para determinados casos, como por exemplo item de uso e consumo que não credita imposto ICMS mas deve ser calculado o ICMS Diferencial de Alíquota.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Ajustada a informação referente aos juros no arquivo de remessa do Banco do Brasil.
Benefício/Descrição: O ajuste visa garantir a padronização exigida pelo banco, assegurando a correta geração do arquivo de remessa.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Remessa → Remessa de Cobrança.
Módulo/Rotina: Ajustado rotina de lançamento de conhecimento de frete próprio, oriundos do TR, que resultavam na duplicação do lançamento de resultado no Emsys, onde não validava se o registro de conhecimento estava vinculado a uma ordem de carregamento, o que acabou gerando um novo lançamento de receita no resultado, mesmo já existindo um lançamento correspondente a esse mesmo registro.
Benefício/Descrição: Com o ajuste novos lançamentos não causarão diferença na Posição de Liquidez. Porém será necessário excluir os registros da tabela tab_resultado vinculados à coluna seq_lancamento_resultado da tabela tab_conhecimento_proprio, nos casos em que houver valor na coluna seq_conhecimento_tr.
Foi adicionado também um novo relatório foi criado na Auditoria Posição de Liquidez: "Conhecimento de Frete - Próprio"
Caminho: Conhecimento de Frete no EMSysTR.
Gerencial → Posição de Liquidez
Gerencial → Auditoria Posição de Liquidez
Módulo/Rotina: Ajustada a funcionalidade de busca de itens ao utilizar a opção Relacionar Itens na tela de Nota Fiscal de Entrada, no módulo fiscal.
Benefício/Descrição: O ajuste visa garantir a continuidade do fluxo operacional, assegurando o correto funcionamento da busca de itens dentro do módulo fiscal.
Caminho: Ferramentas → Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes na consulta para trazer apenas os CFOPs ativos
Benefício/Descrição: Com os ajustes a tela irá mostrar apenas NOP's ativos.
Caminho: EMSysFiscal → MENU → Livros fiscais → Otimizador CFOP no Livro Fiscal.
Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando uma condição para limitar os resultados apenas às tributações cujo campo cod_situacao_tributaria termina em '00', '20', '40', '42', '60', '61' ou '90'.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o sistema mostrará apenas tributações conforme NT.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item.
Módulo/Rotina: Realizado o ajuste para que nas posições de 009 a 013, o sistema informe o Número Sequencial do Registro no Lote, conforme documentação do banco Santander.
Benefício/Descrição: Com o ajuste faz com que o sistema esteja mais alinhado as diretrizes da documentação do envio de Remessa de Cobrança do Banco Santander.
Caminho: Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança.
Implementações
Módulo/Rotina: Implementado campo Codigo D-TEF no Cadastro de Item.
Benefício/Descrição: Implementado novo campo para informar o codigo do item de acordo com dtef para ser utilizado na venda com cartão frota(cartão combustível). O campo vai buscar os valores de acordo com a tab_codigo_paykit_tef, onde é filtrado de acordo com item (Produto/Serviço e Produto-Combustivel).
Caminho: EMSys → Gerencial → Estoque → Item → Item → Cartão Combustivel.
Módulo/Rotina: Foi implementado a exportação Off Line da informação de Código Frota vinculado ao cadastro de Item do EMSys → Cartão Combustível, para a tabela de itens no TAC. (cod_produto_frota, da tab_item).
Benefício/Descrição: A implementação ocorre para se adequar as vendas de Cartão Combustível Frota com SmartPOS.
Caminho: PDV → Exportação de dados.
Módulo/Rotina: Implementado campo codTef no endpoint /produto.
Benefício/Descrição: Implementado no endpoint /produto o campo codTef, para receber o Código D-TEF da aba Cartão Combustível na tela de Cadastro Item.
Caminho: WS → Endpoint /produto → codTef.
Módulo/Rotina: Implementada parametrização para permitir a baixa de cheques com protesto cancelado, mesmo que a data do cancelamento seja retroativa ao parâmetro de "Fechamento Financeiro".
Benefício/Descrição: Esta melhoria possibilita a baixa de cheques protestados com data retroativa, sem a necessidade de desativar ou alterar a configuração do parâmetro de "Fechamento Financeiro", garantindo maior flexibilidade e segurança no controle financeiro.
Caminho: Financeiro → Cheques Recebidos → Cheques Recebidos.
Módulo/Rotina: Foi implementada uma melhoria na tela Gera Arquivo Cobrança, criando novos campos que exibem de forma separada as informações.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o sistema irá apresentar na tela os "Títulos selecionados", "Total de títulos" e "Total de ocorrências".
Caminho: Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança.
Módulo/Rotina: Implementada exportação das Tabelas de Operadoras e Bandeiras para o TACoff
Benefício/Descrição: Adicionada à rotina de exportação de dados do TACoff a exportação das tabelas tab_rede_cartao, tab_bandeira_cartao e tab_op_bandeira_cartao do EMSYS, mapeando respectivamente para as tabelas tab_rede_autorizadora_cartao, tab_bandeira_cartao e tab_operadora_cartao no TACoff. Essa integração garante a consistência das informações entre os sistemas.
Módulo/Rotina: Implementado envio das tabelas de associação de bandeira via integração online.
Benefício/Descrição: Implementado rotina para enviar dados das tabelas (tab_rede_cartao, tab_bandeira_cartao e tab_op_bandeira_cartao) via integração online nos endpoints (redecartao, bandeiracartao e operadorabandeiracartao) do WS.
Caminho: Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Cobrança.
Módulo/Rotina: Implementado melhoria ao excluir uma nota fiscal de entrada vinculada a uma pré-nota para que o sistema remova automaticamente o vínculo entre elas, permitindo que a pré-nota seja reutilizada em outra nota fiscal.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o usuário poderá excluir a nota e a mesma voltará a ficar visível na tela para novo procedimento.
Caminho: Gerencial → Estoque → Pré Lançamento Nota Fiscal de Entrada.
Módulo/Rotina: Implementação realizada para registrar no banco de dados o nome do usuário e a versão da aplicação no momento do login.
Benefício/Descrição: O ajuste facilita na identificação dos processos feito pelo usuário e a versão que está sendo utilizada.
Caminho: Suporte → Admin → Sql Execute.
Módulo/Rotina: Implementada data e hora no retorno do tacON, com o objetivo de que o TAC registre esse horário e utilize essa informação no processo de busca de preços, considerando o último valor enviado pelo EMSys.
Benefício/Descrição: Esse ajuste visa facilitar a identificação e o controle do último preço cadastrado no sistema, otimizando a rotina de consulta de preços e garantindo maior precisão nas informações utilizadas pelo TAC.
Módulo/Rotina: Implementado na integração de caixa a exibição das Associações de Bandeira na tela de duplicatas.
Benefício/Descrição: Realizado implementação da rotina de integração de caixa, tanto online quanto offline, para gravar corretamente os campos da associação de bandeira por código e por descrição.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa.
Módulo/Rotina: Implementada validação adicional para controle de quantidade comprometida.
A nova solicitação do cliente consiste em incluir também a flag ind_gera_estoque nessa validação. Com isso, se qualquer uma das flags(ind_gera_estoque ou ind_gera_financeiro) estiver marcada, a quantidade deverá ser considerada como comprometida.
Benefício/Descrição: Esse ajuste tem como objetivo aprimorar o controle de estoque, garantindo que as movimentações financeiras e de estoque sejam refletidas adequadamente na quantidade comprometida.
Módulo/Rotina: Implementado o campo "Restante a Faturar" na capa da tela Cadastro de pré-venda.
Benefício/Descrição: Com a implementação deste campo, usuário conseguirá validar o valor que ainda resta a faturar assim que pesquisar a pré-venda, facilitando o processo de analise financeiro.
Caminho: Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda.
Módulo/Rotina: Criado o campo "Qtd. Dias Limite - Cheque Pré (AutoSystem) no cadastro de Pessoa para registrar a quantidade de dias limite permitida para o uso de cheques pré-datados. O campo será exibido apenas quando estiver habilitada a integração online com o AutoSystem em Parâmetro Empresa.
Benefício/Descrição: O ajuste permite um controle mais preciso e automatizado sobre o uso de cheques pré-datados, definindo limites por cliente e evitando lançamentos indevidos, além de garantir alinhamento com a integração do AutoSystem, assegurando consistência entre os sistemas.
Caminho: Pessoas → Pessoa → Pessoas → Cliente → Pagamento.
Módulo/Rotina: Implementação de novos campos de busca e colunas adicionais de informações, conforme solicitado pelo cliente.
Benefício/Descrição: As melhorias têm como objetivo aprimorar a precisão na busca dos dados, permitindo filtragens mais eficientes e abrangentes.
Caminho: EMSys → Gerencial → Fiscal → LMC Automático → Acerto Casa Milhão - Encerrante.